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紐約2022年11月12日 /美通社/ -- KPS Capital Partners, LP （以下簡(jiǎn)稱"KPS"）今天宣布簽署最終協(xié)議，出售其投資組合公司Howden（以下簡(jiǎn)稱為"公司"）給Chart Industries, Inc.（簡(jiǎn)稱"Chart Industries"或"Chart"，紐約證券交易所股票代碼：GTLS），后者是一家總部位于格魯吉亞的大型公司，為清潔能源和工業(yè)天然氣市場(chǎng)中的多種應(yīng)用生產(chǎn)高度工程化設(shè)備，公司價(jià)值44億美元。
Howden是一家全球領(lǐng)先的空氣和天然氣處理解決方案提供商，在眾多具有吸引力和快速增長(zhǎng)的工業(yè)市場(chǎng)中推動(dòng)任務(wù)關(guān)鍵型流程的安全性、效率和環(huán)境可持續(xù)性。 Howden生產(chǎn)完整的旋轉(zhuǎn)設(shè)備產(chǎn)品組合，包括壓縮機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)、風(fēng)扇、旋轉(zhuǎn)加熱器和蒸汽渦輪。該公司的產(chǎn)品為客戶至關(guān)重要的流程提供支持，從而推動(dòng)建設(shè)一個(gè)更具可持續(xù)性的世界。Howden總部位于蘇格蘭倫弗魯，在全球35個(gè)國(guó)家/地區(qū)擁有超過(guò)6500名員工，其中包括750多名工程師。
KPS于2019年通過(guò)一項(xiàng)高度復(fù)雜的全球企業(yè)分拆交易，從Colfax Corporation收購(gòu)了Howden。KPS組建了一支由首席執(zhí)行官Ross Shuster領(lǐng)導(dǎo)的成功管理團(tuán)隊(duì)，領(lǐng)導(dǎo)Howden轉(zhuǎn)型為全球領(lǐng)先的空氣和天然氣處理平臺(tái)。 在僅僅三年多的時(shí)間里，KPS與管理層合作，成功將Howden轉(zhuǎn)變?yōu)橐患覍Ｗ⒂趧?chuàng)新的完全獨(dú)立、快速增長(zhǎng)的公司。
KPS和Howden的管理團(tuán)隊(duì)執(zhí)行了一項(xiàng)積極的增長(zhǎng)戰(zhàn)略，將Howden重新定位為與可持續(xù)發(fā)展相關(guān)的終端市場(chǎng)和應(yīng)用。 在KPS的領(lǐng)導(dǎo)下，Howden進(jìn)入或擴(kuò)大了其在對(duì)工業(yè)經(jīng)濟(jì)未來(lái)至關(guān)重要的終端市場(chǎng)的影響力，包括氫壓縮、碳捕獲、利用和儲(chǔ)存、廢水處理和能源回收。 KPS對(duì)Howden平臺(tái)進(jìn)行了大量投資，包括完成七項(xiàng)高度協(xié)同的附加收購(gòu)，支持新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，投資進(jìn)行制造能力擴(kuò)展并實(shí)施運(yùn)營(yíng)改進(jìn)。 得益于這些舉措，Howden在KPS的領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的訂單、收入和盈利。
KPS聯(lián)合執(zhí)行合伙人Raquel Palmer表示："Howden彰顯了KPS的投資戰(zhàn)略，即在其他人不看好的地方看到價(jià)值，購(gòu)買(mǎi)正確的產(chǎn)品，并在數(shù)十年的時(shí)間內(nèi)跨越經(jīng)濟(jì)和商業(yè)周期、地區(qū)和行業(yè)，改善企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況。
我們?yōu)镠owden在我們領(lǐng)導(dǎo)下獲得的非凡轉(zhuǎn)型感到自豪。 Howden展示了我們與世界一流管理團(tuán)隊(duì)合作以及在全球范圍內(nèi)打造行業(yè)領(lǐng)先制造公司的能力。 該公司的成功直接得益于KPS踐行并投資于Howden的有機(jī)和戰(zhàn)略增長(zhǎng)計(jì)劃并加強(qiáng)其員工團(tuán)隊(duì)建設(shè)。 在Chart旗下，該公司擁有實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)和行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位的良好條件。
