(于開曼群島注冊成立的有限公司)
(股份代號:02142)
此新聞稿不得直接或間接于或向美國(包括其領(lǐng)地及屬地,任何州和哥倫比亞特區(qū))或法律禁止此類分發(fā)的任何其他司法轄區(qū)分發(fā)。本新聞稿不會亦沒有意圖在香港、美國或其他司法轄區(qū),構(gòu)成出售和鉑醫(yī)藥控股有限公司(「公司」)證券的要約或購買或認(rèn)購要約的邀請或要約。本新聞稿所提及的證券并未亦將不會根據(jù) 1933年美國證券法(經(jīng)修訂)(「證券法」)或美國任何州的法律登記,且于并沒有適用的規(guī)定豁免或規(guī)定約束的交易的情況下,亦不能在美國境內(nèi)提呈發(fā)售或發(fā)售。任何于美國進(jìn)行的證券公開 發(fā)售將就招股書進(jìn)行,該招股書可從公司或發(fā)售證券持有人獲得,其中將包含有關(guān)該公司和管理層以及財(cái)務(wù)報表的詳細(xì)信息。所發(fā)售的股份(以下簡稱「股份發(fā)售」)只能根據(jù)《美國證券法》第S條的規(guī)定在美國以外的地區(qū)進(jìn)行發(fā)行和出售,并且在沒有根據(jù)以下規(guī)定進(jìn)行注冊或獲得相應(yīng)豁免的情況下,或在不受美國證券法和美國適用的州證券法約束的交易中,不得在美國境內(nèi)進(jìn)行發(fā)行或出售。
公司的股價可能根據(jù)「證券及期貨(穩(wěn)定價格)規(guī)則」進(jìn)入穩(wěn)定期,有關(guān)價格穩(wěn)定詳情及其將如何受到第571章《證券及期貨(穩(wěn)定價格)規(guī)則》的規(guī)管已在公司于2020年11月30日刊發(fā)之招股章程中予以披露(「招股書」)。除本公告另有界定外,本公告所用詞彙與招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。
閣下應(yīng)注意不應(yīng)過份依賴本文所載任何前瞻性陳述(如有)。公司不能保證該等前瞻性陳述將會證實(shí)為正確,該等前瞻性陳述并非 對未來業(yè)績的保證且可能受風(fēng)險、不確定性及假設(shè)等影響。反映在該等前瞻性陳述的預(yù)期可能有變,公司概不承擔(dān)更新或修訂本文 任何前瞻性陳述的義務(wù)。
香港2020年12月9日 /美通社/ -- 和鉑醫(yī)藥控股有限公司(“公司”,股份代號:02142)今天宣布全球發(fā)售(“全球發(fā)售”)的配發(fā)結(jié)果。發(fā)售價釐定為每股發(fā)售股份12.38港元(不包括1%經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027%證監(jiān)會交易徵費(fèi)及0.005%香港交易所交易費(fèi))。
根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的香港公開發(fā)售股份已獲非常大幅超額認(rèn)購。合共接獲115,188份根據(jù)香港公開發(fā)售通過網(wǎng)上白表服務(wù)及向香港結(jié)算發(fā)出電子認(rèn)購指示提出的有效申請,認(rèn)購合共1,085,797,000股香港公開發(fā)售股份,相當(dāng)于根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購的香港公開發(fā)售股份總數(shù)13,824,000股約78.54倍。
由于香港公開發(fā)售的超額認(rèn)購相當(dāng)于根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)的50倍以上但少于100倍,故已采取招股章程“全球發(fā)售的架構(gòu)及條件-香港公開發(fā)售-重新分配及回補(bǔ)機(jī)制”一節(jié)所披露的重新分配程序,并已將41,466,000股發(fā)售股份由國際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售。香港公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為55,290,000股發(fā)售股份,相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)(任何超額配股權(quán)獲行使前)約40%。
根據(jù)國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲超額認(rèn)購,相當(dāng)于根據(jù)國際發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)約八倍。將發(fā)售股份由國際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售后,國際發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份最終數(shù)目為82,931,000股股份,相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)(任何超額配股權(quán)獲行使前)約60%。國際發(fā)售項(xiàng)下已超額分配20,733,000股發(fā)售股份,并共有109名承配人,其中22名承配人已獲配發(fā)五手或以下發(fā)售股份,合共22,000股股份,而22名承配人則已獲配發(fā)一手發(fā)售股份,合共22,000股股份。
