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紐約2020年7月21日 /美通社/ -- KPS資本公司（KPS Capital Partners, LP，簡稱“KPS”）今天宣布已經(jīng)通過一個新成立的附屬公司與百力通公司(Briggs & Stratton Corporation)及其某些全資子公司（合稱“百力通”或“該公司”）簽訂了一項資產(chǎn)購買協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，KPS將以約5.5億美元收購百力通幾乎全部資產(chǎn)，包括其美國以外子公司的股權(quán)。
作為其今天根據(jù)《破產(chǎn)法》第11章遞交自愿請愿書的一部分，百力通已向美國密蘇里州東區(qū)地方破產(chǎn)法院(United States Bankruptcy Court for the Eastern District of Missouri)提出一項動議，要求在一項出售動議中指定KPS為假馬競拍者。百力通預計根據(jù)《破產(chǎn)法》第363條，通過法院監(jiān)督的出售程序出售其資產(chǎn)。
KPS還通過一家附屬公司同意投資2.65億美元，在百力通以先進后出法(FILO)計算的重整(DIP)融資中投資2.65億美元，以支持該公司的業(yè)務(wù)運營。DIP融資方式獲最終批準后，KPS將有權(quán)以債權(quán)競購方式獲得其2.65億美元與擬收購百力通相關(guān)的DIP融資。在法院批準后，DIP融資額度將確保百力通有足夠的流動性，繼續(xù)正常運作，并在完成第11章相關(guān)程序期間繼續(xù)履行其財務(wù)義務(wù)，包括及時支付雇員工資和福利，繼續(xù)服務(wù)客戶訂單和發(fā)貨，以及其他義務(wù)。
KPS還宣布已經(jīng)與美國鋼鐵工人聯(lián)合會(USW)達成一項初步協(xié)議，為百力通威斯康星州制造工廠的協(xié)會小時工代表簽訂一項新的勞資協(xié)議。新勞資協(xié)議是KPS和USW之間的獨家協(xié)議，將在收購完成后生效。
此外，富國銀行(Wells Fargo)已同意繼續(xù)提供展銷貸款，在百力通被KPS收購之后繼續(xù)為其客戶提供支持，一個由富國銀行、美國銀行(Bank of America)、BMO Harris Bank和PNC Business Credit組成的銀行財團已承諾向百力通提供退出融資。融資還取決于收購的完成情況和慣例成交條件。
KPS聯(lián)合創(chuàng)始人兼聯(lián)合管理合伙人Michael Psaros表示：“我們非常高興收購美國制造業(yè)的傳奇品牌，行業(yè)的領(lǐng)先公司百力通。百力通擁有領(lǐng)先的市場地位、規(guī)模、全球制造足跡、世界級設(shè)計和工程能力，以及以標志性品牌銷售的行業(yè)領(lǐng)先產(chǎn)品組合。我們打算利用公司許多有吸引力的增長機會，并支持其在研發(fā)、技術(shù)和新產(chǎn)品開發(fā)方面已經(jīng)大量的投資。 KPS打算通過戰(zhàn)略收購積極發(fā)展新百力通?！?/p>
“KPS正努力加快百力通收購過程，為包括客戶、員工和供應(yīng)商在內(nèi)的所有利益相關(guān)方提供對新公司未來的確定性和信心。該公司及其利益相關(guān)者將受益于KPS對制造卓越性、持續(xù)改進、全球網(wǎng)絡(luò)、獲得資本和重要財政資源的明確承諾。新百力通將對資本化采取保守做法，而不是像前身一樣采用重大負債擔保?！?
Psaros先生總結(jié)表示：“感謝美國鋼鐵工人聯(lián)合會對我們收購該公司的支持。我們在這項收購上付出了大量努力、資源和資金。我們相信，建立一個新的蓬勃發(fā)展的企業(yè)的所有必備條件均已具備?！?
凱易律師事務(wù)所(Kirkland & Ellis LLP)在該交易中擔任 KPS法律顧問。
百力通公司簡介
百力通公司(NYSE: BGG)總部位于美國威斯康辛州密爾沃基市，專注于提供動力產(chǎn)品來幫助人們完成工作，讓人們生活得更加美好。百力通公司是全球較大的戶外動力設(shè)備用汽油發(fā)動機制造商，也是電機、高壓清洗機、割草機和草坪護理產(chǎn)品和施工現(xiàn)場產(chǎn)品的領(lǐng)先設(shè)計、制造和銷售商，旗下?lián)碛蠦riggs & Stratton®、Simplicity®、Snapper®、 Ferris®、Vanguard?、Allmand?、Billy Goat®、Murray®、Branco®和Victa®等品牌。百力通產(chǎn)品在全球六大洲100多個國家設(shè)計、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。更多詳情，請訪問www.basco.com和www.briggsandstratton.com。
KPS資本公司簡介
KPS通過其附屬管理公司，管理著KPS Special Situations Funds（KPS特殊情況基金）。該特殊情況基金是一個投資基金系列，截至2020年3月31日的管理資產(chǎn)超過114億美元。20多年來，KPS的合作伙伴一直致力于通過對制造業(yè)和工業(yè)企業(yè)進行控股股權(quán)投資來實現(xiàn)顯著的資本增值，這些企業(yè)從事基礎(chǔ)材料、品牌消費品、醫(yī)療保健和奢侈品、汽車零部件、資本設(shè)備和一般制造等各行各業(yè)。KPS與優(yōu)秀的管理團隊展開建設(shè)性合作，加強業(yè)務(wù)建設(shè)，為投資者創(chuàng)造價值，并從結(jié)構(gòu)上改善投資組合公司的戰(zhàn)略地位、競爭力和盈利能力，進而產(chǎn)生投資回報，并非主要依靠財務(wù)杠桿。該基金的投資組合公司的年收入合計約84億美元，在26個國家設(shè)有150家制造廠，全球范圍內(nèi)直接或通過合資企業(yè)擁有約2.3萬名員工。有關(guān)KPS投資策略和投資組合公司的詳細信息，請訪問www.kpsfund.com。
