2018年1月18日-19日，由投資家網(wǎng)主辦、中國科技金融促進會風(fēng)險投資專業(yè)委員會、深圳市創(chuàng)業(yè)投資同業(yè)公會聯(lián)合主辦的“投資家網(wǎng)·2017中國股權(quán)投資年度峰會”在北京香格里拉酒店隆重舉行。本次峰會以“百舸爭流”為主題，深度剖析股權(quán)投資全新業(yè)態(tài)，并廣邀各地政府領(lǐng)導(dǎo)、500+投資同行，100+FOFS、財富管理機構(gòu)、上市公司、創(chuàng)業(yè)企業(yè)以及1000余位商界精英齊聚一堂，共同探討股權(quán)投資行業(yè)的2017與2018、中國式母基金發(fā)展之路、人工智能、先進制造、消費升級、TMT行業(yè)下半場等熱點話題。
本次活動邀請了多位重量級嘉賓與業(yè)內(nèi)資深人士同臺論道，他們是，中國科技金融促進會險投資專業(yè)委員會常務(wù)副秘書長林寧先生、香港東英金融集團董事長張志平先生、四川德陽市委常委、常務(wù)副市長藍益民先生 、河北衡水市副市長王偉先生、科盛集團董事長郭佳瑩女士、中國國際經(jīng)濟交流中心副總經(jīng)濟師徐洪才先生、紅杉資本中國基金合伙人陸瀟波先生、盛世景集團董事長吳敏文先生、信中利資本高級合伙人/董事總經(jīng)理劉朝晨先生、云鳥科技CEO韓毅先生、步長資產(chǎn)管理中心總經(jīng)理姒亭佑先生、融玥投資總經(jīng)理仝彤女士、賽富亞洲投資基金資深合伙人徐航先生、國科嘉和執(zhí)行合伙人陳洪武先生、松禾遠望基金創(chuàng)始合伙人程浩先生等。
參加此次峰會的包括，金沙江創(chuàng)投、IDG資本、深創(chuàng)投、達晨創(chuàng)投、北極光創(chuàng)投、復(fù)星創(chuàng)富、九鼎投資、鼎暉投資、云鋒基金、順為資本、景林投資、弘毅投資、君聯(lián)資本、藍馳創(chuàng)投、凱雷投資、高瓴資本、硅谷天堂、中植資本、DCM資本、永宣創(chuàng)投、啟明創(chuàng)投、松禾資本、同創(chuàng)偉業(yè)、經(jīng)緯中國、分享投資、中信產(chǎn)業(yè)基金等一線VC/PE投資機構(gòu)。
出席的地方政府有，天津市、山東省商務(wù)廳、杭州市、無錫市、廈門市思明區(qū)、杭州下城區(qū)、杭州上城區(qū)、長沙高新區(qū)、重慶九龍坡區(qū)、寧波市江北區(qū)、武清開發(fā)區(qū)、蘇州相城經(jīng)開區(qū)、蘇州吳中區(qū)、天津濱海新區(qū)、天津南開區(qū)、國家級滄州經(jīng)開區(qū)、沈陽沈北新區(qū)、太倉市、鎮(zhèn)江科技新城、國家級連云港開發(fā)區(qū)、鹽城高新區(qū)、河北饒陽縣、濰坊高新區(qū)、四川自貢市、江蘇興化市、綿陽科創(chuàng)區(qū)、泰州高港區(qū)、新泰經(jīng)開區(qū)、成都市郫都區(qū)、南通崇川區(qū)、湖北宜都市、江蘇通州灣開發(fā)區(qū)、丹東市、海寧經(jīng)編園區(qū)、南通港閘區(qū)、沈陽金融商貿(mào)開發(fā)區(qū)、江蘇高淳經(jīng)開區(qū)、哈爾濱道里區(qū)等單位。
