2021年國(guó)內(nèi)醫(yī)療行業(yè)并購(gòu)持續(xù)活躍，僅上半年產(chǎn)生的并購(gòu)交易，就已超過(guò)2020年全年總和。
資本的持續(xù)涌入為技術(shù)革新的迅速推進(jìn)不斷加碼，器械之家總結(jié)了2021年國(guó)內(nèi)十大醫(yī)療并購(gòu)事件，其中前三位都屬于體外診斷領(lǐng)域！在上榜企業(yè)方面，邁瑞在金額上拔得了頭籌，而微創(chuàng)醫(yī)療作為收購(gòu)方上榜兩次！
下面就讓我們來(lái)回顧一下吧！
01
邁瑞有史以來(lái)最大收購(gòu)
2021年9月22日，邁瑞醫(yī)療發(fā)布公告稱，公司收購(gòu)芬蘭HyTest Invest Oy（海肽生物）及其下屬子公司100%股權(quán)的交易完成交割，交易價(jià)款為5.32億歐元（約合人民幣40.35億元）。
至此，海肽生物成為邁瑞醫(yī)療的全資子公司。本次收購(gòu)也是邁瑞醫(yī)療有史以來(lái)最大一筆。
海肽生物成立于1994年，是一家全球頂尖的專(zhuān)業(yè)體外診斷上游原料供應(yīng)商，在心臟標(biāo)志物、腫瘤標(biāo)志物、傳染病、炎癥、血凝等領(lǐng)域擁有廣泛布局，在心血管標(biāo)志物檢測(cè)、流感病毒檢測(cè)和寵物檢測(cè)等原料市場(chǎng)具有全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，目前擁有超過(guò)2000家客戶，幾乎覆蓋全球所有體外診斷公司。
通過(guò)收購(gòu)可以補(bǔ)齊邁瑞醫(yī)療在體外診斷原料上的短板，既能夠獲得其先進(jìn)技術(shù)和專(zhuān)利，加強(qiáng)核心原料自研自產(chǎn)能力，增強(qiáng)自身的體外診斷的競(jìng)爭(zhēng)力；又能夠保證供應(yīng)鏈的安全，避免被“卡脖子”。
此外，邁瑞醫(yī)療還可獲得海肽生物的2000多家客戶，以及遍布全球的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步拓展海外市場(chǎng)。
02
圣湘實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合
5月13日，圣湘生物發(fā)布公告稱，以19.5億元的交易價(jià)格，通過(guò)協(xié)議方式，購(gòu)買(mǎi)珠海保聯(lián)資產(chǎn)管理有限公司持有的科華生物18.63%股份。
科華生物是一家集產(chǎn)研銷(xiāo)于一體，有豐富生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和完整醫(yī)療診斷產(chǎn)品梯隊(duì)的體外診斷公司。公司總部位于上海，在意大利、深圳、西安、蘇州等國(guó)家和地區(qū)設(shè)有研發(fā)和生產(chǎn)基地。2004年7月登陸深交所中小板。
科華生物打造了臨床體外診斷試劑和全自動(dòng)檢測(cè)分析儀器兩大研發(fā)技術(shù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了診斷試劑和儀器的“系列化”和“一體化”。
其產(chǎn)品聚焦免疫診斷、生化診斷、分子診斷三大領(lǐng)域，擁有260余項(xiàng)獲NMPA批準(zhǔn)的試劑和儀器產(chǎn)品，80余項(xiàng)CE認(rèn)證，部分產(chǎn)品亦取得美國(guó)、韓國(guó)等國(guó)家的認(rèn)證。同時(shí)其意大利子公司TGS自主擁有80余項(xiàng)CE認(rèn)證產(chǎn)品。
因?yàn)樾鹿谝咔閹?lái)的行業(yè)發(fā)展契機(jī)，去年8月登陸科創(chuàng)板的圣湘生物已成為了IVD領(lǐng)域的“業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)王”。借力于疫情帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇，圣湘生物著力于新業(yè)務(wù)拓展。
此次收購(gòu)是雙方在技術(shù)平臺(tái)、產(chǎn)品線、渠道、市場(chǎng)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。利于進(jìn)一步完善雙方病種解決方案、全場(chǎng)景化系統(tǒng)解決方案，構(gòu)建更加完善的體外診斷應(yīng)用普適化、全場(chǎng)景化新生態(tài)。
