香港2017年9月5日電 /美通社/ -- Sisram Medical Ltd（“Sisram”或“公司”，股份代號(hào)：1696.HK），全球領(lǐng)先的能量源醫(yī)療美容器械供應(yīng)商，今天宣布于香港聯(lián)合交易所有限公司（“港交所”）主板上市計(jì)劃，Sisram 將為第一間在港上市的以色列公司。
Sisram 計(jì)劃發(fā)售110,000,000股股份（可按超額配股權(quán)調(diào)整），其中約99,000,000股發(fā)售股份將用作國際發(fā)售（可予重新分配及可按超額配股權(quán)調(diào)整），其余約11,000,000股新股份發(fā)售股份將作香港發(fā)售（可予重新分配），指示性發(fā)售價(jià)范圍為8.88港元至12.35港元。Sisram 從復(fù)星國際有限公司 (“復(fù)星國際”) 及上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司 (“復(fù)星醫(yī)藥”) 分拆作獨(dú)立上市。于國際發(fā)售下初步提呈的99,000,000股發(fā)售股份中，5,500,000股發(fā)售股份將根據(jù)優(yōu)先發(fā)售向合資格復(fù)星國際股東提呈發(fā)售。
公司于2017年9月5日（星期二）上午9 時(shí)開始于香港公開發(fā)售，至9月8日（星期五）中午12 時(shí)截止。公司股份預(yù)計(jì)將于2017年9月19日（星期二）開始于聯(lián)交所進(jìn)行買賣，股份代號(hào)為1696.HK。股票將以每手400股進(jìn)行買賣。
Shanghai Free Trade Zone Phase I Equity Investment Fund Partnership Enterprise (Limited Partnership)（“上海自貿(mào)區(qū)基金”）、升泰有限公司及 Neo Derm Group Limited 為公司的基石投資者。中國國際金融香港證券有限公司和富瑞金融集團(tuán)香港有限公司（以英文字母先后排序）為聯(lián)席保薦人﹑聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人﹑聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。復(fù)星恒利證券有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人﹑聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。海通國際證券有限公司及華泰金融控股（香港）有限公司為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。中國國際金融香港證券有限公司為唯一結(jié)算代理商及唯一穩(wěn)定價(jià)格操作人。
中國較大的能量源醫(yī)療美容器械供應(yīng)商及位列全球能量源醫(yī)療美容器械市場(chǎng)第五
Sisram 為中國較大的能量源醫(yī)療美容器械供應(yīng)商。根據(jù) Medical Insight 報(bào)告，按銷售能量源醫(yī)療美容器械產(chǎn)生的收益計(jì)，公司于2016年在全球主要供應(yīng)商中排名第五。目前全球醫(yī)療美容器械市場(chǎng)的增長態(tài)勢(shì)持續(xù)，可自由支配收入亦不斷增加，作為醫(yī)療美容器械市場(chǎng)上的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，公司透過與控股股東復(fù)星醫(yī)藥合作，將不斷獲益于此市場(chǎng)的增長。此外，公司亦發(fā)展能量源微創(chuàng)醫(yī)療美容器械市場(chǎng)，以順應(yīng)全球能量源私密美容器械市場(chǎng)的高速發(fā)展。Sisram 成立于2013年，復(fù)星醫(yī)藥亦于同年收購 Alma Lasers Ltd.("Alma")?，F(xiàn)時(shí) Alma 是 Sisram 主要營運(yùn)的全資附屬公司。Sisram 擁有豐富的技術(shù)平臺(tái)及全面的多樣化產(chǎn)品組合，公司能夠滿足醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)及終端用戶的多元化和具體需求。
強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力以持續(xù)推出多元化產(chǎn)品及開發(fā)新的技術(shù)
公司的研發(fā)工作重點(diǎn)在于采用系統(tǒng)化及以用戶為導(dǎo)向，緊跟市場(chǎng)需求，滿足醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)的特定需求。作為能量源醫(yī)療美容技術(shù)創(chuàng)新的領(lǐng)先公司，Sisram 擁有38項(xiàng)注冊(cè)專利及10項(xiàng)專利申請(qǐng)，均為自主開發(fā)。2014年至2016年連續(xù)3年間，公司銷售產(chǎn)品的收益中超過90% 來自自主開發(fā)的產(chǎn)品，分別為91.8%、93.0%和93.7%。旗下品牌“Alma”已開發(fā)、生產(chǎn)及發(fā)售超過50個(gè)不同型號(hào)的醫(yī)療美容器械及超過100個(gè)用于手術(shù)﹑醫(yī)美和美容板塊上的應(yīng)用端頭型號(hào)。公司具有穩(wěn)定且專業(yè)的管理層團(tuán)隊(duì)，其中很多都擁有超過十年經(jīng)驗(yàn)的中國及以色列行內(nèi)專家薈萃。公司的技術(shù)創(chuàng)新在減輕終端用戶的疼痛、盡量減少使用預(yù)處理消耗品，如皮膚降溫凝膠或止痛霜的必要性、提高療效及縮短治療時(shí)間方面取得顯著改進(jìn)，這有助于改善醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)實(shí)踐及提升經(jīng)營效率。
全球銷售及分銷渠道的有效結(jié)合帶來較高盈利
