一、中國視頻云市場進入高速發(fā)展階段
據(jù)計世資訊（CCW Research）的研究結果表明，近年來國內視頻云市場保持了高速的增長勢頭，特別是2016年以來，視頻云市場進入高速發(fā)展階段，直播的火爆帶動視頻云服務需求快速增長。2018年中國視頻云服務市場規(guī)模已經(jīng)達到31.2億元，同比增長36.2%。隨著4K、VR等技術應用普及，將會催生出大量新的視頻云應用場景。伴隨著視頻云深入行業(yè)發(fā)展，未來可以預見視頻云市場將會擁有廣闊的市場前景。
圖表 1 2015~2019年視頻云服務市場規(guī)模及增長
注：我們認為視頻云服務市場的參與者必須能夠以PaaS平臺的角度為用戶提供完整的視頻云解決方案，而不是單一的視頻SaaS功能服務。本報告將會以PaaS平臺的角度進行市場描述。
二、市場逐步進入整合階段，壁壘正在形成
之前幾年國內視頻云市場呈現(xiàn)出百花齊放的競爭局面，涉及到公有云廠商、電信運營商、CDN提供商、視頻云技術廠商等多種類型廠商參與其中，競爭逐漸呈現(xiàn)多元化態(tài)勢。但是隨著市場需求的多樣化，客戶越來越趨向于廠商提供從端到端全面的解決方案，而不再關注廠商的類型區(qū)別。因此市場中具備全面解決方案能力，能夠提供從基礎設施到直播、點播等視頻處理技術以及場景化應用能力的廠商正在脫穎而出，視頻云服務市場正逐步進入整合階段。
計世資訊（CCW Research）研究表明，視頻云服務市場格局已經(jīng)進入整合階段，技術能力與資源能力使得該市場的壁壘正在形成，市場集中度正在提高，頭部廠商所占份額越來越大。目前市場中的總體格局正趨于穩(wěn)定，公有云廠商借助基礎資源的優(yōu)勢，開始主導視頻云服務市場的發(fā)展，阿里云、騰訊云、金山、七牛云等廠商逐漸脫穎而出。
圖表 2 2018年中國視頻云服務市場份額
三、視頻云與行業(yè)場景融合不斷深入
隨著各行業(yè)數(shù)字化轉型的深入，視頻云與行業(yè)的融合發(fā)展不斷加深。視頻應用已開始被廣泛的應用于各行業(yè)場景中。特別是在泛娛樂、新媒體等新興市場中，視頻被廣泛應用， 在教育、金融、安防等行業(yè)領域中應用潛力巨大?？傮w而言，視頻云服務與行業(yè)的融合正在不斷加深，新的基于行業(yè)特點的視頻應用不斷涌現(xiàn)。不僅擴大了視頻云的市場規(guī)模，而且深耕細分市場挖掘行業(yè)個性化需求，提供有針對性的增值服務，也能夠幫助視頻云服務提供商在行業(yè)中確立競爭優(yōu)勢。
根據(jù)計世資訊（CCW Research）的研究結果表明，近幾年視頻云服務在行業(yè)中的落地速度不斷加大。泛娛樂、廣電與新媒體等新興行業(yè)依然是視頻云服務的主力，占據(jù)了大部分的市場份額，但值得注意的以教育、醫(yī)療、政府為代表的傳統(tǒng)行業(yè)市場中視頻云服務的應用也在快速增長，市場份額不斷提升，這也將是未來市場中重要的機會點。當前泛娛樂、廣電與新媒體、在線教育三大行業(yè)市市場份額最大的三個行業(yè)，合計份額達到82.6%，引領視頻云服務整體市場的發(fā)展。
圖表 3 2018年中國視頻云服務行業(yè)市場份額
四、技術驅動市場發(fā)展
視頻云服務是技術驅動型市場，云基礎技術、相關視頻處理技術以及應用場景融合技術相互作用，促進了市場的不斷發(fā)展。以虛擬化技術、CDN以及云存儲為代表的底層云基礎技術為視頻云服務的發(fā)展奠定了堅實的基礎。底層技術的不斷優(yōu)化，大幅提高了視頻云服務的穩(wěn)定性和資源利用效率。對上層視頻技術和應用場景的發(fā)展起到支撐作用。相關視頻處理技術是指視頻云服務中應用到的視頻編碼解碼技術以及終端適配能力。編解碼即使能夠有效壓縮視頻的占用空間。大幅提高存儲和傳輸?shù)男?，同時保證壓縮造成的失真盡可能小。相關編解碼算法的優(yōu)化是視頻云服務能力好壞的關鍵。應用場景融合技術是指根據(jù)應用場景的不同，視頻云服務廠商開發(fā)的適配相應應用場景的技術能力。比如短視頻中的社交化應用、直播競答、視頻的美顏和濾鏡功能以及視頻的審核篩查等增值服務。這些功能的開發(fā)為視頻應用帶來了更廣闊的發(fā)展空間。