此外，由于二者存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況，圣湘生物承諾將在協(xié)議簽署后3年內(nèi)解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。
03
九強(qiáng)提升控股比例
2021年9月3日九強(qiáng)生物公告，公司公開(kāi)摘牌受讓國(guó)藥投資持有的邁新生物30%股權(quán)，摘牌價(jià)格為9.48億元。邁新生物為公司控股子公司，主要從事免疫組化診斷業(yè)務(wù)，交易將提高公司對(duì)邁新生物的持股比例。
2021年8月3日，中國(guó)醫(yī)藥投資有限公司將其持有的福州邁新生物技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司30%的股權(quán)在北京產(chǎn)權(quán)交易所掛牌交易，掛牌價(jià)格9.475億元。此次掛牌價(jià)格較去年國(guó)藥投資與九強(qiáng)生物（300406.SZ）聯(lián)合收購(gòu)邁新生物時(shí)的8.25億元，增加1.225億元，增幅14.85%。
在這場(chǎng)交易完成之后，九強(qiáng)生物業(yè)務(wù)將進(jìn)一步覆蓋腫瘤細(xì)胞篩查和手術(shù)后腫瘤組織切片的臨床診斷領(lǐng)域，擴(kuò)充病理診斷試劑和儀器產(chǎn)品線，提升技術(shù)研發(fā)能力和營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)布局，鞏固上市公司在體外診斷產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍地位。同時(shí)，此次邁新的股權(quán)轉(zhuǎn)讓也是國(guó)藥入主九強(qiáng)生物后，快速?gòu)?qiáng)化九強(qiáng)生物，使其成為國(guó)藥唯一的IVD平臺(tái)。
04
微創(chuàng)填補(bǔ)市場(chǎng)空缺
2021年10月4日微創(chuàng)醫(yī)療宣布以最高不超過(guò)1.23億歐元（約9.23億元人民幣）的總價(jià)全資收購(gòu)德國(guó)公司Hemovent GmbH。
成立于2013年，Hemovent是一家從事創(chuàng)新型體外生命支持系統(tǒng)的醫(yī)療器械公司，其擁有獨(dú)創(chuàng)性的ECMO（體外膜肺氧合）產(chǎn)品技術(shù)。
該公司旗下主要產(chǎn)品體外膜式氧合系統(tǒng)（ECMO）MOBYBOXSystem已獲得CE認(rèn)證，是全球首個(gè)將血泵及膜肺集成一體的ECMO系統(tǒng)。
本次收購(gòu)后，國(guó)內(nèi)缺失自主高端ECMO的時(shí)代將終結(jié) 。
05
新氧收購(gòu)最大激光美容械企
2021年6月27日美股上市公司新氧宣布，已與武漢奇致激光技術(shù)股份有限公司和其股東武漢澤奇科技有限公司簽訂最終協(xié)議，將以7.91億元的總價(jià)收購(gòu)其84.49％的股份，交易預(yù)計(jì)在2021年第三季度進(jìn)行。
新氧科技有限公司成立于2013年3月，總部位于中國(guó)北京，2019年美國(guó)納斯達(dá)克上市。它的商業(yè)模式包括三個(gè)部分:內(nèi)容和通過(guò)中國(guó)主要社交媒體網(wǎng)絡(luò)和目標(biāo)媒體平臺(tái)的傳播;以用戶生成內(nèi)容和簽名為特征的社會(huì)社區(qū);網(wǎng)上預(yù)約醫(yī)療美容服務(wù)。
奇致激光成立于2001年，是中國(guó)最大的以生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)激光、強(qiáng)光類(lèi)醫(yī)療及美容設(shè)備為主營(yíng)業(yè)務(wù)的高科技企業(yè)。
主要從事激光和其他光電類(lèi)醫(yī)療及美容設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和代理，獨(dú)立開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)多款激光、光電醫(yī)療和美容設(shè)備。如“摻釹釔鋁石榴石激光治療機(jī)”、“半導(dǎo)體激光脫毛儀”、“激光治療機(jī)”、“激光/強(qiáng)脈沖光（俗稱光子嫩膚）治療系統(tǒng)”等。
