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亞洲可持續(xù)投資勢頭上升:2022年美世資產(chǎn)配置洞察報告

2022-08-19 15:33 4182
  • 亞洲另類資產(chǎn)配置增長7%,境外股票敞口增大。

上海2022年8月19日 /美通社/ -- 隨著利益相關者對環(huán)境、社會和治理(ESG)因素的認知不斷提高以及多項市場改革和政府倡議的出臺,與拉丁美洲、中東和非洲相比,亞洲投資者在踐行可持續(xù)投資的道路上步伐更快。

上述結論引自《2022年美世資產(chǎn)配置洞察報告》,該報告總結了亞洲、與拉丁美洲、中東和非洲養(yǎng)老基金投資者所做出的投資決策。這份年度報告所涵蓋的管理資產(chǎn)規(guī)模超過5.9萬億美元,其中包括今年新增的迪拜國際金融中心員工工作單位儲蓄(DEWS)計劃。

投資者在考慮投資時越來越關注ESG風險,整個亞洲地區(qū)采用可持續(xù)投資指引和原則的投資者比例以及以ESG為導向的產(chǎn)品均出現(xiàn)顯著增長。在中國香港特別行政區(qū)、新加坡和韓國等地區(qū),來自政府的倡議強化了市場對ESG的整體關注。例如,韓國政府計劃要求上市公司披露ESG狀況信息:在2025年前采取自愿報告形式,隨后逐步實施強制披露,至2030年所有上市公司均須強制執(zhí)行此項要求。

美世中國財富和投資業(yè)務總經(jīng)理溫易明表示:"近年來,中國的多項市場改革和政府倡議均加強了對ESG的整體關注。此外,包括個人消費者、公司管理層、資產(chǎn)所有者和資產(chǎn)管理人在內的不同利益相關者對ESG因素的認知也不斷提高。"

"投資者愈加堅信,與氣候變化有關的問題變得越來越重要,可能影響投資組合的風險和長期回報。隨著中國更加重視氣候變化,投資者正在努力積極創(chuàng)新并開發(fā)相關金融產(chǎn)品,以應對緩解氣候風險和低碳經(jīng)濟轉型之需。"

亞洲資產(chǎn)配置趨勢

除日本以外的亞洲地區(qū)[1]的資產(chǎn)配置,基本與總體調研結果均值一致;但是,該地區(qū)的另類資產(chǎn)配置更高(約為7%,高于整體調研配置比例的4%)。從2013年首份報告至今,中國臺灣地區(qū)的另類資產(chǎn)配置從1.9%增加到9.6%,其中包括房地產(chǎn)信托投資基金、上市基礎設施和多資產(chǎn)策略。在韓國,目前國家養(yǎng)老金服務署(NPS)已實質性提高另類資產(chǎn)配置(10.9%),并計劃于2025年前,將這一比例提高至15%。處于低利率環(huán)境下的亞洲投資者,對通過另類資產(chǎn)進而實現(xiàn)投資組合的多元化表現(xiàn)出持續(xù)的興趣,并正在尋求傳統(tǒng)資產(chǎn)類別之外的多元化資產(chǎn)配置。

過去幾年中,亞洲各國及地區(qū)(日本除外)投資者的資產(chǎn)配置持續(xù)保持穩(wěn)定,且整個觀察期內另類資產(chǎn)配置比例略有增加。中國香港地區(qū)擁有本地區(qū)最高的股票配置比例(達到67%),韓國的另類資產(chǎn)配置比例最高(9.7%)。與此不同的是,印度的固定收益配置比例相當可觀(接近89%)。

股票資產(chǎn)中投資于境外股票的比例有所上升,即由最初的36%上升至當前的48%,且主要是因韓國、中國臺灣地區(qū)和泰國的資產(chǎn)配置變化所致。中國臺灣地區(qū)最大的公共養(yǎng)老基金會也宣布,計劃在未來幾年內增加海外資產(chǎn)配置比例。總體而言,可以預期的是,境外股票配置加大的趨勢將會持續(xù)下去。

在當前亞洲投資者的固定收益組合中,盡管境外投資的占比已小幅上升至近13%,但仍處于較低水平。

報告還指出,在亞洲,特別是在中國香港地區(qū)和新加坡,機構投資者對外包首席投資官(OCIO)服務表現(xiàn)出的興趣與日俱增,并希望能夠將其基金中的某些職責交由OCIO服務方承擔。

[1]針對日本養(yǎng)老金體系的規(guī)模(尤其是包括日本政府養(yǎng)老金投資基金(GPIF)后的規(guī)模),將分別探討日本和亞洲其他地區(qū)的趨勢。

消息來源:美世中國
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美通說傳播
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