我們祝賀并感謝Howden首席執(zhí)行官Ross Shuster以及公司的高級(jí)管理團(tuán)隊(duì)，感謝他們的戰(zhàn)略愿景和出色執(zhí)行，從而在我們的領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)現(xiàn)了公司的顯著增長(zhǎng)和價(jià)值創(chuàng)造。" Chart對(duì)Howden的出色轉(zhuǎn)型表示認(rèn)可，這得益于Howden所有員工的辛勤工作和奉獻(xiàn)精神。 Howden首席執(zhí)行官Ross Shuster補(bǔ)充道："我們對(duì)Chart和Howden合并業(yè)務(wù)的未來(lái)感到興奮。 我們相信，這兩家企業(yè)的合并具有巨大的產(chǎn)業(yè)邏輯，此次合并將為所有利益相關(guān)者帶來(lái)巨大的價(jià)值。
我們與KPS的合作非常出色。KPS認(rèn)可Howden業(yè)務(wù)的潛力，并在過(guò)去三年中通過(guò)重大業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型積極支持Howden團(tuán)隊(duì)。如今，Howden擁有更強(qiáng)大的團(tuán)隊(duì)、健全的流程和卓越的財(cái)務(wù)狀況。此外，Howden的業(yè)務(wù)和增長(zhǎng)戰(zhàn)略與眾多全球宏觀趨勢(shì)保持一致，包括能源轉(zhuǎn)型、工業(yè)脫碳和電氣化。公司的實(shí)力已獲得Chart Industries的認(rèn)可，Howden作為Chart的一部分，繼續(xù)保持積極勢(shì)頭。
Howden和Chart最近已開(kāi)始攜手合作，包括為聯(lián)合客戶開(kāi)發(fā)幾個(gè)關(guān)鍵項(xiàng)目。2021年，Howden簽署了一項(xiàng)諒解備忘錄，圍繞一些突破性項(xiàng)目進(jìn)行合作，包括在加拿大建設(shè)一個(gè)新的氫液化工廠。 我們合作關(guān)系的成功讓我充滿信心，相信Chart對(duì)Howden的收購(gòu)將使合并后的公司能夠?yàn)榭蛻籼峁└鼜V泛的創(chuàng)新、解決方案和服務(wù)。"
Morgan Stanley & Co. LLC、J.P. Morgan Securities LLC、Barclays和Evercore擔(dān)任KPS和Howden的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，Paul Weiss、Rifkind、Wharton & Garrison LLP擔(dān)任法律顧問(wèn)。 該交易需符合慣例成交條件并獲得批準(zhǔn)。
關(guān)于Howden
Howden是一家全球領(lǐng)先的任務(wù)關(guān)鍵型空氣和天然氣處理產(chǎn)品和服務(wù)提供商。 該公司的產(chǎn)品為客戶至關(guān)重要的流程提供支持，從而推動(dòng)建設(shè)一個(gè)更具可持續(xù)性的世界。Howden總部位于蘇格蘭倫弗魯，作為一家世界一流的應(yīng)用工程和制造公司，擁有160多年的歷史，業(yè)務(wù)遍及35個(gè)國(guó)家和地區(qū)。Howden生產(chǎn)高度工程化的風(fēng)扇、壓縮機(jī)、熱交換機(jī)、蒸汽渦輪以及其他空氣和天然氣處理設(shè)備，并為世界各地高度多樣化的終端市場(chǎng)和地區(qū)的客戶提供服務(wù)和支持。如需了解更多信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)www.howden.com。
關(guān)于KPS Capital Partners, LP
KPS是KPS特別情況基金的管理人，通過(guò)其附屬管理實(shí)體管理一系列投資基金，管理的資產(chǎn)大約136億美元（截至2022年6月30日）。 30多年來(lái)，KPS的合伙人一直致力于對(duì)基礎(chǔ)材料、品牌消費(fèi)品、醫(yī)療保健和奢侈品、汽車零部件、資本設(shè)備和一般制造等眾多行業(yè)的制造及工業(yè)公司進(jìn)行控股投資，從而實(shí)現(xiàn)顯著的資本增值。 KPS通過(guò)與才華橫溢的管理實(shí)體團(tuán)隊(duì)進(jìn)行建設(shè)性合作來(lái)改善企業(yè)狀況，為投資者創(chuàng)造價(jià)值，并通過(guò)從結(jié)構(gòu)上改善所投資公司的戰(zhàn)略地位、競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力來(lái)獲得投資回報(bào)，而不是主要依賴財(cái)務(wù)杠桿。 KPS多家基金的投資組合公司目前的年收入總額約為216億美元，在27個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)有232家制造工廠，并直接地或通過(guò)全球合資企業(yè)在全球擁有約53000名員工（數(shù)據(jù)截至2022年6月30日；根據(jù)近期的收購(gòu)和退出情況取其預(yù)估值）。 如需了解有關(guān)KPS投資策略和投資組合公司的詳細(xì)信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)www.kpsfund.com。
關(guān)于Chart Industries, Inc.
