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小贏科技宣布首次公開(kāi)募股發(fā)行

2018-09-19 20:00 32579
小贏科技(紐約證券交易所股票代碼:XYF)(“本公司”),中國(guó)領(lǐng)先的技術(shù)驅(qū)動(dòng)型個(gè)人消費(fèi)金融公司,今日宣布其首次公開(kāi)募股發(fā)行。

深圳2018年9月19日電 /美通社/ -- 小贏科技(紐約證券交易所股票代碼:XYF)(“本公司”),中國(guó)領(lǐng)先的技術(shù)驅(qū)動(dòng)型個(gè)人消費(fèi)金融公司,今日宣布其首次公開(kāi)募股發(fā)行,以每股9.5美元發(fā)行1100萬(wàn)股美國(guó)存托股票(以下簡(jiǎn)稱“ADS”),每股ADS相當(dāng)于公司兩股A類普通股。在承銷商不行使超額配售權(quán)的情況下,本次募資總額預(yù)計(jì)為1.045億美元。小贏科技ADS自今日起將正式在紐約證券交易所(The New York Stock Exchange)掛牌上市,交易代碼為“XYF”。

根據(jù)公司授予承銷商的超額配售權(quán),承銷商可在招股書最終版提交之日起30天內(nèi),以IPO發(fā)行價(jià)扣除承銷折扣,額外購(gòu)買不超過(guò)165萬(wàn)股ADS。

德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc)和摩根士丹利國(guó)際股份有限公司(Morgan Stanley & Co. International plc)擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人。

小贏科技首次公開(kāi)募股的申請(qǐng)登記表已提交美國(guó)證券交易委員會(huì),并已由美國(guó)證券交易委員會(huì)宣布生效。本新聞稿并不構(gòu)成銷售邀約或購(gòu)買邀請(qǐng);如任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前做此類邀約或出售均為非法行為,且不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類證券。

這些股票僅通過(guò)生效的申請(qǐng)登記表以招股書的形式進(jìn)行出售。如欲獲得關(guān)于此次公開(kāi)募股招股說(shuō)明書,請(qǐng)聯(lián)系:

德意志銀行證券公司
收件人: Prospectus Group
地址:60 Wall Street
New York, NY 10005
電話:+1-800-503-4611
郵件:prospectus.cpdg@db.com

摩根士丹利國(guó)際股份有限公司
收件人:Prospectus Group
地址:1585 Broadway
New York, NY 10036
電話:+1-917-606-8487
郵件:prospectus@morganstanley.com

關(guān)于小贏科技

根據(jù)奧緯咨詢報(bào)告,小贏科技(紐約證券交易所股票代碼:XYF)(“本公司”)是中國(guó)領(lǐng)先的技術(shù)驅(qū)動(dòng)型個(gè)人消費(fèi)金融公司,致力于服務(wù)中國(guó)的優(yōu)質(zhì)借款人和富裕階層投資人。小贏科技憑借風(fēng)險(xiǎn)管理能力和技術(shù)實(shí)力,高效的匹配借款人貸款需求與投資人投資需求,促成貸款和投資交易,為借款人提供及時(shí)的資金支持,使小贏科技能夠同時(shí)滿足借款人的貸款需求與投資人的投資需求。

小贏科技利用其強(qiáng)大的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)和技術(shù)賦能的信貸分析能力,和眾安保險(xiǎn)為其投資產(chǎn)品提供的信用保險(xiǎn),極大提升了投資者信心。小贏科技出色的信貸表現(xiàn)、為底層貸款資產(chǎn)提供的保險(xiǎn)保障,以及業(yè)已證明的風(fēng)險(xiǎn)管理和信貸評(píng)估能力,使得公司能夠吸引多元化且低成本的資金促進(jìn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。

投資者關(guān)系請(qǐng)聯(lián)系:

小贏科技
張秋菊女士
郵件:ir@xiaoying.com

匯思訊
中國(guó)
Christian Arnell先生
電話:+86-10-5900-1548
郵件:carnell@christensenir.com  

美國(guó)
Linda Bergkamp 女士
電話:+1-480-614-3004
郵件:lbergkamp@christensenir.com

消息來(lái)源:小贏科技
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