此外，還有來自，華大基因、海航基礎(chǔ)、神州泰岳、東西方、盛達礦業(yè)、東方國信、新華聯(lián)集團、歐菲科技、神州數(shù)碼、捷成股份、神州數(shù)碼集團、伊利集團、邁瑞生物、以嶺藥業(yè)、泰禾集團、富貴鳥集團、旋極信息、北京科銳、神州信息、聯(lián)想集團、力帆汽車、國家能源投資集團、智度股份、恒生電子、中信集團、亞博科技、吉利控股集團、國美金融、數(shù)碼視訊、百度集團、遠洋資本、京東方、中國民航信息、神州數(shù)碼信息、多氟多、航天信息、數(shù)碼視訊、省廣股份、北汽福田、康佳集團、新希望、中國平安、恒大集團、同花順、三夫戶外、國美控股集團、海爾資本、金融街集團、華誼兄弟、大唐集團等上市公司的高管。
投資家網(wǎng)創(chuàng)始人蔣東文在主辦方致辭中回顧了2017年股權(quán)投資行業(yè)的發(fā)展情況并展望2018年。他表示，股權(quán)投資在經(jīng)歷了2016年的變化之后，越來越多人開始了解這個市場、適應(yīng)這個行業(yè)，特別是資本寒冬洗禮，讓創(chuàng)業(yè)者明白只有增強壁壘，擁有良好的商業(yè)模式才能讓企業(yè)走得更遠，也讓投資人去思考，這是不是一個值得長久去投入的事業(yè)。
圖為投資家網(wǎng)創(chuàng)始人蔣東文
2017年，風(fēng)口涌動，誕生出了一批獨角獸級公司。蔣東文預(yù)測，以人工智能、區(qū)塊鏈為代表的新技術(shù)將以前所未有的速度和深度迅猛發(fā)展，這正是投資的機會所在。包括醫(yī)療健康、教育、先進制造等領(lǐng)域，在2018年會持續(xù)火爆。
中國科技金融促進會風(fēng)險投資專業(yè)委員會常務(wù)副秘書長林寧在致辭中表示，2017年中國市場的VC、PE完成募集基金的個數(shù)達到2485支，募資規(guī)模達到2396億美元，其中政府引導(dǎo)基金的數(shù)量激增，募資規(guī)模動輒百億，明顯加強了國有資本在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中的引導(dǎo)和配置力量。
圖為中國科技金融促進會風(fēng)險投資專業(yè)委員會常務(wù)副秘書長林寧
在上午主會場中，香港東英金融集團董事長張志平以“上市公司群加PE”為主題展開了精彩的演講，他表示，近年來，上市公司與PE合作愈加默契，股權(quán)投資也正在從傳統(tǒng)PE時代進入并購PE新時代。對于目前的股權(quán)投資市場來說，鏈條斷裂或區(qū)塊斷裂問題急需解決。
圖為香港東英金融集團董事長張志平
科盛集團董事長郭佳瑩以“GP:挖掘最耀眼的珍珠”為主題展開精彩的演講，來自美國華爾街的科盛集團，擁有30年的國際私募股權(quán)投資經(jīng)驗。郭佳瑩提出了“博傻”理論的投資策略，即“博傻”不是比誰傻，而是“我們”都不要太聰明。她認為對于投資機構(gòu)來說，既不能太早，也不能太晚，需要在風(fēng)口來臨之前的一小段時間內(nèi)進行充分的判斷，提前進入，同時她相信投資不應(yīng)趕風(fēng)口，要用時間換取收益。
圖為科盛集團董事長郭佳瑩
中國國際經(jīng)濟交流中心副總經(jīng)濟師徐洪才在題為“2018中國經(jīng)濟走勢前瞻”中預(yù)測了今年中國經(jīng)濟的走勢與發(fā)展方向。他表示，2017年的經(jīng)濟市場是超出預(yù)期的，穩(wěn)中漸長。十年一次的金融危機在2018年不會出現(xiàn)，世界經(jīng)濟正處在一個上升的起點。同時他還認為，2018年經(jīng)濟增長預(yù)計只有6.7%，2019年將達到6.6%，2020年達到6.5%。照著這樣的速度下去，到2020年兩個翻一番的戰(zhàn)略目標(biāo)就會實現(xiàn)。他表示中國進入了一個巨大的消費市場，消費對經(jīng)濟的拉動已經(jīng)達到了64%以上，成為拉動經(jīng)濟增長的主要動力。未來這種消費結(jié)構(gòu)的變化會引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化，對私募股權(quán)投資市場也是一個新的歷史機遇。
