中國最大的保險公司——中國人壽保險股份有限公司正在試圖通過組織機(jī)構(gòu)改革扭轉(zhuǎn)困局。由于國企身份、規(guī)模龐大，這場改革亦被稱為“大象瘦身”。然而，在尚存改革盲區(qū)的前提下，從“大象瘦身”到“大象轉(zhuǎn)身”，中國人壽或許路途漫漫
企業(yè)觀察報記者 張寧
表面平靜的中國人壽北京總部大樓內(nèi)部，正掀起一場組織機(jī)構(gòu)改革，目的或在于保住其保險業(yè)“江湖老大”的地位。
近日，有中國人壽內(nèi)部人士向企業(yè)觀察報記者透露并證實，國壽正在醞釀一場大規(guī)模的人事及組織架構(gòu)調(diào)整，主要內(nèi)容包括，裁撤部分非一線部門;將非業(yè)務(wù)部門人員下放至業(yè)務(wù)部門掛職鍛煉;調(diào)整組織架構(gòu)、加強(qiáng)個險部門力量等。
“市場主體增加，競爭更加激烈，公司長期積累的結(jié)構(gòu)性矛盾也開始暴露，公司要進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整。”8月28日，中國人壽董事長楊明生在2014中報發(fā)布會上這樣表示。如此看來，積極籌劃中的組織機(jī)構(gòu)改革似是“結(jié)構(gòu)調(diào)整”的第一槍。
究其原因，中國人壽正在經(jīng)歷其有史以來的又一個艱難時期。9月中旬，包括中國人壽、平安保險、太平洋保險、新華保險在內(nèi)的國內(nèi)四大保險公司紛紛公布了2014年前8個月的保費收入情況。盡管仍然保持著最高的保費收入總額，但同比2013年，中國人壽卻是四大險企中保費收入唯一下跌的公司。
投資收益的不足，不僅拖累中國人壽的業(yè)績表現(xiàn)，而且還將直接削減其本次改革的效果 東方IC / 供圖
從保費收入總額上看，中國人壽也僅領(lǐng)先第二位的平安保險129.18億元。此外，國內(nèi)保險業(yè)群雄并起，中國人壽市場份額亦不斷下滑。一時之間，四面楚歌。
但在接受企業(yè)觀察報記者采訪的多位保險界人士看來，中國人壽想要停止業(yè)績下滑、奪回市場份額，這一槍遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。中國人壽內(nèi)部尚有諸多問題盡管早已顯現(xiàn)，卻遲遲沒能得以解決。
改革靶心——“人力資源市場化”
據(jù)了解，本輪中國人壽組織機(jī)構(gòu)改革以“人力資源市場化”為靶心。
“事實上，2014年初始，中國人壽籌劃的改革便已胎動，這首先從公司最高管理層團(tuán)隊開始。”中央財經(jīng)大學(xué)保險系副教授管貽升對企業(yè)觀察報記者說。而該說法不難從各種公開資料中尋跡。今年3月，萬峰辭任中國人壽總裁職務(wù)，由原副總裁林岱仁接任。同時，副總裁劉英齊轉(zhuǎn)任中國人壽財險總裁，副總裁劉家德轉(zhuǎn)任中國人壽養(yǎng)老險總裁。4月，隨著副總裁周英退休，副總裁職位共出現(xiàn)了四個空缺。8月，首席運營官許恒平、業(yè)務(wù)總監(jiān)兼河北省分公司總經(jīng)理徐海峰、總精算師利明光和財務(wù)總監(jiān)楊征四人隨后被任命為副總裁，從而最終形成一正七副的管理層團(tuán)隊。
