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中芯國際二零一七年第四季度業(yè)績公布

所有貨幣以美元列賬，除非特別指明。
本合并財務(wù)報告系依國際財務(wù)報告準則編制。
國際主要半導體代工制造商中芯國際集成電路制造有限公司 (紐約交易所：SMI；香港聯(lián)交所：981)(“中芯”、“本公司”或“我們”) 于今日公布截至二零一七年十二月三十一日止三個月的綜合經(jīng)營業(yè)績。

上海2018年2月8日電 /美通社/ -- 國際主要半導體代工制造商中芯國際集成電路制造有限公司 (紐約交易所：SMI；香港聯(lián)交所：981)(“中芯”、“本公司”或“我們”) 于今日公布截至二零一七年十二月三十一日止三個月的綜合經(jīng)營業(yè)績。

二零一七年第四季度摘要

  • 二零一七年第四季的銷售額為柒億捌仟柒佰貳拾萬美元，較二零一七年第三季的柒億陸仟玖佰柒拾萬元季度增加2.3%，較二零一六年第四季的捌億壹仟肆佰捌拾萬美元年度減少3.4%。
  • 二零一七年第四季毛利為壹億肆仟捌佰伍拾萬美元，相比二零一七年第三季為壹億柒仟柒佰參拾萬美元及二零一六年第四季為貳億肆仟陸佰萬美元。
  • 二零一七年第四季毛利率為18.9%，相比二零一七年第三季為23.0%及二零一六年第四季為30.2%。

二零一八年第一季指引

以下聲明為前瞻性陳述，此陳述基于目前的期望并涵蓋風險和不確定性，部分已于之后的安全港聲明中闡明。本公司預期:

  • 季度收入增加7%至9%，包含預計確認的技術(shù)授權(quán)收入約1億5仟萬美元。
  • 毛利率介于25%至27%的范圍內(nèi)。
  • 非公認準則的經(jīng)營開支為扣除雇員花紅計提數(shù)、政府支持的資金、出售機器及設(shè)備損益以及出售生活園區(qū)資產(chǎn)收益影響后，將介于2億1仟2佰萬美元至2億1仟8佰萬美元之間。
  • 非控制權(quán)益將介于正1仟5佰萬美元至1仟7佰萬美元之間(由非控制權(quán)益承擔的損失)。

中芯國際聯(lián)席首席執(zhí)行官，趙海軍博士和梁孟松博士評論說：“回顧2017年，我們年收入同比增長6.4%，與晶圓代工行業(yè)成長率相當。我們成功上量28納米技術(shù)產(chǎn)品組合，在2017年四季度收入貢獻超過10%。同時，我們繼續(xù)擴展技術(shù)平臺，多樣化收入來源，例如，2017年汽車和工業(yè)相關(guān)收入比2016年收入翻倍?！?

“中芯國際目前正處于轉(zhuǎn)型過渡期，為快速契合客戶的技術(shù)遷移做好準備，以面對日新月異的行業(yè)環(huán)境。目前整個半導體行業(yè)越來越多變，競爭和價格壓力也在加大；但作為中國較大先進的晶圓代工廠，我們將積極把握這難得的機遇。我們對于公司與團隊深具信心，將利用這段時間一起做好充分準備，開發(fā)和優(yōu)化我們的技術(shù)與平臺，為未來創(chuàng)造更大的價值?！?

電話會議／網(wǎng)上業(yè)績公布詳情

日期：

二零一八年二月九日

時間：

北京時間上午八時三十分

撥號及登入密碼：



中國大陸       

+86 400-620-8038      

(密碼：SMIC)

香港       

+852 3018-6771          

(密碼：SMIC)

臺灣       

+886 2-2650-7825      

(密碼：SMIC)

美國       

+1 845-675-0437         

(密碼：SMIC)

二零一七年第四季業(yè)績公布網(wǎng)上直播可于以下網(wǎng)址收聽：
http://www.smics.com/eng/investors/ir_presentations.php，或 https://edge.media-server.com/m6/p/hnx3rwog。

該直播的錄音版本，連同本新聞稿的電子檔，都在本新聞稿發(fā)布后12個月內(nèi)刊登于 SMIC 的網(wǎng)站上。

關(guān)于中芯國際

中芯國際集成電路制造有限公司(“中芯國際”，紐交所代號：SMI，港交所股份代號：981)，是世界領(lǐng)先的集成電路晶圓代工企業(yè)之一，也是中國內(nèi)地規(guī)模較大、技術(shù)先進的集成電路晶圓代工企業(yè)，提供0.35微米到28納米不同技術(shù)節(jié)點的晶圓代工與技術(shù)服務(wù)。中芯國際總部位于上海，擁有全球化的制造和服務(wù)基地。 在上海建有一座300mm晶圓廠和一座200mm晶圓廠；在深圳建有一座300mm晶圓廠和一座200mm晶圓廠；在北京建有一座300mm晶圓廠和一座控股的300mm先進制程晶圓廠；在天津建有一座200mm晶圓廠；在江陰有一座控股的300mm凸塊加工合資廠；在意大利有一座控股的200mm晶圓廠。中芯國際還在美國、歐洲、日本和臺灣地區(qū)設(shè)立行銷辦事處、提供客戶服務(wù)，同時在香港設(shè)立了代表處。

詳細資訊請參考中芯國際網(wǎng)站 www.smics.com。

安全港聲明

(根據(jù)1995私人有價證券訴訟改革法案)

