我國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)在“十二五”期間將實現(xiàn)三個核心的轉(zhuǎn)變及發(fā)展趨勢，分別是從以產(chǎn)業(yè)要素培養(yǎng)為主的內(nèi)生式發(fā)展向以產(chǎn)業(yè)要素協(xié)同發(fā)展，構(gòu)建生態(tài)系統(tǒng)為主的外延式發(fā)展轉(zhuǎn)變；從以政府為主力的政策導(dǎo)向式發(fā)展向市場導(dǎo)向式發(fā)展轉(zhuǎn)變；以及從以自由成長為核心的自生式發(fā)展到以投融資潮流為核心的整合式發(fā)展轉(zhuǎn)變。
鼎韜服務(wù)外包研究院副總監(jiān)——沙琦
縱觀 “十一五”至今，在中央到地方各級政府的全面支持和培育下，我國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)從無到有，迅速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，覆蓋領(lǐng)域逐步拓寬。如果我們對“十一五”和“十二五”期間服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做一個綜合的，定性分析描述，那么“十一五”就是各類產(chǎn)業(yè)要素萌芽自生的基礎(chǔ)培育階段，而“十二五”則是各要素協(xié)調(diào)互動，形成統(tǒng)一的服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的升級發(fā)展階段。打一個形象的比喻，“十一五”產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心任務(wù)是補短板，而到了“十二五”，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心任務(wù)則是搭架構(gòu)。
基于此，鼎韜認為，我國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)在“十二五”期間將實現(xiàn)三個核心的轉(zhuǎn)變及發(fā)展趨勢，首先從以產(chǎn)業(yè)要素培養(yǎng)為主的內(nèi)生式發(fā)展向以各要素協(xié)同發(fā)展，構(gòu)建生態(tài)系統(tǒng)為主的外延式發(fā)展轉(zhuǎn)變；第二是從以政府為主力的政策導(dǎo)向式發(fā)展向市場導(dǎo)向式發(fā)展轉(zhuǎn)變；最后是從以自由成長為核心的自生式發(fā)展到以投融資潮流為核心的整合式發(fā)展轉(zhuǎn)變。
“十一五”期間，我國全面推進服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施及服務(wù)體系的建設(shè)，推動整體產(chǎn)業(yè)環(huán)境的不斷優(yōu)化和成熟，在這樣的綜合環(huán)境下，服務(wù)外包領(lǐng)域內(nèi)的各個產(chǎn)業(yè)要素紛紛萌芽并快速成長，尤其是服務(wù)外包企業(yè)在規(guī)模、人員、資質(zhì)認證、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)等各方面均取得了很大提升。目前，整體產(chǎn)業(yè)初步形成了以接包商和發(fā)包商為兩極，以政府和咨詢機構(gòu)為引導(dǎo)，以第三方平臺為核心支撐，包含認證、會展、培訓(xùn)和行業(yè)組織等行業(yè)服務(wù)機構(gòu)的基本架構(gòu)，為“十二五”期間整體產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的完善構(gòu)建了一定的基礎(chǔ)。
鼎韜認為，成熟的服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)應(yīng)該是以市場為核心導(dǎo)向，以服務(wù)外包企業(yè)為主體，以豐沛的人力資源供應(yīng)和完善的行業(yè)服務(wù)為支持，由政府提供基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及產(chǎn)業(yè)環(huán)境優(yōu)化保障，各個產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)無縫對接，協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合體系。通過對比分析我們可以看到應(yīng)該起產(chǎn)業(yè)支持作用的政府和園區(qū)是我國目前最為成熟的產(chǎn)業(yè)要素，而作為產(chǎn)業(yè)核心要素的市場處于相對弱勢，同時行業(yè)服務(wù)機構(gòu)目前在數(shù)量上、規(guī)模上以及專業(yè)性等方面均不夠成熟，包括服務(wù)外包企業(yè)的專業(yè)服務(wù)能力盡管近年來快速提升，但是橫向?qū)?biāo)全球市場標(biāo)準(zhǔn)仍然存在很大的差距。