香港2023年10月31日 /美通社/ -- Alpha Technology Group Ltd.（"Alpha"），一家香港知名云計(jì)算 IT解決方案服務(wù)商，今日宣布其普通股首次公開上市（"IPO發(fā)行"）的定價(jià)。Alpha此次IPO發(fā)行以每普通股4美元的公開發(fā)行價(jià)共發(fā)行1,750,000股普通股，募集總額為7,000,000美元（未扣除承銷商折扣及其他發(fā)行費(fèi)用）。Alpha普通股已獲批準(zhǔn)于納斯達(dá)克資本市場(chǎng)掛牌，預(yù)期將于美國東部時(shí)間2023年10月31日起開始公開交易，股票代碼為"ATGL"。
根據(jù)Alpha授予承銷商的超額配售權(quán)，承銷商可在此次IPO發(fā)行交割完成之日45天內(nèi)以公開發(fā)行價(jià)格再追加認(rèn)購最多262,500 股的普通股股票。根據(jù)慣例成交條件，Alpha預(yù)計(jì)此次公開募股在美國東部時(shí)間2023年11月2日完成。
此次發(fā)行以包銷方式進(jìn)行。Prime Number Capital LLC擔(dān)任此次IPO發(fā)行的獨(dú)家簿記管理人。Hunter Taubman Fischer & Li LLC擔(dān)任發(fā)行方律師，Sichenzia Ross Ference Carmel LLP 擔(dān)任承銷商律師。
Alpha擬將本次發(fā)行所得用于1)通過并購和招聘新團(tuán)隊(duì)，擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，擴(kuò)大東南亞國家等海外市場(chǎng)的業(yè)務(wù)；2)加強(qiáng)AI-OCR技術(shù)的研究和開發(fā)；及3)為營運(yùn)資金及其他一般公司用途提供資金。
有關(guān)Alpha注冊(cè)上市的申請(qǐng)書（備案號(hào)333-273289）已經(jīng)提交給美國證券交易委員會(huì)（"SEC"），并于2023年10月30日宣布生效。這次發(fā)行是僅以招股說明書的形式發(fā)行的。招股書可以通過以下機(jī)構(gòu)索取：Prime Number Capital LLC, 索取方式可以是電子郵件 info@pncps.com 或標(biāo)準(zhǔn)郵件，標(biāo)準(zhǔn)郵件郵寄地址為Prime Number Capital, LLC, 12 E 49th St, Floor 27, New York, NY10017。除此之外，招股說明書最終版也可在SEC網(wǎng)站 www.sec.gov 下載。
在投資之前，您應(yīng)閱讀最終的招股說明書和Alpha已經(jīng)或?qū)⒁峤唤o證券交易委員會(huì)的其他文件，以獲得關(guān)于Alpha和此次發(fā)行的更完整信息。本新聞稿并不構(gòu)成銷售要約或購買要約邀請(qǐng)；如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前此類要約、邀請(qǐng)或出售均為非法行為，則不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類證券。
關(guān)于Alpha Technology Group Ltd.
Alpha Technology Group Ltd.是香港一家以云計(jì)算為基礎(chǔ)的IT解決方案服務(wù)供應(yīng)商。Alpha利用分析及編程技能、人工智能技術(shù)及技術(shù)訣竅，提供全面解決方案，旨在優(yōu)化客戶的業(yè)務(wù)表現(xiàn)，幫助客戶應(yīng)對(duì)各種行業(yè)特有的運(yùn)營挑戰(zhàn)，并為來自咨詢、房地產(chǎn)、建筑設(shè)計(jì)、停車場(chǎng)管理、電子支付服務(wù)、物流、投資、零售、紡織等多個(gè)行業(yè)的客戶帶來新的業(yè)務(wù)機(jī)遇。Alpha通過其子公司technution和NSL提供(i)系統(tǒng)開發(fā)服務(wù)，(ii) web和移動(dòng)應(yīng)用程序開發(fā)服務(wù)，以及(iii)內(nèi)部開發(fā)的具有AI技術(shù)的OCR軟件（"AI-OCR軟件"），以實(shí)現(xiàn)客戶業(yè)務(wù)和運(yùn)營的數(shù)字化。Alpha還為客戶提供技術(shù)支持、維護(hù)和NFT相關(guān)服務(wù)，如創(chuàng)建NFT藝術(shù)品、市場(chǎng)和開發(fā)NFT相關(guān)游戲。欲了解更多信息，請(qǐng)?jiān)L問https://techlution.io。
前瞻性聲明
本新聞稿中包含有前瞻性聲明。前瞻性聲明包括關(guān)于計(jì)劃， 目標(biāo)，目的， 戰(zhàn)略， 未來事件，預(yù)期業(yè)績，假設(shè)以及其他任何非已經(jīng)發(fā)生的事實(shí)性的表述。任何文字表述中涉及"可能"，"將要"，"想要"， "應(yīng)該"， "相信"， "預(yù)期"， "期待"， "預(yù)估"， "估計(jì)"或類似的非事實(shí)性的文字，特別是關(guān)于公司在納斯達(dá)克全球市場(chǎng)的掛牌及完成該發(fā)行，都應(yīng)視為前瞻性聲明。受各種因素的影響，實(shí)際結(jié)果可能與歷史結(jié)果或這些前瞻性聲明中表述的內(nèi)容有重大出入。這些因素包括但不限于公司的戰(zhàn)略目標(biāo)， 公司的未來規(guī)劃， 公司產(chǎn)品或服務(wù)的市場(chǎng)需求和用戶接受度， 技術(shù)更新， 經(jīng)濟(jì)走勢(shì)， 企業(yè)的名聲和品牌，行業(yè)競爭和競價(jià)的影響，相關(guān)政策法規(guī)，中國宏觀經(jīng)濟(jì)狀況的起伏，公司服務(wù)的國際市場(chǎng)情況，以及招股說明書中披露的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和有關(guān)假設(shè)。鑒于以上原因及其它相關(guān)原因，我們建議投資者切勿盲目信賴該等前瞻性表述，并且，我們敦促投資者登陸SEC網(wǎng)站查閱公司相關(guān)文件以獲取其他可能影響公司未來運(yùn)營結(jié)果的因素。公司沒有義務(wù)在這些文件申報(bào)以后由于特定事件或原因所引起的這些前瞻性聲明的改變做公開修正。
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