常州2021年6月2日 /美通社/ -- 易電行技術(shù)有限公司（納斯達(dá)克股票代碼：EZGO）（下稱“EZGO” 或者“公司”），中國(guó)領(lǐng)先的短途交通解決方案提供商，今天宣布該公司完成直接發(fā)行2,564,102個(gè)證券單位（每個(gè)，“單位”），每個(gè)單位包含 (i) 面值0.001美元的普通股一股，以及 (ii) 一份認(rèn)股權(quán)證，可購(gòu)買0.7個(gè)普通股，發(fā)行價(jià)格為4.68美元，總?cè)谫Y額度約為1,200萬美元。認(rèn)股權(quán)證行權(quán)價(jià)為每股4.68美元。認(rèn)股權(quán)證將自發(fā)行之日起兩年后到期。
扣除代理機(jī)構(gòu)傭金和EZGO支付的其他費(fèi)用后，公司的凈收益約為1,090萬美元。EZGO本次發(fā)行完成以后，流通股約為13,402,602股普通股。該公司計(jì)劃將發(fā)行所得凈額用于營(yíng)運(yùn)資金和一般商業(yè)用途。
FT Global Capital, Inc.為本次發(fā)行的獨(dú)家代理機(jī)構(gòu)。Ellenoff Grossman & Schole LLP為公司的法律顧問，Sheppard Mullin LLP為發(fā)行代理機(jī)構(gòu)的法律顧問。
上述證券發(fā)行的依據(jù)是公司與2021年5月20日提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)的登記聲明，2021年5月26日修訂并宣布生效的 F-1 (SEC卷宗編號(hào): 333-256311)，2021年5月27日根據(jù)修訂后的1933年證券法第462(b)條提交的附加登記聲明以及 F-1 (SEC卷宗編號(hào): 333-256525)。有關(guān)此次發(fā)行的招股說明書已提交美國(guó)證券交易委員會(huì)，可在其網(wǎng)站www.sec.gov查閱。
本新聞稿不構(gòu)成出售要約或收購(gòu)要約，也不得在任何州或司法管轄區(qū)內(nèi)，在根據(jù)該州或司法管轄區(qū)的證券法進(jìn)行登記或取得資格之前，在任何州或司法管轄區(qū)內(nèi)出售這些證券，否則即為非法。