因此，從產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的構(gòu)建以及協(xié)同發(fā)展的角度，為了順利實現(xiàn)內(nèi)生式發(fā)展到外延式發(fā)展的轉(zhuǎn)變，“十二五”期間我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心任務(wù)首先是強化市場的重要地位和引導(dǎo)作用，其次是提升外包企業(yè)的業(yè)務(wù)能力，同時加強服務(wù)機構(gòu)，尤其是同市場以及發(fā)包商等要素密切相關(guān)的行業(yè)咨詢機構(gòu)及第三方交易平臺的培育，從而通過整體產(chǎn)業(yè)鏈各相關(guān)機構(gòu)的培育，充分發(fā)揮其職能及影響力，推動整體服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。
而這種轉(zhuǎn)移的實施在很大程度上需要依賴于目前產(chǎn)業(yè)的核心引導(dǎo)要素，也就是政策體系的變革來實現(xiàn)。
“十一五”期間，我國形成了以城市和園區(qū)為載體、以外包企業(yè)為落腳點、以產(chǎn)業(yè)政策為核心抓手的產(chǎn)業(yè)推動體系及發(fā)展路徑。這種政策驅(qū)動首先來自中央政府到城市再到園區(qū)的自上而下的推動。依據(jù)我國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)初級階段產(chǎn)業(yè)趨勢及企業(yè)發(fā)展的客觀需求，“十一五”期間的產(chǎn)業(yè)政策以鼓勵離岸、降低成本、培養(yǎng)人才等為著力點，綱舉目張的帶動各項產(chǎn)業(yè)推動措施的落實，有效拉動了整體產(chǎn)業(yè)的快速起步和產(chǎn)業(yè)集聚。
另外，我國“十一五”期間政策體系的另一個主要特征就是各項服務(wù)優(yōu)惠政策均將落腳點放在了服務(wù)外包企業(yè)身上，這與我國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的自身特征也是相符的。我國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)剛剛起步，產(chǎn)業(yè)體系還相對并不完善，主要以服務(wù)外包企業(yè)為主，而產(chǎn)業(yè)鏈的其他環(huán)節(jié)如發(fā)包商、培訓(xùn)機構(gòu)、咨詢機構(gòu)、行業(yè)組織等均處于相對缺失的狀態(tài)，因此其相應(yīng)的職責(zé)，如人才培訓(xùn)等也都落到外包企業(yè)頭上，無疑加重了企業(yè)負擔(dān)。產(chǎn)業(yè)政策的有力扶持，在一定程度上保障了外包企業(yè)的“高壓運營”，為產(chǎn)業(yè)鏈的完善爭取了寶貴的時間。
經(jīng)過“十一五”期間的發(fā)展，目前我國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)外環(huán)境以及自身特征都已有了很大的不同。這就是我們之前提到的，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)從“鋪面”過渡到了“做精、做深”，整體產(chǎn)業(yè)的核心任務(wù)也從產(chǎn)業(yè)要素培育過渡到整體產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的構(gòu)建，因此，無論從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求還是政府投入的角度，我國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的政策體系都面臨改革的迫切需求，包括從鼓勵離岸向在岸轉(zhuǎn)移，鼓勵接包向鼓勵發(fā)包轉(zhuǎn)移，從單純降低成本向鼓勵企業(yè)創(chuàng)新、高端人才升級等方向轉(zhuǎn)移，同時拓寬政策覆蓋范圍，將培訓(xùn)機構(gòu)、公共平臺、行業(yè)組織等第三方機構(gòu)納入支持體系，充分發(fā)揮政策的“引導(dǎo)”和 “扶持”作用，通過政策迅速推動市場的快速開發(fā)與成熟，第三方行業(yè)服務(wù)機構(gòu)的發(fā)展，從而順利實現(xiàn)從政策導(dǎo)向式發(fā)展向市場導(dǎo)向式發(fā)展的轉(zhuǎn)變。
不同于印度等國單純依靠離岸市場發(fā)展的路徑，隨著我國內(nèi)需市場的不斷增長，對于整體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也占據(jù)越來越重要的地位。鼎韜認為，沒有內(nèi)需市場，就沒有產(chǎn)業(yè)的真正發(fā)展 。
