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北京2022年8月26日 /美通社/ -- 見知教育科技集團有限公司（以下簡稱"公司"）,一家中國領先的數(shù)字教育內(nèi)容提供商，今天宣布了其首次公開發(fā)行5,000,000股美國存托股（"ADS"）的定價。公司此次IPO發(fā)行，假設承銷商不行使超額配售權來購買額外的ADS，則每股ADS的公開發(fā)行價格為5美元，總發(fā)行規(guī)模約為2500萬美元。每個ADS代表公司的兩股普通股。美國存托股將于美國東部時間2022年8月26日在納斯達克全球精選股票市場開始交易，交易代碼為"JZ"。根據(jù)慣例交割條件，本次發(fā)行預計于美國東部時間2022年8月30日結(jié)束。
公司已授予承銷商在最終招股說明書之日起30天內(nèi)以首次公開發(fā)行價格購買總計750,000股額外美國存托股的權利。
Univest Securities，LLC擔任本次IPO發(fā)行的獨家賬簿管理人。Kirkland & Ellis International LLP擔任發(fā)行方律師，Sidley Austin LLP擔任Univest Securities，LLC律師。
有關公司注冊上市的申請書已經(jīng)提交給美國證券交易委員會（“SEC”），并于美國東部時間2022年8月25日宣布生效。本新聞稿不構(gòu)成出售本文件所述證券的要約或購買要約的邀約，也不構(gòu)成在任何州或司法管轄區(qū)出售這些證券的要約、邀約或邀約，或在根據(jù)任何此類國家或司法管轄區(qū)的證券法進行注冊或取得資格之前，出售將是非法的。
本次發(fā)行僅通過構(gòu)成有效注冊聲明部分的招股說明書進行。
