藍帽子宣布對手游開發(fā)公司匯分網(wǎng)科技的收購進展

廈門2020年9月30日 /美通社/ -- 中國領(lǐng)先的增強現(xiàn)實（AR）互動娛樂玩具、游戲及教育產(chǎn)品的開發(fā)商、生產(chǎn)商及運營商藍帽子互動娛樂科技（ “藍帽子” 或 “公司” ）（納斯達克交易代碼：BHAT），今日宣布，公司與福州匯分網(wǎng)科技有限公司（“匯分網(wǎng)科技”或“標的公司”）正式簽訂了更新后的《投資框架意向書》（“意向書”）。公司擬收購匯分網(wǎng)科技兩家子公司的離岸控股公司51%的流通股，從而持有匯分網(wǎng)科技51%的控股股權(quán)。匯分網(wǎng)科技是國內(nèi)一家手游開發(fā)和銷售商，在中國大陸、日本、臺灣、阿聯(lián)酋和非洲擁有良好的用戶基礎(chǔ)。交易完成將視盡職調(diào)查結(jié)果和適用管理條例的情況而定。

公司在2019年底曾宣布簽署意向書。盡管新冠肺炎疫情延遲了整個交易，但是雙方管理團隊仍然克服種種困難，推動意向書的簽訂。公司預(yù)計整個交易將在2020年第四季度完成。但是不保證一定完成預(yù)定交易。

交易條款

• 交易總對價的支付擬以現(xiàn)金加公司新發(fā)的普通股股票的方式進行。股票單價以股票發(fā)行前20個交易日的平均價計算，不低于藍帽子每股4美元的IPO發(fā)行價。
• 業(yè)績對賭：截至公歷年年底12月31日，經(jīng)審計的非歸母公司凈利潤應(yīng)當分別不低于：
• 2020年： 人民幣1,500萬元（按當前匯率折合美元約220萬）
• 2021年：人民幣2,500萬元（折合美元約367萬）
• 2022年：人民幣4,000萬元（折合美元約588萬）
• 估值依據(jù)：匯分網(wǎng)科技同意按照上述三年承諾凈利潤的平均值，取4倍市盈率確認整體估值。
• 匯分網(wǎng)科技原股東需要對其債務(wù)及業(yè)績承擔連帶責任。

管理層評述

藍帽子CEO陳肖東表示，“我們相信本次并購對于藍帽子在整體戰(zhàn)略布局上的調(diào)整和發(fā)展具有重要意義。匯分網(wǎng)科技的業(yè)務(wù)覆蓋100多款游戲產(chǎn)品，在亞、非多個國家和地區(qū)擁有龐大的用戶基礎(chǔ)。通過此次并購，我們不僅能夠整合匯分網(wǎng)科技的產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)、運營和發(fā)行資源，強化渠道布局；而且還能幫助我們完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升整體的收入水平和營銷能力?！?/p>

陳先生補充道，“此次交易完成后，我們在AR教育、AR玩具和在線游戲三大主營業(yè)務(wù)的市場發(fā)展脈絡(luò)已逐漸清晰。未來我們將充分利用科技驅(qū)動，提高各個主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品的市場競爭力和市場覆蓋率，進而提高公司的整體盈利水平，為公司股東創(chuàng)造長期的市場價值?！?/p>

關(guān)于藍帽子互動娛樂科技

藍帽子互動娛樂科技（納斯達克交易代碼: BHAT）是中國領(lǐng)先的增強現(xiàn)實（AR）互動娛樂玩具及游戲的開發(fā)商、生產(chǎn)商及運營商，致力于為兒童及青少年提供寓教于樂的沉浸式娛樂和學習體驗，自主研發(fā)具有AR技術(shù)和移動游戲功能的創(chuàng)新玩具和互動教育內(nèi)容，并擁有光敏感技術(shù)、手勢傳感器技術(shù)、紅外感應(yīng)技術(shù)和AR識別技術(shù)等領(lǐng)域的大量知識產(chǎn)權(quán)。如需了解更多信息，請訪問公司官網(wǎng)：www.bluehatgroup.com。公司將在官網(wǎng)例行發(fā)布重要信息。

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