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行業(yè)報告:全線破8!高功率組件成招標(biāo)重頭,23家企業(yè)躍居600W+行列

常州2022年7月21日 /美通社/ -- 光伏行業(yè)分析機(jī)構(gòu)集邦咨詢2022年二季度最新報告顯示,210產(chǎn)品發(fā)展迅猛,約8成(56家)企業(yè)具備生產(chǎn)210電池片的能力,同比增長51%;約23家組件企業(yè)已邁入600W+行列。大尺寸超高功率光伏產(chǎn)品憑借其高功率、高效率、高可靠性與高收益優(yōu)勢迎來迅猛發(fā)展, 目前大尺寸在硅片、電池片、組件各環(huán)節(jié)產(chǎn)能、出貨量均已突破80%的市占比,躋身市場主流。

210高功率產(chǎn)品已成為中堅(jiān)力量,伴隨著N型等各種技術(shù)的疊加精進(jìn),將為為行業(yè)增效降本打開新思路,加速全球脫碳進(jìn)程,盡早實(shí)現(xiàn)“凈零”排放。

2022年上半年,隨著硅料價格的持續(xù)上漲,進(jìn)一步增效降本、提升項(xiàng)目IRR收益的市場需求更為迫切。

趨勢:高功率組件成招標(biāo)重頭,23家企業(yè)躍居600W+行列

集邦咨詢分析招投標(biāo)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),大尺寸182&210(含210R)占比大幅提升。高功率≥530為代表的182&210 (含210R)組件是今年央國企選擇的主流產(chǎn)品,觀察已公布89.4GW光伏組件招標(biāo)規(guī)模中,其中約72.2GW招標(biāo)規(guī)模未明確尺寸要求,僅要求功率530W以上,占比達(dá)77%,有17.2GW招標(biāo)規(guī)模指定了組件尺寸,其中大尺寸(182&210)規(guī)模13.97GW,占比達(dá)81.2%(17.2GW指定尺寸中的占比);雙面組件需求大幅增長,招標(biāo)占比達(dá)62%,雙面雙玻組件技術(shù)逐步得到市場認(rèn)可。

在不同應(yīng)用場景下,大尺寸產(chǎn)品趨勢也十分明顯。地面電站項(xiàng)目組件大尺寸、高功率趨勢明顯,約23家組件企業(yè)產(chǎn)品已邁入600W+行列;隨著分布式市場的持續(xù)火熱,以及整縣推進(jìn)等國家政策的大力支持,大尺寸的分布式產(chǎn)品有望迎來快速發(fā)展。

PERC組件地面電站應(yīng)用場景產(chǎn)品功率 Unit: Watt 來源:集邦咨詢
PERC組件地面電站應(yīng)用場景產(chǎn)品功率 Unit: Watt 來源:集邦咨詢

下面將從硅片、電池片、組件各個環(huán)節(jié),分析呈現(xiàn)光伏行業(yè)最新進(jìn)程。

210硅片產(chǎn)能飆升172%,大尺寸占比超8成,薄片化進(jìn)程超預(yù)期

大尺寸單GW投資成本持續(xù)降低,產(chǎn)線性價比優(yōu)勢明顯,2022年上半年新建產(chǎn)能大多兼容182&210mm大尺寸硅片,據(jù)TrendForce集邦咨詢旗下新能源研究中心集邦新能源網(wǎng)(EnergyTrend)研究顯示,預(yù)計(jì)2022年大尺寸硅片(182&210mm)產(chǎn)能達(dá)到422.6GW,占比達(dá)83.1%,其中210產(chǎn)能為164GW(占比32.25%),同比增長172%(2021年60.1GW);到2023年,大尺寸硅片(182&210mm)產(chǎn)能陸續(xù)完成布局,市占比達(dá)到89.97%,其中210尺寸產(chǎn)能達(dá)到274.6GW,占比達(dá)46.35%;

薄片化進(jìn)程超預(yù)期,硅耗下降明顯。在目前原材料價格高企的情況下,企業(yè)為降低成本,不斷減少硅耗,主流厚度從165μm快速切換到160μm/155μm,并繼續(xù)向150μm邁進(jìn),硅耗有望從2021年的2.7-2.8g/W降至2.6g/W左右。

2020-2025年不同尺寸硅片產(chǎn)能占比趨勢,Unit: % 來源:集邦咨詢
2020-2025年不同尺寸硅片產(chǎn)能占比趨勢,Unit: % 來源:集邦咨詢

