巴拉德與濰柴動力簽署歷史性戰(zhàn)略合作協(xié)議 推進中國戰(zhàn)略

不列顛哥倫比亞省溫哥華、中國濟南和濰坊2018年9月3日電 /美通社/ -- 巴拉德動力系統(tǒng)公司 (Ballard Power Systems) (NASDAQ: BLDP; TSX: BLDP) 今天在山東省濟南市的一次公開活動中宣布，已與濰柴動力股份有限公司（簡稱“濰柴”，網(wǎng)址http://en.weichaipower.com/）達成戰(zhàn)略合作，其中包括 (i) 濰柴對巴拉德進行重大股權(quán)投資，約為1.63億美元，相當于該公司19.9%的權(quán)益，反映出該公司股價較30天 VWAP（加權(quán)平均股價）溢價15%；(ii) 成立合資企業(yè)，以支持中國蓬勃發(fā)展的燃料電池電動汽車市場；(iii) 一項價值9000萬美元的向合資企業(yè)轉(zhuǎn)讓技術(shù)的計劃，涉及巴拉德在中國的新一代巴士、商用卡車和叉車用 LCS 燃料電池組和的動力模塊；以及 (iv) 濰柴今天宣布的將在中國為商用車生產(chǎn)和供應(yīng)至少2000個燃料電池模塊的承諾。

此外，中山大洋電機股份有限公司（簡稱“大洋”，網(wǎng)址www.broad-ocean.com/en/index.html）-- 巴拉德當前的戰(zhàn)略投資者和中國合作伙伴 -- 同意以同樣15%的溢價再投資約2000萬美元，以維持其在巴拉德9.9%的所有權(quán)地位。至此，濰柴和大洋在巴拉德的股權(quán)投資總額將約為1.83億美元。

上述所有交易預(yù)計將于2018年第4季度完成，但需滿足最終協(xié)議、監(jiān)管批準和其他慣例成交條件。

濰柴動力成立于2002年，在香港和深圳證券交易所上市，是一家專業(yè)生產(chǎn)動力總成、汽車、智能物流、汽車零部件的領(lǐng)先汽車及設(shè)備制造商。2017年，濰柴共生產(chǎn)發(fā)動機61.7萬多臺、重型卡車14.9萬輛、叉車20萬輛，總營收1515.7億元（約227億美元），員工74474人。

