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財(cái)政部40億歐元國債成功發(fā)行 國際投資機(jī)構(gòu)踴躍認(rèn)購

北京2021年11月11日 /美通社/ -- 11月10日,財(cái)政部在香港特別行政區(qū)發(fā)行規(guī)模40億歐元主權(quán)債券,期限分別為3年、7年和12年。這是中國政府自2019年重啟歐元國債發(fā)行以來的第三次歐元主權(quán)債券發(fā)行。簿記定價(jià)當(dāng)日,本次主權(quán)債券以3年期MS+20個(gè)基點(diǎn)區(qū)間、7年期MS+40個(gè)基點(diǎn)區(qū)間及12年期MS+65個(gè)基點(diǎn)區(qū)間推出交易,吸引諸多高質(zhì)量的國際投資機(jī)構(gòu)踴躍認(rèn)購,最終認(rèn)購規(guī)模為172億歐元,實(shí)現(xiàn)4.3倍超額認(rèn)購。在強(qiáng)勁的訂單簿基礎(chǔ)上,最終定價(jià)時(shí)各年期分別顯著收窄至MS+0個(gè)基點(diǎn)、MS+20個(gè)基點(diǎn)及MS+52個(gè)基點(diǎn),其中,3年期首次實(shí)現(xiàn)零定價(jià)息差,并再次實(shí)現(xiàn)負(fù)發(fā)行收益率。中金公司擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商和簿記管理人。

中金公司管理委員會(huì)成員、投資銀行業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人王晟表示,本次發(fā)行鞏固了歐元主權(quán)債券常態(tài)化發(fā)行機(jī)制,完善了歐元主權(quán)債券收益率曲線,提振了中資歐元債券市場(chǎng),為中資發(fā)行人境外歐元融資提供了定價(jià)基準(zhǔn),展現(xiàn)了中國堅(jiān)定不移推動(dòng)高水平對(duì)外開放、在高質(zhì)量道路上行穩(wěn)致遠(yuǎn)的決心,對(duì)歐洲乃至國際金融市場(chǎng)注入了更多的穩(wěn)定性,進(jìn)一步深化了中歐國際資本市場(chǎng)合作,為中歐經(jīng)貿(mào)發(fā)展注入了新的活力。

此前的10月19日,財(cái)政部在香港發(fā)行了40億美元主權(quán)債券,所有期限均創(chuàng)下中國美元主權(quán)債券定價(jià)息差新低,其中3年期首次實(shí)現(xiàn)個(gè)位數(shù)發(fā)行利差,發(fā)行收益率接近同期限美國國債,發(fā)行后二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)依然保持強(qiáng)勁勢(shì)頭。今年10月11日和12日,深圳市人民政府和廣東省人民政府相繼在香港和澳門發(fā)行50億元和22億元離岸人民幣地方政府債券,實(shí)現(xiàn)中國內(nèi)地地方政府赴境外發(fā)行離岸債券零的突破。

中金公司作為承銷商參與了近年來歷次外幣主權(quán)債券及境外地方政府債券發(fā)行,王晟表示,多單主權(quán)債券及地方政府債券的發(fā)行向世界展現(xiàn)了中國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)向著高質(zhì)量發(fā)展前進(jìn)及高水平對(duì)外開放的決心,更好地利用了國內(nèi)國際兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源,對(duì)進(jìn)一步促進(jìn)國內(nèi)國際雙循環(huán)的新發(fā)展格局具有重要且深遠(yuǎn)的意義。

近年來,伴隨著中資企業(yè)走出去步伐加快,中資境外債券市場(chǎng)表現(xiàn)活躍。面對(duì)穩(wěn)復(fù)蘇與控通脹的平衡,美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策緊縮預(yù)期加劇了債務(wù)資本市場(chǎng)波動(dòng),美國國債基準(zhǔn)收益率呈現(xiàn)上行態(tài)勢(shì)。今年以來中資境外債券發(fā)行量同比小幅下降,但結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,發(fā)行主體行業(yè)分布日趨多元,企業(yè)債務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善。今年前三季度,共261家中資企業(yè)境外發(fā)行中長期債券465筆,金額合計(jì)1587.6億美元;中資企業(yè)繼續(xù)保持亞洲G3債券第一大發(fā)行體地位,占比達(dá)50.2%。值得關(guān)注的是,今年以來中資企業(yè)境外可持續(xù)發(fā)展類債券發(fā)行活躍,積極響應(yīng)落實(shí)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)。前三季度,中資企業(yè)境外可持續(xù)發(fā)展類債券共計(jì)64筆,共計(jì)發(fā)行規(guī)模226.0億美元,同比上升163.1%。中金公司高效完成多筆標(biāo)桿性交易,中資境外債券承銷排名全市場(chǎng)前列。

與此同時(shí),債券通“南向通”在今年9月相繼推出,中國金融市場(chǎng)雙向開放再進(jìn)一步。10月29日,中國國債正式納入富時(shí)世界國債指數(shù)(WGBI),標(biāo)志著中國債券悉數(shù)納入全球三大主流債券指數(shù)。

“‘南向通’有利于完善我國債券市場(chǎng)雙向開放的制度安排,進(jìn)一步拓展了國內(nèi)投資者在國際金融市場(chǎng)配置資產(chǎn)的空間。經(jīng)過多年發(fā)展,中國已擁有全球第二大債券市場(chǎng)。中國債券加入全球三大主流債券指數(shù),有助于帶動(dòng)大批增量投資者參與債券交易,提升債券流動(dòng)性,從而進(jìn)一步增強(qiáng)中國債券對(duì)國際投資者的吸引力?!蓖蹶烧f。

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關(guān)于中國國際金融股份有限公司(中金公司)

中國國際金融股份有限公司(中金公司,03908.HK,601995.SH)是中國第一家中外合資投資銀行,為境內(nèi)外企業(yè)、機(jī)構(gòu)及個(gè)人客戶提供綜合化、一站式的全方位投資銀行服務(wù)。自1995年成立以來,公司始終秉承“以人為本、以國為懷、勤奮專業(yè)、積極進(jìn)取、客戶至上、至誠至信”的經(jīng)營理念,致力于打造中國的國際一流投資銀行,并成為未來金融體系的核心參與者。公司擁有境內(nèi)外證券類業(yè)務(wù)經(jīng)營資質(zhì),并已建立覆蓋廣泛的國際化業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)。公司總部設(shè)在北京,在境內(nèi)設(shè)有多家分、子公司,并在全國29個(gè)省、市、自治區(qū)擁有超過200個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),同時(shí)在中國香港、紐約、倫敦、新加坡、舊金山、法蘭克福、東京等國際金融中心設(shè)有機(jī)構(gòu),具備境內(nèi)外及跨境一站式服務(wù)能力。公司擁有包括投資銀行業(yè)務(wù)、股票業(yè)務(wù)、固定收益業(yè)務(wù)、投資管理業(yè)務(wù)、財(cái)富管理業(yè)務(wù)和研究業(yè)務(wù)在內(nèi)的全面均衡發(fā)展的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。

消息來源:中國國際金融股份有限公司
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