本次新聞發(fā)布可能載有 (除歷史資料外) 依據(jù)1995美國私人有價證券訴訟改革法案的“安全港”條文所界定的“前瞻性陳述”。該等前瞻性陳述，包括“二零一八年第一季指引”、“資本開支概要”和包含在聯(lián)合首席執(zhí)行官引言里的敘述，乃根據(jù)中芯國際對未來事件的現(xiàn)行假設(shè)、期望及預測而作出。中芯國際使用“相信”、“預期”、“打算”、“估計”、“期望”、“預測”、“目標”或類似的用語來標識前瞻性陳述，盡管并非所有前瞻性聲明都包含這些用語。該等前瞻性陳述乃反映中芯國際高級管理層根據(jù)較佳判斷作出的估計，存在重大已知及未知的風險、不確定性以及其它可能導致中芯國際實際業(yè)績、財務(wù)狀況或經(jīng)營結(jié)果與前瞻性陳述所載資料有重大差異的因素，包括 (但不限于) 與半導體行業(yè)周期及市況有關(guān)風險、半導體行業(yè)的激烈競爭、中芯國際對于少數(shù)客戶的依賴、中芯國際客戶能否及時接受晶圓產(chǎn)品、能否及時引進新技術(shù)、中芯國際量產(chǎn)新產(chǎn)品的能力、半導體代工服務(wù)供求情況、行業(yè)產(chǎn)能過剩、設(shè)備、零件及原材料短缺、制造產(chǎn)能供給、終端市場的金融情況是否穩(wěn)定、來自未決訴訟的命令或判決、半導體行業(yè)常見的知識產(chǎn)權(quán)訴訟、宏觀經(jīng)濟狀況，及貨幣匯率波動。

除本新聞所載的資料外，閣下亦應考慮中芯國際向美國證券交易委員會呈報的其他文檔所載的資料，包括本公司二零一七年四月二十七日隨表格20-F向美國證券交易委員會呈報的年報，尤其是“風險因素”一節(jié)，以及中芯國際不時向美國證券交易委員會或香港聯(lián)交所呈報的其他文件 (包括表格6-K)。其他未知或未能預測的因素亦可能會對中芯國際的未來業(yè)績、表現(xiàn)或成就造成重大不利影響。鑒于該等風險、不確定性、假設(shè)及因素，本新聞所討論的前瞻性事件可能不會發(fā)生。閣下務(wù)請小心，不應不當依賴該等前瞻性陳述，有關(guān)前瞻性陳述僅視為于其中所載日期發(fā)表，倘并無注明日期，則視為于本新聞刊發(fā)日期發(fā)表。除法律可能會有的要求外，中芯國際不承擔任何義務(wù)，亦無意圖，更新任何前瞻性陳述，無論是否有新的信息，將來的事件或是其它原因。

關(guān)于非一般公認會計準則(“非公認準則”)的財務(wù)測量

為補充中芯國際遵照國際財務(wù)報告準則表達的合并財務(wù)結(jié)果，中芯國際在此份新聞稿里使用了非公認準則的營運結(jié)果測量，調(diào)整排除財務(wù)費用、折舊及攤銷、所得稅利益及費用、雇員花紅計提數(shù)、政府支持的資金、出售機器及設(shè)備損益以及出售生活園區(qū)資產(chǎn)收益的影響數(shù)，此份業(yè)績公告亦包含二零一八年第一季財務(wù)指引里的非公認準則的營運開支。非公認準則的財務(wù)測量表達，并不意味著可以僅考慮非公認準則的財務(wù)測量，或認為其可替代遵照國際財務(wù)報告準則編制及表達的財務(wù)資訊。此份業(yè)績公告包含了稅息折舊及攤銷前利潤、稅息折舊及攤銷前利潤率及調(diào)整為排除雇員花紅計提數(shù)、政府支持的資金、出售機器及設(shè)備損益以及出售生活園區(qū)資產(chǎn)收益影響數(shù)的非公認準則的營運開支。這些非公認準則的財務(wù)測量不能計算或表達以及作為選項或替代成遵照國際財務(wù)報告準則編制的財務(wù)測量，其應協(xié)同參閱本集團遵照國際財務(wù)報告準則編制的財務(wù)測量。本集團的非公認準則財務(wù)測量也許和其他公司使用類似名稱的非公認準則財務(wù)測量不一致。

中芯國際相信使用這些非公認準則的財務(wù)測量，有助于投資者及管理層比較中芯國際過去的業(yè)績，本集團管理層規(guī)律地使用這些非公認準則財務(wù)測量去了解、管理和評估本集團的業(yè)務(wù)以及去制定財務(wù)和營運方面的決策。

后附的表格在每項非公認準則的財務(wù)測量及直接可比的公認準則財務(wù)測量之間的調(diào)節(jié)，有更多的資訊。指引里的非公認準則測量及公認準則測量之間的調(diào)節(jié)，在前瞻性的基礎(chǔ)上并不可行。因為這些為計算指引里的非公認準則營運開支而排除的調(diào)整項，其影響數(shù)取決于一些不可預測的情況且難以合理確實的估計。

二零一七年第四季經(jīng)營業(yè)績概要：

以千美元為單位 (每股盈利和百分比除外)


二零一七年

第四季度

二零一七年

第三季度

季度比較

二零一六年

第四季度

年度比較

收入

787,174

769,723

2.3%

814,802

-3.4%

銷售成本

(638,678)

(592,426)

7.8%

(568,790)

12.3%

毛利

148,496

177,297

-16.2%

246,012

-39.6%

經(jīng)營開支

(145,323)

(154,592)

-6.0%

(196,994)

-26.2%

經(jīng)營利潤

3,173

22,705

-86.0%

49,018

-93.5%

其他收入(開支)，凈額

(6,086)

7,290

-

473

-

除稅前(虧損)利潤

(2,913)

29,995

-

49,491

-

所得稅利益

1,217

595

104.5%

8,547

-85.8%

本期(虧損)利潤

(1,696)

30,590

-

58,038

-

其他綜合收益(虧損):




外幣報表折算差異變動

8,458

5,686

48.8%

(11,250)

-

備供出售金融資產(chǎn)價值變動

(67)

(455)

-85.3%

617

-

現(xiàn)金流量避險

(595)

5,620

-

(34,912)