公司在全球約80個(gè)國家及司法/管轄權(quán)區(qū)銷售醫(yī)療美容器械。在美國、加拿大、德國、奧地利及印度，公司向醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)進(jìn)行直銷。公司踐行簡(jiǎn)約高效的直銷團(tuán)隊(duì)及架構(gòu)，能有效地銷售及營銷。在印度公司過往僅向分銷商銷售產(chǎn)品，直至近年方在當(dāng)?shù)爻闪⒏綄俟鹃_展直銷業(yè)務(wù)，其均在成立首年開始盈利。在中國及亞太區(qū)其他地區(qū)、EMEA 及拉丁美洲，公司向分銷商銷售產(chǎn)品，分銷商繼而把產(chǎn)品再轉(zhuǎn)售予醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)。公司與分銷商一般享有穩(wěn)定的長期關(guān)系，與40名以上分銷商擁有至少三年的業(yè)務(wù)關(guān)系。分銷商帶來當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)及監(jiān)管環(huán)境的了解，以及他們與當(dāng)?shù)蒯t(yī)療美容機(jī)構(gòu)及其他市場(chǎng)參與者的聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)，使公司能以較快速度覆蓋銷售范圍，固定成本亦大大降低，公司過往銷售及分銷以及一般及行政開支占比相對(duì)低于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先公司。
高端品牌形象、優(yōu)質(zhì)可靠產(chǎn)品及高水平的客戶服務(wù)
公司品牌“Alma”及其產(chǎn)品與技術(shù)，如標(biāo)志性的“Soprano”及“Harmony”系列產(chǎn)品及“SHR”技術(shù)，是在全球醫(yī)療美容治療系統(tǒng)市場(chǎng)享有較高知名度的品牌，獲得全球醫(yī)生，包括行業(yè)專家的正面評(píng)價(jià)，亦獲頒授多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)及榮譽(yù)。公司產(chǎn)品享有安全可靠及優(yōu)質(zhì)的品牌形象，其應(yīng)用于當(dāng)前產(chǎn)品的所有技術(shù)均已取得CE 注冊(cè)并獲準(zhǔn)于歐洲銷售，而于美國的所有產(chǎn)品已取得所需 FDA 的501 (k)許可。公司對(duì)生產(chǎn)流程及供應(yīng)鏈實(shí)施嚴(yán)格質(zhì)量控制，向位于以色列、美國、德國、英國及西班牙的核準(zhǔn)供應(yīng)商采購大部份關(guān)鍵原材料及零部件。同時(shí)，公司提供高水平的客戶服務(wù)及支持，其快速及準(zhǔn)時(shí)向客戶交付產(chǎn)品的能力深受客戶認(rèn)可。為確保銷售團(tuán)隊(duì)向醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)提供專業(yè)支持及指引，銷售人員均須接受臨床及技術(shù)培訓(xùn)課程。
Sisram Medical Ltd 主席兼執(zhí)行董事劉毅先生表示：“Sisram 是第一間來港上市的以色列公司，是次上市可加強(qiáng)公司在中國的品牌及業(yè)務(wù)發(fā)展，吸引正在尋找在醫(yī)療器械方面作投資的新投資者，以加速公司發(fā)展步伐?！闭雇磥?，劉主席續(xù)說：“我們將持續(xù)推廣品牌，提升市場(chǎng)知名度及產(chǎn)品銷售，增加銷售及分銷渠道，我們會(huì)通過增強(qiáng)研發(fā)實(shí)力帶動(dòng)更多的創(chuàng)新產(chǎn)品，滿足醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)及終端用戶不斷變化的需求，同時(shí)將繼續(xù)提升我們于全球能量源微創(chuàng)醫(yī)療美容器械市場(chǎng)的市場(chǎng)份額，繼續(xù)維持我們作為中國能量源醫(yī)療美容器械較大供應(yīng)商的地位，我們亦會(huì)通過全球收購或戰(zhàn)略合作抓住機(jī)會(huì)增加新的收入來源，以為股東帶來較大回報(bào)為目標(biāo)?！?/p>
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本新聞稿不構(gòu)成亦并非在美國或其他任何地區(qū)提呈出售 SISRAM MEDICAL LTD（“本公司”）證券（“證券”）的要約，或招攬購買該等證券的要約。本公司并未亦不擬根據(jù)《1933年美國證券法》（經(jīng)修訂，“美國證券法”）登記證券，而且不可在未根據(jù)美國證券法登記或取得登記豁免的情況下在美國發(fā)售或出售證券。將不會(huì)在美國、以色列或在香港以外的任何司法管轄區(qū)進(jìn)行證券的公開發(fā)售。
關(guān)于 Sisram Medical Ltd
Sisram Medical Ltd（股份代號(hào)：1696.HK）是全球領(lǐng)先的能量源醫(yī)療美容器械供應(yīng)商，具有自主設(shè)計(jì)、研發(fā)及生產(chǎn)能力，并且通常采用自有的創(chuàng)新及專利技術(shù)。旗下的“Alma”品牌“Soprano”、“Harmony”、“Accent”及“FemiLift”等多個(gè)產(chǎn)品品牌在國際市場(chǎng)上廣獲醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)及終端用戶認(rèn)可，備受推崇。根據(jù) Medical Insight 報(bào)告，按2016年收益計(jì)，Sisram 亦是中國市場(chǎng)上能量源醫(yī)療美容器械的較大供應(yīng)商以及全球能量源醫(yī)療美容器械市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者之一，在全球約80個(gè)國家及司法/管轄權(quán)區(qū)銷售醫(yī)療美容器械。Sisram于2013年在以色列注冊(cè)成立，為復(fù)星醫(yī)藥控股子公司。復(fù)星醫(yī)藥是在中國擁有領(lǐng)先地位的醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，其業(yè)務(wù)覆蓋醫(yī)療健康全產(chǎn)業(yè)鏈。