今天宣布的這項尚未完成的戰(zhàn)略合作包括以下關(guān)鍵要素：

1. 戰(zhàn)略股權(quán)投資 – 濰柴將購買足夠數(shù)量的巴拉德股份，在交易（包括完成大洋的股權(quán)收購）完成后持有19.9%的股權(quán)，成為巴拉德較大股東。通過認購和購買由濰柴發(fā)行庫發(fā)行的股票，這筆股權(quán)投資將為巴拉德總共帶來約1.63億美元的收益，每股價格為3.54美元，較30天 VWAP（3.08美元）溢價15%。
   濰柴的投資將面臨為期兩年的“凍結(jié)”和轉(zhuǎn)售限制（慣例除外）。只要濰柴持有巴拉德至少15%的流通股，它就有權(quán)提名兩名董事進入巴拉德董事會，交易完成后巴拉德董事會將從目前的七名董事擴大至九名董事。濰柴還同意，如果有第三方報價收購巴拉德，濰柴將有權(quán)提出更高的報價，否則必須按照巴拉德董事會的建議投票。
   此外，大洋同意購買足夠數(shù)量的巴拉德股票，以維持其9.9%的所有權(quán)（在完成濰柴收購之后）。這項股權(quán)投資將以濰柴支付的每股價格進行，并將通過認購和購買發(fā)行庫發(fā)行的更多股票，為巴拉德帶來約2000萬美元的收益。
   這筆收益計劃用于投資巴拉德的核心燃料電池業(yè)務(wù)，以及為并購交易提供支持。
2. 技術(shù)轉(zhuǎn)讓與中國合資 – 濰柴和巴拉德已同意在中國山東省成立一家合資公司，濰柴和巴拉德最初分別持有51%和49%的股份。根據(jù)一項技術(shù)轉(zhuǎn)讓計劃，合資公司將向巴拉德支付9000萬美元，獲得其在中國巴士、商用卡車和叉車市場生產(chǎn)巴拉德新一代 LCS 燃料電池組和某些基于 LCS 的模塊的獨家權(quán)利。根據(jù)長期供應(yīng)協(xié)議，合資公司將獨家從巴拉德購買膜電極組件 (MEAs)，這是每個燃料電池的關(guān)鍵技術(shù)組件。濰柴和巴拉德將根據(jù)目前正在討論的一項商業(yè)計劃，按比例出資入股合資企業(yè)。濰柴將占有合資企業(yè)五個董事會席位中的三席，巴拉德將占有兩席，巴拉德?lián)碛心承┕蓶|保護規(guī)定。巴拉德還將保留在中國境外轉(zhuǎn)讓技術(shù)的專有權(quán)。 
   大洋還表示有意獲得合資企業(yè)10%的所有權(quán)，這將相應(yīng)地降低巴拉德的所有權(quán)地位。幾方目前正在就這筆投資進行討論。   
3. 燃料電池銷售 – 濰柴今天另外宣布，已同意到2021年為中國商用車供應(yīng)至少2000個燃料電池模塊。這是全球有史以來宣布的規(guī)模較大的商用燃料電池汽車部署計劃。濰柴和巴拉德正在討論有關(guān)商用車燃料電池動力模塊供應(yīng)的具體條款，包括范圍、產(chǎn)品組合、定價和發(fā)貨時間。

巴拉德總裁兼首席執(zhí)行官蘭迪-麥克文 (Randy MacEwen) 表示：“隨著我們與濰柴展開長期合作，今天標志著我們?nèi)剂想姵仄嚿虡I(yè)化進程中一個激動人心的歷史性里程碑。巴拉德很高興能與世界上較大的柴油發(fā)動機制造商濰柴合作，成為中國零排放燃料電池動力總成和燃料電池電動汽車領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。濰柴在發(fā)動機設(shè)計、應(yīng)用工程、動力總成一體化等傳統(tǒng)動力業(yè)務(wù)領(lǐng)域具備豐富的專業(yè)知識，并且擁有廣泛的客戶關(guān)系、對中國市場的深入了解、較大的運營規(guī)模、供應(yīng)鏈實力和穩(wěn)健的資產(chǎn)負債表。濰柴與其母公司在收購和投資方面也處于領(lǐng)先地位，這些投資包括領(lǐng)先的巴士、卡車和物料搬運 OEM（原始設(shè)備制造商）。此外，大洋如預(yù)期的那樣參與這次戰(zhàn)略合作 -- 包括增加對巴拉德的投資 -- 進一步證實了令人振奮的中國市場機遇?！?/p>

麥克文先生接著說：“濰柴和大洋作為戰(zhàn)略合作伙伴和股東，與巴拉德股東的利益高度一致。新合資公司將提供一個吸引人的框架，通過該框架，我們的新一代 LCS 燃料電池組和動力模塊將成功地裝入中國市場的巴士、商用卡車和叉車中。濰柴宣布計劃到2021年在中國部署至少2000輛燃料電池商用車，這是迄今為止全球較大的商用燃料電池電動汽車項目。我們相信，隨著我們降低成本和擴展商業(yè)規(guī)模，這項戰(zhàn)略合作將創(chuàng)造一種無與倫比的能力，以先進的技術(shù)和最具競爭力的燃料電池產(chǎn)品，高效滿足中國重型和中型動力市場的需求?！?/p>