-98.3%

設(shè)定受益計劃精算損益

(556)

32

-

1,438

-

以權(quán)益法計算的應占合資公司之其他綜合收益(4)

11,755

5,891

99.5%

-

-

本期綜合收入總額

17,299

47,364

-63.5%

13,931

24.2%






本期以下各方應占利潤(虧損):




中芯國際

47,718

25,899

84.2%

104,008

-54.1%

非控制權(quán)益

(49,414)

4,691

-

(45,970)

7.5%

本期(虧損)利潤

(1,696)

30,590

-

58,038

-






毛利率

18.9%

23.0%

30.2%






每股普通股股份盈利(1)




基本

$0.01

$0.01

$0.02

攤薄

$0.01

$0.01

$0.02

每股美國預托股股份盈利(2)




基本

$0.05

$0.03

$0.12

攤薄

$0.05

$0.03

$0.11






付運晶圓(約當8吋)

1,124,821

1,076,039

1,096,011

產(chǎn)能利用率(3)

85.8%

83.9%

96.5%

附注：

(1)   基于二零一七年第四季加權(quán)平均普通股47億2仟900萬股(基本)及51億5仟900萬股(攤薄)，二零一七年第三季46億5仟100萬股(基本)及46億9仟萬股(攤薄)，二零一六年第四季42億3仟900萬股(基本)及50億5仟500萬股(攤薄)。二零一六年第四季的基本和攤薄每股普通股股份盈利，已調(diào)整反映了二零一六年十二月七日生效的股份合并(以每10股每股面值0.0004美元的普通股合并為1股每股面值0.004美元的普通股為基礎(chǔ)的股票反向分割)之影響(“股份合并”)。

(2)   每股美國預托股股份代表5股普通股股份。

(3)   產(chǎn)能利用率按約當產(chǎn)出晶圓總額除以估計季度產(chǎn)能計算。

(4)   二零一七年第三季比較數(shù)字乃經(jīng)重新調(diào)整，以符合本期間之呈報。該調(diào)整反映于二零一七年第三季簡明合并損益及其他綜合收入表中以權(quán)益法計算的應占合資公司之其他綜合收益，以及截至二零一七年九月三十日簡明合并財務(wù)狀況表中儲備及于合資公司的投資均增加5佰90萬元。

 

  • 二零一七年第四季銷售額由二零一七年第三季的7億6仟9佰70萬元季度增加2.3%至7億8仟7佰20萬元，主要由于二零一七年第四季晶圓付運量增加所致。
  • 二零一七年第四季的銷售成本由二零一七年第三季的5億9仟2佰40萬元季度增加7.8%至6億3仟8佰70萬元。
  • 二零一七年第四季的毛利由二零一七年第三季的1億7仟7佰30萬元季度減少16.2%至1億4仟8佰50萬元。
  • 二零一七年第四季的毛利率為18.9%，相比二零一七年第三季為23.0%，主要由于產(chǎn)品組合變化所致。
  • 二零一七年第四季的經(jīng)營開支由二零一七年第三季的1億5仟4佰60萬元季度減少6.0%至1億4仟5佰30萬元，主要原因請詳下文經(jīng)營開支(收入)分析。
  • 二零一七年第四季的其他收入(開支)，凈額為損失6佰10萬元，相比二零一七年第三季為收益7佰30萬元，主要原因請詳下文其他收入(開支)，凈額分析。
  • 于二零一七年第四季，以權(quán)益法計算的應占合資公司之其他綜合收益為1仟1佰80萬元，相比二零一七年第三季為5佰90萬元。該金額以本集團應占合資公司的備供出售金融資產(chǎn)價值變動而確認。本集團的合資公司全部均為非上市公司且間接透過中芯晶圓股權(quán)投資(上海)有限公司(本公司全資附屬公司)投資。
  • 二零一七年第四季的非控制權(quán)益為損失4仟9佰40萬元，相比二零一七年第三季為收益4佰70萬元，主要是由于于本季度全年先進技術(shù)研發(fā)費用分配予中芯北方集成電路制造(北京)有限公司(本公司擁有大部分權(quán)益的北京附屬公司)所致。

收入分析

收入分析


以應用分類

二零一七年

第四季度

二零一七年

第三季度

二零一六年

第四季度

電腦

6.6%

5.8%

3.9%

通訊

42.5%

45.3%

44.3%

消費

37.6%

37.0%

37.4%

汽車/工業(yè)

8.8%

8.1%

7.0%

其他

4.5%

3.8%

7.4%

以服務(wù)分類

二零一七年

第四季度

二零一七年

第三季度

二零一六年

第四季度

晶圓

99.7%

98.4%

96.4%

光罩制造，晶圓測試及其它

0.3%

1.6%

3.6%

以地區(qū)分類

二零一七年

第四季度

二零一七年

第三季度

二零一六年

第四季度

北美洲

38.1%

41.9%

33.2%

中國(1)

51.3%

45.7%

47.8%

歐亞(2)

10.6%

12.4%

19.0%

晶圓收入分析


各技術(shù)占晶圓銷售額的百分比

二零一七年

第四季度

二零一七年

第三季度

二零一六年

第四季度

28 納米

11.3%

8.8%

3.5%

40/45 納米

23.6%

20.6%

23.6%

55/65 納米

16.0%

20.2%

19.8%

90 納米

1.8%

1.4%

1.6%

0.11/0.13微米

6.3%

8.1%

14.8%

0.15/0.18微米

37.8%

37.8%

34.2%

0.25/0.35微米

3.2%

3.1%

2.5%

附注：

(1)         包括香港，不包括臺灣

(2)         不包括中國大陸及香港


 

 

 

