盧森堡2018年4月24日電 /美通社/ -- 輕量級(jí)新型材料內(nèi)飾解決方案領(lǐng)域的全球汽車(chē)和移動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)者 International Automotive Components Group S.A.（國(guó)際汽車(chē)零部件集團(tuán)，簡(jiǎn)稱(chēng)“IAC”）欣然宣布，該公司完成了新一輪的融資交易，向由Gamut Capital Management, L.P.（簡(jiǎn)稱(chēng)“Gamut”）管理的基金發(fā)行了價(jià)值2.15億美元、將于2023年4月到期的第二留置權(quán)票據(jù)。
此次融資所得收益加上手上現(xiàn)有現(xiàn)金，將被用于償還IAC將于2018年6月1日到期、利率為9.125%的3億美元高級(jí)擔(dān)保票據(jù)。在這項(xiàng)交易中，Gamut 還收購(gòu)了 IAC 的少數(shù)股權(quán)。
此次融資將能加強(qiáng) IAC 的資產(chǎn)負(fù)債表，提升其財(cái)務(wù)上的靈活性，由此追求實(shí)施其投資戰(zhàn)略，強(qiáng)化其資產(chǎn)基礎(chǔ)，開(kāi)展客戶(hù)項(xiàng)目。
在此次交易中，普望合伙人 (Perella Weinberg Partners LP) 和眾達(dá)律師事務(wù)所 (Jones Day) 分別擔(dān)任 IAC 的財(cái)務(wù)和法律顧問(wèn)。杰富瑞集團(tuán) (Jefferies Group, LLC) 和寶維斯律師事務(wù)所 (Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP) 則分別擔(dān)任 Gamut 的財(cái)務(wù)和法律顧問(wèn)。