作為全球第二大的經(jīng)濟體，中國本土企業(yè)能釋放的“外包”市場潛力十足，2011年我國領(lǐng)軍型企業(yè)來自本土買家的業(yè)務(wù)額增長了約19%，此外像IBM、埃森哲這樣的跨國公司同樣也承接了很多國內(nèi)的發(fā)包，這些都說明國內(nèi)發(fā)包量正變得越來越大。數(shù)據(jù)顯示，目前我國本土買家市場容量在600—700億美元，但是真正釋放出來的需求僅有60—70億美元，預(yù)計到2015年以后，將上升到280億到320億美元的規(guī)模。從行業(yè)領(lǐng)域來看，目前內(nèi)需市場主要以自于金融、電信和政府發(fā)包為主導(dǎo)，未來隨著龐大的傳統(tǒng)制造業(yè)釋放出更大的外包需求，以及醫(yī)藥外包、電商外包等新興行業(yè)的加入，內(nèi)需市場將保持高速增長，成為我國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)市場。因此，如何鼓勵內(nèi)需市場的全面爆發(fā)，是推動我國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)從政策導(dǎo)向式向市場導(dǎo)向式發(fā)展的關(guān)鍵之一。
在離岸市場發(fā)展方面，我們過去依靠的主要是人力成本套利。而近年來，隨著我國勞動人員工資的不斷上漲、人民幣持續(xù)升值，我國人力成本優(yōu)勢正在迅速消失，從而迫使我國離岸服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展必須擺脫目前的成本導(dǎo)向發(fā)展模式，破解產(chǎn)業(yè)發(fā)展低端宿命，向價值鏈中高端實現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。因此，“十二五”期間我國離岸服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心任務(wù)是全面提升我國服務(wù)外包企業(yè)獲得國際訂單的能力。
經(jīng)過“十一五”的累積，目前我國不同規(guī)模的服務(wù)外包企業(yè)均面臨其自身升級發(fā)展的臨界點和瓶頸，在參與國際競爭方面面臨規(guī)模擴不了，市場打不開，技術(shù)上不去，服務(wù)提不起等幾個核心問題。為了有效整合業(yè)務(wù)、快速擴張、搶占市場先機，從而實現(xiàn)規(guī)模效益、提升核心競爭力，并購無疑成為一劑良藥。通過并購，企業(yè)可以直接購買和整合并購對象的市場資源、人才團隊和技術(shù)能力，快速完善自身業(yè)務(wù)線和產(chǎn)品線，擴大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、合理分配利用資源、降低總體成本和增加營收能力，提升市場競爭和拿單能力。近年來，業(yè)內(nèi)不乏諸多成功的收購案例，如畢馬威收購了外包咨詢服務(wù)商EquaTerra，從而拓展了其全球的咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)；文思收購Bright，加強了其國內(nèi)的技術(shù)能力；華勝天成收購i-Sprint，提升了其“云計算”技術(shù)能力并向國際化市場進行拓展；東軟通過收購?fù)？敌胚M入醫(yī)療信息化領(lǐng)域，提供醫(yī)療IT全面解決方案。不過同時，鼎韜也慎重的提醒各服務(wù)外包企業(yè)，并購自身存在的風(fēng)險性也不容忽視，尤其是針對風(fēng)險較大的海外并購來說，企業(yè)文化融合、知識產(chǎn)權(quán)保護、企業(yè)合同管理、勞資糾紛風(fēng)險、政治環(huán)境等等都是需要企業(yè)重點考量的要素。
除了企業(yè)自身能力的提升，我國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)還面臨著一個巨大的產(chǎn)業(yè)機遇，即以云計算為代表的新興技術(shù)的興起。作為IT行業(yè)的第四次革命，云計算從外包模式、人才結(jié)構(gòu)、治理關(guān)系、成本和規(guī)模等各個角度對傳統(tǒng)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)體系及市場格局帶來了巨大的沖擊，并引起服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)鏈上的再一次利益劃分。我們相信，同日本利用第三次工業(yè)革命迅速成長成為全球領(lǐng)先的經(jīng)濟體的發(fā)展路徑類似，如果我國能夠充分利用云計算革命的契機，完全可能實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的跨越式發(fā)展和提升，云計算之于中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的意義不下于千年蟲在印度服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展史中的地位。然而二者也略有不同。千年蟲事件發(fā)生之時，全球服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)單一，在沒有其他競爭對手的情況下，可以說是印度獨家的歷史機遇，通過他印度完成了產(chǎn)業(yè)的初級積累，在之后的數(shù)年發(fā)展中逐步實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的升級和繁榮。