圖為中國國際經(jīng)濟交流中心副總經(jīng)濟師徐洪才
紅杉資本中國基金合伙人陸瀟波在會上分享了，“紅杉資本中國基金的醫(yī)療健康行業(yè)布局及投資策略”，在他看來，過去幾年中國醫(yī)療領(lǐng)域GDP高于整個國家GDP兩倍的增長速度，雖然最近比例可能在下滑，但仍然是非常高速的成長。未來健康行業(yè)有可能會超越互聯(lián)網(wǎng)，成為下一個最大的風(fēng)口領(lǐng)域。
圖為紅杉資本中國基金合伙人陸瀟波
盛世景集團董事長吳敏文以“尋找核心資產(chǎn)，共創(chuàng)資本價值”為主題進行了主題演講，他分享了兩方面內(nèi)容，第一，面對中國股權(quán)投資背景，作為投資機構(gòu)、投資人、LP，如何尋找核心資產(chǎn)。第二，作為私募股權(quán)機構(gòu)、基金的管理人，如何跟企業(yè)，跟LP、投資人一起創(chuàng)造資本的價值。同時他認為私募股權(quán)基金是整個金融領(lǐng)域支持實體經(jīng)濟最有效率的一支力量。中國金融業(yè)的大資管指導(dǎo)意見不僅是化解金融風(fēng)險，更重要的是通過私募股權(quán)這個載體支持實體經(jīng)濟，并實現(xiàn)金融改革。
圖為盛世景集團董事長吳敏文
信中利資本高級合伙人、董事總經(jīng)理劉朝晨以“中國高科技領(lǐng)域投資趨勢”為主題展開精彩的演講，他表示，從全球范圍來看，中國高科技公司的崛起是毋庸置疑的。在互聯(lián)網(wǎng)公司的各個細分領(lǐng)域中，中國已經(jīng)占據(jù)了半壁江山。
他還認為，中美風(fēng)投無論從規(guī)模、數(shù)量上的對比來看，中國在過去十年，尤其是最近五年都有著高速的發(fā)展。我國風(fēng)投的年均復(fù)合增長率達到35%，遠超美國的10%多。這是一股特別強勁的力量，可以支持我們有更多以科技為導(dǎo)向型、以模式創(chuàng)新為引領(lǐng)型的公司快速的借助我們整個市場規(guī)模、消費升級、科技等風(fēng)口進行迭代，快速展露自己的頭角。
圖為信中利資本高級合伙人、董事總經(jīng)理劉朝晨
云鳥科技CEO韓毅針對中國智慧城市運力進行展望，并表示中國倉儲行業(yè)已經(jīng)逐步實現(xiàn)上游現(xiàn)代化，隨著新零售發(fā)展，無人各種零售會創(chuàng)造非常好的零售體驗，甚至是世界級的體驗。
圖為云鳥科技CEO韓毅
下午會議中，本次峰會針對母基金、人工智能、消費升級、大健康、大文化、先進制造、上市公司并購、TMT這些熱點話題與行業(yè)設(shè)置了專場，邀請業(yè)內(nèi)資深人士對當(dāng)下發(fā)展趨向及市場機遇進行了分享與討論。
分會場一，母基金專場上，步長資產(chǎn)管理中心總經(jīng)理姒亭佑認為，有非常多的基金，投出的價格越來越高，投到最后，可能連退都退不出來；萬商天勤律師事務(wù)所合伙人張東律師分析了，重拳監(jiān)管下的私募基金合規(guī)紅線；人工智能專場上，中科曙光首席人工智能專家趙地對深度學(xué)習(xí)與醫(yī)療影像進行了深度分析。
