上海2016年9月22日電 /美通社/ -- 2016年9月21日，在中國銀行業(yè)協(xié)會的指導(dǎo)下，由《財富管理》雜志主辦，中國首席經(jīng)濟學(xué)家論壇協(xié)辦的“亞太財富論壇暨2016年度國際私人財富管理中國風(fēng)云榜頒獎典禮”在上海波特曼麗思卡爾頓酒店圓滿落幕。
本次論壇聚焦“私人財富管理 2020 戰(zhàn)略 -- 突破創(chuàng)新瓶頸”，匯聚了300 位亞太財富管理業(yè)高管及精英，旨在通過這一國際化交流平臺，積極洞察新經(jīng)濟背景下亞太富裕人士的財富增長、行為偏好、在財富管理、傳承領(lǐng)域的需求，同時深入探討亞太財富管理市場未來發(fā)展之路，推動亞太財富共識以及市場的繁榮共生。
國家金融與發(fā)展實驗室副主任兼 《財富管理》雜志社主編殷劍峰先生為活動致開幕辭。殷劍峰從三個方面分析當前私人銀行與財富管理行業(yè)的現(xiàn)狀，一是中國經(jīng)濟飛速發(fā)展，財富迅速積累，為私人銀行業(yè)務(wù)奠定了客戶基礎(chǔ)；二是高凈值客戶面臨新的困境，如何實現(xiàn)財富傳承，特別是他們創(chuàng)造財富中一些正確的理念、企業(yè)家精神如何傳給下一代？這對私人銀行提出很高的要求；三是高凈值人群的海外資產(chǎn)配置需求大增，這也是當前私人銀行業(yè)務(wù)快速發(fā)展的重要背景。
殷劍峰先生表示，私人銀行業(yè)務(wù)一定要以客戶為中心，傳遞正確的財富觀，希望通過此次會議促進私人銀行業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，同時為中國經(jīng)濟的發(fā)展，為社會的和諧，傳遞一些正能量。
隨后普華永道（香港）稅務(wù)合伙人兼大中華區(qū)私人財富管理業(yè)務(wù)負責(zé)人John WONG，對當下亞太財富管理市場的最新變革作了詳細的剖析與解讀。波士頓咨詢公司（BCG ）全球合伙人兼董事總經(jīng)理何大勇，分析了2016 年中國高凈值人士財富特征。何大勇認為2015年是最跌宕起伏一年，經(jīng)歷了股市下行、利率下行、匯改和房市分化，2016年高凈值人士強化了投資者風(fēng)險意識，拉動了另類投資需求，掀起了境外投資熱潮，激起了金融的配制。諾亞財富首席財務(wù)官莊尚源，根據(jù)諾亞財富對高凈人士的調(diào)研，做了在中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型換檔背景下，如何為高凈值客戶找到更合適的投資組合工具的主題發(fā)言。
在上午的圓桌討論中，瑞士隆奧銀行董事總經(jīng)理兼北亞區(qū)私人財富管理負責(zé)人David LOO，美盛環(huán)球資產(chǎn)管理中國及香港零售業(yè)務(wù)負責(zé)人Freeman TSANG，渣打銀行（中國）財富管理部投資策略總監(jiān)王昕杰，鉅派投資集團聯(lián)席總裁朱俊杰分別就亞太地區(qū)不同財富管理市場的最新發(fā)展趨勢展開了熱烈討論。
2020年私人財富管理業(yè)新命題：如何投入少而產(chǎn)出多？在隨后的圓桌討論中，UBP亞太區(qū)私人銀行CEOMichael BLAKE，Citi Private Bank董事總經(jīng)理兼中國及臺灣地區(qū)離岸市場主管Rudolf HITSCH，中國民生銀行私人銀行部總裁孔慶龍，BNP Paribas Wealth Management特邀嘉賓兼法國巴黎銀行駐南京銀行財富管理專家陶宇，磐合家族辦公室聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO張煌義分別就這個新命題做了精彩分享。
下午的論壇主題是“機會與方向 -- 讓財富管理機構(gòu)的產(chǎn)品與服務(wù)脫穎而出”。
貝恩公司全球合伙人兼大中華區(qū)金融服務(wù)業(yè)務(wù)聯(lián)席主管項安達博士，首先就互聯(lián)網(wǎng)對于私人財富管理業(yè)的三大重點影響、顛覆與啟示做了主題演講。項安達分析了中國財富管理市場的規(guī)模及內(nèi)部結(jié)構(gòu)基本特點，互聯(lián)網(wǎng)對于財富管理的三大重點影響，以及顛覆和金融機構(gòu)展望未來財富管理新模式的關(guān)鍵能力建設(shè)。
