SK海力士收購英特爾NAND閃存業(yè)務(wù)

新聞概要 

• SK海力士將支付90億美元收購英特爾NAND閃存及存儲業(yè)務(wù)。本次收購包括英特爾NAND SSD業(yè)務(wù)、NAND部件和晶圓業(yè)務(wù)、以及其在中國大連的NAND閃存制造工廠。
• SK海力士作為全球半導(dǎo)體領(lǐng)頭企業(yè)之一，旨在強化其NAND閃存解決方案相關(guān)競爭力，發(fā)展存儲器生態(tài)系統(tǒng)，進而給客戶、合作伙伴、公司員工和股東帶來更多利益。
• 英特爾將保留英特爾^®傲騰?（Optane?）業(yè)務(wù)，并計劃將本次交易獲得的資金投入具備長期成長潛力的重點業(yè)務(wù)。

韓國首爾和美國加利福尼亞州圣克拉拉2020年10月20日 /美通社/ -- SK海力士和英特爾在韓國時間10月20日共同宣布簽署收購協(xié)議，根據(jù)協(xié)議約定，SK海力士將以90億美元收購英特爾的NAND閃存及存儲業(yè)務(wù)。

本次收購包括英特爾NAND SSD業(yè)務(wù)、NAND部件及晶圓業(yè)務(wù)，以及其在中國大連的NAND閃存制造工廠。英特爾將保留其特有的英特爾^®傲騰?業(yè)務(wù)。

SK海力士與英特爾將爭取在2021年底前取得所需的政府機關(guān)許可。在獲取相關(guān)許可后，SK海力士將通過支付第一期70億美元對價從英特爾收購NAND SSD業(yè)務(wù)（包括NAND SSD相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)和員工）以及大連工廠。此后，預(yù)計在2025年3月份最終交割時，SK海力士將支付20億美元余款從英特爾收購其余相關(guān)資產(chǎn)，包括NAND閃存晶圓的生產(chǎn)及設(shè)計相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)、研發(fā)人員以及大連工廠的員工。根據(jù)協(xié)議，英特爾將繼續(xù)在大連閃存制造工廠制造NAND晶圓，并保留制造和設(shè)計NAND閃存晶圓相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)(IP)，直至最終交割日。

通過本次收購，SK海力士旨在急速成長的NAND閃存領(lǐng)域中提升包括企業(yè)級SSD在內(nèi)的存儲解決方案相關(guān)競爭力，進一步躍升為行業(yè)領(lǐng)先的全球半導(dǎo)體企業(yè)之一。SK海力士期待這項交易將令SK海力士發(fā)展存儲器生態(tài)系統(tǒng)，進而給客戶、合作伙伴、公司員工和股東帶來更多利益。

英特爾作為世界半導(dǎo)體行業(yè)的領(lǐng)先者，擁有業(yè)界領(lǐng)先的NAND SSD技術(shù)以及4階儲存單元（quadruple level cell，QLC）NAND閃存產(chǎn)品線。截止2020年6月27日，英特爾的NAND業(yè)務(wù)在今年上半年為英特爾非易失性存儲器解決方案事業(yè)部（Non-volatile Memory Solutions Group, NSG）創(chuàng)下了約28億美元的營收，以及約6億美元的營業(yè)利潤。

SK海力士于2018年成功開發(fā)了全球首款基于電荷擷取閃存（Charge Trap Flash，CTF）的96層4D NAND閃存，并于2019年開發(fā)了128層4D NAND閃存。SK海力士將結(jié)合英特爾的存儲解決方案相關(guān)技術(shù)及生產(chǎn)能力，打造包括企業(yè)級SSD在內(nèi)的具有高附加值的一系列3D NAND解決方案。

英特爾計劃將本次交易獲得的資金用于開發(fā)業(yè)界領(lǐng)先的產(chǎn)品和加強其具有長期成長潛力的業(yè)務(wù)重點，包括人工智能（AI）、5G網(wǎng)絡(luò)與智能、自動駕駛相關(guān)邊緣設(shè)備。