就全球發(fā)售而言,公司已向國際包銷商授出超額配股權(quán),可由聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人(為其本身及代表國際包銷商)于國際包銷協(xié)議日期起至2021年1月2日(星期六)(即遞交香港公開發(fā)售申請截止日期后第30日)止任何時間行使,以要求公司按發(fā)售價配發(fā)及發(fā)行最多合共20,733,000股額外發(fā)售股份(相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)不超過15%),從而補(bǔ)足國際發(fā)售的超額分配。
基于發(fā)售價每股發(fā)售股份12.38港元(不包括1%經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027%證監(jiān)會交易徵費(fèi)及0.005%聯(lián)交所交易費(fèi)),根據(jù)相關(guān)基石投資協(xié)議,本公司的基石投資者(“基石投資者”)已認(rèn)購合共57,612,000股發(fā)售股份,合共相當(dāng)于(a)緊隨全球發(fā)售完成后本公司已發(fā)行股本約7.50%;及(b)全球發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份數(shù)目約41.68%,在兩種情況下均假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使及并無根據(jù)股份計(jì)劃發(fā)行股份。
假設(shè)全球發(fā)售于2020年12月10日(星期四)上午八時正(香港時間)或之前在各方面均成為無條件,預(yù)期股份將于2020年12月10日(星期四)上午九時正(香港時間)開始于聯(lián)交所主板買賣。股份將以每手1,000股股份為買賣單位。股份代號為02142。
摩根士丹利亞洲有限公司、Merrill Lynch Far East Limited、中信里昂證券資本市場有限公司為本次全球發(fā)售之聯(lián)席保薦人。摩根士丹利亞洲有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、中信里昂證券有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、瑞士信貸(香港)有限公司為本次全球發(fā)售之聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。摩根士丹利亞洲有限公司、Morgan Stanley & Co. International plc、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、中信里昂證券有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、瑞士信貸(香港)有限公司、海通國際證券有限公司、中銀國際亞洲有限公司為本次全球發(fā)售之聯(lián)席賬簿管理人。摩根士丹利亞洲有限公司、Morgan Stanley & Co. International plc、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、中信里昂證券有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、瑞士信貸(香港)有限公司、海通國際證券有限公司和中銀國際亞洲有限公司為本次全球發(fā)售之聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
- 完 -
關(guān)于和鉑醫(yī)藥控股有限公司
和鉑醫(yī)藥控股有限公司是一家處于臨床階段的生物製藥公司,從事研究及開發(fā)免疫與腫瘤疾病領(lǐng)域的差異化抗體療法。發(fā)展至今,公司拓展出多于十種可能成為差異化候選藥物的多元化及均衡管線。其中巴托利單抗(Batoclimab)、特那西普(Tanfanercept)及HBM4003作為重點(diǎn)專案均處于臨床開發(fā)階段。
和鉑醫(yī)藥的抗體開發(fā)引擎對新一代治療性抗體進(jìn)行研發(fā)。公司的發(fā)現(xiàn)及開發(fā)項(xiàng)目圍繞利用其擁有專利的全轉(zhuǎn)基因小鼠平臺(Harbour Mice®)產(chǎn)生全人源抗體。Harbour Mice®平臺擁有能夠產(chǎn)生兩條重鏈和兩條輕鏈的全人源抗體的H2L2平臺技術(shù)以及能夠產(chǎn)生全人源重鏈抗體的HCAb平臺技術(shù)。公司還基于HCAb開發(fā)了免疫細(xì)胞銜接器平臺(HBICE?)用以開發(fā)新一代雙特異性/多特異性抗體,以實(shí)現(xiàn)藥物聯(lián)合療法無法達(dá)到的潛在抗腫瘤療效。
本新聞稿由皓天財(cái)經(jīng)集團(tuán)有限公司代表和鉑醫(yī)藥控股有限公司發(fā)布。
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1.本新聞稿僅供參考,并不構(gòu)成或包括向任何人提議或邀請收購、購買或認(rèn)購和鉑醫(yī)藥控股有限公司之證券(也不是為了作出該項(xiàng)要約或邀請而設(shè)的),亦無意構(gòu)成所出售的證券之推薦,或者任何收購、購買或認(rèn)購證券之邀請或要約。因此,本新聞稿并不分別構(gòu)成為《證券及期貨條例》第 103(1)條所指的廣告或邀請,或《公司條例》第 2 及38B 條所指的招股章程或招股章程摘錄或節(jié)本。潛在投資者決定是否購買和鉑醫(yī)藥控股有限公司股票前,應(yīng)參閱招股章程以獲得有關(guān)和鉑醫(yī)藥控股有限公司及建議發(fā)售的各項(xiàng)詳情。任何涉及本新聞稿所述的股票的認(rèn)購申請應(yīng)僅依據(jù)和鉑醫(yī)藥控股有限公司于 2020年11月30日發(fā)佈的招股章程及申請表格。
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