新加坡2018年6月22日電 /美通社/ -- 新加坡的道路兩旁，隨處可見高達20米以上的雨樹，這些樹木枝葉繁茂，枝條簡潔流暢，像一把撐開的傘，向上或兩旁無盡的伸展。現如今，中國的家族辦公室和金融科技公司正如這些雨樹，將探索尋求發(fā)展空間的觸角向外延展。
5月8日，新加坡康萊德酒店。從小型的會議室，到寬闊明亮的大會現場，到外部的空曠休息廳，整個空氣中，似乎始終彌漫著不一樣的氣氛，臺上演講嘉賓講到精彩之處不時引來陣陣掌聲，聽眾臺下提問，臺上臺下互動, 更像是一個課堂切磋場。
凱洲資本(Triumph Capital) 2018亞洲年會暨新加坡資產管理公司開幕典禮正在此舉行。凱洲對這一天已然期待已久，從申請材料提交到獲得審批，僅用50天時間，短期內順利拿下RFMC資管牌照，這種超常規(guī)的審批周期在業(yè)界令人拍手稱奇。
自此，凱洲資本(Triumph Capital)宣告正式進駐新加坡資管市場。戰(zhàn)略布局新加坡的背后，深意最為顯著的就是自身的理念制勝：凱洲將充分發(fā)揮對接和整合全球資源的能力，在合作過程中提升自己的各方面專業(yè)能力和全球視野，為投資者以及被投資企業(yè)創(chuàng)造更大價值。
深度跨界整合的高端平臺，對接價值網絡
整場年會，凱洲資本創(chuàng)始人吳欣始終神色平和自如，兩場主題演講，依舊從容應對，這和他會前躊躇滿志的忙碌反差十分之大。不可置否，2018年會依然是一場有溫度的會議。盡管溫度在財富圈層已是泛濫之詞，但這一次用溫度來說，卻是貼切，全程無媒體拍攝，只接待凱洲擬定名單里的貴賓，一對一私密尊享對接。
“學習是很多問題的解決辦法，同時也是我們回饋客戶最有意義的一種方式?！眳切勒J為這場年會是一次互動學習，也是愿景分享。從頂級客戶沙龍為入口，我們的優(yōu)勢在于擁有自身強大的合伙人團隊，背后豐富的資源，以及能夠將這些人脈資源與投資項目進行有效對接的中間平臺。凱洲努力嘗試著搭建這樣一個獨特的生態(tài)系統(tǒng)。
動態(tài)關系體系下的戰(zhàn)略資源延伸
“我們通常會通過自己的熟人尋找投資目標。已成功融入財富金字塔較高端的人一致會認為，通過人脈獲得引薦至關重要。那為何不將全中國乃至全球有影響力的家族邀請過來，這些家族可能是在某地區(qū)、某個行業(yè)領域或某技術領域很有影響力的，讓他們坐在同一個餐桌上，這產生的協(xié)同效應可以把投資的力量較大化?！眳切廊缡钦f。
“從創(chuàng)業(yè)公司角度，典型例子是要有人才和創(chuàng)意想法，加上資金支持，但更重要的是實現從0到1之后，如何實現規(guī)?；?，兩者兼得才是構建大公司的路徑，同時關系網絡也變得異常重要。我們相信當前動態(tài)的關系網絡可以擴大個人的能力圈。這個關系網絡比互聯網更為重要。這就像是傳統(tǒng)的貿易網絡或交通網絡，賦予你更多機會。比如做一個投資前，我們通常會通過人脈圈子找到幾個相關人作為背書。想吸引投資，難忘的自我介紹并有可靠的介紹人至關重要?！?/p>
無論是吳欣創(chuàng)建的公司，還是投資的企業(yè)，都有“連接人”的屬性。比如，凱洲投資的一米好地，通過共享辦公空間的辦公模式，將人們聯系在一起。Robin8挖掘長尾KOL，用真實的普通人做社會化營銷平臺。
“另一方面，國內的企業(yè)家族也非常迫切地需要高質量的智囊服務，有大咖專家做他們的智庫，去傳承財富。所以我們會帶領高端客戶研習數字貨幣、人工智能、大數據等前沿知識。家族辦公室不僅是幫助家族企業(yè)解決營銷、投融資服務的資源庫，撮合重量級的交易，還會幫他們做盡職調查，輔助董事會決策。
我們試圖回歸一種早期的華爾街財富管理模式，那時候像高盛創(chuàng)始人和一些交易掮客們可以將聊天的藝術轉變成一種強大而有利可圖的投資銀行網絡。他們牽線搭橋和建立人脈，并提供更多的聯絡通道。所以我們的這種高端客戶閉門沙龍也傳遞著非同一般的信息，對客戶來說獨有私密性和安全性，并且是具信任感的?！?/p>
