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邁越科技股份有限公司宣布計劃于香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市之詳情

邁越科技股份有限公司
2023-09-28 09:00 9332

(于開曼群島注冊成立的有限公司)
(股份代號:2501.HK
全球發(fā)售項(xiàng)下125,000,000股股份 (視乎超額配股權(quán)行使與否而定)
香港發(fā)售12,500,000股股份(可予重新分配)
國際配售112,500,000股股份(可重新分配及視乎超額配股權(quán)行使與否而定)
每股作價1.05港元至1.40港元
集資總額最高約175.0百萬港元

投資亮點(diǎn)

  • 集團(tuán)為廣西教育及政府信息化市場中一家有逾20年經(jīng)營歷史的綜合IT解決方案服務(wù)提供商,專注于向教育領(lǐng)域的客戶,當(dāng)中包括(i)綜合IT解決方案服務(wù);(ii)銷售硬件及╱或軟件;及(iii)獨(dú)立的IT服務(wù)
  • 于往績記錄期間,集團(tuán)已在廣西大部分城市完成超過300個不同規(guī)模的項(xiàng)目。截至2020年、2021年及20221231日止年度以及截至2023430日止四個月,集團(tuán)向教育領(lǐng)域客戶提供服務(wù)產(chǎn)生的收入分別占集團(tuán)總收入的82.8%、57.2%81.3%83.8%
  • 憑借長期以來建立的信譽(yù)良好的運(yùn)營往績記錄,已與廣西多家教育機(jī)構(gòu)建立并維系業(yè)務(wù)關(guān)系。例如,集團(tuán)已與廣西大學(xué)(廣西最大的教育機(jī)構(gòu)之一)及梧州學(xué)院維持超過十年的業(yè)務(wù)關(guān)系
  • 截至2020年、2021年及20221231日止年度,年內(nèi)應(yīng)占本公司權(quán)益股東溢利分別為人民幣39.4百萬元、人民幣46.0百萬元及人民幣48.8百萬元。集團(tuán)于相應(yīng)年度的純利率為19.0%22.9%20.2%
  • 流動資產(chǎn)凈值從20201231的人民幣82.2百萬元增至20221231日的人民幣221.3百萬元
  • 集團(tuán)擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì),在中國IT行業(yè)有豐富的經(jīng)驗(yàn)及深厚的知識,執(zhí)行董事、行政總裁兼主席李常青先生在IT行業(yè)有逾20年的經(jīng)驗(yàn),執(zhí)行董事兼副總經(jīng)理鄧彩蝶女士在IT行擁有逾15年的經(jīng)驗(yàn)(在本集團(tuán)有逾10年的工作經(jīng)驗(yàn)),執(zhí)行董事兼技術(shù)總監(jiān)張光柏先生亦在IT行業(yè)擁有逾10年的經(jīng)驗(yàn)(在本集團(tuán)有超過10年的工作經(jīng)驗(yàn))
  • 集團(tuán)獲授多個獎項(xiàng)及認(rèn)可,獲政府部門(包括廣西壯族自治區(qū)工業(yè)和信息化委員會)頒發(fā)「廣西壯族自治區(qū)企業(yè)技術(shù)中心」證書;及CMMI研究所頒發(fā)「能力成熟度模型集成(CMMI)開發(fā)v1.3成熟度3級」證書,亦于2019年獲廣西智慧城市研究會評為「智慧校園(廣西)領(lǐng)軍企業(yè)」,并于2019年及2020年連續(xù)兩年獲廣西高新技術(shù)企業(yè)協(xié)會評為「廣西高新技術(shù)企業(yè)一百強(qiáng)」

香港2023年9月28日 /美通社/ -- 邁越科技股份有限公司──一家廣西教育及政府信息化市場中一家有逾20年經(jīng)營歷史的綜合IT解決方案服務(wù)提供商(股份代號:2501,簡稱「邁越科技」或「集團(tuán)」)今天宣布計劃于香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市。

