多倫多2015年5月26日電 /美通社/ -- 巴理克黃金公司（NYSE:ABX）（ TSX:ABX）（“巴理克”或“公司”）今日宣布已與中國(guó)領(lǐng)先的礦業(yè)公司紫金礦業(yè)集團(tuán)（“紫金”）達(dá)成戰(zhàn)略合作關(guān)系。
作為合作的第一步，紫金將收購(gòu)巴理克（新幾內(nèi)亞）有限公司（“BNL”）50%的股權(quán)。巴理克（新幾內(nèi)亞）經(jīng)營(yíng)巴布亞新幾內(nèi)亞境內(nèi)波格拉合資聯(lián)合體（Porgera Joint Venture）金礦并擁有其95%的權(quán)益。此外，巴理克和紫金還簽署了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作協(xié)議，在協(xié)議中規(guī)劃了兩家公司如何在未來(lái)項(xiàng)目和聯(lián)合投資活動(dòng)中共同協(xié)作并發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)的意向。
巴理克董事長(zhǎng)約翰·桑頓表示，“每一個(gè)志在21世紀(jì)成為活躍在全球舞臺(tái)的領(lǐng)先礦業(yè)公司都必須與中國(guó)建立卓越的合作關(guān)系。這一點(diǎn)在我們行業(yè)尤為顯著，因?yàn)橹袊?guó)已經(jīng)成為全球較大的黃金生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，也是未來(lái)礦產(chǎn)行業(yè)的重要資金和人才來(lái)源?！?他還說(shuō)，“紫金是中國(guó)領(lǐng)先的礦業(yè)公司之一，巴理克與紫金的合作是我們雙方共同開(kāi)啟長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作的第一步 -- 這一多方位的合作伙伴關(guān)系將會(huì)給我們持續(xù)的共同合作提供重要機(jī)遇，并為我們各自的股東創(chuàng)造價(jià)值?！?/p>
紫金董事長(zhǎng)陳景河表示，“紫金正在尋求開(kāi)拓海外市場(chǎng)，與巴理克的戰(zhàn)略合作非常符合我們的期望，是強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。兩家公司在專長(zhǎng)和經(jīng)驗(yàn)上實(shí)現(xiàn)了優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，并有著為股東創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值的共同愿景。” 他還說(shuō)，“巴理克在全球各地都有著豐富的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)，而我們?cè)谥袊?guó)本土市場(chǎng)擁有無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)，包括卓越的工程和建設(shè)管理能力和先進(jìn)的技術(shù)。我們非常高興能聚合雙方的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，以波格拉為為起點(diǎn)，并探索未來(lái)其他合作的機(jī)會(huì)。”
通過(guò)與紫金的合作，巴理克推動(dòng)了為實(shí)現(xiàn)其“回到未來(lái)”（“back to the future”）戰(zhàn)略所設(shè)定的兩大基本目標(biāo)。第一是改善公司的財(cái)務(wù)狀況，此次交易的收益將被用于償還債務(wù)。第二是建立戰(zhàn)略合作為所有利益相關(guān)方創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值。
波格拉交易的具體細(xì)節(jié)
紫金和巴理克認(rèn)為波格拉蘊(yùn)藏著巨大潛力。將巴理克在巴布亞新幾內(nèi)亞境內(nèi)擁有的豐富經(jīng)驗(yàn)和成功運(yùn)營(yíng)與紫金在管理成本方面的杰出才能相結(jié)合，將進(jìn)一步充分挖掘這一礦產(chǎn)的價(jià)值，讓所有利益相關(guān)方從中受益。
紫金礦業(yè)將支付2.98億美元現(xiàn)金用以換得巴理克（新幾內(nèi)亞）50%的股權(quán)。如果慣例性交割條件得以滿足，該交易預(yù)計(jì)將于2015年第三季度完成交割。
在新的框架下，巴理克和紫金將會(huì)共同控股巴理克（新幾內(nèi)亞）（波格拉合資聯(lián)合體的經(jīng)營(yíng)者），巴理克（新幾內(nèi)亞）的董事會(huì)將由巴理克和紫金雙方共同組成，包括三位巴理克的提名董事和三位紫金的提名董事。其中一方將提名一位執(zhí)行董事總經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)金礦的運(yùn)營(yíng)工作；另一方將提名董事會(huì)主席和副董事總經(jīng)理。為確保日常運(yùn)營(yíng)的連貫性、顯示巴理克對(duì)巴布亞新幾內(nèi)亞各利益相關(guān)方的一貫承諾，巴理克（新幾內(nèi)亞）現(xiàn)有的管理層將保持不變，現(xiàn)任執(zhí)行總經(jīng)理 Greg Walker 由巴理克提名為第一任執(zhí)行董事總經(jīng)理，同時(shí)紫金方面將提名第一任董事會(huì)主席和副董事總經(jīng)理。未來(lái)隨著紫金礦業(yè)在巴新運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的積累，其將在波格拉合資聯(lián)合體的巴理克（新幾內(nèi)亞）管理團(tuán)隊(duì)中扮演更重要的角色。
