交易總金額約為5.5億歐元
倫敦2018年1月18日電 /美通社/ --
舒樂(lè)集團(tuán)(Schoeller Group)和Brookfield Business Partners（布魯克菲爾德商業(yè)合伙公司）合作，通過(guò)將改名為舒樂(lè)包裝(Schoeller Packaging)的聯(lián)合控股公司收購(gòu)JP摩根(JP Morgan)在舒樂(lè)艾力博集團(tuán)公司（Schoeller Allibert Group B.V.，簡(jiǎn)稱(chēng)“舒樂(lè)艾力博”）中的股權(quán)。舒樂(lè)包裝將會(huì)由此持有歐洲較大的一家可回收塑料包裝系統(tǒng)制造商舒樂(lè)艾力博的100%股份。Brookfield Business Partners及其機(jī)構(gòu)合作伙伴（統(tǒng)稱(chēng)“Brookfield”）提供支持JP摩根退出舒樂(lè)艾力博投資的基金。舒樂(lè)集團(tuán)未來(lái)將會(huì)為新公司提供更多的包裝資產(chǎn)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利。
在收購(gòu)交易結(jié)束時(shí)，Brookfield將會(huì)促成舒樂(lè)集團(tuán)將其在舒樂(lè)包裝的持股比例由5%提升至30%，在滿(mǎn)足特定條件后，舒樂(lè)集團(tuán)還將有機(jī)會(huì)進(jìn)一步提升其持股比例。
Brookfield和舒樂(lè)集團(tuán)將會(huì)共同通過(guò)有機(jī)增長(zhǎng)和收購(gòu)來(lái)追求實(shí)施發(fā)展戰(zhàn)略，在Brookfield的全球影響力、財(cái)務(wù)實(shí)力和專(zhuān)長(zhǎng)的支持下，利用舒樂(lè)集團(tuán)長(zhǎng)久以來(lái)的國(guó)際網(wǎng)絡(luò)。一系列潛在交易目前正在討論之中。
在舒樂(lè)集團(tuán)尋找新的合作伙伴的全球搜尋過(guò)程中，Alwyne Capital為之提供咨詢(xún)意見(jiàn)，并最終推薦了Brookfield。
舒樂(lè)集團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人、主理合伙人馬丁-舒勒(Martin Schoeller)評(píng)論說(shuō)：
“長(zhǎng)久以來(lái)，羅賓-門(mén)澤爾(Robin Menzel)一直都是我們的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，在近二十年的時(shí)間里支持我們成功完成了一系列收購(gòu)和合作。”
“在聯(lián)系上Brookfield之后，我們找到了一位聲譽(yù)良好的合作伙伴，這家公司擁有雄厚的財(cái)務(wù)實(shí)力、行業(yè)專(zhuān)長(zhǎng)和全球影響力，能夠?yàn)槲覀兊娜驍U(kuò)張雄心提供支持?！?/i>
“羅賓-門(mén)澤爾及其團(tuán)隊(duì)在達(dá)成交易上面發(fā)揮了至關(guān)重要的作用，而這項(xiàng)交易既達(dá)到了JP摩根的投資退出估值目標(biāo)，又符合舒樂(lè)集團(tuán)的長(zhǎng)期戰(zhàn)略?！?/i>
完成這項(xiàng)交易依然需要滿(mǎn)足慣例條件，包括獲得監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn)等內(nèi)容，該交易預(yù)計(jì)將于2018年第二季度完成。