公司計劃發(fā)售125,000,000股股份(視乎超額配股權(quán)行使與否而定),包含香港發(fā)售股份12,500,000股(可予重新分配)及國際配售股份112,500,000股(可予重新分配及視乎超額配股權(quán)行使與否而定),每股作價由1.05港元至1.40港元。集團(tuán)將從全球發(fā)售最高籌集約175.0百萬港元。香港公開發(fā)售于2023年9月28日(星期四)開始,并于2023年10月4日(星期三)中午截止。股份分配結(jié)果將于2023年10月10 日(星期二)公布,并將于2023年10月11日(星期三)正式掛牌,股份將按每手2,000股買賣,股份代號為2501。

華富建業(yè)企業(yè)融資有限公司為獨(dú)家保薦人,華富建業(yè)證劵有限公司為獨(dú)家整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

農(nóng)銀國際融資有限公司、交銀國際證劵有限公司、中國銀河國際證券(香港)有限公司、招銀國際融資有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司及中泰國際證券有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及/或聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人(視乎情況而定),民銀證券有限公司、艾德證券期貨有限公司、創(chuàng)升證券有限公司、華盛資本證券有限公司、越秀證券有限公司為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

有關(guān)集團(tuán)

集團(tuán)為廣西教育及政府信息化市場中一家有逾20年經(jīng)營歷史的綜合IT解決方案服務(wù)提供商。集團(tuán)主要專注于向教育領(lǐng)域的客戶(主要為線下正規(guī)公共教育機(jī)構(gòu))提供定制綜合IT解決方案服務(wù),以推動智慧校園發(fā)展。特別是,公司旨在利用產(chǎn)品及服務(wù)技術(shù),協(xié)助教育機(jī)構(gòu)在單一平臺上開放并連接校園各個部門、職能及設(shè)施,實(shí)現(xiàn)多源數(shù)據(jù)的整合及利用,從而提高校園整體體驗(yàn)和教學(xué)成效。

集團(tuán)主要從事(i)提供綜合IT解決方案服務(wù);(ii)銷售硬件及╱或軟件;及(iii)向集團(tuán)的客戶提供獨(dú)立的IT服務(wù)。集團(tuán)為能夠向客戶提供定制的綜合IT解決方案服務(wù)而自豪。集團(tuán)的綜合IT解決方案服務(wù)包括(i)針對客戶的特定需求設(shè)計綜合IT解決方案;(ii)開發(fā)基于解決方案的應(yīng)用系統(tǒng)以及采購合適的硬件、軟件及設(shè)備;(iii)實(shí)施綜合IT解決方案, 包括建設(shè)、整合及升級IT基礎(chǔ)設(shè)施及系統(tǒng);及╱或(iv)提供技術(shù)和維護(hù)支持服務(wù)。于截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年4月30日止四個月,集團(tuán)的大部分收入來自提供綜合IT解決方案服務(wù),分別占集團(tuán)總收入的91.5%、83.9%、81.6%及57.6%。截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年4月30日止四個月,集團(tuán)向教育領(lǐng)域客戶提供服務(wù)產(chǎn)生的收入分別占集團(tuán)總收入的82.8%、57.2%、81.3%及83.8%;及集團(tuán)向政府領(lǐng)域客戶提供服務(wù)產(chǎn)生的收入分別占集團(tuán)總收入的11.5%、31.6%、3.7%及2.4%。

藉長期以來建立的信譽(yù)良好的運(yùn)營往績記錄,已與廣西多家教育機(jī)構(gòu)建立并維系業(yè)務(wù)關(guān)系。例如,集團(tuán)已與廣西大學(xué)(廣西最大的教育機(jī)構(gòu)之一)及梧州學(xué)院維持超過十年的業(yè)務(wù)關(guān)系。    根據(jù)弗若斯特沙利文報告,按2022年收入計算,集團(tuán)于廣西教育信息化市場及政府信息化市場的市場份額分別為1.3%及0.08%。

截至2020、2021及2022年12月31日止年度,年內(nèi)年內(nèi)應(yīng)占本公司權(quán)益股東溢利溢利分別為人民幣39.4百萬元、人民幣46.0百萬元及人民幣48.8百萬元。集團(tuán)于相應(yīng)年度的純利率為19.0%、22.9%及20.2%。流動資產(chǎn)凈值從2020年12月31的人民幣82.2百萬元增至2022年12月31日的人民幣221.3百萬元。