“現在會有很多創(chuàng)業(yè)者找到我們，有的是為了得到投資，有的是為了聽取建議，有的是為了獲取人脈關系，還有一些，是希望從我對科技業(yè)界的敏感中獲得啟發(fā)。凱洲家族辦公室與一般家族辦公室不同點在于我們在海外市場Fintech維度上投資的先進性，實行“家族辦公室+風險投資公司”模式，幾年前，我們還在摸索差異化定位；現在，我們堅定地在科技的路徑上邁進?！?/p>
全權委托投資組合管理的優(yōu)勢
“我們進軍新加坡市場，一是匹配新加坡無限的金融活力，二則是從戰(zhàn)略考慮打出自身品牌。凱洲新加坡資產管理公司提供的是全權委托投資組合管理的賬戶服務（Discretionary Portfolio Management），因為這能夠更加靈活地幫助客戶管理資產。通過高凈值家族授權組合管理專家全權管理，客戶可以有幾種投資策略的選擇，由凱洲提供托管和監(jiān)督服務，或由凱洲提供資產配置方案并協(xié)助篩選和監(jiān)測。
在國外，全權委托是成熟資本市場投資顧問制度中的支柱板塊，“discretionary”一詞指的是投資決策是由投資組合經理自行決定的。這意味著客戶必須對投資經理的投資能力和資產配置能力有較大的信任。了解客戶的風險收益目標，我們會幫助客戶將資產分配到三個組合池中，以幫助其滿足短期的流動性需求、長期的現金流需求和財富傳承的需求；
全權委托可以實現個人客戶以機構的身份去投資稀缺的金融產品，從而享受機構投資者的優(yōu)勢。尤其是PE基金，二級市場投資等。投資經理的策略包括在市場上購買多種證券，只要它符合客戶的風險狀況和財務目標。例如，購買股票、債券、交易所交易基金（ETF）和金融衍生品等。
凱洲：對標企業(yè)ICONIQ，具有差異化競爭優(yōu)勢的本土家族辦公室
在外界看來，凱洲這種模式與坊間神秘的為扎克伯格服務的家族辦公室ICONIQ有著不謀而合的相似之處，都是在低調地為各行業(yè)領軍者及其家族管理財富，以科技為切入口，從事DPM和聯合投資，幫助多個家族持續(xù)提供稀缺投資資源，將戰(zhàn)略資源延伸。
ICONIQ在國外聲名鵲起，源自它擁有獨特的“億萬富翁的生態(tài)系統(tǒng)”，擁有著幾乎覆蓋全球各行業(yè)巨頭的核心客戶資源。通過Facebook創(chuàng)始人小扎的社交網絡，ICONIQ的服務范圍逐漸擴大到其他高科技公司的高管中間，為包括游戲公司Zynga創(chuàng)始人MarkPincus等高科技富豪管理財富。
ICONIQ亞太區(qū)負責人Rajeev此次也是凱洲年會的邀請嘉賓之一。在年會圓桌論壇環(huán)節(jié)，Rajeev透露，ICONIQ在幫助成功的創(chuàng)業(yè)者做投資和交易時，核心服務就是去幫他們做盡職調查，在價值鏈的每個地方部署自己人，安排兩個在董事會里幫科技大佬做決策，摸索出一套科學的方法并復制拷貝在媒體、房地產、金融等其他行業(yè)，包括全球布局上，他們善于發(fā)現每個國家的領先性的公司在哪里，希望幫助這些科技大佬在不同板塊上進入實質性人際關系的圈層。
ICONIQ目前服務20多個家族，每個項目成立SPV（Special Purpose Vehicle針對特殊目的而成立的實體），也按照資產的百分比收取費用 -- 對股票、債券和交易所交易基金（ETF）投資的收費比例最多可達到1.6%。但是對風險投資交易，它還會額外收取20%到30%的業(yè)績提成。由于不想錯失任何機會，ICONIQ自己也會和客戶一起進行投資。ICONIQ每季度都會組織名為“奇跡都在哪里發(fā)生”的社交活動。
未來的成功屬于專業(yè)型品牌和平臺公司，無論是凱洲資本(Triumph Capital) 還是ICONIQ，都是單一家族辦公室模式的升級版。依靠自身差異化優(yōu)勢吸引家族聯合投資，充分利用合伙人人脈資源，經過遴選投資早期項目，再把所有投資的優(yōu)秀項目的創(chuàng)始人和品牌資源沉淀下來，用于下一輪孵化計劃的推廣，這是整個正向閉環(huán)的運作模式。