產(chǎn)能*

晶圓廠

二零一七年

第四季度

二零一七年

第三季度

上海200mm晶圓廠

109,000

114,000

上海300mm晶圓廠

38,250

40,500

北京300mm晶圓廠

103,500

112,500

天津200mm晶圓廠

50,000

47,000

深圳200mm晶圓廠

30,000

32,075

深圳300mm晶圓廠

6,750

-

擁有多數(shù)權(quán)益的北京300mm晶圓廠

65,250

61,875

擁有多數(shù)權(quán)益的阿韋扎諾200mm晶圓廠

40,000

40,000

晶圓代工生產(chǎn)月產(chǎn)能合計

442,750

447,950

 附注：

*在期末的月產(chǎn)能折算成8吋晶圓的片數(shù)，且為了比較目的，以30天作為計算基礎(chǔ)。
  • 月產(chǎn)能由二零一七年第三季的44萬7仟950片8吋等值晶圓減少至二零一七年第四季的44萬2仟750片8吋等值晶圓，主要由于二零一七年第四季產(chǎn)品組合變化所致。

付運及產(chǎn)能利用率

8吋等值晶圓

二零一七年

第四季度

二零一七年

第三季度

季度比較

二零一六年

第四季度

年度比較

付運晶圓

1,124,821

1,076,039

4.5%

1,096,011

2.6%

產(chǎn)能利用率(1)

85.8%

83.9%

-

96.5%

-

附注：

 (1) 產(chǎn)能使用率按約當產(chǎn)出晶圓總額除以估計季度產(chǎn)能計算。


 

詳細財務(wù)分析

毛利分析

以千美元計

二零一七年

第四季度

二零一七年

第三季度

季度比較

二零一六年

第四季度

年度比較

銷售成本

638,678

592,426

7.8%

568,790

12.3%

折舊

210,385

178,302

18.0%

159,778

31.7%

其他制造成本

427,262

413,089

3.4%

407,870

4.8%

股權(quán)報酬

1,031

1,035

-0.4%

1,142

-9.7%

毛利

148,496

177,297

-16.2%

246,012

-39.6%

毛利率

18.9%

23.0%

-

30.2%

-
  • 二零一七年第四季的銷售成本由二零一七年第三季的5億9仟2佰40萬元季度上升7.8%至6億3仟8佰70萬元，主要由于二零一七年第四季晶圓付運量增加及產(chǎn)品組合變化所致。
  • 二零一七年第四季銷售成本中的折舊增加18.0%至2億1仟零40萬元，相比二零一七年第三季為1億7仟8佰30萬元。
  • 二零一七年第四季銷售成本中的其他制造成本增加3.4%至4億2仟7佰30萬元，相比二零一七年第三季為4億1仟3佰10萬元。
  • 二零一七年第四季的毛利由二零一七年第三季的1億7仟7佰30萬元季度減少16.2%至1億4仟8佰50萬元。
  • 二零一七年第四季的毛利率為18.9%，相比二零一七年第三季為23.0%，系由于二零一七年第四季產(chǎn)品組合變化所致。

經(jīng)營開支(收入)分析

以千美元計

二零一七年

第四季度

二零一七年

第三季度

季度比較

二零一六年

第四季度

年度比較

經(jīng)營開支

145,323

154,592

-6.0%

196,994

-26.2%

研究及開發(fā)開支，凈額

101,300

106,848

-5.2%

118,325

-14.4%

一般及行政開支

58,201

46,104

26.2%

60,934

-4.5%

銷售及市場推廣開支

6,393

9,587

-33.3%

9,087

-29.6%

其他經(jīng)營(收入)開支

(20,571)

(7,947)

158.9%

8,648

-
  • 二零一七年第四季的研究及開發(fā)開支季度減少5佰50萬元至1億零1佰30萬元，相比二零一七年第三季為1億零6佰80萬元。不包含研究發(fā)展合約上獲得政府支持的資金，則研究及開發(fā)開支為季度增加4佰10萬元至二零一七年第四季的1億3仟5佰10萬元，該變動主要由于二零一七年第四季較高級別的研發(fā)活動所致。研究發(fā)展合約上獲得政府支持的資金在二零一七年第四季為3仟3佰80萬元，相比二零一七年第三季為2仟4佰20萬元。
  • 二零一七年第四季的一般及行政開支由二零一七年第三季的4仟6佰10萬元季度增加26.2%至5仟8佰20萬元，主要由于二零一七年第四季政府附加稅開支、計提雇員花紅及專利費用的增加所致。
  • 其他經(jīng)營收入的增加主要由于本季度獲得政府資金所致。

其他收入(開支)，凈額

以千美元計

二零一七年

第四季度

二零一七年

第三季度

季度比較

二零一六年

第四季度

年度比較

其他收入(開支)，凈額

(6,086)

7,290

-

473

-

利息收入

8,297

6,545

26.8%

4,674

77.5%

財務(wù)費用

(9,420)

12,906

-

(9,253)

1.8%

外幣匯兌收益或虧損

9,192

(11,685)

-

481

1811.0%

其他收益或虧損，凈額

(11,132)

(1,657)

571.8%

5,984

-

以權(quán)益法投資之應占(損失)收入

(3,023)

1,181

-

(1,413)

113.9%
  • 財務(wù)費用的變動主要由于二零一七年第三季收到的政府利息補貼抵減而本季度無政府利息補貼所致。
  • 外幣匯兌收益或虧損的變動主要由于人民幣較美元升值所致。外幣資產(chǎn)主要包含人民幣計值的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物和貿(mào)易及其他應收款項。外幣負債主要包含人民幣計值的借貸、中期票據(jù)、貿(mào)易及其他應付款項。
  • 其他收益或虧損，凈額的變動主要由于本季度計提一項依據(jù)蘇州長電新科投資有限公司二零一七、二零一八、二零一九年利潤計算的潛在現(xiàn)金補償，約為1仟2佰50萬元。該潛在現(xiàn)金補償由芯電上海(本公司間接全資附屬公司)及江蘇長電科技股份有限公司于二零一六年十二月九日訂立的補充協(xié)議中的條款所約定。

