廈門(mén)2021年7月3日 /美通社/ -- 中國(guó)嘻哈潮流公司普普文化集團(tuán)有限公司（“公司”）（納斯達(dá)克股票代碼：CPOP）今天宣布其已完成首次公開(kāi)發(fā)行，以每股6美元價(jià)格發(fā)行6,200,000股A類(lèi)普通股。
在不扣除承銷(xiāo)商折扣及相關(guān)發(fā)行費(fèi)用的情況下，公司此次發(fā)行共融資3720萬(wàn)美元。另外，公司已授權(quán)承銷(xiāo)商45天的超額認(rèn)購(gòu)權(quán)，允許其按公開(kāi)發(fā)行價(jià)（扣除承銷(xiāo)折扣傭金）額外認(rèn)購(gòu)不超過(guò)930,000股A類(lèi)普通股。公司的A類(lèi)普通股已于美國(guó)東部時(shí)間2021年6月30日在納斯達(dá)克全球市場(chǎng)交易公開(kāi)交易，股票代碼為“CPOP”。
本次發(fā)行募資將用于開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)在線內(nèi)容，發(fā)展街舞培訓(xùn)業(yè)務(wù)，創(chuàng)作嘻哈知識(shí)產(chǎn)權(quán)的衍生作品，發(fā)展嘻哈活動(dòng)，以及營(yíng)運(yùn)資金和一般公司用途。
本次發(fā)行采用包銷(xiāo)制。美國(guó)磊拓金融集團(tuán)（Network 1 Financial Securities, Inc.）和華盛資本證券（Valuable Capital Limited）擔(dān)任承銷(xiāo)商。美國(guó)翰博文律師事務(wù)所（Hunter Taubman Fischer & Li LLC）擔(dān)任發(fā)行方律師，美國(guó)惟實(shí)律師事務(wù)所（VCL Law LLP）擔(dān)任承銷(xiāo)商律師。
有關(guān)本次首次公開(kāi)發(fā)行的申請(qǐng)登記表（備案號(hào)：333-253777）已提交美國(guó)證券交易委員會(huì)（“SEC”）并由SEC于2021年6月29日宣布生效。根據(jù)規(guī)則462（b）提交的申請(qǐng)登記表（備案號(hào):333-257541）將注冊(cè)股份的數(shù)量由7,320,000股增加至7,564,000股，已提交SEC并生效。此次發(fā)行僅通過(guò)書(shū)面招股說(shuō)明書(shū)進(jìn)行。有關(guān)發(fā)行的最終招股說(shuō)明書(shū)的電子副本可以通過(guò)聯(lián)系磊拓金融集團(tuán)獲得，發(fā)送電子郵件至jsun@netw1.com，或致電+1 (800)-886-7007或郵件收件人：Network 1 Financial Securities, Inc., 2 Bridge Avenue, Suite 241 Red Bank, NJ 07701。此外本次發(fā)行相關(guān)電子副本也可從SEC網(wǎng)站（www.sec.gov）上獲得。
在進(jìn)行投資之前，您應(yīng)閱讀公司已提交或?qū)⒁峤唤oSEC的招股說(shuō)明書(shū)和其他文件，以獲取有關(guān)公司和發(fā)行的更完整信息。本新聞稿并不構(gòu)成銷(xiāo)售邀約或購(gòu)買(mǎi)邀請(qǐng)，如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前做此類(lèi)邀約或出售均為非法行為，則不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類(lèi)證券。
