發(fā)行獲超額認購逾11倍
香港2013年11月7日電 /美通社/ -- 中國領先的獨立油氣田技術(shù)服務供應商安東油田服務集團（“安東石油”或“本集團”；香港聯(lián)交所股票代號：3337）欣然宣布于昨日完成發(fā)行二零一八年到期250,000,000美元7.5厘優(yōu)先票據(jù)，市場反應踴躍，發(fā)行獲超過11倍超額認購，尤其是得到大量長線投資者及高質(zhì)量基金的關注和支持，最終獲分配的認購金額中基金、銀行和保險公司等投資者占比約86%。
此次發(fā)行為自二零一三年九月份美聯(lián)儲宣布保持量化寬松政策以來的首單中國非房地產(chǎn)高收益美元債券發(fā)行，得到市場如此積極的回應，體現(xiàn)了本集團對融資時機的良好把握。通過此次美元優(yōu)先票據(jù)的成功發(fā)行，本集團打開了新的融資渠道，為我們將來持續(xù)降低融資成本打下了基礎，同時也成為首家進入國際債券資本市場的中國獨立油田技術(shù)服務公司，繼本集團于二零零七年成為同業(yè)中首家成功透過上市進入國際資本市場的突破后再樹里程碑。
本集團主席兼首席執(zhí)行官羅林先生表示：“此次融資是我們主動的戰(zhàn)略行為，為本集團的長期發(fā)展提前儲備資金，融資所得資金，將用于本集團的服務能力建設，實施一體化戰(zhàn)略，以迎接歷史性的發(fā)展機遇?！?/p>
花旗與摩根士丹利為此項美元優(yōu)先票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，花旗、摩根士丹利、蘇格蘭皇家銀行及國泰君安國際為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