折舊及攤銷

以千美元計

二零一七年

第四季度

二零一七年

第三季度

季度比較

二零一六年

第四季度

年度比較

折舊及攤銷

251,741

243,196

3.5%

215,586

16.8%

 

 

流動資金

以千美元計

二零一七年

第四季度

二零一七年

第三季度

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物

1,838,300

1,119,149

限制性現(xiàn)金

336,043

339,596

其他財務(wù)資產(chǎn)- 流動(1)

683,812

607,258

貿(mào)易及其他應收帳款

616,308

609,849

預付款項及預付經(jīng)營開支

34,371

37,545

存貨

622,679

625,283

歸類為持作待售資產(chǎn)

37,471

38,942

流動資產(chǎn)總計

4,168,984

3,377,622



流動稅項負債

270

780

其他財務(wù)負債

744

-

預提負債

180,912

170,735

遞延政府資金

193,158

178,293

短期借款

440,608

437,375

貿(mào)易及其他應付款項

1,050,460

1,019,153

其他負債

40,627

-

流動負債總計

1,906,779

1,806,336



現(xiàn)金比率(2)

1.0x

0.6x

速動比率(3)

1.9x

1.5x

流動比率(4)

2.2x

1.9x

附注：

(1)      其他財務(wù)資產(chǎn)- 流動主要包含銀行出售的財務(wù)產(chǎn)品及超過三個月的銀行定存。

(2)      現(xiàn)金比率為現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物除以流動負債總計。

(3)      速動比率為流動資產(chǎn)(不包含存貨)除以流動負債總計。

(4)      流動比率為流動資產(chǎn)總計除以流動負債總計。

 


 

 

資本結(jié)構(gòu)

以千美元計

二零一七年

第四季度

二零一七年

第三季度

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物

1,838,300

1,119,149

限制性現(xiàn)金 - 流動

336,043

339,596

限制性現(xiàn)金 - 非流動

13,438

13,228

其他財務(wù)資產(chǎn) - 流動(1)

683,812

607,258



短期借款

440,608

437,375

長期借款

1,743,939

1,573,150

中期票據(jù)

228,483

224,755

可換股公司債

403,329

406,357

應付債券

496,689

496,234

債務(wù)總計

3,313,048

3,137,871



凈債務(wù)(2)

790,936

1,411,464

權(quán)益

6,721,335

5,996,429

總債務(wù)對權(quán)益比率(3)

49.3%

52.3%

凈債務(wù)對權(quán)益比率(4)

11.8%

23.5%

附注：

(1)      其他財務(wù)資產(chǎn) - 流動主要包含銀行出售的財務(wù)產(chǎn)品及超過三個月的銀行定存。

(2)      凈債務(wù)系債務(wù)總計減現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物以及其他財務(wù)資產(chǎn)。

(3)      債務(wù)總計除以權(quán)益。

(4)      凈債務(wù)除以權(quán)益。

 

 

現(xiàn)金流量概要

以千美元計

二零一七年

第四季度

二零一七年

第三季度

經(jīng)營活動所得現(xiàn)金凈額

323,697

419,540

投資活動所用現(xiàn)金凈額

(467,541)

(399,015)

融資活動所得現(xiàn)金凈額

847,250

217,493

匯率變動的影響

15,745

5,013

現(xiàn)金變動凈額

719,151

243,031

資本開支概要

  • 二零一七年第四季資本開支為4億9仟8佰70萬元，相比二零一七年第三季為4億5仟1佰10萬元。
  • 二零一七年用于晶圓廠運作的資本開支為24億5仟8佰40萬元，其中9億4仟8佰萬元及5億1仟零50萬元分別用于我們擁有多數(shù)股權(quán)的北京300mm晶圓廠及深圳300mm晶圓廠的產(chǎn)能擴充。二零一七年用于非晶圓廠運作的資本開支為2仟9佰50萬元，主要用于雇員生活園區(qū)的建造。
  • 二零一八年計劃用于晶圓廠運作的資本開支約為19億元，其中約5億元及約4億元分別用于我們擁有多數(shù)股權(quán)的北京300mm晶圓廠的產(chǎn)能擴充及天津的新項目。二零一八年計劃用于非晶圓廠運作的資本開支約為4仟7佰70萬元，主要用于雇員生活園區(qū)的建造。

近期公布

  • 須予披露交易和關(guān)連交易 建議注資及視作出售于中芯南方的股權(quán) (2018-1-30)
  • 董事會會議日期通知 (2018-1-18)
  • 股東特別大會通告 (2018-1-17)
  • 暫停辦理股份過戶登記 (2018-1-17)
  • 通函 - 登記股東之通知信函 (2018-1-17)
  • 通函 - 非登記股東之通知信函及申請表格 (2018-1-17)
  • 于二零一八年二月八日舉行之股東特別大會適用之代表委任表格 (2018-1-17)
  • 通函 - (1)有關(guān)框架協(xié)議的須予披露及持續(xù)關(guān)連交易 及 (2)股東特別大會通告 (2018-1-17)
  • 截至二零一七年十二月三十一日止股份發(fā)行人的證券變動月報表 (2018-1-5)
  • 關(guān)連交易— 出售資產(chǎn) (2018-1-2)
  • 不獲豁免關(guān)連交易— 大唐及國家集成電路基金行使優(yōu)先認購權(quán)及額外認購 (2017-12-15)
  • 完成發(fā)行65,000,000美元 永久次級可換股證券 (2017-12-15)
  • 中芯國際與Efinix(TM)推出首款Quantum(TM)可程式設(shè)計加速器晶片產(chǎn)品 (2017-12-13)
  • 有關(guān)框架協(xié)議的持續(xù)關(guān)聯(lián)交易及須予披露交易 (2017-12-07)
  • 完成根據(jù)一般授權(quán)配售新股份 (2017-12-06)
  • (1)根據(jù)一般授權(quán)配售新股份 (2)建議發(fā)行65百萬美元的永久次級可換股證券 (3)大唐優(yōu)先認購權(quán) (4)國家集成電路基金優(yōu)先認購權(quán) 及 (5)COUNTRY HILL優(yōu)先認購權(quán) (2017-11-29)
  • 潛在不獲豁免關(guān)聯(lián)交易 – 大唐及國家集成電路基金潛在行使優(yōu)先認購權(quán) (2017-11-28)
  • 中芯國際截至二零一七年九月三十日止三個月未經(jīng)審核業(yè)績公布 (2017-11-14)
  • 中芯國際聯(lián)手Invensas推出DBI技術(shù)平臺 (2017-11-08)
  • 董事會會議日期通知 (2017-10-24)
  • 董事名單與其角色和職能 (2017-10-16)
  • 委任聯(lián)合首席執(zhí)行官及執(zhí)行董事 (2017-10-16)
  • 銳成芯微攜手中芯國際推出基于55納米嵌入式閃存平臺解決方案 (2017-10-10)