Charphing Industries, Inc.是一家領(lǐng)先的高度工程化設(shè)備全球獨(dú)立制造商，為能源和工業(yè)天然氣市場(chǎng)中的多種應(yīng)用提供服務(wù)。 公司獨(dú)特的產(chǎn)品組合用于天然氣供應(yīng)鏈的各個(gè)階段，包括前端工程、服務(wù)和維修。 Chart處于清潔能源轉(zhuǎn)型的最前沿，是液化天然氣、氫氣、沼氣和二氧化碳捕獲等應(yīng)用相關(guān)技術(shù)、設(shè)備和服務(wù)的領(lǐng)先提供商。Chart致力于為公司和我們的客戶在環(huán)境、社會(huì)和公司治理（ESG）方面提供卓越服務(wù)。 公司在美國(guó)、中國(guó)、澳大利亞、印度、歐洲和南美擁有超過(guò)25個(gè)全球制造基地，對(duì)其團(tuán)隊(duì)成員、供應(yīng)商、客戶和社區(qū)保持責(zé)任感和透明度。 如需了解更多信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)www.Chartindustries.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含"前瞻性陳述"，包括關(guān)于預(yù)期交易的陳述。前瞻性陳述通?？赏ㄟ^(guò)以下詞語(yǔ)識(shí)別："預(yù)計(jì)"、"相信"、"繼續(xù)"、"可以"、"估計(jì)"、"預(yù)測(cè)"、"期望"、"打算"、"可能"、"計(jì)劃"、"預(yù)期"、"潛在"、"尋求"、"應(yīng)該"、"認(rèn)為"、"將要"、"將會(huì)"以及類似詞語(yǔ)，同時(shí)，前瞻性陳述可通過(guò)使用未來(lái)日期識(shí)別。本文件中的前瞻性陳述包括但不限于關(guān)于公司對(duì)預(yù)期交易的完成、時(shí)間安排和預(yù)期影響的陳述。這些前瞻性陳述受到假設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)和不確定性的影響，可能隨時(shí)發(fā)生變化，因此提醒讀者，實(shí)際結(jié)果可能與任何前瞻性陳述中表達(dá)的結(jié)果存在重大差異?？赡軐?dǎo)致實(shí)際結(jié)果不同的因素包括但不限于：可能導(dǎo)致最終協(xié)議終止的任何事件、變化或其他情況，或可能導(dǎo)致其中所設(shè)想的交易無(wú)法完成的其他情況；公司或Chart無(wú)法滿足成交條件；以及其他風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。除法律明確要求外，無(wú)論是由于新信息、未來(lái)發(fā)展或其他原因，公司均無(wú)義務(wù)更新任何前瞻性聲明。本文件中的所有前瞻性陳述均符合本警告聲明的全部條件。
投資組合公司高管聲明
投資組合公司高管在本文中對(duì)KPS的某些陳述旨在說(shuō)明KPS與這些人的業(yè)務(wù)關(guān)系，包括KPS作為業(yè)務(wù)合作伙伴的設(shè)施，而不是KPS在投資咨詢服務(wù)方面的能力或?qū)I(yè)知識(shí)。 投資組合公司高管在傳達(dá)此類聲明時(shí)不會(huì)得到報(bào)酬，盡管他們通常會(huì)因其投資組合公司的職務(wù)而獲得報(bào)酬和投資機(jī)會(huì)，在某些情況下，他們也是投資組合公司證券的所有者和/或KPS所支持的投資工具的投資者。 此類報(bào)酬和投資使參與者在作出本文陳述時(shí)可能遇到利益沖突。