此次收購(gòu)將會(huì)擴(kuò)大新氧的機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)用戶服務(wù)履約體驗(yàn)。同時(shí)，這也將成為新氧探索與更多器械和藥品廠商合作，實(shí)施增長(zhǎng)戰(zhàn)略的重要典范。
06
振德醫(yī)療豐富核心產(chǎn)線
2021年8月振德醫(yī)療公告，公司全資子公司許昌振德擬以現(xiàn)金方式收購(gòu)上海亞澳醫(yī)用保健品有限公司100%股權(quán)和三特瑞（南通）醫(yī)用材料有限公司100%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)款分別為4億元和1.117億元。
上海亞澳主要從事以中心靜脈留置感控防護(hù)以及傷口護(hù)理解決方案（現(xiàn)代傷口護(hù)理產(chǎn)品）為核心產(chǎn)品生產(chǎn)、研發(fā)和銷(xiāo)售；三特瑞主要為上海亞澳提供部分產(chǎn)品生產(chǎn)配套和滅菌服務(wù)。上海亞澳和三特瑞的業(yè)務(wù)與公司業(yè)務(wù)高度協(xié)同。交易標(biāo)的產(chǎn)品主要銷(xiāo)往境外，其中上海亞澳2020年度境外銷(xiāo)售占銷(xiāo)售額的85%。
根據(jù)振德醫(yī)療戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，本次收購(gòu)將進(jìn)一步豐富和優(yōu)化公司核心產(chǎn)品線(特別是現(xiàn)代傷口護(hù)理和感控產(chǎn)品領(lǐng)域)，拓展產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司市場(chǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。
07
啟明醫(yī)療加碼結(jié)構(gòu)心臟病領(lǐng)域
2021年10月啟明醫(yī)療宣布，已與諾誠(chéng)醫(yī)療簽署協(xié)議，將以最高不超過(guò)人民幣4.93億元的對(duì)價(jià)，收購(gòu)諾誠(chéng)醫(yī)療100%股權(quán)及對(duì)應(yīng)權(quán)益，并基于約定的里程碑事件完成情況，有條件分次進(jìn)行支付。
通過(guò)此次收購(gòu)，啟明醫(yī)療將獲得用于治療肥厚型心肌病(HCM)的Liwen RF射頻消融系統(tǒng)。
啟明醫(yī)療創(chuàng)立于2009年，是一家結(jié)構(gòu)性心臟病創(chuàng)新器械綜合平臺(tái)，2017年，其自主研發(fā)的介入瓣（TAVR）產(chǎn)品獲批上市，后于2019年在港交所主板上市，成為中國(guó)制造介入瓣產(chǎn)品企業(yè)中最早上市的一家。
諾誠(chéng)醫(yī)療成立于2017年，由德諾醫(yī)療集團(tuán)孵化，是一家專(zhuān)注于肥厚型心肌病治療器械研發(fā)的高新技術(shù)企業(yè)。其開(kāi)發(fā)出的應(yīng)用于肥厚型心肌病經(jīng)心肌活檢、消融的系統(tǒng)，已進(jìn)入臨床試驗(yàn)階段。
此次收購(gòu)將提升啟明醫(yī)療產(chǎn)品管線的創(chuàng)新性，并在結(jié)構(gòu)性心臟病診療領(lǐng)域發(fā)揮商業(yè)化協(xié)同作用，鞏固競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
08
三友醫(yī)療擴(kuò)張產(chǎn)線
2021年6月3日，三友醫(yī)療發(fā)布公告稱，擬使用自有資金3.43億元購(gòu)買(mǎi)水木天蓬 49.8769%的股權(quán)。交易完成后，公司持有后者51.8154%的股權(quán)，水木天蓬將成為公司的控股子公司。
水木天蓬專(zhuān)注于超聲外科手術(shù)設(shè)備及耗材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，是國(guó)內(nèi)超聲能量手術(shù)工具的領(lǐng)導(dǎo)者。