上述公布詳情請參閱中芯國際網(wǎng)站：
http://www.smics.com/trd/press/press_releases.php 及 http://www.smics.com/trd/investors/ir_filings.php

 

中芯國際集成電路制造有限公司

簡明合并損益及其他綜合收入表

(以千美元為單位，每股資料除外)


截至以下日期止三個月

二零一七年
十二月三十一日

二零一七年
九月三十日

(未經(jīng)審核)

(未經(jīng)審核)

收入

787,174

769,723

銷售成本

(638,678)

(592,426)

毛利

148,496

177,297

研究及開發(fā)開支，凈額

(101,300)

(106,848)

一般及行程開支

(58,201)

(46,104)

銷售及市場推廣開支

(6,393)

(9,587)

其他經(jīng)營收入(開支)，凈額

20,571

7,947

經(jīng)營開支

(145,323)

(154,592)

經(jīng)營利潤

3,173

22,705

其他收入(開支)，凈額

(6,086)

7,290

除稅前(虧損)利潤

(2,913)

29,995

所得稅利益

1,217

595

本期(虧損)利潤

(1,696)

30,590

其他綜合收入(虧損)


其后或會重新歸類為損益的項目


外幣報表折算差異變動

8,458

5,686

備供出售金融資產(chǎn)價值變動

(67)

(455)

現(xiàn)金流量避險

(595)

5,620

以權(quán)益法計算的應占合資公司之其他綜合收益(3)

11,755

5,891

其后不會重新歸類為損益的項目


設(shè)定受益計劃精算損益

(556)

32

本期綜合收入總額

17,299

47,364

本期以下各方應占利潤(虧損):


本公司擁有人

47,718

25,899

非控制權(quán)益

(49,414)

4,691

(1,696)

30,590

本期以下各方應占其他綜合收入(虧損)總額:


本公司擁有人

66,335

41,903

非控制權(quán)益

(49,036)

5,461

17,299

47,364

中芯國際集成電路制造有限公司

簡明合并損益及其他綜合收入表(續(xù))

(以千美元為單位，每股資料除外)











截至以下日期止三個月





二零一七年
十二月三十一日

二零一七年
九月三十日




(未經(jīng)審核)

(未經(jīng)審核)

中芯國際應占每股股份盈利



基本

$0.01

$0.01

攤薄

$0.01

$0.01

中芯國際應占每股美國預托股份盈利



基本

$0.05

$0.03

攤薄

$0.05

$0.03







用作計算基本每股普通股盈利額的股份

4,728,773,273

4,651,304,338

用作計算攤薄每股普通股盈利額的股份

5,159,200,254

4,690,039,191

比較公認準則測量而調(diào)節(jié)出非公認準則的財務(wù)測量



非公認準則的經(jīng)營開支(1)

(200,561)

(189,097)

稅息折舊及攤銷前利潤(2)

258,248

260,285

稅息折舊及攤銷前利潤率(2)

32.8%

33.8%







附注:

(1)  非公認準則營運開支定義為不包含雇員花紅計提數(shù)、政府支持的資金、出售機器及設(shè)備損益以及出售生活園區(qū)資產(chǎn)收益影響的營運開支。中芯國際一并覆核了營運開支和非公認準則的營運開支，以了解、管理和評估其業(yè)務(wù)，以及制定營運和財務(wù)方面的決策。本集團也相信這些補充資訊對投資者及分析人員用以評估公司的營運表現(xiàn)來說是有用的。然而，把非公認準則的財務(wù)測量當作一項分析工具來使用是有重大限制的，其中一個限制就是使用非公認準則的財務(wù)測量，并不包括影響到當期凈利潤的所有項目。此外，因為非公認準則的財務(wù)測量不會被其他公司用相同的方法計算，相對于其他公司在使用類似名稱的測量上，或許無法比較。根據(jù)上述提到的限制，對于遵照國際財務(wù)報告準則編制的營運開支，不應該僅考慮非公認準則的營運開支，或認為非公認準則的營運開支是可選擇的。

下表列示在有關(guān)期間由遵照國際財務(wù)報告準則編制的營運開支(此為最直接可比較的財務(wù)測量)，調(diào)節(jié)至非公認準則的營運開支。









截至以下日期止三個月


二零一七年

十二月三十一日

二零一七年

九月三十日

二零一六年

十二月三十一日


(未經(jīng)審核)

(未經(jīng)審核)

(未經(jīng)審核)

營運開支

(145,323)

(154,592)

(196,994)

雇員花紅計提數(shù)

776

-

28,644

政府支持的資金

(46,833)

(28,459)

(23,635)

出售機器及設(shè)備(收益)損失

(5,913)

(4,972)

9,936

出售生活園區(qū)資產(chǎn)收益

(3,268)

(1,074)

(1,246)

非公認準則的營運開支

(200,561)

(189,097)

(183,295)







