我國(guó)是原料藥生產(chǎn)和出口大國(guó)，原料藥品種全、規(guī)模大、質(zhì)量高、價(jià)格低的優(yōu)勢(shì)明顯。在新的國(guó)內(nèi)外環(huán)境下，歐美制藥外包向亞洲市場(chǎng)加速轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)API制藥企業(yè)國(guó)際化進(jìn)程加快；新版GMP法規(guī)也對(duì)藥品的生產(chǎn)及質(zhì)量管理提出與國(guó)際接軌要求，企業(yè)如何建立及完善藥品生產(chǎn)創(chuàng)新體系，持續(xù)有競(jìng)爭(zhēng)力的生產(chǎn)能力及質(zhì)控能力成為企業(yè)未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵；制藥企業(yè)間如何開(kāi)展CMO協(xié)作，成為關(guān)注焦點(diǎn)。
為更好地促進(jìn)原料藥行業(yè)的發(fā)展，加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)人士的溝通和交流，提升中國(guó)原料藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和凝聚力。由生物谷、梅特勒-托利多聯(lián)合主辦的2013藥物研發(fā)研討會(huì)將于2013年12月5日-6日在浙江杭州舉行。來(lái)自知名制藥公司、API原料藥生產(chǎn)廠家、合同生產(chǎn)組織（CMO）、醫(yī)藥科研機(jī)構(gòu)從事藥品生產(chǎn)、工藝優(yōu)化、質(zhì)量控制和實(shí)驗(yàn)室管理的專(zhuān)家齊聚一堂，共同就藥品生產(chǎn)技術(shù)和質(zhì)量控制的發(fā)展趨勢(shì)、所面臨的挑戰(zhàn)以及生產(chǎn)外包市場(chǎng)的機(jī)遇等展開(kāi)深入的溝通與交流。
在大會(huì)即將召開(kāi)之際，生物谷編輯梳理了近年來(lái)中國(guó)在原料藥行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展以及面臨的挑戰(zhàn)狀況，一起探索我國(guó)原料藥行業(yè)的升級(jí)之路。
原料藥市場(chǎng)分布和出口概況
就國(guó)際市場(chǎng)而言，2012年，我國(guó)原料藥共出口至180個(gè)國(guó)家和地區(qū)，對(duì)亞洲、歐洲和北美洲的出口額分別為102.86億美元、64.11億美元和34.45億美元，三大市場(chǎng)所占比重高達(dá)88.75%，主要出口市場(chǎng)的格局并未改變并且呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。從出口市場(chǎng)看，2012年我國(guó)原料藥出口前十大市場(chǎng)依次為印度、美國(guó)、日本、韓國(guó)、德國(guó)、荷蘭、西班牙、意大利、巴西和比利時(shí)，所占比重達(dá)61.44%。目前歐美經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍呈現(xiàn)很大的不確定性，市場(chǎng)需求很難短時(shí)間內(nèi)恢復(fù)到原來(lái)的發(fā)展水平和速度；俄羅斯、南美等新興醫(yī)藥市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)增速放緩，開(kāi)拓難度加大；非洲、西亞、中東等市場(chǎng)貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)較大，企業(yè)心態(tài)謹(jǐn)慎；印度、東南亞等勞動(dòng)力成本更低、貨幣貶值更快，將會(huì)擠占中國(guó)產(chǎn)品市場(chǎng)份額。
從出口企業(yè)看，2012年，我原料藥出口主體趨于穩(wěn)定我國(guó)經(jīng)營(yíng)原料藥出口的企業(yè)達(dá)9426家，比2011年減少2家。原料藥出口額排名前十的企業(yè)合計(jì)占比為10.33%；主要集中在沿海地區(qū)。以出口額排名，前五大原料藥出口省市依次是浙江、江蘇、山東、上海和河北，累計(jì)出口額比重高達(dá)69.23%。出口額在5000萬(wàn)美元以上的品種有101個(gè)，出口額在1億美元以上的品種有66個(gè)，維生素類(lèi)、抗生素類(lèi)原料藥均是國(guó)際市場(chǎng)第一大供應(yīng)商，這個(gè)構(gòu)成近年來(lái)沒(méi)有改變。
行業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)
當(dāng)前我國(guó)很多原料藥企業(yè)普遍面臨的困境就是產(chǎn)能過(guò)剩。新版GMP改造過(guò)程中，快速的固定資產(chǎn)投資極易使技術(shù)含量相對(duì)不高的原料藥制造業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題，進(jìn)而壓低行業(yè)的整體利潤(rùn)，造成惡性競(jìng)爭(zhēng)，危害產(chǎn)業(yè)安全，破壞經(jīng)營(yíng)秩序。這是當(dāng)前很多原料藥企業(yè)普遍面臨的困境。加上成本上漲、人民幣升值幅度的不斷加大使附加值較低的大宗原料藥及中間體出口壓力不斷增加。另外，國(guó)際監(jiān)管也日趨嚴(yán)厲，使我國(guó)原料藥企業(yè)"走出去"所面臨的備檢程序愈加復(fù)雜，需滿(mǎn)足的生產(chǎn)條件和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)層出不窮。在出口方面，印度的強(qiáng)力競(jìng)爭(zhēng)使中國(guó)原料藥的傳統(tǒng)價(jià)格優(yōu)勢(shì)面臨嚴(yán)重挑戰(zhàn)，加劇了中國(guó)原料藥出口的困境。