而目前全球服務(wù)外包市場競爭激烈，云計算為所有的國家提供了一個公平的，都可以參與的機遇平臺，同時，云計算為服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)帶來的也不是初級低端業(yè)務(wù)的積累，而是產(chǎn)業(yè)向高端升級發(fā)展的機遇，從而增強了我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的急迫性以及難度。因此，鼓勵企業(yè)加強對云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的應(yīng)用，是提升企業(yè)全球業(yè)務(wù)能力，推動產(chǎn)業(yè)鏈升級的關(guān)鍵之一。
在面臨巨大發(fā)展機遇的同時我國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展也面臨著一個潛在危機。隨著第一批在“十一五”期間成長起來的服務(wù)外包企業(yè)走向全球，完成自身的規(guī)?；l(fā)展和綜合競爭力的升級成為國際級企業(yè)，我國整體服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展面臨企業(yè)斷層的潛在危機。因此，為了推動產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，我們必須前瞻性的采用相關(guān)策略，加強產(chǎn)業(yè)后續(xù)力量，即第二梯隊企業(yè)的培養(yǎng)。在廣大的中小企業(yè)中，選取具有一定產(chǎn)業(yè)特色以及專長領(lǐng)域的，高成長性的創(chuàng)業(yè)企業(yè)進行重點培育和支持。
“十一五”期間我國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的另一個重要特征就是自由增長。這一特征的出現(xiàn)主要是由于兩個原因。第一，“十一五”期間我國服務(wù)外包企業(yè)均處于成長階段，能力和規(guī)模有限，客觀上不具備整合產(chǎn)業(yè)的能力；第二，如我們之前提到的，“十一五”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重心是整體產(chǎn)業(yè)環(huán)境的構(gòu)建，政府對所有的外包企業(yè)進行培育和支持，對于獲得支持的服務(wù)外包企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展方向和目標(biāo)等并不會介入或者有所要求，任其自由發(fā)展和成長。
但是伴隨著服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的不斷成熟和潛力釋放，我國一批優(yōu)秀的服務(wù)外包企業(yè)快速發(fā)展成為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，能力、經(jīng)驗以及品牌等各方面均有了較大的提升，在各自的領(lǐng)域也初步建立了其主導(dǎo)地位，具備了整合產(chǎn)業(yè)的能力和愿望，推動了產(chǎn)業(yè)整合趨勢的出現(xiàn)。同時產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展也吸引了眾多私募基金進入該領(lǐng)域，僅是電子商務(wù)外包行業(yè)2011年至今就已披露了13起電商外包企業(yè)融資案例，其中已披露金額的獲資最高為1000萬美元。而不同于政府層面的支持形式，私募基金主要是針對最具投資潛力的服務(wù)外包細分領(lǐng)域以及具有較高成長力的服務(wù)外包企業(yè)，通過資本運作整合產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)投資收益最大化，從而進一步加快產(chǎn)業(yè)整合的發(fā)展趨勢。所以，鼎韜預(yù)計在私募基金的主導(dǎo)下，我國“十二五”期間將完成服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的第一輪產(chǎn)業(yè)整合，這些整合將首先出現(xiàn)在金融外包、電子商務(wù)外包、第三方交易平臺、呼叫中心和生物醫(yī)藥外包等幾個領(lǐng)域。
在內(nèi)生式發(fā)展到外延式發(fā)展、政策導(dǎo)向到市場導(dǎo)向、自生到整合三個核心發(fā)展趨勢下，我國“十二五”期間服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心要素分別是內(nèi)需市場、整合、價值驅(qū)動、市場導(dǎo)向、產(chǎn)業(yè)、生態(tài)系統(tǒng)以及云外包。鼎韜建議我國各級政府、城市和園區(qū)、以及企業(yè)等圍繞這些趨勢，緊緊抓住產(chǎn)業(yè)核心要素，針對自身特征制定相應(yīng)的發(fā)展策略，實現(xiàn)綜合競爭力的提升。
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