11月15日，霞客環(huán)保在深交所舉行重大資產(chǎn)重組媒體說(shuō)明會(huì)，介紹公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案。說(shuō)明會(huì)上，霞客環(huán)保實(shí)際控制人授權(quán)代表朱鈺峰介紹了本次重大資產(chǎn)重組的必要性、交易作價(jià)的合理性，以及介紹本次重組承諾履行和上市公司規(guī)范運(yùn)作情況。
近日，霞客環(huán)保推出重組方案，擬合計(jì)作價(jià)47.05億元，通過(guò)資產(chǎn)置換及發(fā)行股份的方式收購(gòu)上海其辰、成都川商貳號(hào)、江蘇一帶一路和秉頤清潔能源持有的協(xié)鑫智慧能源股份有限公司（下稱“協(xié)鑫智慧能源”）90%股權(quán)，股份發(fā)行價(jià)格為4.62元/股。
資料顯示，協(xié)鑫智慧能源成立于2009年，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括清潔能源投資（含天然氣發(fā)電、分布式能源、垃圾焚燒發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、配電網(wǎng)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)）等。
公告顯示，本次置出資產(chǎn)均為紡織業(yè)資產(chǎn)，因此在本次交易完成后，霞客環(huán)保的主營(yíng)業(yè)務(wù)將由以紡織業(yè)為主，轉(zhuǎn)為以清潔能源發(fā)電及熱電聯(lián)產(chǎn)為主業(yè)，同時(shí)涉及能源服務(wù)。
朱鈺峰表示，本次的交易標(biāo)的協(xié)鑫智慧能源專注于清潔能源項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、投資和運(yùn)營(yíng)管理，以及相關(guān)領(lǐng)域的綜合能源服務(wù)，現(xiàn)已成為中國(guó)領(lǐng)先的非公有制清潔能源發(fā)電及熱電聯(lián)產(chǎn)運(yùn)營(yíng)商和服務(wù)商之一，近年來(lái)經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，未來(lái)盈利能力和資產(chǎn)規(guī)模有望進(jìn)一步提升，為上市公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)提供堅(jiān)實(shí)保障。
值得注意的是，早在2015年，協(xié)鑫智慧能源曾經(jīng)籌劃借殼霞客環(huán)保，最終因標(biāo)的資產(chǎn)涉及海外上市公司資產(chǎn)回歸A股，而當(dāng)時(shí)有關(guān)監(jiān)管政策尚未明確，故而終止重組。本次是協(xié)鑫智慧能源再次“借道”霞客環(huán)保謀求A股上市。
朱鈺峰認(rèn)為，“此次重組的順利實(shí)施，既能幫助霞客環(huán)保走出困境，也能達(dá)成協(xié)鑫智慧能源一直以來(lái)登陸資本市場(chǎng)的愿望，最終實(shí)現(xiàn)雙贏。”
根據(jù)業(yè)績(jī)承諾，標(biāo)的資產(chǎn)2018年至2020年實(shí)現(xiàn)的扣非后凈利潤(rùn)分別不低于2億元、3.77億元、5.95億元。若重組無(wú)法在2018年內(nèi)實(shí)施完畢，則業(yè)績(jī)承諾順延至2021年，2021年扣非后凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)不低于6.13億元。
對(duì)于外界最關(guān)心的標(biāo)的資產(chǎn)三年的業(yè)績(jī)承諾如何完成，協(xié)鑫智慧能源董事兼總經(jīng)理費(fèi)智指出，利潤(rùn)承諾是基于在運(yùn)的、在建和六個(gè)月之內(nèi)即將核準(zhǔn)的項(xiàng)目做出的承諾，承諾可靠有保障。
在利潤(rùn)承諾的實(shí)施方面公司積極進(jìn)行內(nèi)部挖潛。一是增收，對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)進(jìn)行技改和拓展熱負(fù)荷；二是節(jié)流，備用備件國(guó)產(chǎn)化使得成本下降、利潤(rùn)率上升。
朱鈺峰也表示，從原來(lái)單一業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)成多元的綜合能源服務(wù)商，這是協(xié)鑫智慧能源上市的主要目的。未來(lái)增長(zhǎng)是多重方向，而不是單一方向，因此公司對(duì)業(yè)績(jī)承諾非常有信心。
談及未來(lái)，朱鈺鋒表示，“能源變革大勢(shì)所趨，能源結(jié)構(gòu)日趨優(yōu)化。霞客環(huán)保后續(xù)的發(fā)展也將圍繞能源變革的領(lǐng)域與方向持續(xù)投入。”