但是我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)整體仍然穩(wěn)步發(fā)展，這為我國(guó)化學(xué)原料藥打下了良好的發(fā)展環(huán)境。另外，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和政策保障將促進(jìn)醫(yī)藥消費(fèi)快速增長(zhǎng)，繼續(xù)成為我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力。國(guó)內(nèi)需求強(qiáng)勁得益于三大推動(dòng)力發(fā)揮作用：一是無(wú)菌制劑生產(chǎn)要求在2013年底前完成新修訂藥品GMP認(rèn)證，而抗生素類(lèi)目前以無(wú)菌制劑為主，這樣無(wú)菌原料藥價(jià)格將有所上揚(yáng)；二是綠色酶法技術(shù)等新工藝在原料藥中間體生產(chǎn)中的運(yùn)用，使得原料藥的品質(zhì)和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步提高，成本上漲的同時(shí)其價(jià)值得到回歸；三是隨著國(guó)家基藥目錄擴(kuò)容，基藥生產(chǎn)對(duì)原料藥的需求增加，原料藥成本上升帶動(dòng)價(jià)格上漲，未來(lái)原料藥內(nèi)需市場(chǎng)將呈現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升的態(tài)勢(shì)。
原料藥出口將在挑戰(zhàn)中前行
歐美制藥外包漸向亞洲市場(chǎng)加速轉(zhuǎn)移，這是我國(guó)制藥企業(yè)的機(jī)遇。要繼續(xù)大力開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，努力擴(kuò)大份額，加大開(kāi)拓周邊市場(chǎng)和新興市場(chǎng)的力度，積極參與區(qū)域經(jīng)貿(mào)合作；我國(guó)新版藥品GMP較大幅度提高了藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理門(mén)檻，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)制藥工業(yè)同歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的接軌，越來(lái)越多中國(guó)本土藥廠都在積極改善生產(chǎn)設(shè)備以達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家的監(jiān)管水平。鄰國(guó)印度制藥產(chǎn)業(yè)走在前列，并獲得歐美發(fā)達(dá)國(guó)家認(rèn)證；抓住新一輪全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)向亞洲轉(zhuǎn)移的機(jī)遇，提高我國(guó)承接國(guó)際醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和吸納的能力；積極實(shí)施"走出去"戰(zhàn)略，鼓勵(lì)有條件、有實(shí)力的企業(yè)到境外投資辦廠或設(shè)立境外展示中心和營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，加速對(duì)外投資，擴(kuò)大資本和技術(shù)輸出；五是大力推進(jìn)人民幣區(qū)域化、國(guó)際化，開(kāi)展跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)，逐步擴(kuò)大人民幣的影響，有效規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)。
值得關(guān)注的是，在醫(yī)藥工業(yè)“十二五”規(guī)劃的指引下，我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)整體仍將穩(wěn)步發(fā)展，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和政策保障將促進(jìn)醫(yī)藥消費(fèi)快速增長(zhǎng)，在調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型的大趨勢(shì)下，我國(guó)原料藥產(chǎn)業(yè)集中度、技術(shù)創(chuàng)新、質(zhì)量安全、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力等方面均有一定程度的提升，在新版GMP的換證過(guò)程中，也將整體提升醫(yī)藥產(chǎn)品的質(zhì)量和價(jià)值，這為我國(guó)醫(yī)藥外貿(mào)打下了良好的發(fā)展環(huán)境。
傳統(tǒng)原料藥行業(yè)全面轉(zhuǎn)型
近來(lái)，中國(guó)也有一些原料藥企業(yè)在開(kāi)始逐漸地轉(zhuǎn)向制劑。如京新藥業(yè)經(jīng)過(guò)近幾年的戰(zhàn)略調(diào)整，已由原料藥企業(yè)轉(zhuǎn)型為制劑企業(yè)，隨著核心產(chǎn)品的逐步放量，短期業(yè)績(jī)?cè)谛』鶖?shù)上具有較大彈性，中長(zhǎng)期來(lái)看，公司現(xiàn)有品種及在研品種都具有較大市場(chǎng)空間。
12月5日-6日，2013藥物研發(fā)研討會(huì)即將召開(kāi)。來(lái)自默沙東、羅氏、諾和諾德等跨國(guó)企業(yè)，華海藥業(yè)、海正藥業(yè)、恒瑞、修正藥業(yè)、正大天晴等正在轉(zhuǎn)型發(fā)展中的企業(yè)，中信國(guó)健、嘉和生物等專(zhuān)注于抗體藥物研發(fā)的企業(yè)，勃林格殷格翰、藥明康德、凱萊英等國(guó)內(nèi)外CMO領(lǐng)軍企業(yè)的行業(yè)專(zhuān)家們，另外也包括來(lái)自中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)研究總院、中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)、安永、Bioinsight等行業(yè)機(jī)構(gòu)的專(zhuān)家學(xué)者，與會(huì)者將圍繞原料藥行業(yè)轉(zhuǎn)型、藥品質(zhì)量控制與工藝優(yōu)化、生物制藥及CMO等熱點(diǎn)話題，齊聚杭州分享交流。
