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凱悅收購(gòu)Apple Leisure Group,擴(kuò)大奢華休閑旅游市場(chǎng)全球品牌布局

此次收購(gòu)將加速凱悅的輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型,集團(tuán)承諾到2024年再出售20億美元的酒店資產(chǎn)?,隨著包括Secrets、Dreams和Zo?try在內(nèi)的AMR Collection品牌的全球擴(kuò)張,凱悅?cè)虻亩燃俅宀季謱U(kuò)大一倍,凈客房數(shù)增長(zhǎng)也會(huì)在未來幾年繼續(xù)保持
2021-08-25 11:52 8364

上海2021年8月25日 /美通社/ -- 凱悅酒店集團(tuán)宣布與KKR和KSL Capital Partners, LLC的附屬公司達(dá)成最終協(xié)議,以27億美元現(xiàn)金收購(gòu)行業(yè)領(lǐng)先的休閑旅游和度假村品牌管理公司、十大奢華酒店運(yùn)營(yíng)集團(tuán)之一的Apple Leisure Group(以下簡(jiǎn)稱:ALG)。根據(jù)慣例成交條件,交易預(yù)計(jì)將在2021年第四季度完成。

ALG旗下度假村品牌管理公司AMResorts為AMR Collection品牌組合下美洲最大全包式奢華度假村提供管理服務(wù),其中包括知名品牌Secrets Resorts & Spa、Dreams Resorts & Spas、Breathless Resorts & Spas、Zoëtry Wellness & Resorts,以及在歐洲休閑旅游目的地快速發(fā)展的品牌Alua Hotels & Resorts。此次收購(gòu)還包括ALG旗下會(huì)員項(xiàng)目Unlimited Vacation Club、旅游分銷公司ALG Vacations以及目的地管理服務(wù)和旅行技術(shù)平臺(tái)。交易完成后,ALG的業(yè)務(wù)將繼續(xù)由現(xiàn)任ALG首席執(zhí)行官Alejandro Reynal和ALG領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)執(zhí)掌。Reynal先生將成為凱悅高層領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)成員,并直接匯報(bào)給凱悅首席執(zhí)行官馬赫瀾(Mark Hoplamazian)。

凱悅酒店集團(tuán)收購(gòu)Apple Leisure Group,擴(kuò)大在奢華休閑旅游市場(chǎng)全球品牌布局
凱悅酒店集團(tuán)收購(gòu)Apple Leisure Group,擴(kuò)大在奢華休閑旅游市場(chǎng)全球品牌布局

凱悅酒店集團(tuán)總裁兼首席執(zhí)行官馬赫瀾表示:“我們十分高興能夠通過對(duì)ALG的輕資產(chǎn)收購(gòu),將這個(gè)備受親睞的獨(dú)立度假村管理公司納入凱悅大家庭。ALG擁有豐富的奢華品牌組合,在全包式度假細(xì)分市場(chǎng)中居于領(lǐng)導(dǎo)地位,此外還有大批度假村正在籌備中。隨著ALG的加入,凱悅在全球度假村的布局將增加一倍,擴(kuò)大我們?cè)诂F(xiàn)有市場(chǎng)以及包括歐洲新目的地在內(nèi)的新市場(chǎng)的影響力,并進(jìn)一步加速我們行業(yè)領(lǐng)先的凈客房增長(zhǎng)。最重要的是,這一增值頗豐的收購(gòu)及凱悅于未來追加出售20億美元資產(chǎn)的承諾將改變我們的盈利結(jié)構(gòu),到2024年我們預(yù)計(jì)將有80%的盈利來自管理費(fèi)用?!?/p>

凱悅酒店集團(tuán)收購(gòu)Apple Leisure Group,擴(kuò)大在奢華休閑旅游市場(chǎng)全球品牌布局
凱悅酒店集團(tuán)收購(gòu)Apple Leisure Group,擴(kuò)大在奢華休閑旅游市場(chǎng)全球品牌布局