集團(tuán)擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì),在中國IT行業(yè)有豐富的經(jīng)驗(yàn)及深厚的知識,執(zhí)行董事、行政總裁兼主席李常青先生在IT行業(yè)有逾20年的經(jīng)驗(yàn),執(zhí)行董事兼副總經(jīng)理鄧彩蝶女士在IT行業(yè)有逾15年的經(jīng)驗(yàn)(在本集團(tuán)有逾10年的工作經(jīng)驗(yàn)),執(zhí)行董事兼技術(shù)總監(jiān)張光柏先生亦在IT行業(yè)擁有逾10年的經(jīng)驗(yàn)(在本集團(tuán)有超過10年的工作經(jīng)驗(yàn))。

多年以來,集團(tuán)還獲得了各類獎項(xiàng)和證書,以表彰集團(tuán)的優(yōu)質(zhì)服務(wù)和成就。集團(tuán)亦獲政府部門(包括廣西壯族自治區(qū)工業(yè)和信息化委員會)頒發(fā)「廣西壯族自治區(qū)企業(yè)技術(shù)中心」證書;及CMMI研究所頒發(fā)「能力成熟度模型集成(CMMI)開發(fā)v1.3成熟度3級」證書。集團(tuán)亦于2019年獲廣西智慧城市研究會評為「智慧校園(廣西)領(lǐng)軍企業(yè)」,并于2019年及2020年連續(xù)兩年獲廣西高新技術(shù)企業(yè)協(xié)會評為「廣西高新技術(shù)企業(yè)一百強(qiáng)」。

執(zhí)行董事、行政總裁兼主席李常青先生表示:「能夠在香港上市,集團(tuán)的聲譽(yù)及財務(wù)實(shí)力將得以進(jìn)一步提升,將為集團(tuán)帶來更多的競爭優(yōu)勢,從而推動業(yè)務(wù),將繼續(xù)擴(kuò)大集團(tuán)在廣西教育信息化市場的立足點(diǎn),以抓住增長潛力,集團(tuán)已做好充分準(zhǔn)備,繼續(xù)把握新商機(jī)并創(chuàng)造長期股東價值。」

財務(wù)數(shù)據(jù)

 

人民幣千元

截至1231日止年度

截至430日止4個月

2020

2021

2022

2022

(未經(jīng)審核)

2023

收入

207,074

201,742

243,255

7,996

8,641

毛利

75,373

98,879

104,631

1,314

1,653

期內(nèi)應(yīng)占本公司權(quán)益股東溢利(虧損)*

39,438

45,978

48,774

(19,502)

(16,676)

*本集團(tuán)于首4個月錄得虧損主要由于集團(tuán)客戶普遍于第二季度開展招標(biāo)程序,項(xiàng)目通常在第三季開始執(zhí)行,于項(xiàng)目執(zhí)行完成后,用戶驗(yàn)收測試一般于第四季完成, 因此收入大部分于第四季進(jìn)行確認(rèn)。

發(fā)售詳情:

全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份總數(shù)目

:

125,000,000股股份 (視乎超額配股權(quán)行使與否而定)

香港發(fā)售股份數(shù)目

:

12,500,000股股份(可予重新分配)

國際配售股份數(shù)目

:

112,500,000 股股份(可予重新分配及視乎超額配股權(quán)行使與否而定)

預(yù)計發(fā)售價范圍

:

每股發(fā)售價1.051.40港元

每手股份

:

2,000

香港公開發(fā)售開始

:

2023928日(星期四)上午9時正

香港公開發(fā)售結(jié)束

:

2023104日(星期三)中午12時正

預(yù)期定價日

:

2023104日(星期三)

公布分配結(jié)果及寄發(fā)退款支票

:

20231010日(星期二

預(yù)計上市日期

:

20231011日(星期三)

 

 

消息來源:邁越科技股份有限公司
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