從時間節(jié)點上看，就在重組管理層團(tuán)隊尾聲，中國人壽醞釀了本次組織機(jī)構(gòu)改革。根據(jù)中國人壽的公開資料，在今年7月召開的組織工作會議上，中國人壽集團(tuán)董事長楊明生提出，中國人壽在市場競爭中搶占先機(jī)，贏得主動，必須通過人力資源市場化改革，來提高干部隊伍活力、增強(qiáng)公司核心競爭能力。彼時，他在會議上宣布，中國人壽人力資源市場化改革基本思路為“一個目標(biāo)、三個導(dǎo)向、一套機(jī)制”，即健全市場化的人才工作機(jī)制，建設(shè)市場化的人才隊伍;堅持價值導(dǎo)向、競爭導(dǎo)向和基層導(dǎo)向，引導(dǎo)人才資源向基層一線傾斜，實現(xiàn)人才資源的優(yōu)化配置;建立完善選拔機(jī)制、考核機(jī)制和分配機(jī)制，通過績效考核、薪酬待遇等手段來激勵約束干部員工，實現(xiàn)干部能上能下，員工能進(jìn)能出，收入能增能減。
指導(dǎo)思路既定，中國人壽的組織機(jī)構(gòu)改革及人事亦步步推進(jìn)，并于近期進(jìn)入了深水區(qū)。企業(yè)觀察報記者從一位現(xiàn)任職于中國人壽的人士處獲得的內(nèi)部資料顯示，9月18日，中國人壽黨委會議審議通過了部門架構(gòu)調(diào)整方案和部門負(fù)責(zé)人雙向選擇的最終名單。據(jù)了解，此輪部門架構(gòu)改革主要分成“撤銷”、“拆分”、“縮減”三個動作：撤銷銷售督察部、縣域保險部和總務(wù)部三個部門;財會部則一分為二，拆分為財務(wù)管理部和會計部;品牌宣傳部則縮減處室，由五個處縮減為三個處，廣告處合并到品牌處，而企劃處劃歸到戰(zhàn)略市場部。
人事方面，在29個部門一把手負(fù)責(zé)人中，共有10名的職務(wù)進(jìn)行了調(diào)整。值得注意的是，剛剛從財務(wù)總監(jiān)升任副總裁的楊征，還同時兼任財務(wù)管理部和投資管理部兩個部門的總經(jīng)理。而此前，中國人壽集團(tuán)的部門負(fù)責(zé)人已進(jìn)行了一輪調(diào)整，調(diào)整人數(shù)逾三分之一。
“這只是本輪中國人壽改革的大致輪廓，改革最精華和最大看點其實在于國壽的‘新三定’方案，該方案也最能體現(xiàn)中國人壽‘人力資源市場化’的力度和決心。”前述中國人壽內(nèi)部人士這樣提醒企業(yè)觀察報記者。據(jù)他介紹，中國人壽的“新三定”方案主要內(nèi)容為，定崗位、定編制和定職能。該方案規(guī)定，在同一崗位任職6年及以上的部門負(fù)責(zé)人，必須進(jìn)行輪崗;沒有基層任職經(jīng)驗的，則須去基層掛職兩年;而沒有基層任職經(jīng)歷的處級以上干部，也將在四年內(nèi)完成掛職基層的輪崗。另外，針對總部缺乏基層經(jīng)驗的短板，國壽采取了雙向掛職制度。即集團(tuán)公司與子公司之間、總部與基層之間，開展多層次干部雙向交流和雙向掛職。員工與部門實行雙向選擇，實行二次擇崗。在同一崗位任職時間較長的干部，則加大輪崗力度，處級以上干部輪崗占比要達(dá)13%，一般員工輪崗占比23%。
而就影響面而言，按照前述中國人壽內(nèi)部人士的說法，此輪人力資源改革完成后，總部的人員編制及總體規(guī)模將有所縮減。也就是說，目前中國人壽的97萬在職員工、64萬營銷人員都難免受到不同程度的影響。
盡管中國人壽在其內(nèi)部大做減法，但縱觀其改革方案，值得注意的是，前述“新三定”方案中卻有一個部門的職數(shù)不減反增，即個險銷售部。