(2)  稅息折舊及攤銷前利潤定義為本期利潤，不包含財務(wù)費用、折舊及攤銷及所得稅利益及開支的影響數(shù)。稅息折舊及攤銷前利潤率定義為稅息折舊及攤銷前利潤除以收入。中芯國際使用稅息折舊及攤銷前利潤率為一項經(jīng)營績效的測量；為了計劃的目的，包含本集團年度營運預算的編制；分配資源提升本集團經(jīng)營績效；評估本集團經(jīng)營策略的有效性；以及與中芯國際董事會溝通其關(guān)注的本集團財務(wù)績效。雖然稅息折舊及攤銷前利潤被投資人廣泛使用在測量一家公司排除某些項目時的營運績效，比如財務(wù)費用、所得稅利益及費用和折舊及攤銷，這些項目在不同公司的變化可能很大，取決于各自的財務(wù)結(jié)構(gòu)及會計政策、資產(chǎn)的帳面價值、資本結(jié)構(gòu)以及取得資產(chǎn)的方法，稅息折舊及攤銷前利潤當作一項分析工具是有限制的，不可以僅考慮該財務(wù)測量，或認為其可替代遵照國際財務(wù)報告準則表達的本集團營運結(jié)果分析。這些限制包含：不能反映本集團的資本支出，或未來資本支出的需求，或其他合約的承擔；不能反映本集團營運資金需要的變化或需求；不能反映財務(wù)費用；不能反映所得稅費用的現(xiàn)金需求；雖然折舊及攤銷與現(xiàn)金無關(guān)，正在計提折舊及攤銷的資產(chǎn)通常會在未來被替換掉。這些測量不能反映任何的現(xiàn)金需求及資產(chǎn)更換；中芯國際與同產(chǎn)業(yè)的其他公司也許不會一致地計算這些測量，因此限制了其當成可比較測量指標的有用性。

 

下表列示在有關(guān)期間由遵照國際財務(wù)報告準則編制最直接可比較的財務(wù)測量，調(diào)節(jié)至非公認準則的稅息折舊及攤銷前利潤及稅息折舊及攤銷前利潤率。









截至以下日期止三個月


二零一七年

十二月三十一日

二零一七年

九月三十日

二零一六年

十二月三十一日


(未經(jīng)審核)

(未經(jīng)審核)

(未經(jīng)審核)

本期(虧損)利潤

(1,696)

30,590

58,038

財務(wù)費用

9,420

(12,906)

9,253

折舊及攤銷

251,741

243,196

215,586

所得稅開支

(1,217)

(595)

(8,547)

稅息折舊及攤銷前利潤

258,248

260,285

274,330

利潤率

-0.2%

4.0%

7.1%

稅息折舊及攤銷前利潤率

32.8%

33.8%

33.7%

(3)  二零一七年第三季比較數(shù)字乃經(jīng)重新調(diào)整，以符合本期間之呈報。詳情請參閱第六頁附注(四)及分析。

                                                                                   

       

中芯國際集成電路制造有限公司

   簡明合并財務(wù)狀況表

    (以千美元為單位)


截至以下日期止

二零一七年
十二月三十一日

二零一七年
九月三十日

(未經(jīng)審核)

(未經(jīng)審核)

資產(chǎn)


非流動資產(chǎn)


物業(yè)、廠房及設(shè)備

6,523,403

6,289,743

土地使用權(quán)

97,477

98,040

無形資產(chǎn)

219,944

228,072

于聯(lián)營公司的投資

758,241

740,931

于合資公司的投資(2)

31,681

20,907

遞延稅項資產(chǎn)

44,875

42,027

其他財務(wù)資產(chǎn)

17,598

10,448

受限制現(xiàn)金

13,438

13,228

其他資產(chǎn)

42,810

33,359

非流動總資產(chǎn)

7,749,467

7,476,755

流動資產(chǎn)


存貨

622,679

625,283

預付款項及預付經(jīng)營開支

34,371

37,545

貿(mào)易及其他應收款項

616,308

609,849

其他財務(wù)資產(chǎn)

683,812

607,258

受限制現(xiàn)金

336,043

339,596

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物

1,838,300

1,119,149

4,131,513

3,338,680

歸類為持作待售資產(chǎn)

37,471

38,942

流動總資產(chǎn)

4,168,984

3,377,622

總資產(chǎn)

11,918,451

10,854,377




                                                                                   

       

中芯國際集成電路制造有限公司

簡明合并財務(wù)狀況表(續(xù))

(以千美元為單位)





 截至以下日期止

二零一七年
十二月三十一日

二零一七年
九月三十日

(未經(jīng)審核)

(未經(jīng)審核)

權(quán)益及負債


股本及儲備


普通股，面值0.004美元，法定股份為10,000,000,000股。于二零一七年九月三十日及二零一七年九月三十日已發(fā)行及流通股份分別為4,916,106,889股及4,651,624,748股(1)

19,664

18,606

股份溢價(1)

4,827,619

4,475,807

儲備(2)

134,669

119,791

保留盈余

187,008

131,961

本公司擁有人應占權(quán)益

5,168,960

4,746,165

永久次級可換股證券(3)

64,073

-

非控制權(quán)益

1,488,302

1,250,264

總權(quán)益

6,721,335

5,996,429

非流動負債


借貸

1,743,939

1,573,150

可換股債券

403,329

406,357

應付債券

496,689

496,234

中期票據(jù)

228,483

224,755

遞延稅項負債

16,412

13,280

遞延政府資金

299,749

291,894

其他財務(wù)負債

1,919

15,633

其他負債(4)

99,817

30,309

非流動總負債

3,290,337

3,051,612

流動負債


貿(mào)易及其他應付款項

1,050,460

1,019,153

借貸

440,608

437,375

遞延政府資金

193,158

178,293

預提負債

180,912

170,735

其他財務(wù)負債

744

-

流動稅項負債

270

780

其他負債(4)