ALG旗下酒店遍布10個(gè)國(guó)家和地區(qū),擁有超過33,000間客房,其旗下的酒店和度假村的數(shù)量由2007年的9家發(fā)展到2021年底的近100多家,增長(zhǎng)迅速。除此之外,ALG還有24家酒店和度假村正在籌備中,并有更多項(xiàng)目正在開發(fā)中。ALG的Unlimited Vacation Club是一個(gè)高端旅游俱樂部,其會(huì)員在AMR Collection旗下酒店可享受優(yōu)惠房?jī)r(jià)及其他豐富禮遇。Unlimited Vacation Club會(huì)員數(shù)量在過去五年間以18%的復(fù)合年增長(zhǎng)率迅猛增長(zhǎng),截至目前會(huì)員人數(shù)超過11萬。

凱悅酒店集團(tuán)收購(gòu)Apple Leisure Group,擴(kuò)大在奢華休閑旅游市場(chǎng)全球品牌布局
凱悅酒店集團(tuán)收購(gòu)Apple Leisure Group,擴(kuò)大在奢華休閑旅游市場(chǎng)全球品牌布局

“凱悅有著深厚的酒店行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和遍布全球的品牌布局,而ALG則擁有豐富的度假村品牌、強(qiáng)大的運(yùn)營(yíng)能力以及穩(wěn)健的發(fā)展計(jì)劃,雙方攜手共進(jìn),將得以提升我們的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),共同打造在奢華休閑旅游市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位?!盇pple Leisure Group首席執(zhí)行官Alejandro Reynal表示,“我謹(jǐn)代表ALG的全體員工對(duì)KKR和KSL的合作伙伴表示感謝,正因?yàn)橛辛怂麄兊闹С?,才有今日的ALG。放眼未來,我非常期待加入凱悅這個(gè)大家庭,我相信,隨著行業(yè)的發(fā)展,我們必將迎來強(qiáng)勁而穩(wěn)健的增長(zhǎng),并為全世界更廣大的旅客群體提供頂尖的休閑旅游產(chǎn)品和服務(wù)?!?/p>

“ALG擁有出色的員工團(tuán)隊(duì),他們書寫的公司歷史承載著成長(zhǎng)故事、閃耀著堅(jiān)忍精神、浸透著對(duì)世界頂尖休閑旅游體驗(yàn)的不渝追求,而加入凱悅又將為它的歷史增添一個(gè)輝煌的里程碑?!盞KR合伙人Chris Harrington和KSL Capital Partners合伙人Rich Weissman共同表示,“為了在增長(zhǎng)的軌道上繼續(xù)穩(wěn)步前行,加入凱悅對(duì)ALG而言無疑是最佳選擇。”