巴理克期待與紫金礦業(yè)共同合作，挖掘波格拉金礦的潛力，實(shí)現(xiàn)雙方對(duì)該礦的價(jià)值預(yù)期。巴理克和紫金都將致力于與當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)及其他巴新合作伙伴的通力協(xié)作，以保證波格拉金礦能在未來(lái)的多年中為所有利益相關(guān)方創(chuàng)造價(jià)值。
瑞信證券擔(dān)任巴理克的財(cái)務(wù)顧問(wèn)。Davies Ward Phillips & Vineberg LLP 和 Herbert Smith Freehills LLP 擔(dān)任巴理克的法律顧問(wèn)。
戰(zhàn)略合作協(xié)議的具體細(xì)節(jié)
作為戰(zhàn)略合作協(xié)議的一部分，巴理克和紫金在未來(lái)的項(xiàng)目中將會(huì)探索長(zhǎng)期合作機(jī)會(huì)。紫金礦業(yè)所擁有的專業(yè)技能和關(guān)系資源將為巴理克帶來(lái)巨大的協(xié)同效應(yīng)，包括從中國(guó)機(jī)構(gòu)獲得領(lǐng)先的機(jī)械和建筑技術(shù)及符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)且性價(jià)比高的機(jī)械設(shè)備和其他供應(yīng)商資源。巴理克（新幾內(nèi)亞）金礦還將繼續(xù)履行波格拉合資聯(lián)合體與當(dāng)?shù)毓?yīng)商簽訂的合約。未來(lái)在有重大項(xiàng)目機(jī)會(huì)且符合雙方較佳利益的情況下，巴理克和紫金可能會(huì)合作開(kāi)發(fā)新的礦產(chǎn)資源。
關(guān)于 BNL
巴理克（新幾內(nèi)亞）有限公司是波格拉合資聯(lián)合體的經(jīng)營(yíng)者并擁有其95%的權(quán)益。剩余5%的權(quán)益由恩加礦產(chǎn)資源有限公司(Mineral Resources Enga Limited)所有，并由恩加省政府（2.5%）以及當(dāng)?shù)赝恋厮姓撸?.5%）平均分配。2014年，巴理克在波格拉金礦所分得的黃金產(chǎn)量份額為493,000盎司，每盎司總維持成本為996美元[1]。波格拉礦山2015年黃金產(chǎn)量有望達(dá)到50萬(wàn)—55萬(wàn)盎司，每盎司總維持成本為1,025美元-1,125美元(95%權(quán)益) [2]。截至2014年年底，巴理克在波格拉礦山擁有300萬(wàn)盎司已探明及可能黃金儲(chǔ)量，以及410萬(wàn)盎司的測(cè)量及推定黃金儲(chǔ)量（95%權(quán)益）[3]。
| [1] |
每盎司總維持成本是在不按并非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則（non-GAAP）下中的一項(xiàng)財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)指標(biāo)，在按國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則（IFRS）中亦沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)定義。詳情參見(jiàn)巴理克2014年第四季度及年度末報(bào)告83-89頁(yè)。 |
| [2] |
2015年指引是以黃金每盎司1,200美元和石油每桶50美金，澳元和美元匯率為0.80:1為基礎(chǔ)作出的預(yù)測(cè)。 |
| [3] |
據(jù)加拿大證券監(jiān)管部門(mén)規(guī)定，由美國(guó)國(guó)家儀器公司43-101測(cè)量所得。有關(guān)明細(xì)及有關(guān)噸數(shù)、級(jí)別和盎司的進(jìn)一步細(xì)節(jié)參見(jiàn)巴理克2014年年度信息表26-33頁(yè)。 |
關(guān)于紫金礦業(yè)
紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司（“紫金”）1993年從福建省紫金山金礦起步，經(jīng)過(guò)20余年的發(fā)展，形成以黃金為主，銅、鉛鋅、鎢、鐵等基本金屬并舉的產(chǎn)品格局?，F(xiàn)在，紫金已經(jīng)成為一家以黃金和礦產(chǎn)資源勘探和開(kāi)發(fā)為主的大型礦業(yè)集團(tuán)，在中國(guó)20多個(gè)省份、直轄市和自治區(qū)及海外7個(gè)國(guó)家有分屬公司。紫金礦業(yè)在上海和香港兩地上市，位居《財(cái)富》雜志“2014年中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)”排行榜第117位。
（除非有特別標(biāo)注，所有金額單位為美元。）