根據(jù)企業(yè)觀察報記者獲得的前述中國人壽內(nèi)部資料，個險銷售部門是中國人壽此次改革中唯一增加了職數(shù)的部門，也是調(diào)整幅度最大的部門。據(jù)了解，國壽的個險部門新設(shè)立了收展規(guī)劃發(fā)展處、收展人員管理處、縣域發(fā)展處、綜合開拓處和銷售系統(tǒng)管理等四部分。更值得一提的是，個險部門在中國人壽全部組織機(jī)構(gòu)中地位的上升，個險與團(tuán)險部門已上升至與董秘局、戰(zhàn)略與市場部并居組織機(jī)構(gòu)最上層的位置。
“個險業(yè)務(wù)對壽險公司的經(jīng)營業(yè)績起到至關(guān)重要的影響和作用，中國人壽也不例外。從這一改革舉措可以看出，中國人壽新任管理團(tuán)隊發(fā)力個險業(yè)務(wù)的意圖明顯。”管貽升就此向企業(yè)觀察報記者解讀，而這也符合中國人壽董事長楊明生“在競爭市場中搶占先機(jī)”的戰(zhàn)略意圖。
另據(jù)了解，調(diào)整之后的中國人壽個險新設(shè)的綜合開拓處，以后將成為基金銷售管理處，屬國壽系統(tǒng)的交叉銷售部門。“保監(jiān)會目前放開了保險公司代銷基金，平安、泰康等保險公司已獲得相關(guān)資格，看來中國人壽也有意在基金市場分一杯羹。”東方證券保險業(yè)研究員唐子佩對企業(yè)觀察報記者表達(dá)了自己的觀點。
時值10月中旬，中國人壽本輪改革措施目前實行情況如何?企業(yè)觀察報記者試圖與中國人壽宣傳處、中國人壽新聞發(fā)言人張麗穎取得聯(lián)系，但截至發(fā)稿前未得到回復(fù)。后經(jīng)有關(guān)渠道聯(lián)系到中國人壽辦公室一人士，該人士對上述中國人壽改革內(nèi)容作出了證實，他表示，各項措施正在推進(jìn)，但更多細(xì)節(jié)不便透露。
緣何改革 ——業(yè)績攻“艱”
“這次改革是業(yè)務(wù)發(fā)展倒逼的。”這是來自中國人壽內(nèi)部較為一致的說法。
中國人壽一片低迷的財務(wù)數(shù)據(jù)和不斷丟失的市場份額，無疑構(gòu)成了中國人壽改革的最主要動力。
本年度前6個月乃至前8個月的財務(wù)報表，令中國人壽難以高興起來。根據(jù)中國人壽9月16日公布的數(shù)據(jù)，2014年前8個月國壽保費收入為2397億元，同比下滑3.65%。正如開篇所述，相比于其他三家上市險企保費收入的正增長，中國人壽獨跌。
今年前8個月平安保險累計實現(xiàn)原保險合同保費收入2249.82億元，同比增長23.33%;太平洋保險前8個月保費收入合計1343億元，同比增長9.52%;新華保險前8月累計原保險保費收入774.87億元，同比增長22.25%。
對于業(yè)績增長的失利，國壽方面曾在半年報業(yè)績發(fā)布會上表示，保費下滑在預(yù)期之內(nèi)，主要原因是該公司正在進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，減少了一些價值相對低的銀保業(yè)務(wù)。
但在企業(yè)觀察報記者的采訪中，中國人壽方面卻沒有對以下這組數(shù)據(jù)予以解釋：今年上半年，中國人壽營業(yè)收入2437.4億元，同比增長-3.48%，較上年同期降低15個百分點，其中已賺保費同比增長-3.53%，投資收益同比增長-3.94%。
實際上，中國人壽似乎還面臨著比保費收入、投資收益及營業(yè)收入的全面滑坡更糟糕的事情。
觀察中國人壽近年市場份額情況，很容易畫出趨勢不斷下降的走勢圖：2004年市場份額55%——2009年市場份額36.2%——2010年市場份額31.7%——2011年市場份額33.3%——2013年市場份額30.4%——2014年年中市場份額25.7%。
