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維也納2023年1月23日 /美通社/ -- 總部位于奧地利維也納的多邊開發(fā)金融機(jī)構(gòu)歐佩克國(guó)際發(fā)展基金（OPEC Fund for International Development，以下簡(jiǎn)稱"歐佩克基金"）于周三在資本市場(chǎng)上對(duì)其首期基準(zhǔn)債券發(fā)行進(jìn)行定價(jià)。 該債券使用其可持續(xù)發(fā)展目標(biāo) (SDG)債券框架進(jìn)行定價(jià)，由Credit Agricole CIB擔(dān)任獨(dú)家可持續(xù)發(fā)展顧問(wèn)。 這一為期3年的固定利率可持續(xù)債券吸引了全球投資者的強(qiáng)勁需求，籌集了10億美元，將用于資助或再融資與歐佩克基金的多部門發(fā)展使命相一致的關(guān)鍵可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目，并直接有助于實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。
該債券引起了投資者廣泛的興趣，52%的投資者來(lái)自歐洲、中東和非洲(EMEA)，27%來(lái)自亞太地區(qū)(APAC)，21%來(lái)自北美(NAM)。 在投資者類型方面，中央銀行和官方機(jī)構(gòu)占62%，銀行占19%，資產(chǎn)管理公司占9%，保險(xiǎn)/養(yǎng)老金占8%。
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歐佩克基金總干事 Abdulhamid Alkhalifa博士今天表示："對(duì)我們首個(gè)基準(zhǔn)債券的強(qiáng)勁需求證明了投資者對(duì)歐佩克基金和我們長(zhǎng)期以發(fā)展為重點(diǎn)的使命的信心。 它還證實(shí)了全球?qū)沙掷m(xù)投資的興趣。 在對(duì)發(fā)展融資的需求不斷增加的時(shí)候，歐佩克基金為實(shí)現(xiàn)這一里程碑而感到自豪。 這將使我們能夠動(dòng)員更多資金來(lái)支持我們的伙伴國(guó)家。 歐佩克基金在取得成功的發(fā)展成果方面擁有47年的記錄，額外的資金將使我們能夠進(jìn)一步深化我們的影響。"
歐佩克基金根據(jù)其南南合作任務(wù)為低收入和中等收入國(guó)家的發(fā)展項(xiàng)目提供資金。 債券收益將根據(jù)"可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)債券框架"中定義的具體標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分配，重點(diǎn)關(guān)注食品安全、醫(yī)療保健、基礎(chǔ)設(shè)施、教育、就業(yè)和可再生能源。 該框架符合國(guó)際資本市場(chǎng)協(xié)會(huì)(ICMA)發(fā)布的《2021年可持續(xù)發(fā)展債券指南》、《2021年綠色債券原則》和《2021年社會(huì)債券原則》保持一致，并獲得了第二方意見提供商Sustainalytics的建設(shè)性意見。
首次亮相基準(zhǔn)債券的成功得到惠譽(yù)評(píng)級(jí)的OPEC基金AA+（穩(wěn)定）評(píng)級(jí)和標(biāo)準(zhǔn)普爾全球評(píng)級(jí)的AA（正面）評(píng)級(jí)的支持，這反映了該基金審慎的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)狀況、出色的資本化、保守的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)管理，優(yōu)先債權(quán)人待遇以及多元化的目的相關(guān)資產(chǎn)組合。
歐佩克基金財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)助理總干事Tarek Sherlala補(bǔ)充說(shuō)："這些增加的財(cái)政資源將使我們能夠加強(qiáng)在伙伴國(guó)家的交付，并有助于提升我們對(duì)發(fā)展的影響。 全球投資者的支持將增強(qiáng)我們的信譽(yù)，使我們?cè)谔峁┯杏绊懥Φ目沙掷m(xù)發(fā)展合作方面進(jìn)入一個(gè)全新階段。"
歐佩克基金融資負(fù)責(zé)人Martine Mills Jansen 表示："此次債券定價(jià)是歐佩克基金的一個(gè)重要里程碑，也是幾年來(lái)高強(qiáng)度工作的結(jié)晶。 我們?cè)诋?dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下首次發(fā)行債券的成功證明了我們的信譽(yù)。 我們很高興能夠與多邊開發(fā)銀行社區(qū)一道在資本市場(chǎng)上發(fā)行債券。 這是建立我們借貸計(jì)劃的重要一步，我們期待繼續(xù)與投資者合作。"