英特爾與SK海力士將共同合作以確保為客戶、供應(yīng)商以及全體員工提供無縫銜接的順利過渡。 兩家公司將維持包括DDR5相關(guān)領(lǐng)域合作在內(nèi)的兩者間緊密的合作關(guān)系，保持緊密的合作，以滿足日益增長的基于存儲器的半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)的需求。

SK海力士 CEO李錫熙表示：“很高興看到引領(lǐng)NAND閃存技術(shù)創(chuàng)新的SK海力士及英特爾NAND部門將共同創(chuàng)造嶄新的未來。通過發(fā)揮雙方的技術(shù)和優(yōu)勢，SK海力士將主動響應(yīng)客戶的各種需求，并優(yōu)化本公司的企業(yè)結(jié)構(gòu)，進而在NAND閃存領(lǐng)域也樹立與DRAM業(yè)務(wù)同等水準(zhǔn)的創(chuàng)新的產(chǎn)品群?！?/p>

英特爾 CEO 司睿博強調(diào)：“我為我們所建立的NAND閃存業(yè)務(wù)感到自豪，并相信與SK海力士的結(jié)合將有助于存儲器生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展，給客戶、合作伙伴、全體員工帶來更多利益。對于英特爾來說，這次交易能讓我們更加專注于投資具有差異化特點的技術(shù)，從而令我們在客戶的成功中扮演更重要的角色，并且為我們的投資者產(chǎn)出可觀的回報?！?/p>

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咨詢機構(gòu)

• SK海力士：財務(wù)顧問 Citi /法務(wù)顧問 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, K&C, Fangda Partners
• 英特爾：財務(wù)顧問 Bofa（Bank of America）Securities /法務(wù)顧問 Munger, Tolles & Olson LLP, Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP, Linklaters LLP, Bae, Kim & Lee LLC

關(guān)于SK海力士

SK海力士總部位于韓國, 是一家全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體供應(yīng)商, 為全球客戶提供DRAM（動態(tài)隨機存取存儲器），NAND閃存（快閃存儲器）和CIS（CMOS圖像傳感器）。公司股份于韓國證券交易所上市交易, 其全球托存股份于盧森堡證券交易所上市交易。若想了解SK海力士的更多信息, 請點擊公司網(wǎng)站www.skhynix.com, news.skhynix.com.cn。

關(guān)于英特爾

英特爾（NASDAQ: INTC）作為行業(yè)引領(lǐng)者，創(chuàng)造改變世界的科技，推動全球進步并讓生活豐富多彩。在摩爾定律的啟迪下，我們不斷致力于推進半導(dǎo)體設(shè)計與制造，幫助我們的客戶應(yīng)對最重大的挑戰(zhàn)。通過將智能融入云、網(wǎng)絡(luò)、邊緣和各種計算設(shè)備，我們釋放數(shù)據(jù)潛能，助力商業(yè)和社會變得更美好。如需了解英特爾創(chuàng)新的更多信息，請訪問英特爾中國新聞中心 newsroom.intel.cn 以及官方網(wǎng)站 intel.cn。

前瞻性聲明：

本公告由SK海力士和英特爾僅為信息提供之用途而準(zhǔn)備。它并不構(gòu)成或包括SK海力士或英特爾（或任何其他人）就SK海力士證券（包括其全球存托憑證（Global Depositary Receipts，GDRs））或英特爾證券的任何建議或推薦，也不構(gòu)成或包括對任何交易或投資決策的優(yōu)劣的任何建議或推薦。本公告不是出售證券的要約或?qū)徺I、交換或收購證券的要約的招攬。它不構(gòu)成或包括SK海力士或英特爾（或任何其他人）針對SK海力士業(yè)務(wù)、英特爾NAND閃存及存儲業(yè)務(wù)或英特爾、其證券、其關(guān)聯(lián)方或各自的任何資產(chǎn)的當(dāng)前或未來價值的任何確認或承諾。

