上海2017年7月28日電 /美通社/ -- 近年來，隨著國內經濟的持續(xù)轉型升級，供應鏈金融作為供給側改革金融端的突破口和著力點，已邁入高速發(fā)展階段，并逐漸成為中小企業(yè)拓展融資的重要渠道之一。而伴隨著高速發(fā)展，供應鏈金融企業(yè)也面臨著愈發(fā)顯著的風險管控難題。近日，華夏鄧白氏聯合萬聯供應鏈金融研究院、中國人民大學中國供應鏈戰(zhàn)略管理研究中心共同發(fā)布了《2017供應鏈金融調研報告》（以下稱“報告”），報告中，華夏鄧白氏基于對各類型市場主體的調研，對該行業(yè)的發(fā)展現狀及風險難題進行了剖析。
供應鏈金融行業(yè)景氣程度持續(xù)上升
報告顯示，總體而言，業(yè)內企業(yè)對供應鏈金融行業(yè)的發(fā)展持有樂觀的態(tài)度。有82%的業(yè)內受訪企業(yè)表示整個供應鏈金融行業(yè)在2017年的景氣程度將持續(xù)上升。目前，供應鏈金融行業(yè)的參與主體已囊括了銀行、行業(yè)龍頭、供應鏈公司或外貿綜合服務平臺、B2B 平臺、物流公司、金融信息服務平臺、金融科技公司等各類企業(yè)。其中，供應鏈公司、外貿綜合服務平臺、B2B 平臺類數量約占45%。而供應鏈金融的服務對象則已經覆蓋了六大國民經濟支柱行業(yè)，包括計算機通信、電力設備、汽車、化工、煤炭、鋼鐵、醫(yī)藥、有色金屬業(yè)等應收賬款累計較高的行業(yè)。
此外，根據國家統(tǒng)計局數據統(tǒng)計，供應鏈金融服務商主要面對中小型工業(yè)企業(yè)，其總應收賬款規(guī)模已超過6萬億元。而應收賬款融資是供應鏈金融重要的融資模式，因此，應收賬款規(guī)模的不斷增長為供應鏈金融的快速發(fā)展也奠定了堅實的基礎。
供應鏈金融機構面臨風險管控挑戰(zhàn)
然而，行業(yè)的快速發(fā)展也使得風險高企。調研顯示，52%的受訪供應鏈金融企業(yè)認為其缺乏量化分析技術來提升風控效果，38%受訪企業(yè)認為征信信息的缺失阻礙了其業(yè)務發(fā)展。因此，征信信息和風控技術的缺失正成為供應鏈金融行業(yè)邁入成熟發(fā)展階段的桎梏。
對此，在供應鏈金融風險管控領域有著豐富經驗的華夏鄧白氏在報告中給出了這樣的建議：“數據源方面，這些企業(yè)可以加強與第三方數據源合作，進一步完善風控數據體系，提升風控能力。在評估能力方面，可以通過招聘、與風險建模咨詢公司合作等方式，提升風險建模方面的能力。”
就征信信息而言，調研發(fā)現有76%的企業(yè)仍舊主要依賴于自身數據來評估客戶逾期風險。華夏鄧白氏認為，客戶自身的交易、經營數據只能在一定程度上提供風險預警，并不足以幫助及時捕捉該客戶突發(fā)的風險狀況。企業(yè)應該認識到，一家公司的經營不僅受到其主要貿易伙伴的影響，同時會受到產業(yè)鏈上下游產業(yè)、周邊產業(yè)，以及各種宏觀因素的影響。因此，拓展風險數據的獲取渠道從而更全面掌握和預測客戶發(fā)展，是建立成熟風控體系的基礎。
那么目前主流的風控數據包含哪些維度？華夏鄧白氏建議供應鏈金融企業(yè)們可以依靠自身的數據優(yōu)勢或者借助第三方征信機構在以下六個方面進行風控數據的沉淀與挖掘：財務狀況、交易、負面信息、行為數據、企業(yè)特征、信號數據。
有了豐富的數據之后，便可以利用大數據分析技術進一步挖掘數據中的洞見。該類技術已被業(yè)內領先機構用來建立量化風險預測模型。不同于傳統(tǒng)的“專家法模型”，即在風險評估過程中易受評估人員的主觀因素影響并導致結果不準確，基于大數據分析的預測模型能夠大幅提升預測的準確性，幫助供應鏈金融企業(yè)及時發(fā)現和管控風險。調研顯示，目前17%的企業(yè)已經開始使用這一分析預測模型進行風險量化。
建立完善風控體系支持業(yè)務拓展
而落實以上兩步并不意味著供應鏈金融企業(yè)可以從此高枕無憂。企業(yè)若想保持業(yè)務的可持續(xù)性增長，應當建立起一套完善的風控體系。據華夏鄧白氏經驗，這一風控體系應當包含三個層次：數據層、實踐層、技術層。而其中的數據層即為風控主數據的獲取、風險數據的拓展、數據的維護；實踐層則包括高效的在線審批、精準及時的事中風控；技術層即為利用先進的模型科學地處理和分析數據，幫助預測和決策。
“一套成熟風控體系的建立往往需要兩年的時間，但是該領域的投資最后會轉化為企業(yè)的核心競爭力。該體系可以讓供應鏈金融機構在控制壞賬率的同時進一步拓展高風險客戶群體。另外，基于量化風險的審批流程可以讓機構為其客戶提供更為快速的放款服務。這些競爭優(yōu)勢最終會為金融機構帶來更大的市場份額?！比A夏鄧白氏咨詢主管蘇冠表示。
作為曾獲評《環(huán)球金融》雜志“世界較佳供應鏈融資和管理服務提供商”的鄧白氏的在華子公司，華夏鄧白氏借助母公司全球領先的風控建模技術和商業(yè)數據庫，及對中國本土市場的洞察及經驗，已在供應鏈金融領域積累了頗多經驗，可為中國的供應鏈金融機構提供全方位的風險管理咨詢服務，其中包括風險主數據的集成、風控流程提升以及基于數據的風控建模。
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