濰柴董事長兼首席執(zhí)行官譚旭光先生表示：“中國向零排放汽車的轉(zhuǎn)型正在進行，我們預(yù)計燃料電池將在各種動力應(yīng)用中發(fā)揮重要作用。通過我們與巴拉德的合資企業(yè)，濰柴志在提供先進的燃料電池組和模塊，成為燃料電池電動汽車供應(yīng)鏈發(fā)展的領(lǐng)導(dǎo)者。巴拉德是全球 PEM 燃料電池技術(shù)和動力產(chǎn)品的領(lǐng)導(dǎo)者，我們希望通過強有力的合作和強大的能力來滿足中國零排放公交車、商用卡車和材料處理設(shè)備這一巨大市場的需求?！?/p>

大洋電機董事長魯楚平補充說：“濰柴進軍燃料電池行業(yè)的遠見卓識和對巴拉德的重大投資，是未來市場潛力的有力指標。我們很高興與巴拉德和濰柴深化戰(zhàn)略合作。我們還計劃成為合資企業(yè)的戰(zhàn)略客戶?！?/p>

巴拉德正在與中國現(xiàn)有合作伙伴進行討論，確保繼續(xù)為使用當前一代技術(shù)的產(chǎn)品提供支持，并促進未來順利過渡到基于新一代技術(shù)的產(chǎn)品。

BMO Capital Markets 為該公司擔任這筆交易的財務(wù)顧問。

電話會議

巴拉德將于東部時間2018年8月29日（周三）上午11點（太平洋時間上午8點）召開電話會議，討論這筆交易。感興趣的投資者可撥打+1-604-638-5340進入現(xiàn)場電話會議?；蛘?，可以通過巴拉德主頁 (www.ballard.com) 上的鏈接訪問現(xiàn)場音頻和幻燈片。電話會議之后，音頻網(wǎng)絡(luò)廣播和演示材料將存檔于巴拉德網(wǎng)站 (www.ballard.com/investors) “投資者”一欄的“盈余、采訪和演示”版塊。

巴拉德電力系統(tǒng)公司簡介

巴拉德電力系統(tǒng)公司 (NASDAQ: BLDP; TSX: BLDP) 致力于提供清潔能源產(chǎn)品，幫助客戶降低成本和風(fēng)險，以及解決燃料電池項目方面的技術(shù)難題和業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)。欲了解巴拉德更多信息，請訪問 www.ballard.com。

本新聞稿包含涉及未來事件或發(fā)展的前瞻性陳述，包括宣布的交易的完成、合資企業(yè)的業(yè)績、預(yù)期的產(chǎn)品開發(fā)工作和產(chǎn)品性能、客戶利益和市場對我們產(chǎn)品的需求。這些前瞻性陳述反映了巴拉德當前依據(jù)《1933年證券法》（修訂版）章節(jié)27A 以及《1934年證券交易法》（修訂版）章節(jié)21E 所做出的預(yù)期。所有前瞻性陳述均基于巴拉德有關(guān)其財務(wù)預(yù)測的假設(shè)以及與產(chǎn)品開發(fā)工作、產(chǎn)能和市場需求有關(guān)的預(yù)期。

這些陳述涉及一些可能導(dǎo)致巴拉德實際業(yè)績出現(xiàn)很大出入的風(fēng)險和不確定性，包括總體經(jīng)濟和監(jiān)管環(huán)境變化、對第三方的損害性依賴、與現(xiàn)有合資企業(yè)和合作伙伴相關(guān)的績效風(fēng)險、成功完成業(yè)務(wù)計劃、以及實現(xiàn)和保持盈利。欲查看有關(guān)這些風(fēng)險以及可能影響巴拉德未來業(yè)績的其它風(fēng)險因素的詳細討論，請參見巴拉德最新的“年度信息表格”。敬告讀者請勿過度依賴巴拉德的前瞻性陳述。除非有法律要求，否則巴拉德概不承擔更新或發(fā)布任何前瞻性陳述修訂內(nèi)容的義務(wù)。

本新聞稿不構(gòu)成證券銷售要約或購買證券的要約邀請。巴拉德的普通股尚未根據(jù)《1933年美國證券法》（修訂版）或其它任何司法管轄區(qū)的證券法進行登記，在沒有登記或取得適用的登記要求豁免權(quán)的情況下，不可以在美國發(fā)行或銷售。

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