“確實，中國人壽保險業(yè)務(wù)市場丟得厲害。”中國人壽集團(tuán)某下屬公司的一位中層人士這樣向企業(yè)觀察報記者證實。
不斷丟掉的市場，也意味著中國人壽正遭遇著一場來自同業(yè)的“圍剿”。此前就有業(yè)內(nèi)人士表示，中國人壽的市場份額縮減，與其說是被平安人壽奪走，不如說是國內(nèi)其他保險公司群起而攻之的結(jié)果。集合國內(nèi)主要險企的業(yè)績報告，可以發(fā)現(xiàn)除了中國人壽和平安保險這兩大領(lǐng)頭羊，今年上半年，新華人壽、太保人壽、人民人壽、太平人壽等具有一定規(guī)模的險企，其市場份額相對于中國人壽，都保持著高增長速度。
業(yè)績下滑難止、市場份額漸被同行吞噬……對此，中國人壽董事長楊明生在今年8月中國人壽2014中報發(fā)布會上“公司要進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整”的表示，被業(yè)界視為中國人壽本輪改革的信號。
“楊明生所說的‘公司長期積累的結(jié)構(gòu)性矛盾’，指的是中國人壽保費收入結(jié)構(gòu)的失衡，這體現(xiàn)在其長期積弱的個險銷售。”中國社科院金融所保險與經(jīng)濟(jì)研究中心研究員閆建軍告訴企業(yè)觀察報記者，在保險公司的賬本中，個險業(yè)務(wù)的經(jīng)營情況在很大程度上決定了其整體盈利能力。最近10年，中國人壽的個險銷售隊伍發(fā)展基本陷入停滯狀態(tài)，與平安人壽、新華保險等競爭對手相比，規(guī)模優(yōu)勢大幅縮小，這是中國人壽業(yè)績整體下滑的主要原因。
企業(yè)觀察報記者查閱財報亦發(fā)現(xiàn)，2014年上半年，中國人壽個險渠道首年期交保費同比增長11.5%，這一增速落后于太平洋保險的28.7%和新華保險的39.39%，從而導(dǎo)致中國人壽在上半年整體保費增速上的同樣落后。
閆建軍表示，在這種情況下，個險銷售部管理的好壞，就將成為中國人壽扭轉(zhuǎn)業(yè)績下滑局面的關(guān)鍵。另一方面，市場份額的不斷下跌，也在促使前述中國人壽以“人力資源市場化”為核心的改革措施的步步推進(jìn)。 因此可以說，本次中國人壽的“新三定”改革方案是因其整體不斷走低的業(yè)務(wù)發(fā)展倒逼而來。
自我改革的盲區(qū)
對于中國人壽的這次組織機(jī)構(gòu)改革，有業(yè)內(nèi)人士評價，中國人壽下決心精兵簡政，表明了其管理層自我革命的決心;然而，也有部分人士對此并不看好，“國壽的問題非常復(fù)雜，個險渠道積弱多年，與銷售系統(tǒng)的遲鈍和后臺支持效率不高關(guān)系較大，這些問題不是一次機(jī)構(gòu)組織改革就能解決的。”一位壽險公司營銷主管曾這樣對外界表示。
另有多位保險業(yè)人士同樣表示，中國人壽的問題更大程度上在于其營銷手段、險種品種設(shè)置的保守和滯后。競爭主體增多的情況下，大量國內(nèi)險企在用著中國人壽不熟悉、未掌握的方式競爭，做大了分母，自然讓中國人壽的市場份額難看。比如中國人壽在網(wǎng)銷上就較為保守，落后太多，難有建樹。
企業(yè)觀察報記者則在采訪中獲得了另外一種看法——中國人壽的改革尚存盲區(qū)，或?qū)⑹蛊湓谝欢〞r期內(nèi)難以達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
“中國人壽忽略了其同樣較弱的資產(chǎn)端盈利能力，這是其本次改革中一個相當(dāng)致命的盲區(qū)。”清華大學(xué)經(jīng)管學(xué)院會計系主任陳曉這樣對企業(yè)觀察報記者說，其實，中國人壽2014年上半年財務(wù)報表中隱藏著這樣一個不易被外界察覺的問題，即營業(yè)收入負(fù)增長的情況下，卻實現(xiàn)了利潤的正增長。