分會場二，消費升級專場上，云月資本執(zhí)行合伙人宋斌認為，市場必須要借力股權(quán)投資產(chǎn)融結(jié)合，才能促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型消費升級；在大健康專場上，賽富亞洲投資基金資深合伙人徐航深度分析了行業(yè)的變化與發(fā)展趨勢；厚新健投CEO、創(chuàng)始合伙人湯珣解讀了何為“一體兩翼·賦能式醫(yī)健產(chǎn)業(yè)投資體系”；大文化專場上，復(fù)思資本合伙人吳升橋帶了“教育投資與跨界整合”的精彩演講；容德投資董事長鐘燁認為，2018年中國將開啟現(xiàn)場娛樂新時代。
分會場三，上市公司并購專場中，申萬宏源并購部總經(jīng)理洪濤帶來了上市公司產(chǎn)業(yè)并購的邏輯與并購發(fā)展趨勢；在TMT專場上，松禾遠望基金創(chuàng)始合伙人程浩詳解了互聯(lián)網(wǎng)下半場如何選擇賽道。
在嘉賓主題演講之外，本次年會還設(shè)置了，“中國式母基金的發(fā)展之路”、“人工智能產(chǎn)業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)”、“消費升級的本質(zhì)與背后的商業(yè)機遇”、“大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、機遇和戰(zhàn)略思考”、“中國文化產(chǎn)業(yè)的下一個十年”、“搶占智能制造高地”、“上市公司并購與轉(zhuǎn)型之路”、“告別野蠻生長，TMT行業(yè)下半場”等圓桌議題，對行業(yè)熱點及未來走勢進行了討論。
包括盛世投資合伙人花偉、浙江金控投資部總經(jīng)理張佳、元禾辰坤合伙人李懷杰、招商銀行蘇州分行董事總經(jīng)理梁曉、融玥投資總經(jīng)理仝彤、招商局資本董事總經(jīng)理冷軍、山行資本創(chuàng)始合伙人徐詩、新沃投資管理合伙人楊棟銳、農(nóng)銀國際資產(chǎn)管理部總經(jīng)理趙瑩、香港新世界集團投資副總裁鄭彥斌、中金前海董事總經(jīng)理胡棋昊、IDG資本合伙人張建斌、高特佳投資集團執(zhí)行合伙人于建林、中鈺資本管理合伙人王波宇、賽伯樂綠科投資集團董事合伙人孟宇、鼎暉投資創(chuàng)新與成長基金合伙人張莉、東方富海合伙人陳華偉、松禾資本合伙人袁宏偉、源星資本管理合伙人于立峰、星瀚資本創(chuàng)始合伙人楊歌、博將資本管理合伙人王曄、盛世景副總裁楊靜、中國華融旗下新興基金合伙人張兵，國科嘉和執(zhí)行合伙人陳洪武、洪泰控股并購基金合伙人周乃俊、碧水源董秘何愿平、華大基因董秘徐茜、久銀控股副總裁林開濤、三夫戶外董秘周春紅、泰豪科技副總裁兼董秘李結(jié)平、三胞文娛集團副總裁徐源、沸點資本創(chuàng)始合伙人于光東、華映資本合伙人章高男、梧桐樹資本創(chuàng)始合伙人童瑋亮、東霖資本創(chuàng)始人屈衛(wèi)東、晨暉資本合伙人史煜、威馬汽車產(chǎn)業(yè)基金創(chuàng)始、管理合伙人張坤，投資家網(wǎng)聯(lián)合創(chuàng)始人鄒智廣、天億資本合伙人張賓、世紀互聯(lián)副總裁沈寓實、柔宇科技聯(lián)合創(chuàng)始人樊俊超、善德資本合伙人陳玉喜，華蓋資本董事總經(jīng)理施國敏、Star VC總裁韋魏、暴風(fēng)梧桐資本CEO王東、厚德資本董事總經(jīng)理趙春花、容德投資董事長鐘燁、頭頭是道基金董事劉曉妍、明嘉資本投資總裁陳思、銀河水滴COO楊璠、智能產(chǎn)業(yè)學(xué)會創(chuàng)始人劉磊等嘉賓分別在圓桌對話環(huán)節(jié)展開激烈話題討論。
