打造成為英國(guó)、海峽群島和愛(ài)爾蘭的頂級(jí)綜合財(cái)富管理提供商
多倫多2022年4月4日 /美通社/ -- 加拿大皇家銀行（Royal Bank of Canada，以下簡(jiǎn)稱為“RBC”）今日宣布RBC正在收購(gòu)Brewin Dolphin Holdings PLC（以下簡(jiǎn)稱為“Brewin Dolphin”），但此次收購(gòu)尚需Brewin Dolphin股東批準(zhǔn)并需要收到所有監(jiān)管批文。
RBC的全資子公司RBC Wealth Management (Jersey) Holdings Limited（以下簡(jiǎn)稱為“Bidco”）根據(jù)《城市收購(gòu)與合并守則》在英國(guó)宣布了“第2.7條”聲明，宣布其要以每股515便士現(xiàn)金購(gòu)買Brewin Dolphin全部已發(fā)行和擬將發(fā)行的股本，這意味著完全稀釋后的股權(quán)價(jià)值約26億加元（16億英鎊）。
Brewin Dolphin在英國(guó)和愛(ài)爾蘭是英國(guó)領(lǐng)先的自主財(cái)富管理獨(dú)立提供商之一，截至2021年12月31日，其網(wǎng)絡(luò)囊括30多個(gè)辦事處，管理著590億英鎊資產(chǎn)。Brewin Dolphin擁有令人嘆為觀止的成長(zhǎng)和創(chuàng)新紀(jì)錄，長(zhǎng)期以來(lái)提供卓越客戶服務(wù)，并具有強(qiáng)勁的投資表現(xiàn)。
在談到此次收購(gòu)時(shí)，RBC Wealth Management、RBC Insurance和RBC Investor & Treasury Services集團(tuán)總監(jiān)Doug Guzman表示：
“英國(guó)是RBC的一個(gè)關(guān)鍵增長(zhǎng)市場(chǎng)，Brewin Dolphin可為我們提供絕佳平臺(tái)，讓我們的財(cái)富管理業(yè)務(wù)在該地區(qū)實(shí)現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變，使原本為加拿大市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者并且地位在美國(guó)不斷增長(zhǎng)的RBC Wealth Management還躋身英國(guó)和愛(ài)爾蘭排名第三的位置。通過(guò)兩家高互補(bǔ)性企業(yè)的合并，我們將提高服務(wù)的深度和廣度，并將成為面向私人和機(jī)構(gòu)客戶的頂級(jí)綜合財(cái)富管理提供商。
兩家管理團(tuán)隊(duì)都對(duì)高質(zhì)量的客戶服務(wù)、以客戶為中心的文化以及我們一起能提供的非凡的成長(zhǎng)機(jī)會(huì)這些共同愿景感到高興。我們期待繼續(xù)加大合并后業(yè)務(wù)的投資，將它帶入全新高度。我們相信此次收購(gòu)將為我們兩家公司的眾多客戶、員工和股東帶來(lái)諸多裨益?！?/i>
RBC Capital Markets Europe首席執(zhí)行官暨財(cái)富管理總監(jiān)David Thomas補(bǔ)充道：
“這對(duì)RBC Wealth Management來(lái)說(shuō)是一次變革性收購(gòu)，此次收購(gòu)將鞏固RBC在英國(guó)、海峽群島和歐洲作為跨多個(gè)業(yè)務(wù)平臺(tái)的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者地位。我們期待著歡迎Brewin Dolphin的員工和客戶，共同利用RBC的全球影響力和重要能力，為合并后的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)創(chuàng)造新的發(fā)展機(jī)會(huì)。”
Brewin Dolphin首席執(zhí)行官Robin Beer表示：
“Brewin Dolphin董事會(huì)很高興代表我們股東、客戶、員工和業(yè)務(wù)合作伙伴的利益推薦RBC的報(bào)價(jià)。到目前為止我們實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁的有機(jī)增長(zhǎng)，在此基礎(chǔ)之上，合并后的業(yè)務(wù)將為未來(lái)增長(zhǎng)創(chuàng)造一個(gè)極具吸引力的平臺(tái)。作為RBC的一部分，我們將能夠?yàn)榭蛻籼峁└鼜V泛的產(chǎn)品和服務(wù)，并通過(guò)利用RBC的全球影響力來(lái)擴(kuò)大我們的分銷渠道。我們的價(jià)值觀相輔相成，都強(qiáng)調(diào)長(zhǎng)期客戶關(guān)系的重要性和支持員工及當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的包容性文化。我們的業(yè)務(wù)重點(diǎn)將是保持連續(xù)性，確保我們?cè)诔晒Φ幕A(chǔ)上再接再厲。我期待著共同努力提高我們的市場(chǎng)地位，成為領(lǐng)先的注重建議的數(shù)字化賦能型財(cái)富管理者?！?/i>
此次收購(gòu)預(yù)計(jì)將導(dǎo)致RBC在生效日2的普通股權(quán)一級(jí)資本比率（“CET1”）下降約40個(gè)基點(diǎn)1。RBC認(rèn)為，此次收購(gòu)將在生效日后的第一年（排除未來(lái)營(yíng)收協(xié)同利益）將導(dǎo)致RBC的調(diào)整后每股收益增值約為1%。3從中期來(lái)看，RBC認(rèn)為，在英國(guó)、愛(ài)爾蘭和海峽群島合并后的財(cái)富管理業(yè)務(wù)可以產(chǎn)生約9%的營(yíng)收復(fù)合年均增長(zhǎng)率（CAGR），同時(shí)實(shí)現(xiàn)調(diào)整后稅前利潤(rùn)約5億加元，包括成本和營(yíng)收協(xié)同利益4。此次收購(gòu)預(yù)計(jì)將產(chǎn)生兩位數(shù)的IRR5（排除未來(lái)營(yíng)收協(xié)同利益）。
此次收購(gòu)須遵守“第2.7條”聲明中的許多慣例條件，包括獲得監(jiān)管批準(zhǔn)和Brewin Dolphin股東批準(zhǔn)。我們預(yù)計(jì)這項(xiàng)交易將于2022年第三季度末前完成。
有關(guān)此次收購(gòu)的完整詳細(xì)信息，請(qǐng)參閱以下網(wǎng)址提供的“第2.7條”聲明：https://www.rbc.com/investor-relations/offer-for-brewin-dolphin.html。