五、全面的平臺化產(chǎn)品技術能力和服務支撐能力變得至關重要
隨著應用場景和方式的不斷發(fā)展，視頻云服務對于廠商的技術能力和產(chǎn)品穩(wěn)定性要求越來越高。雖然視頻云服務中各個環(huán)節(jié)相對獨立，通常能夠被拆分為相對獨立的模塊來供用戶選擇。但是隨著視頻云與行業(yè)應用的緊密結合，傳統(tǒng)的單一領域服務已經(jīng)無法滿足用戶的多樣化需求。用戶更需要能夠覆蓋全部環(huán)節(jié)，端到端的一站式解決方案，從而快速實現(xiàn)靈活可靠的視頻云功能。
另外，在市場競爭日趨激烈的環(huán)境中，除了提供全面的產(chǎn)品能力之外，視頻云服務商的支持服務能力也變得尤為重要。大部分的中小型企業(yè)由于技術能力有限，對于視頻云系統(tǒng)缺乏有效的搭建和運維能力，因此需要廠商能夠提供更全面的技術服務支持，以解決企業(yè)的技術難點，節(jié)約企業(yè)搭建視頻系統(tǒng)的綜合成本。
六、廠商各有特點展現(xiàn)不同的市場競爭力
計世資訊（CCW Research）從創(chuàng)新發(fā)展能力和市場執(zhí)行能力兩個維度對市場中主要視頻云服務商進行競爭力分析。具體的分析維度如下：
通過對市場中各廠商進行系統(tǒng)的評估，我們能夠看到阿里云憑借絕對領先的市場份額和完整的產(chǎn)品線位居市場競爭力領導者的位置，七牛云在視頻云創(chuàng)新方面一直走在市場前列，憑借扎實的產(chǎn)品能力贏得了市場的廣泛認可，在市場競爭力象限中處于創(chuàng)新者的位置。騰訊云憑借在社交和游戲領域的服務經(jīng)驗，在視頻領域繼續(xù)鞏固市場份額前列的位置，目前在市場中處于挑戰(zhàn)者的位置。
圖表 4 2018年視頻云服務市場各品牌競爭力分析
七、AI、大數(shù)據(jù)以及邊緣計算將在視頻云發(fā)展中越來越重要
國內視頻云服務將步入黃金期。預計未來5年中國視頻云服務市場將保持快速增長的勢頭，2023年預計市場整體規(guī)模將達到93.2億元。
圖表 5 2018~2023年視頻云服務市場規(guī)模預測
作為基礎設施服務，當前視頻云服務在上傳、轉碼、分發(fā)、播放等基礎服務方面已經(jīng)足夠成熟。而廠商需要不斷探索新的增長服務作為增長點，這方面以大數(shù)據(jù)和AI技術為代表的新興技術將會發(fā)揮重要的作用。AI和大數(shù)據(jù)技術將會在內容審核、內容分析以及場景化融合方面發(fā)揮重要的作用。盡管當前AI和大數(shù)據(jù)技術在視頻云服務中的應用比例還比較低，相關技術和應用場景還有待繼續(xù)開拓和發(fā)展。但是可以預見通過新興技術的推動，可以有效提高視頻云服務對客戶的價值，擴展視頻應用在行業(yè)中的發(fā)展空間。AI、大數(shù)據(jù)技術與視頻云服務結合，這勢必將是行業(yè)發(fā)展的重要方向，是各廠商必須投入資源推動的重要方向。
另一方面視頻的種類和應用場景不斷增加，視頻云服務商必須面對更加復雜和繁重的資源需求和穩(wěn)定性需求，其實核心的關鍵還是網(wǎng)絡問題。隨著邊緣計算技術的不斷成熟，視頻云服務也將更多向邊緣發(fā)展，將基礎計算和存儲能力分發(fā)到邊緣，從而解決網(wǎng)絡瓶頸。在流媒體分發(fā)技術方面，P2P技術因為充分利用邊緣設備，從而緩解視頻云服務中的高帶寬成本的痛點，因而被越來越多視頻云廠商運用到內容分發(fā)領域。P2P擴展性好，CDN可靠性高，P2P與CDN結合，兩者取長補短，尤其適用于流量較大、熱度集中且相同資源利用率高的應用場景。
