北京2021年11月11日 /美通社/ -- 11月10日，財政部在香港特別行政區(qū)發(fā)行規(guī)模40億歐元主權(quán)債券，期限分別為3年、7年和12年。這是中國政府自2019年重啟歐元國債發(fā)行以來的第三次歐元主權(quán)債券發(fā)行。簿記定價當日，本次主權(quán)債券以3年期MS+20個基點區(qū)間、7年期MS+40個基點區(qū)間及12年期MS+65個基點區(qū)間推出交易，吸引諸多高質(zhì)量的國際投資機構(gòu)踴躍認購，最終認購規(guī)模為172億歐元，實現(xiàn)4.3倍超額認購。在強勁的訂單簿基礎(chǔ)上，最終定價時各年期分別顯著收窄至MS+0個基點、MS+20個基點及MS+52個基點，其中，3年期首次實現(xiàn)零定價息差，并再次實現(xiàn)負發(fā)行收益率。中金公司擔任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商和簿記管理人。
中金公司管理委員會成員、投資銀行業(yè)務(wù)負責人王晟表示，本次發(fā)行鞏固了歐元主權(quán)債券常態(tài)化發(fā)行機制，完善了歐元主權(quán)債券收益率曲線，提振了中資歐元債券市場，為中資發(fā)行人境外歐元融資提供了定價基準，展現(xiàn)了中國堅定不移推動高水平對外開放、在高質(zhì)量道路上行穩(wěn)致遠的決心，對歐洲乃至國際金融市場注入了更多的穩(wěn)定性，進一步深化了中歐國際資本市場合作，為中歐經(jīng)貿(mào)發(fā)展注入了新的活力。
此前的10月19日，財政部在香港發(fā)行了40億美元主權(quán)債券，所有期限均創(chuàng)下中國美元主權(quán)債券定價息差新低，其中3年期首次實現(xiàn)個位數(shù)發(fā)行利差，發(fā)行收益率接近同期限美國國債，發(fā)行后二級市場表現(xiàn)依然保持強勁勢頭。今年10月11日和12日，深圳市人民政府和廣東省人民政府相繼在香港和澳門發(fā)行50億元和22億元離岸人民幣地方政府債券，實現(xiàn)中國內(nèi)地地方政府赴境外發(fā)行離岸債券零的突破。
中金公司作為承銷商參與了近年來歷次外幣主權(quán)債券及境外地方政府債券發(fā)行，王晟表示，多單主權(quán)債券及地方政府債券的發(fā)行向世界展現(xiàn)了中國經(jīng)濟繼續(xù)向著高質(zhì)量發(fā)展前進及高水平對外開放的決心，更好地利用了國內(nèi)國際兩個市場、兩種資源，對進一步促進國內(nèi)國際雙循環(huán)的新發(fā)展格局具有重要且深遠的意義。
近年來，伴隨著中資企業(yè)走出去步伐加快，中資境外債券市場表現(xiàn)活躍。面對穩(wěn)復(fù)蘇與控通脹的平衡，美聯(lián)儲貨幣政策緊縮預(yù)期加劇了債務(wù)資本市場波動，美國國債基準收益率呈現(xiàn)上行態(tài)勢。今年以來中資境外債券發(fā)行量同比小幅下降，但結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，發(fā)行主體行業(yè)分布日趨多元，企業(yè)債務(wù)結(jié)構(gòu)進一步改善。今年前三季度，共261家中資企業(yè)境外發(fā)行中長期債券465筆，金額合計1587.6億美元；中資企業(yè)繼續(xù)保持亞洲G3債券第一大發(fā)行體地位，占比達50.2%。值得關(guān)注的是，今年以來中資企業(yè)境外可持續(xù)發(fā)展類債券發(fā)行活躍，積極響應(yīng)落實“碳達峰、碳中和”目標。前三季度，中資企業(yè)境外可持續(xù)發(fā)展類債券共計64筆，共計發(fā)行規(guī)模226.0億美元，同比上升163.1%。中金公司高效完成多筆標桿性交易，中資境外債券承銷排名全市場前列。
與此同時，債券通“南向通”在今年9月相繼推出，中國金融市場雙向開放再進一步。10月29日，中國國債正式納入富時世界國債指數(shù)（WGBI），標志著中國債券悉數(shù)納入全球三大主流債券指數(shù)。
“‘南向通’有利于完善我國債券市場雙向開放的制度安排，進一步拓展了國內(nèi)投資者在國際金融市場配置資產(chǎn)的空間。經(jīng)過多年發(fā)展，中國已擁有全球第二大債券市場。中國債券加入全球三大主流債券指數(shù)，有助于帶動大批增量投資者參與債券交易，提升債券流動性，從而進一步增強中國債券對國際投資者的吸引力。”王晟說。
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關(guān)于中國國際金融股份有限公司（中金公司）
中國國際金融股份有限公司（中金公司，03908.HK，601995.SH）是中國第一家中外合資投資銀行，為境內(nèi)外企業(yè)、機構(gòu)及個人客戶提供綜合化、一站式的全方位投資銀行服務(wù)。自1995年成立以來，公司始終秉承“以人為本、以國為懷、勤奮專業(yè)、積極進取、客戶至上、至誠至信”的經(jīng)營理念，致力于打造中國的國際一流投資銀行，并成為未來金融體系的核心參與者。公司擁有境內(nèi)外證券類業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì)，并已建立覆蓋廣泛的國際化業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)。公司總部設(shè)在北京，在境內(nèi)設(shè)有多家分、子公司，并在全國29個省、市、自治區(qū)擁有超過200個營業(yè)網(wǎng)點，同時在中國香港、紐約、倫敦、新加坡、舊金山、法蘭克福、東京等國際金融中心設(shè)有機構(gòu)，具備境內(nèi)外及跨境一站式服務(wù)能力。公司擁有包括投資銀行業(yè)務(wù)、股票業(yè)務(wù)、固定收益業(yè)務(wù)、投資管理業(yè)務(wù)、財富管理業(yè)務(wù)和研究業(yè)務(wù)在內(nèi)的全面均衡發(fā)展的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。
