倫敦2016年12月8日電 /美通社/ -- 繼向租賃給 Norwegian Air Shuttle（挪威航空）的兩架波音737-800飛機(jī)提供融資后，F(xiàn)loreat Group 正著手開展一項(xiàng)專注于航空業(yè)的證券化計(jì)劃，為其機(jī)構(gòu)和高凈值客戶提供長(zhǎng)期固定收益投資。
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首次發(fā)行將于2016年12月進(jìn)行，最多發(fā)行1.75億美元債券（每張面額200,000美元），用于購(gòu)買將租賃給全球不同地區(qū)的航空公司的四架空客A330飛機(jī)。這些債券將按基礎(chǔ)租賃到期日擁有10年期限和7%的固定年息，借助盧森堡資產(chǎn)證券化工具發(fā)行，將在盧森堡證券交易所 Euro MTF 市場(chǎng)上市交易。債券中的一部分將進(jìn)行結(jié)構(gòu)化調(diào)整，以符合伊斯蘭教法規(guī)定，從而向 Floreat 的中東投資者推出。
首架空客A330-200被租賃給 Virgin Australia（維珍澳洲航空），并已于11月30日購(gòu)買。余下幾架飛機(jī)可能將在12月期間購(gòu)買。4架飛機(jī)的總價(jià)約為4億美元，將通過(guò)這些債券和由 Nord LB（北德意志州銀行）提供的優(yōu)先債券產(chǎn)生的收益提供收購(gòu)資金。
發(fā)起該結(jié)構(gòu)化交易的 Floreat Capital Markets Ltd. 的合伙人 Ben Churchill 表示：“我們以前曾為航空領(lǐng)域的個(gè)別交易提供過(guò)融資，來(lái)滿足我們核心客戶對(duì)擁有真實(shí)資產(chǎn)保障且能帶來(lái)長(zhǎng)期收益的交易的需求。而發(fā)行可上市交易的債券自然是我們資產(chǎn)借貸計(jì)劃（該計(jì)劃迄今為止僅向我們的核心客戶開放）向前邁出的重要一步?！?/p>
“在當(dāng)前利率普遍偏低的環(huán)境下，顯然缺乏可提供高收益以及顯著的風(fēng)險(xiǎn)/回報(bào)特性的固定收益投資。航空業(yè)的蓬勃發(fā)展使我們能夠?qū)ψ赓U實(shí)現(xiàn)證券化，并且提供有保障的固定收益投資，填補(bǔ)投資組合中留下的這一空白，并且還能擁有與傳統(tǒng)股票和債券市場(chǎng)不相關(guān)的更多好處?！?/p>
鑒于強(qiáng)勁需求，F(xiàn)loreat 計(jì)劃在首次發(fā)行之后短期內(nèi)迅速進(jìn)行二次類似發(fā)行，計(jì)劃于2017年最多發(fā)行10億美元債券。
Doric 已經(jīng)就購(gòu)買和租賃達(dá)成協(xié)議，并將負(fù)責(zé)組合的資產(chǎn)管理，以及飛機(jī)最終的再處置事宜。
Floreat Group 將為債券提供最初的投資資金，并且負(fù)責(zé)通過(guò)其經(jīng) FCA 授權(quán)和監(jiān)管的 Floreat Merchant Banking Ltd. 內(nèi)的投資者銷售團(tuán)隊(duì)進(jìn)行債券銷售。
德意志銀行倫敦分行 (Deutsche Bank AG London) 擔(dān)任主要結(jié)算代理和支付代理，英國(guó)安理國(guó)際律師事務(wù)所 (Allen & Overy) 則負(fù)責(zé)為交易提供法律建議。
