- Eagle Investment Systems 與 Waters Technology 新白皮書揭示四分之一的數(shù)據(jù)管理人員不滿意目前的投資組合管理解決方案
- 近三分之一的投資管理人認(rèn)為編制 IBOR 所需的高效數(shù)據(jù)管理仍“遙不可及”
波士頓2014年2月1日電 /美通社/ -- 據(jù)領(lǐng)先的金融服務(wù)技術(shù)供應(yīng)商、紐約梅隆銀行 (BNY Mellon) 子公司 Eagle Investment Systems LLC（簡(jiǎn)稱 Eagle）贊助編寫的一份新白皮書顯示，缺乏靈活性的投資組合管理架構(gòu)影響投資管理公司適應(yīng)組織和市場(chǎng)變化的能力。
由 Waters Technology 發(fā)布的該白皮書名為《A Data-Centric Approach to Portfolio Management》（以數(shù)據(jù)為中心的投資組合管理方法），基于針對(duì)投資管理公司的高級(jí)管理人員以及圍繞投資記錄 (Investment Book of Record, IBOR) 和投資組合管理對(duì)現(xiàn)行做法進(jìn)行評(píng)估的資產(chǎn)管理人的調(diào)查結(jié)果?？傻卿?http://www.eagleinvsys.com/learning-center/collateral.cfm 下載該白皮書。
該白皮書顯示，將近一半的受訪者認(rèn)為其公司目前的投資組合管理架構(gòu)難以應(yīng)對(duì)日新月異的內(nèi)部和外部環(huán)境，例如新系統(tǒng)的整合、開拓新的產(chǎn)品領(lǐng)域或資產(chǎn)類別，以及不斷變化的法規(guī)或市場(chǎng)趨勢(shì)。
調(diào)查揭示，四分之一的數(shù)據(jù)管理人員不滿意他們目前涉及到數(shù)據(jù)采購(gòu)、組織和管理的投資組合管理解決方案。
該白皮書還指出，超過一半的組織仍在使用多種不同的系統(tǒng)來編制 IBOR，這可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確和操作復(fù)雜性的加大。這些公司一般使用2-8種系統(tǒng)來編制 IBOR。
Eagle 董事總經(jīng)理兼美洲區(qū)和 Eagle ACCESS(SM) 負(fù)責(zé)人馬爾-卡倫 (Mal Cullen) 表示：“我們的研究揭示出許多投資公司面臨的困難以及數(shù)據(jù)管理對(duì)于高效準(zhǔn)確地管理投資組合的重要性。很多公司使用大量通過購(gòu)買沿用下來的或在拓展新產(chǎn)品、進(jìn)入新的地區(qū)市場(chǎng)時(shí)額外獲得的各種系統(tǒng)，這必然會(huì)影響報(bào)告和決策的速度與準(zhǔn)確性?！?/p>
卡倫補(bǔ)充道：“企業(yè)應(yīng)考慮采用以數(shù)據(jù)為中心的方法來管理投資組合和編制 IBOR ，這樣可以將所有資產(chǎn)的投資數(shù)據(jù)匯總到一個(gè)統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫(kù)中。”
近年來，IBOR 已經(jīng)成為投資管理人的重要工具，既可以處理大量信息，也能滿足新的金融法規(guī)。IBOR 采用從整個(gè)企業(yè)收集來的信息，對(duì)一家公司的資產(chǎn)進(jìn)行準(zhǔn)確一致的概述，適用于企業(yè)的各個(gè)部門。
然而，當(dāng)按照資產(chǎn)類別或地理位置獨(dú)立收集基本信息并使用多個(gè)系統(tǒng)時(shí)，要制作出準(zhǔn)確的 IBOR 不僅十分耗時(shí)，而且非常困難。這也導(dǎo)致近三分之一的數(shù)據(jù)管理人員認(rèn)為，編制 IBOR 所需的高效數(shù)據(jù)管理仍“遙不可及”。
Waters Technology 將于2014年2月4日在紐約舉行早餐會(huì)，重點(diǎn)討論如何定義、推動(dòng)和實(shí)施有效的 IBOR。Eagle 的馬爾-卡倫將參加小組討論，集中探討發(fā)展 IBOR 編制能力的較佳做法和指引。欲知詳情，請(qǐng)?jiān)L問：http://events.waterstechnology.com/bbibornewyork/static/agenda-2013。
Eagle 通過其安全私有云 Eagle ACCESS(SM) 提供數(shù)據(jù)管理、投資會(huì)計(jì)和績(jī)效評(píng)估等獲獎(jiǎng)投資組合管理解決方案，致力于幫助全球金融機(jī)構(gòu)有效地?cái)U(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模。自1989年以來，Eagle 提供了可靠的解決方案和服務(wù)來提高運(yùn)營(yíng)效率，并幫助降低復(fù)雜性和風(fēng)險(xiǎn)。Eagle Investment Systems LLC 是紐約梅隆銀行旗下子公司。欲知詳情，請(qǐng)?jiān)L問：http://www.eagleinvsys.com/。
紐約梅隆銀行資產(chǎn)服務(wù) (BNY Mellon's Asset Servicing) 致力于幫助機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)對(duì)當(dāng)前日新月異的市場(chǎng)，通過提供處理、監(jiān)測(cè)和衡量全球各地的數(shù)據(jù)的服務(wù)，保障資產(chǎn)安全，加強(qiáng)客戶投資的管理。紐約梅隆銀行資產(chǎn)服務(wù)利用遍布全球的業(yè)務(wù)和當(dāng)?shù)貙ｉL(zhǎng)為投資周期的各個(gè)階段提供見解和解決方案。
紐約梅隆銀行是一家專注于幫助客戶管理和運(yùn)轉(zhuǎn)整個(gè)投資周期的金融資產(chǎn)的全球性投資公司，業(yè)務(wù)遍布35個(gè)國(guó)家，為100多個(gè)市場(chǎng)提供服務(wù)，在為機(jī)構(gòu)、企業(yè)和個(gè)人投資者提供金融服務(wù)時(shí)，紐約梅隆銀行均能提供明智的投資管理和投資服務(wù)。截至2013年12月31日，該銀行托管和/或監(jiān)管的資產(chǎn)達(dá)27.6萬億美元，管理資產(chǎn)達(dá)1.6萬億美元。紐約梅隆銀行現(xiàn)在可以作為客戶投資活動(dòng)中創(chuàng)建、交易、控制、管理、運(yùn)轉(zhuǎn)、分配和重組的單一聯(lián)系點(diǎn)。紐約梅隆銀行是紐約銀行梅隆公司 (The Bank of New York Mellon Corporation) (NYSE: BK) 旗下的一個(gè)企業(yè)品牌。欲知詳情，請(qǐng)?jiān)L問：http://www.bnymellon.com/ ，或通過 Twitter @BNYMellon 關(guān)注該公司。