他解釋，保險公司通常擁有較高的運營杠桿，由此，投資收益和計提準(zhǔn)備金就成了影響保險公司最終利潤的兩個決定性因素。就中國人壽而言，在2014年上半年投資收益同比增長-3.94%的情況下，其13.4%利潤增長則全靠精算假設(shè)變動導(dǎo)致計提壽險責(zé)任準(zhǔn)備金的減少而來。“也就是說，如果沒有這部分減少了的計提準(zhǔn)備金支撐，國壽上半年利潤亦將負(fù)增長。而這也從另一個角度說明著中國人壽投資收益的不足，即資產(chǎn)端盈利能力較弱。”
投資收益的不足,大幅拖累了國壽的業(yè)績表現(xiàn)，關(guān)于上述觀點，企業(yè)觀察報記者亦從幾家保險公司的財報對比中得到證實。經(jīng)對比，2014年上半年，中國人壽投資收益同比增長-3.94%，而新華保險與中國太平洋保險則分別同比增長18.88%、10.28%。
“更重要的是，過低的投資收益率還將直接削減著中國人壽本次改革的效果，甚至前功盡棄。”國內(nèi)一上市險企資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)人在接受企業(yè)觀察報記者采訪時指出，這是因為，在較低的投資收益率下，為保持利潤的同比正增長，國壽或?qū)⒉坏貌恢匦玛P(guān)注投資資產(chǎn)規(guī)模的增長，但這同樣顯得問題重重。
企業(yè)觀察報記者獲得的一份來自東方證券的研究報告指出，據(jù)預(yù)測，國壽2014年續(xù)期保費收入大約1700億元，為使保費收入不至于大幅降低，則首年保費需要維持在1300億元。然而，按照2013年底中國人壽的規(guī)劃，以2014年躉交保費600億元計算，則首年期交保費需達(dá)到700億元，這意味著，2014年中國人壽首年期交保費要同比增長75%。
“這顯然是不可能完成的任務(wù)。假設(shè)按照半年報的增長速度，首年期交保費增長14.3%，則2014年，首年期交保費為460億元，也就是說，2014年國壽保費收入將同比降幅達(dá)8%。在此情況下，如果投資收益率不能盡快提升，預(yù)計國壽全年業(yè)績將較難令人滿意。”該負(fù)責(zé)人稱，由此，國壽極有可能迫于資本市場的壓力，選擇繼續(xù)大量售賣銀保產(chǎn)品，從而對個險銷售渠道的發(fā)展、提升業(yè)績構(gòu)成阻礙。
此外，投資收益率的短板直接沖擊著中國人壽的現(xiàn)金流。陳曉指出，資產(chǎn)端資產(chǎn)運用能力的不足勢必減少負(fù)債端保費的獲取，較低的投資收益不可避免地會壓低保險產(chǎn)品的收益率，從而降低保險產(chǎn)品的吸引力，這近乎是保險界的一條定律。
如此定律體現(xiàn)在了中國人壽的退保金額中。據(jù)財報，2014年上半年，國壽退保金同比增加72.8%，退保率較上年同期上升1.29%。同期，國壽退保金+滿期賠付為1204.12億元，高于上年同期的1161.60億元。“退保金的增長，意味著中國人壽仍將面臨市場份額下滑和現(xiàn)金流不足的問題。”他說。
由此，前述國內(nèi)某上市險企資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)人建議，“當(dāng)務(wù)之急，中國人壽需要盡快提高投資收益，以穩(wěn)住退保率，同時在首年期交保費增速方面能做到更大的提升。”
