倫敦2020年11月4日 /美通社/ --客戶生命周期管理(CLM)解決方案領(lǐng)域的全球領(lǐng)先企業(yè)Wealth Dynamix公布的年終業(yè)績(jī)顯示，截至2020年9月30日的12個(gè)月內(nèi)該公司業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。Wealth Dynamix財(cái)富管理領(lǐng)域的新老客戶合作，提供支持遠(yuǎn)程工作和業(yè)務(wù)連續(xù)性所需的關(guān)鍵能力。最值得注意的是，客戶得益于真正的360度客戶端視圖、可消除人工任務(wù)并提高生產(chǎn)率的可操作智能自動(dòng)化和最佳實(shí)踐工作流，以及增加可用性和訪問(wèn)機(jī)會(huì)的移動(dòng)就緒客戶端及面向顧問(wèn)的工具。
2019年10月以來(lái)，Wealth Dynamix擴(kuò)展了歐洲業(yè)務(wù)，在巴黎開設(shè)了新辦事處以進(jìn)一步支持法國(guó)和瑞士的私人銀行、財(cái)富和投資管理公司，并獲得了許多重要的全球客戶，包括總部設(shè)于新加坡的一家大型全球銀行和總部位于法國(guó)的一家大型歐洲私人銀行。
在英國(guó)，包括Charles Stanley、Ruffer、Quilter和Rothschild & Co在內(nèi)的多家主要財(cái)富管理公司和私人銀行完成了升級(jí)至最新版本W(wǎng)ealth Dynamix CLM解決方案的重要項(xiàng)目。
今年下半年，因?yàn)樾枰S時(shí)隨地?zé)o縫管理客戶關(guān)系，通過(guò)數(shù)字渠道維持高水平的客戶互動(dòng)，提高客戶引導(dǎo)的速度和靈活性并確保持續(xù)合規(guī)，Wealth Dynamix的許多客戶都加快了數(shù)字化項(xiàng)目的進(jìn)展。在此過(guò)程中，部署和升級(jí)到該公司W(wǎng)DX1解決方案最新版本以及更有效利用云技術(shù)服務(wù)的需求相應(yīng)出現(xiàn)增長(zhǎng)。
WDX1是Wealth Dynamix屢獲殊榮的旗艦級(jí)數(shù)字CLM解決方案，旨在通過(guò)統(tǒng)一的單一平臺(tái)支持財(cái)富管理公司的復(fù)雜需求。其功能覆蓋整個(gè)客戶生命周期，包括客戶獲取、客戶契合、客戶數(shù)字化引導(dǎo)、監(jiān)管合規(guī)、關(guān)系管理和持續(xù)的客戶服務(wù)。
Wealth Dynamix首席執(zhí)行官兼聯(lián)合創(chuàng)辦人Gary Linieres表示：“今年的情形可分為兩個(gè)階段：各公司最初專注于通過(guò)數(shù)字化來(lái)優(yōu)化運(yùn)營(yíng)效率和提高成本收入比率，隨后迅速轉(zhuǎn)向確保在遠(yuǎn)程工作的同時(shí)繼續(xù)有效地服務(wù)于員工和客戶。在保持業(yè)務(wù)連續(xù)性和增強(qiáng)顧問(wèn)能力方面，技術(shù)的作用從未像現(xiàn)在這樣至關(guān)重要；而Wealth Dynamix在這段艱難時(shí)期能夠取得成功，則驗(yàn)證了我們?cè)谪?cái)富管理領(lǐng)域多年來(lái)的行業(yè)專長(zhǎng)和我們解決方案的靈活性?！?/p>
Linieres繼續(xù)說(shuō)道：“展望2021年，財(cái)富管理機(jī)構(gòu)需要向所有內(nèi)部利益相關(guān)方提供客戶旅程的綜合視角，以便他們能提出符合客戶需求的前瞻性明智建議。他們需要將敏捷性融入到其技術(shù)平臺(tái)中，以便在不影響服務(wù)質(zhì)量的前提下能根據(jù)變化快速作出調(diào)整。人們開展業(yè)務(wù)的方式也將發(fā)生永久改變，需要充分有效且安全可靠的數(shù)字通信，同時(shí)始終履行監(jiān)管所要求的責(zé)任?！?/p>