40,627

-

流動總負債

1,906,779

1,806,336

總負債

5,197,116

4,857,948

權(quán)益及負債合計

11,918,451

10,854,377

附注:

(1)   于二零一七年十二月六日，根據(jù)本公司聯(lián)與席配售代理達成的配售協(xié)議中條款及條件，本公司按每股配售股份10.65港元向不少于六名獨立承配人配售及發(fā)行241,418,625股配售股份，占經(jīng)發(fā)行配售股份擴大后的本公司已發(fā)行股本約4.92%。配售事項所得款項總額約為25億7仟萬港元(約為3億2仟9佰10萬美元)，而配售事項所得款項凈額(經(jīng)扣除費用、傭金及開支后)約為25億5仟萬港元(約為3億2仟6佰40萬美元)。

 

(2)   儲備及于合資公司的投資中均于二零一七年第四季包含一項累計金額為1仟7佰60萬元(二零一七年第三季：5佰90萬元)。該金額系以本集團應占合資公司的備供出售金融資產(chǎn)價值變動而確認。本集團的合資公司全部均為非上市公司且間接透過中芯晶圓股權(quán)投資(上海)有限公司(本公司全資附屬公司)投資。

 

(3)   于二零一七年十二月十四日，本公司已達成永久次級可換股證券認購協(xié)議所載全部條件并已完成發(fā)行本金總額為6仟5佰萬美元的永久次級可換股證券。經(jīng)扣除費用、傭金及開支后，所得款項凈額約為6仟4佰10萬美元。假設(shè)按初始換股價12.78港元全數(shù)兌換獲配售永久次級可換股證券，獲配售永久次級可換股證券將可兌換成39,688,654股獲配售換股股份。

 

(4)   其他負債包含采購新的有形及無形資產(chǎn)之長期應付款的非流動及流動部分，于本季分別被分類為非流動負債及流動負債。此外，其他負債中包含一項依據(jù)蘇州長電新科投資有限公司二零一七、二零一八、二零一九年利潤計算并于本季度計提的潛在現(xiàn)金補償。該潛在現(xiàn)金補償由芯電上海(本公司間接全資附屬公司)及江蘇長電科技股份有限公司于二零一六年十二月九日訂立的補充協(xié)議中的條款所約定。


 

 

中芯國際集成電路制造有限公司

簡明合并現(xiàn)金流量表

(以千美元為單位)



截至以下日期止三個月

二零一七年
十二月三十一日

二零一七年
九月三十日

(未經(jīng)審核)

(未經(jīng)審核)

經(jīng)營活動:


季內(nèi)(虧損)利潤

(1,696)

30,590

折舊及攤銷

251,741

243,196

以權(quán)益法投資之應占損失(收益)

3,023

(1,181)

營運資金的變動及其它

70,630

146,935

經(jīng)營活動所得現(xiàn)金凈額

323,698

419,540




投資活動:


對物業(yè)、廠房及設(shè)備的付款

(410,945)

(691,170)

對無形資產(chǎn)的付款

(7,410)

(7,217)

出售物業(yè)、廠房及設(shè)備及歸類為持作待售資產(chǎn)抵銷土地增值稅后的所得款項凈額(1)

10,182

418,956

與投資活動有關(guān)的受限制現(xiàn)金變動

26,732

-

收購財務(wù)資產(chǎn)付款

(86,233)

(99,668)

出售財務(wù)資產(chǎn)所得款項

14,200

9,871

取得長期投資付款

(15,095)

(30,042)

出售權(quán)益投資所得款項

1,028

-

收取聯(lián)營公司的分派

-

255

投資活動所用現(xiàn)金凈額

(467,541)

(399,015)




融資活動:


借款所得款項

389,547

275,554

償還借款

(240,076)

(58,417)

行使雇員認股權(quán)所得款項

13,078

356

發(fā)行永久次級可換股證券所得款項

64,350

-

自非控制權(quán)益所得款項－資本注資

294,000

-

發(fā)行新股所得款項

326,351

-

融資活動所得現(xiàn)金凈額

847,250

217,493




匯率變動對以外幣持有現(xiàn)金結(jié)余的影響

15,744

5,013




現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物增加凈額

719,151

243,031

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 - 期間開始

1,119,149

876,118




現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 - 期間結(jié)束

1,838,300

1,119,149

附注:

(1)     于二零一七年第三季，本集團與芯成租賃(天津)有限責任公司、芯電租賃(天津)有限責任公司及芯路租賃(天津)有限責任公司(三間租賃公司均為本集團聯(lián)營公司芯鑫融資租賃有限責任公司的全資附屬公司)分別以售后租回交易的方式(附有回購權(quán))訂立七份融資安排，總對價為4億1仟零80萬美元。本集團一批生產(chǎn)設(shè)備根據(jù)該等融資安排售后租回。鑒于回購價訂于預期公平價值，而本集團并不合理確定其將行使回購權(quán)，上述交易當以出售物業(yè)、廠房及設(shè)備后，再以經(jīng)營租賃處理之。

于本公告日期，本公司董事分別為：

執(zhí)行董事
周子學 (董事長)
趙海軍 (聯(lián)合首席執(zhí)行官)
梁孟松 (聯(lián)合首席執(zhí)行官)
高永崗 (首席財務(wù)官兼聯(lián)席公司秘書)

非執(zhí)行董事
邱慈云 (副董事長)
陳山枝
周杰
任凱
路軍
童國華

獨立非執(zhí)行董事
William Tudor Brown
陳立武
周一華
蔣尚義
叢京生

承董事會命                                             
中芯國際集成電路制造有限公司          
高永崗                                                    
執(zhí)行董事、首席財務(wù)官兼聯(lián)席公司秘書  

中國上海
二零一八年二月八日

*      僅供識別

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ir@smics.com

消息來源：中芯國際集成電路制造有限公司
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