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Marathon完成飛機ABS交易

Airborne Capital
2022-12-13 20:51 4854

愛爾蘭香農(nóng)2022年12月13日 /美通社/ -- Airborne Capital宣布完成其第二筆資產(chǎn)支持證券化(ABS)交易MAST 2022-1。

  • Marathon是此次ABS的發(fā)起方,Airborne Capital是服務(wù)商
  • 這筆3.037億美元的ABS債券提供一個品種的票據(jù),全部為非公開定向發(fā)行,擔保物為15架窄體飛機,包括兩架波音737 MAX 8、兩架空客A320neo、六架空客a320-200和五架波音737-800NG飛機
  • 該投資組合的加權(quán)平均期限為6.0年,平均剩余租期約6.4年
  • 票據(jù)評級為A級,初始貸款價值比(LTV)為61.1%
  • 瑞穗證券擔任架構(gòu)和配售代理,高偉紳律師事務(wù)所和Vedder Price是法律顧問

Marathon航空戰(zhàn)略董事總經(jīng)理兼負責人Joe Thorstenson在談到此項交易時表示:

"作為航空領(lǐng)域的長期投資者,我們很高興能夠以極具吸引力的條件為這一需求旺盛的高質(zhì)量飛機投資組合籌集ABS融資。"

Airborne Capital首席執(zhí)行官Ramki Sundaram表示:

"Airborne Capital憑借第二次成功發(fā)行ABS繼續(xù)鞏固其強勁的業(yè)績記錄。  我們很高興能在這筆交易中與Marathon合作,這再次有力印證了我們的發(fā)起和資產(chǎn)管理資質(zhì),同時也提供了一個有吸引力的債務(wù)解決方案。"

消息來源:Airborne Capital
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