本新聞稿中涉及未來計劃和預(yù)期的聲明，包括與SK海力士收購英特爾NAND閃存及存儲業(yè)務(wù)的協(xié)議中所考慮的交易、NAND生產(chǎn)及供應(yīng)安排和SK海力士與英特爾之間的其他關(guān)系，以及SK海力士和英特爾的業(yè)務(wù)和投資計劃相關(guān)的聲明，都是包含許多風(fēng)險和不確定性的前瞻性聲明。文中諸如“預(yù)期”“期望”“意向”“目標(biāo)”“計劃”“相信”“尋求”“估計”“繼續(xù)”“可能”“將”“會”“應(yīng)該”“或許”等詞語，以及此類詞語和類似表述的變體，意在用于識別此類前瞻性聲明。涉及或基于估算、預(yù)計、預(yù)測、不確定事件或假設(shè)所作出的聲明，包括與SK海力士收購英特爾NAND閃存及存儲業(yè)務(wù)的協(xié)議中所考慮的交易的收益；此類交易的時間安排和交割條件，包括涉及適用的政府審批的時間安排和交割條件；SK海力士或英特爾業(yè)務(wù)或與之相關(guān)的市場的預(yù)期趨勢；投資回報和收益；以及未來的產(chǎn)品和技術(shù)還有此類產(chǎn)品和技術(shù)的可用性和優(yōu)勢相關(guān)的聲明，也將被識別為前瞻性聲明。此類聲明基于當(dāng)前的預(yù)期，涉及許多可能導(dǎo)致實際結(jié)果與這些前瞻性聲明中明示或暗示的結(jié)果存在重大差異的風(fēng)險和不確定性?？赡軐?dǎo)致實際結(jié)果與當(dāng)前預(yù)期產(chǎn)生重大差異的重要因素還包括：政府主管部門可能不批準(zhǔn)該交易；該交易的第一次或第二次交割可能不會發(fā)生或可能會延遲；該交易的預(yù)期財務(wù)收益或其他收益可能無法實現(xiàn)；與該交易有關(guān)的訴訟或者監(jiān)管機構(gòu)施加的限制可能會延遲、永久限制該交易或?qū)υ摻灰桩a(chǎn)生負面影響；可能會產(chǎn)生預(yù)期外的過渡期成本；該交易可能不能取得第三方的支持；該交易的公告和未決狀態(tài)可能會對SK海力士、英特爾或購買和出售的部門的業(yè)務(wù)關(guān)系、運營結(jié)果或總體業(yè)務(wù)帶來不利影響；競爭對手的行為可能會對結(jié)果產(chǎn)生負面影響；總體經(jīng)濟或地緣政治條件可能出現(xiàn)負面改變，從而影響SK海力士和英特爾所運營的地區(qū)或行業(yè)；以及SK海力士于2020年7月23日發(fā)布的財報、SK海力士最新發(fā)布的業(yè)務(wù)報告和英特爾于2020年7月23日發(fā)布的財報（該財報作為附表包含于英特爾同日送交美國證券交易委員會的8-K表格，以及英特爾向美國證券交易委員會提交的報告，包括10-K、10-Q表格中的公司最新報告）中列明的因素。SK海力士財報和業(yè)務(wù)報告的副本可以通過訪問SK海力士的投資者關(guān)系網(wǎng)站https://www.skhynix.com/eng/ir/irOverview.jsp 來獲取。英特爾的10-K、10-Q表格和8-K報告的副本可以通過訪問英特爾的投資者關(guān)系網(wǎng)站www.intel.com 或美國證券交易委員會網(wǎng)站www.sec.gov來獲取。SK海力士和英特爾均不承諾，并且SK海力士和英特爾均明確否認其有任何義務(wù)來更新本新聞稿中的任何聲明，無論是涉及新信息、新動向還是其他緣由，但法律要求披露的除外。