北京2015年11月29日電 /美通社/ -- 江蘇三友集團股份有限公司（深圳證券交易所代碼：002044，“江蘇三友”亦即“美年大健康”） 今日宣布參與買方團聯(lián)合向iKang Healthcare Group, Inc. （愛康健康醫(yī)療集團股份有限公司）（美國納斯達克證券交易所代碼：KANG，“愛康國賓”）董事會及其特別委員會發(fā)出無約束力的私有化初步要約（“要約”）。
該買方團成員包括美年大健康、深圳市平安德成投資有限公司（“平安”）、太平國發(fā)（蘇州）資本管理有限公司（“太平”）、華泰瑞聯(lián)基金管理有限公司（“華泰瑞聯(lián)”）、北京紅杉坤德投資管理中心（有限合伙）（“紅杉”）和凱輝私募股權投資基金（“凱輝”）等公司。
買方團的要約價格體現(xiàn)了極具吸引力的溢價?；谝烟峤坏某醪揭s，買方團將以現(xiàn)金對價形式按照每份美國存托股份22美元或每份普通股44美元的價格收購愛康國賓全部發(fā)行在外的普通股和美國存托股份。該報價體現(xiàn)了愛康國賓2015年8月28日（即愛康國賓收到其內部買方團提出的私有化要約前最后一個交易日）未受影響之收盤價的36.9%的溢價，并且該報價還體現(xiàn)了相較此前愛康國賓收到的內部買方團要約收購價之23.6%的溢價。
買方團將設立一個收購用途的公司以完成交易，并計劃通過買方團成員的股權融資為交易提供資金。同時，為了更快地向股東提供更好的價值，買方團雖然已經做好了根據(jù)要約所述條款和條件完成交易的充分準備，但我們對本交易的其他可能的交易結構保持著開放和靈活的態(tài)度。
買方團所有成員均以雄厚的實力和過硬的業(yè)績?yōu)榇舜我s提供支持，并且都是經驗豐富和廣受尊重的投資人。美年大健康是中國預防性健康體檢行業(yè)規(guī)模較大的服務提供商之一。平安是中國平安保險（集團）股份有限公司的間接控股子公司，該集團融保險、銀行、投資三大主營業(yè)務為一體、核心金融與互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務并行發(fā)展的個人金融生活服務，為港交所和上交所聯(lián)合上市公司。太平是中國太平保險控股有限公司（太平控股）旗下太平資產管理有限公司設立的資產管理專業(yè)機構，管理資產規(guī)模達571億美元，太平控股也是港交所上市公司，并于2009年以來連續(xù)入圍“財富中國500強”。華泰瑞聯(lián)是一家中國的知名私募股權投資機構，管理資產規(guī)模超過17億美元。國際知名的私募股權投資機構紅杉，其中國基金也是中國市場上較成功的風險投資和私募股權投資基金之一。凱輝是一家國際領先的專注跨境投資的私募股權基金公司，總資產規(guī)模達15億歐元，已在三大洲投資44家企業(yè)，其旗下的中法基金，是與中國國家開發(fā)銀行下屬國開金融和法國國家投資銀行共同發(fā)起設立的，也是第一個經AMF（法國金融市場管理局）批準的獨立中法私募股權基金管理公司。
大健康行業(yè)是買方團所有成員共同關注和重點投資的領域之一。買方團一致認為，在快速發(fā)展的中國預防性健康體檢行業(yè)，美年大健康和愛康國賓均是行業(yè)領軍企業(yè)，如果此次交易成功，且后續(xù)二者如能強強聯(lián)合、優(yōu)勢互補，將為處于分散化狀態(tài)的中國健康管理市場打造一個行業(yè)領袖，非常有利于優(yōu)化行業(yè)布局，推動行業(yè)規(guī)范、有序和健康地發(fā)展，為顧客帶來更多便利，同時為雙方股東創(chuàng)造更多的價值。
此項提議要約尚有待雙方協(xié)商、獲得相關監(jiān)管機構的批準，并滿足其它慣常條件。
公司介紹：
關于江蘇三友集團（即美年大健康產業(yè)（集團）有限公司）
2015 年8 月，美年大健康產業(yè)（集團）股份有限公司（“美年大健康”）通過借殼江蘇三友完成A 股上市。美年大健康是中國預防性健康體檢行業(yè)規(guī)模較大的服務提供商之一。在中國，美年大健康服務范圍涉及50多座核心城市，擁有100 余家自營體檢中心，2014 年服務人次近600 萬。美年大健康以高品質、專業(yè)的健康體檢為基礎，圍繞專業(yè)預防、健康保障等健康管理領域為企業(yè)和個人客戶提供高品質服務。
iKang Healthcare Group, Inc. （愛康健康醫(yī)療集團股份有限公司）
愛康健康醫(yī)療集團股份有限公司（“愛康國賓”）于2014年在美國納斯達克上市，是中國領先的提供體檢和就醫(yī)服務的健康管理機構，是由愛康網(wǎng)和國賓健檢組建成立的聯(lián)合服務機構。依托旗下健康醫(yī)療服務中心、覆蓋全國主要城市的合作醫(yī)院網(wǎng)絡和強大的客戶服務體系，愛康國賓為個人及團體提供從健檢、醫(yī)療、家庭醫(yī)生、慢性病管理、健康保險等全方位個性化服務，幫助其全面擺脫亞健康、預防慢性病、解決就醫(yī)難，為根本提高現(xiàn)代中國人的整體健康水平和生命質量作貢獻。
