紐約2021年2月18日 /美通社/ -- 美國萬通證券作為美國金融業(yè)監(jiān)管局及SIPC成員、提供全方位服務(wù)的投資銀行和證券經(jīng)紀(jì)及交易商, 于今日宣布已成功為其客戶億邦國際(納斯達(dá)克股票代碼:EBON,“公司”),完成了先前已宣布的7000萬美金代銷后續(xù)融資。 在此次融資中,萬通證券擔(dān)任獨家代理。
在此次后續(xù)融資中,萬通證券以每股權(quán)單位5.00美元的購買價格,后續(xù)發(fā)行了公司所供銷售的1400萬單位,共為公司籌集了7000萬美金。 每個單位包括一股A類普通股和一份可購買公司半股A類普通股的認(rèn)股權(quán)證。 每兩份認(rèn)股權(quán)證的行使價為每股5.25美元。
2021年2月11日,公司與機構(gòu)投資者簽署了證券購買協(xié)議,機構(gòu)投資者已同意在最初交易時購買總計1400萬股的股票。這些股權(quán)單位和認(rèn)股權(quán)證的登記聲明已由美國證券交易委員會(“ SEC”)在2021年2月10日宣布生效。根據(jù)經(jīng)修訂的1933年《證券法》第462(b)條的注冊聲明已提交并于2021年2月11日生效。公司可進(jìn)行一個或多個額外的交割,直至售出最多股權(quán)單位或發(fā)行終止(最多為1920萬單位)。公司A類普通股在納斯達(dá)克全球精選市場上市,股票代碼為“EBON”。在2021年2月11日,公司與萬通證券簽訂了一份配售代理協(xié)議,由萬通證券作為配售代理代表,其中配售代理還包括Lake Street, LLC。
億邦國際擬將發(fā)行所得資金用于與加密貨幣有關(guān)的ASIC和設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,加密貨幣挖礦業(yè)務(wù)的擴展以及加密貨幣挖礦場的建立和運營,以及公司一般用途包括營運資金需求和其他。
供銷售的股權(quán)單位是根據(jù)公司經(jīng)修訂的F-1注冊聲明提供的,該聲明最初于2021年2月5日提交給SEC,并于2021年2月10日生效,F(xiàn)-1MEF注冊聲明已提交,并于2021年2月11日生效。供售股權(quán)單位只能通過構(gòu)成有效注冊聲明一部分的招股說明書來購買。最終招股說明書的副本可在SEC網(wǎng)站http://www.sec.gov上獲得。招股說明書的電子副本也可以通過直接聯(lián)系萬通證券獲得,地址為:375 Park Ave#1502,New York,NY 10152,電話:(212)343-8888;mailto:或通過電子郵件發(fā)送至 info@univest.us。
本新聞稿不構(gòu)成出售要約或購買要約的邀請,也不存在該等要約所在的任何司法管轄區(qū)出售該公司任何普通股或認(rèn)股權(quán)證的情況。在根據(jù)該司法管轄區(qū)的證券法進(jìn)行注冊或資格鑒定之前,任何關(guān)于此公司的股票招攬或出售均屬違法。本新聞稿包含有關(guān)即將發(fā)行的股權(quán)單位的信息,并且不能保證將完成額外發(fā)行。