新、老產(chǎn)能加速迭代,8成企業(yè)可生產(chǎn)210電池

隨著企業(yè)舊產(chǎn)能升級迭代及需求轉(zhuǎn)移,大尺寸電池片182&210(含210R)布局日益完善,根據(jù)集邦咨詢研究,2022年182&210(含210R)電池片產(chǎn)能合計(jì)市占比約82.5%,其中210尺寸(含210R)為247.6GW,占比47.83%,約8成(56家 )企業(yè)都具備生產(chǎn)210及以下尺寸電池片的能力,同比增長51%,具體產(chǎn)出將依據(jù)市場需求。隨著企業(yè)新建產(chǎn)能的陸續(xù)投運(yùn)及需求進(jìn)一步轉(zhuǎn)移,預(yù)期2023年大尺寸電池片(182mm&210mm)產(chǎn)能將達(dá)到593.25GW,其中210尺寸電池片整體產(chǎn)能達(dá)到380.4GW,市占比進(jìn)一步提升,為57.59%。

大尺寸電池片產(chǎn)能占比趨勢,Unit:GW 來源:集邦咨詢
大尺寸電池片產(chǎn)能占比趨勢,Unit:GW 來源:集邦咨詢

產(chǎn)能+出貨量雙提速,Q1大尺寸組件出貨占比近80%

2022年大尺寸組件產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張,新建產(chǎn)能基本都兼容到210及以下尺寸,根據(jù)集邦咨詢研究,到2022年底大尺寸組件產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)442.2GW,市場占有率達(dá)82.86%,其中,210產(chǎn)能為253.9GW,市占比達(dá)47.57%。

出貨量方面,2022年Q1主要組件企業(yè)合計(jì)出貨34.31GW,大尺寸組件(182&210mm)出貨約27.26GW,占比達(dá)79%??紤]到二三線組件企業(yè)歷史產(chǎn)能包袱較小,2021年以來新建產(chǎn)能均可兼容210以下尺寸,在產(chǎn)出及出貨量上大尺寸(182&210mm)的比例更具優(yōu)勢,全行業(yè)大尺寸組件整體出貨量已實(shí)現(xiàn)80%的突破。隨著M6及以下尺寸組件的需求逐步減少,大尺寸組件出貨提速,預(yù)計(jì)2022年主要組件企業(yè)合計(jì)出貨203-230GW,210組件(含210R)出貨量將快速提升。

2022Q1主流組件企業(yè)出貨規(guī)模 Unit: GW 來源:集邦咨詢
2022Q1主流組件企業(yè)出貨規(guī)模 Unit: GW 來源:集邦咨詢

N型+210加速布局,產(chǎn)品數(shù)量有望快速增長

近年來,PERC電池具有相對較低的成本,但提效空間接近天花板,在材料、運(yùn)輸、土地等成本上漲的背景下,進(jìn)一步提升轉(zhuǎn)換效率、降低系統(tǒng)成本,加速N型技術(shù)迭代升級,正成為光伏企業(yè)占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢的首選;210技術(shù)及產(chǎn)品為光伏產(chǎn)業(yè)順勢而生,其開放性和廣泛的兼容性,決定了得以疊加任何先進(jìn)技術(shù)。而天合光能剛宣布在西寧建廠,新增產(chǎn)能布局新一代N型技術(shù),基于210技術(shù),確保天合光能N型210電池組件主材料供應(yīng),在下一代高效N型技術(shù)中,為客戶創(chuàng)造更大價值。采用210電池+N型的技術(shù),組件功率可達(dá)700W+,實(shí)現(xiàn)了技術(shù)性突破,也將成為未來光伏行業(yè)的技術(shù)、產(chǎn)品方向,多數(shù)企業(yè)對HJT與TOPCon產(chǎn)品均有持續(xù)研發(fā)布局,產(chǎn)品數(shù)量有望快速增長。

大尺寸與先進(jìn)技術(shù)的疊加,為市場進(jìn)一步打開增效空間,同時也為降本找到了可靠路徑。210+N型持續(xù)優(yōu)化度電成本,或?qū)楣夥袠I(yè)高質(zhì)量發(fā)展添上濃墨重彩的一筆,進(jìn)一步提升光伏在可再生能源中的占比,助力“雙碳”目標(biāo)早日實(shí)現(xiàn)。

消息來源:集邦咨詢
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