戰(zhàn)略考量

  • 在奢華度假村旅游市場(chǎng)上擴(kuò)大布局:此次收購(gòu)將擴(kuò)大凱悅在奢華休閑旅游領(lǐng)域的業(yè)務(wù)版圖,并立刻在歐洲市場(chǎng)和美洲市場(chǎng)為凱悅增加約100家酒店以及24個(gè)已簽約開發(fā)項(xiàng)目。交易完成后,凱悅將擁有目前世界上最大的全包式奢華度假村品牌組合,同時(shí)將其全球度假村布局?jǐn)U大一倍,并成為目前墨西哥和加勒比地區(qū)最大的豪華酒店運(yùn)營(yíng)集團(tuán)。此外,凱悅在歐洲的酒店數(shù)量將增加60%。歐洲是全球休閑旅游市場(chǎng)的重要增長(zhǎng)點(diǎn),此次收購(gòu)將使凱悅的品牌足跡擴(kuò)展到歐洲的11個(gè)新市場(chǎng),從而大大加強(qiáng)凱悅在該地區(qū)的增長(zhǎng)潛力。
  • 拓展增長(zhǎng)平臺(tái):依托ALG強(qiáng)大的開發(fā)商和業(yè)主基礎(chǔ),凱悅將得以在更多新市場(chǎng)擴(kuò)大布局,加深與當(dāng)?shù)睾献骰锇榈穆?lián)系。與此同時(shí),凱悅的全球開發(fā)商網(wǎng)絡(luò)及其運(yùn)營(yíng)專長(zhǎng)也能加速ALG品牌的穩(wěn)健增長(zhǎng)。凱悅將發(fā)揮雙方團(tuán)隊(duì)的優(yōu)勢(shì)與強(qiáng)項(xiàng),在ALG現(xiàn)有項(xiàng)目規(guī)劃的基礎(chǔ)上將足跡進(jìn)一步拓展至尚未涉足的全新市場(chǎng)。
  • 為業(yè)主帶來更多優(yōu)勢(shì):ALG自有分銷平臺(tái)及其在休閑旅游方面的豐富經(jīng)驗(yàn)有望為凱悅現(xiàn)有度假村提供重要的機(jī)會(huì)。而AMR Collection酒店業(yè)主也將有更多的契機(jī)接觸到更豐富的酒店品牌,并得到凱悅?cè)蚍咒N、銷售和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)的支持。
  • 為賓客提供更豐富的酒店選擇和體驗(yàn):ALG與凱悅的資源整合將為兩家公司的高端賓客和客戶帶來更豐富的產(chǎn)品和體驗(yàn)。ALG的獨(dú)家會(huì)員項(xiàng)目Unlimited Vacation Club的11萬余名會(huì)員將有機(jī)會(huì)深入接觸、了解凱悅,無論是度假還是出于其他出行目的,凱悅都將為他們提供豐富的入住選擇。交易完成后,凱悅將對(duì)凱悅天地忠誠(chéng)顧客計(jì)劃和Unlimited Vacation Club進(jìn)行整合,為雙方會(huì)員帶來更多附加價(jià)值和獨(dú)一無二的會(huì)員禮遇,為業(yè)主們帶來更多優(yōu)勢(shì)。
  • 通過以下平臺(tái)強(qiáng)化端到端休閑旅游產(chǎn)品
    • 服務(wù)于墨西哥和加勒比地區(qū)的ALG Vacations,是北美最大的團(tuán)體旅游供應(yīng)商和休閑旅游分銷平臺(tái)之一;
    • 墨西哥和加勒比地區(qū)行業(yè)領(lǐng)先的目的地服務(wù)管理公司Amstar,以及專注于夏威夷市場(chǎng)的目的地服務(wù)管理公司W(wǎng)orldstar;
    • 獨(dú)特的休閑旅游技術(shù)平臺(tái)Trisept Solutions;
  • 加速輕資產(chǎn)戰(zhàn)略:收購(gòu)ALG輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)將顯著提高凱悅的管理費(fèi)創(chuàng)收和盈利比例。此外,凱悅還計(jì)劃在2021年履行其“出售15億美元酒店地產(chǎn)”的現(xiàn)階段承諾,屆時(shí),凱悅自2017年公布資產(chǎn)出售戰(zhàn)略以來實(shí)現(xiàn)的收益總額將超過30億美元,將會(huì)超過合并稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)(EBITDA)的17倍,高于最初估計(jì)的13倍至15倍。凱悅還進(jìn)一步承諾,到2024年底將再出售20億美元的酒店房地產(chǎn)。

融資

交易完成時(shí),凱悅預(yù)計(jì)將以10億美元持有現(xiàn)金和新債務(wù)融資的方式支付80%以上的收購(gòu)資金,其余資金將有5億美元來自股權(quán)融資。凱悅已從摩根大通獲得了17億美元的融資承諾。20億美元資產(chǎn)出售計(jì)劃的所得現(xiàn)金收益預(yù)計(jì)將用于償還因收購(gòu)而產(chǎn)生的債務(wù)。凱悅將全力保持投資級(jí)信用評(píng)級(jí),并在交易后繼續(xù)謹(jǐn)慎管理資產(chǎn)平衡情況。?

?顧問

在此次交易中,BDT & Company, LLC和摩根大通擔(dān)任凱悅酒店集團(tuán)的財(cái)務(wù)顧問,Latham & Watkins LLP擔(dān)任法律顧問。PJT Partners擔(dān)任ALG的財(cái)務(wù)顧問,Simpson Thacher & Bartlett LLP擔(dān)任其法律顧問。德意志銀行證券公司擔(dān)任KKR和KSL Capital Partners的財(cái)務(wù)顧問。

“凱悅”一詞在文中泛指凱悅酒店集團(tuán)及一間或多間附屬公司。

消息來源:凱悅酒店集團(tuán)
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