此次債券發(fā)行的牽頭經(jīng)辦人是花旗、法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行、高盛、野村證券和道明證券(TD Securities)。
花旗董事總經(jīng)理兼SSA DCM負(fù)責(zé)人Ebba Wexler表示："這是歐佩克基金首次資本市場(chǎng)交易的巨大成功。 在此次發(fā)行中為超過(guò)40位投資者的10億美元首次交易定價(jià)是一項(xiàng)了不起的成就，也是經(jīng)過(guò)廣泛全球營(yíng)銷活動(dòng)后應(yīng)得的結(jié)果。"
法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行CIB可持續(xù)發(fā)展全球主管Tanguy Claquin表示："這一具有里程碑意義的成功發(fā)行反映了歐佩克基金的良好信譽(yù)及其對(duì)可持續(xù)發(fā)展的承諾。 這也是一項(xiàng)出色的公共基準(zhǔn)債券交易。 這是朝著建立歐佩克基金在國(guó)際資本市場(chǎng)的長(zhǎng)期存在以及創(chuàng)建能夠支持該基金全球發(fā)展使命多元化融資計(jì)劃邁出的重要一步。 該交易還凸顯了歐佩克基金對(duì)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的有意義貢獻(xiàn)。"
高盛董事總經(jīng)理兼SSA負(fù)責(zé)人Lars Humble表示："這是歐佩克國(guó)際發(fā)展基金的首次成功基準(zhǔn)債券交易，我們很高興能夠參與其中。 在過(guò)去的幾個(gè)月時(shí)間里，發(fā)行人與潛在投資者進(jìn)行了大量工作，很高興在周密的準(zhǔn)備工作后看到如此多樣化、高質(zhì)量的訂單薄。 此次交易規(guī)模為10億美元，最終定價(jià)水平落在最初預(yù)期價(jià)格上限的5個(gè)基點(diǎn)之內(nèi)，進(jìn)一步凸顯了投資者對(duì)該交易的強(qiáng)烈信心以及交易的整體成功。"
野村董事總經(jīng)理Spencer Dove表示："為市場(chǎng)帶來(lái)新信貸的機(jī)會(huì)非常難得，尤其是在可持續(xù)發(fā)展方面擁有如此良好記錄的超國(guó)家機(jī)構(gòu)。 今天的成功反映了OPEC Fund團(tuán)隊(duì)為實(shí)現(xiàn)《2030年戰(zhàn)略框架》中設(shè)定的目標(biāo)和成為資本市場(chǎng)中杰出的多邊開發(fā)銀行所做的大量工作。 訂單簿的質(zhì)量和多元化清楚地表明了全球固定收益行業(yè)所做的工作和積極參與。
道明證券都柏林(TD Securities，Dublin)和銀團(tuán)業(yè)務(wù)董事總經(jīng)理Laura O'Connor表示："此次債券發(fā)行將作為一個(gè)流動(dòng)性參考點(diǎn)，OPEC Fund可以進(jìn)一步擴(kuò)大其在美元市場(chǎng)的影響力。 鑒于全球所需的可持續(xù)發(fā)展融資規(guī)模，進(jìn)入另一個(gè)多邊開發(fā)銀行的債務(wù)市場(chǎng)是一個(gè)重要的里程碑，可促使資本流向有影響力的項(xiàng)目。
關(guān)于OPEC Fund
歐佩克國(guó)際發(fā)展基金(OPEC Fund))是唯一一家完全從成員國(guó)向非成員國(guó)提供資金的全球授權(quán)開發(fā)機(jī)構(gòu)。 該組織與發(fā)展中國(guó)家合作伙伴和國(guó)際發(fā)展界密切協(xié)作，以促進(jìn)世界中低收入國(guó)家和地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與社會(huì)進(jìn)步。 OPEC Fund成立于1976年，其明確的宗旨是：推動(dòng)發(fā)展、加強(qiáng)社區(qū)和賦予人民權(quán)力。 我們的工作以人為中心，專注于為滿足基本需求的項(xiàng)目提供資金，如食品、能源、基礎(chǔ)設(shè)施、就業(yè)（特別是與中小微企業(yè)相關(guān)）、清潔水和衛(wèi)生設(shè)施、醫(yī)療保健和教育。 迄今為止，歐佩克基金已承諾向超過(guò)125個(gè)國(guó)家的開發(fā)項(xiàng)目投入超過(guò)230億美元，項(xiàng)目總成本估計(jì)為1900億美元。 OPEC基金被惠譽(yù)評(píng)為AA+/展望穩(wěn)定，被標(biāo)準(zhǔn)普爾評(píng)為AA，展望正面。我們的愿景是建立一個(gè)人人都能實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的世界。
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