蒙特利爾2016年11月7日電 /美通社/ -- 加拿大國民銀行今天高興地宣布，經(jīng)過在北京和上海向投資者進(jìn)行路演后，加拿大國民銀行成功地在中國的銀行間債券市場公開發(fā)行了其首期熊貓債，籌集資金35億人民幣（約相當(dāng)于6.9億加元）。本次發(fā)行的是年利率為3.05%的三年期債券，獲得超額認(rèn)購。加拿大國民銀行指定的聯(lián)合主承銷商和簿記管理人 -- 中國招商證券有限公司、渣打銀行（中國）有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、和中國銀行股份有限公司為此次債券發(fā)行提供了有力幫助。
2016年9月23日，中國人民銀行批準(zhǔn)加拿大國民銀行可分期公開發(fā)行50億元人民幣（約相當(dāng)于10億加元）的熊貓債。
加拿大國民銀行是加拿大具有系統(tǒng)性重要性的六大銀行之一，現(xiàn)已成為進(jìn)入中國這個世界上較大的資本市場之一的第一家北美金融機(jī)構(gòu)。加拿大國民銀行是第一家獲得中國大陸信用評級機(jī)構(gòu)中誠信國際信用評級有限公司給出 AAA 信用級別的加拿大銀行。
本次債券發(fā)行是中國的人民幣和資本市場國際化的一個重要里程碑。加拿大國民銀行的熊貓債項(xiàng)目有助于進(jìn)一步推動中加兩國在金融領(lǐng)域的合作，并有助于進(jìn)一步加深中加兩國的經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易關(guān)系。
評論引述:
丹尼斯 吉拉德，加拿大國民銀行分管金融市場的執(zhí)行副總裁兼行長辦公會成員：“作為在加拿大提供政府和基礎(chǔ)設(shè)施融資方面具有領(lǐng)先地位的銀行，加拿大國民銀行展示了其對全球金融市場的深度理解。我們通過在中國首次發(fā)行債券而進(jìn)入了新領(lǐng)域，我們的團(tuán)隊(duì)對此感到驕傲。熊貓債提供了一種新的多元資金來源，將幫助我們對加拿大公司在中國開展業(yè)務(wù)和雙邊投資流動提供支持。”
文森特 裘利克，加拿大國民銀行分管金融市場的副主席：“我們對在申請發(fā)行債券的過程中中國人民銀行和中國政府機(jī)構(gòu)主導(dǎo)的嚴(yán)格、透明的程序印象深刻。我們感謝中國政府有關(guān)部門幫助我們成為第一家進(jìn)入中國大陸人民幣債券市場的北美銀行?！?/p>
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關(guān)于加拿大國民銀行截止到2016年7月31日，加拿大國民銀行與其子公司共同擁有$2300億加元的資產(chǎn)，為加拿大較大的綜合性金融集團(tuán)之一。本銀行約有近22,000員工，且被公認(rèn)為優(yōu)質(zhì)雇主。本銀行在多倫多證券交易市場 (TSX: NA) 上市。了解本銀行的活動，請登錄 nbc.ca 或社交媒體如 Facebook, LinkedIn 和 Twitter。
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Marie-Pierre Jodoin
加拿大國民銀行公關(guān)事務(wù)高級經(jīng)理
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