主要產(chǎn)品為超聲骨動(dòng)力系統(tǒng)（也稱“超聲骨刀”）、超聲吸引系統(tǒng)和超聲止血刀系統(tǒng)，涉及骨科、脊柱外科、神6經(jīng)外科、整形外科、手足外科和肝膽外科等多項(xiàng)醫(yī)療治療領(lǐng)域。在超聲手術(shù)器械領(lǐng)域已有十余年的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品已進(jìn)入二十多個(gè)省市的三甲醫(yī)院。
本次收購(gòu)是三友醫(yī)療在業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)程中逐步擴(kuò)張經(jīng)營(yíng)邊界，從專(zhuān)注于骨科植入物解決方案的研發(fā)到關(guān)注整個(gè)手術(shù)解決方案的提供。將進(jìn)一步提升其綜合實(shí)力，豐富產(chǎn)品組合，發(fā)揮有源類(lèi)產(chǎn)品與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的協(xié)同性。
09
微創(chuàng)完善診療方案
2021年10月29日微創(chuàng)醫(yī)療發(fā)布公告，以3.72億元交易對(duì)價(jià)收購(gòu)阿格斯醫(yī)療技術(shù)有限公司38.33%股權(quán)。
除了要支付的3.72億元之外，倘阿格斯能夠完成相應(yīng)的研發(fā)進(jìn)程和生產(chǎn)提升，其現(xiàn)有股東可在2022年12月31日至2024年6月30日間要求微創(chuàng)醫(yī)療以2.68億元進(jìn)一步收購(gòu)31.55%的權(quán)益。
未來(lái)，微創(chuàng)醫(yī)療將全權(quán)負(fù)責(zé)阿格斯產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣應(yīng)用。
阿格斯醫(yī)療是一家成立于2016年的企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售血管內(nèi)光學(xué)干涉診斷層成像系統(tǒng)（OCT）的解決方案。
此次收購(gòu)是微創(chuàng)醫(yī)療在冠心病治療全解醫(yī)療方案領(lǐng)域的重要布局，可以進(jìn)一步完善其在泛血管領(lǐng)域的一體化精準(zhǔn)診療解決方案，同時(shí)促進(jìn)阿格斯的OCT系統(tǒng)及其免沖洗一次性成像導(dǎo)管的市場(chǎng)拓展。
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魚(yú)躍布局重要賽道
2021年5月11日，魚(yú)躍醫(yī)療發(fā)布公告稱，擬受讓浙江凱立特7方股東合計(jì)持有的 50.993%股權(quán)，同時(shí)與交易對(duì)方簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，交易金額約為3.66億元人民幣。
凱立特成立于2010年，致力于研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售以高端生物傳感器為核心技術(shù)的醫(yī)用便攜式監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，包括動(dòng)態(tài)血糖監(jiān)測(cè)(CGM)、血?dú)饧半娊赓|(zhì)、以及其他 POCT 即時(shí)檢驗(yàn)產(chǎn)品，并通過(guò)提供全面、有效和經(jīng)濟(jì)的糖尿病管理方案，成為業(yè)界領(lǐng)先的技術(shù)創(chuàng)新者和領(lǐng)導(dǎo)者。
糖尿病及 POCT 業(yè)務(wù)是魚(yú)躍醫(yī)療未來(lái)布局的三大重要賽道之一。
本次收購(gòu)是雙方強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。一方面凱立特的CGM業(yè)務(wù)可依托前者規(guī)模化、智能化、精益化的生產(chǎn)能力，共享 BGM 銷(xiāo)售資源、軟件開(kāi)發(fā)資源及用戶運(yùn)營(yíng)能力，實(shí)現(xiàn)研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及用戶服務(wù)等多方面的協(xié)同；同時(shí)也是魚(yú)躍醫(yī)療在糖尿病賽道的完整業(yè)務(wù)布局，保障其整體業(yè)績(jī)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)。