私人銀行與財富管理機構(gòu)未來希望引入哪些產(chǎn)品與服務(wù)來滿足未來客戶哪些方面的需求？農(nóng)業(yè)銀行私人銀行部副總經(jīng)理王水第，浦發(fā)銀行私人銀行部副總經(jīng)理高紅，北京銀行私人銀行部總經(jīng)理助理張玉波，平安信托有限責(zé)任公司私財業(yè)務(wù)部總經(jīng)理李明瑞，新湖財富總裁梁鑫分別做了精彩分享。
下午最精彩的環(huán)節(jié)莫過于“客戶經(jīng)理在當今私人銀行與財富管理機構(gòu)中的角色定位”這一圓桌討論。圓桌討論的主掛人是展恒理財聯(lián)合創(chuàng)始人兼副總經(jīng)理呂艷梅，參與討論的嘉賓包括交通銀行私人銀行部總裁李朝輝，招商銀行私人銀行部總經(jīng)理王菁，平安銀行私人銀行總裁林曼云，上海銀行私人銀行部總經(jīng)理劉志堅，北京大成律師事務(wù)所王芳家族辦公室團隊顧問古致平博士。幾位私人銀行機構(gòu)的大佬和古博士對客戶經(jīng)理在機構(gòu)中到底應(yīng)該扮演哪種角色、客戶經(jīng)理在處理客戶關(guān)系過程中的核心理念在當下環(huán)境下哪個最適用以及機構(gòu)考量客戶經(jīng)理能力高低的指標哪項重要等話題做了非常精彩和深入的探討。
隨后的就“私人銀行與財富管理機構(gòu)的服務(wù)定價體系”展開了圓桌討論，參與嘉賓包括利得金融CEO李興春，興業(yè)銀行私人銀行部總經(jīng)理薛瑞鋒，國泰世華銀行總行財富管理部總經(jīng)理林雄輝，德裕世家創(chuàng)始人兼董事長張詠。
論證最后一個環(huán)節(jié)，依舊是精彩的圓桌討論，主題為“私人財富管理業(yè)的非金融服務(wù)體系建設(shè)與增值服務(wù)體系創(chuàng)新”。面對當下多樣化個性化的客戶需求，私人財富管理業(yè)到底應(yīng)該如何創(chuàng)新并實踐增值服務(wù)？客戶子女作為特殊客戶群體，財富管理機構(gòu)須如何服務(wù)他們并維系關(guān)系？圍繞著這兩個問題，在奧思禮禮賓中國區(qū)首席執(zhí)行官陳楷植的主持下，中信銀行財富管理私人銀行部總經(jīng)理康靜，南京銀行個人業(yè)務(wù)部總經(jīng)理陳曉輝，包商銀行私人銀行部總經(jīng)理邱思甥，上海億舟資產(chǎn)管理有限公司董事長兼創(chuàng)始人方健華分別做了精彩演講。
除了白天的論壇以外，此次大會還安排了“2016 年度國際私人財富管理中國風(fēng)云榜 -- 金臻獎”的頒獎晚宴。金臻獎的評選活動，自今年3月啟動以來，陸續(xù)收到各類參選機構(gòu)、個人申報材料近萬件，參與單位包括國內(nèi)外著名家族辦公室、私人銀行、第三方財富管理機構(gòu)、信托、保險、法律、移民、留學(xué)教育等各類服務(wù)于中國高凈值人群的機構(gòu)。該活動已遍及全國30個省、自治區(qū)和直轄市，規(guī)模宏大，影響深遠，各參選單位及個人提交的材料價值和所展現(xiàn)的業(yè)務(wù)成就也得到了行業(yè)協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)界專家們的一致肯定和認可。此次活動獲獎單位及個人的材料將成為財富管理行業(yè)監(jiān)管單位考察、評定行業(yè)機構(gòu)創(chuàng)新進展和廣大從業(yè)者執(zhí)業(yè)成果的重要途徑和參考標準。
“亞太財富論壇暨2016年度國際私人財富管理中國風(fēng)云榜”的評獎工作充分體現(xiàn)公開、公平、公正的原則。全部申報材料一律對由《財富管理》雜志編委會領(lǐng)導(dǎo)、波士頓咨詢公司、貝恩公司組成的專家評審團公開，評選方式采取專家評分＋網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的模式，其中網(wǎng)絡(luò)評選結(jié)果將以權(quán)重40%計入到最終評選，綜合專家評分占總權(quán)重的60%。最終結(jié)合同期展開的網(wǎng)絡(luò)票選數(shù)和各個評委給出的單項得分，按權(quán)重統(tǒng)計獲得本年度國際私人財富管理中國風(fēng)云榜最終獲獎名單。
