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日內(nèi)瓦2020年5月29日 /美通社/ -- 香精香料行業(yè)的全球領(lǐng)導(dǎo)者芬美意(Firmenich)欣然宣布已成功為其首批7.5億歐元混合債券進(jìn)行了定價(jià)，其中包括低次級(jí)可重定永續(xù)債券，不可贖回期為5.25年，初始票面利率為3.75%。
芬美意首席執(zhí)行官高詩(shī)庭(Gilbert Ghostine)表示：“這些混合債券將完成我們3月份宣布的收購(gòu)DRT的融資，使芬美意成為可再生和可持續(xù)原料行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。這筆資金支持了我們保守的資本結(jié)構(gòu)，同時(shí)為我們的戰(zhàn)略增長(zhǎng)提供了投資靈活性。我很高興看到我們的投資者投出這樣的信任票，這清楚地表明了他們對(duì)芬美意的信任?！?
此次混合債券的發(fā)行是芬美意在2020年3月6日宣布的DRT收購(gòu)融資的最后一個(gè)部分，在此之前，該公司在2020年4月23日成功發(fā)行了首個(gè)高級(jí)歐元債券和瑞士法郎債券。這些債券將由標(biāo)準(zhǔn)普爾分配50%的股權(quán)信貸，并進(jìn)一步有助于支持該公司強(qiáng)勁的投資級(jí)信用評(píng)級(jí)。
此次發(fā)行明顯超額認(rèn)購(gòu)，吸引了現(xiàn)有和新機(jī)構(gòu)投資者的廣泛興趣。這進(jìn)一步證明了公司的彈性業(yè)務(wù)模式，成功的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和強(qiáng)大的現(xiàn)金產(chǎn)生能力。這些債券將在都柏林泛歐交易所上市。
花旗集團(tuán)(Citigroup)和瑞銀投資銀行(UBS Investment Bank)擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)顧問(wèn)和聯(lián)席賬簿管理人。瑞士信貸(Credit Suisse)和高盛國(guó)際(Goldman Sachs International)擔(dān)任聯(lián)席管理人（統(tǒng)稱“管理人”）。Baker McKenzie律師事務(wù)所為芬美意提供法律咨詢。
芬美意簡(jiǎn)介
芬美意于1895年在瑞士日內(nèi)瓦成立，125年來(lái)一直是一家私人家族企業(yè)。芬美意是一家領(lǐng)先的企業(yè)對(duì)企業(yè)公司，主要經(jīng)營(yíng)香精香料業(yè)務(wù)，并參與研究、設(shè)計(jì)、制造和銷售的香水和香精香料。芬美意致力于為客戶提供卓越的配方創(chuàng)意、廣泛的高品質(zhì)配料組合和專利技術(shù)，包括生物技術(shù)、封裝、嗅覺(jué)科學(xué)和味道調(diào)制等創(chuàng)新領(lǐng)域。截至2019年6月底，芬美意的年?duì)I業(yè)額為39億瑞士法郎。有關(guān)芬美意的更多信息，請(qǐng)?jiān)L www.firmenich.com
免責(zé)聲明
在發(fā)行債券或持有或分發(fā)本新聞稿或與債券有關(guān)的任何發(fā)行或宣傳資料前需獲得特別審批的國(guó)家和地區(qū)，本公司、聯(lián)席主承銷商或其各自關(guān)聯(lián)公司均未采取任何行動(dòng)促成此事。本公司和主承銷商要求本新聞稿持有者了解并遵守任何此類規(guī)定。
本文檔無(wú)意于直接或間接在美國(guó)境內(nèi)或向美國(guó)分發(fā)。本文檔所提及證券尚未，且未來(lái)也不會(huì)根據(jù)《1933年美國(guó)證券法（修訂版）》（以下簡(jiǎn)稱“美國(guó)證券法”）進(jìn)行注冊(cè)，因此根據(jù)《美國(guó)證券法》的有關(guān)規(guī)定，不得在未注冊(cè)或豁免注冊(cè)的情況下在美國(guó)境內(nèi)發(fā)行、出售或交割，也不得向美國(guó)公民或?yàn)槊绹?guó)公民發(fā)行、出售或交割相關(guān)證券。此外，本公司尚未，且未來(lái)也不會(huì)根據(jù)《1940年美國(guó)投資公司法（修訂版）》（以下簡(jiǎn)稱“美國(guó)投資公司法”）進(jìn)行注冊(cè)，因此，投資者無(wú)權(quán)根據(jù)《美國(guó)投資公司法》主張收益。如果根據(jù)投資公司法的規(guī)定，發(fā)行、購(gòu)買、出售或轉(zhuǎn)讓股份的行為會(huì)導(dǎo)致本公司被要求注冊(cè)為投資公司，則不得進(jìn)行上述行為。本文檔不構(gòu)成出售要約或要約購(gòu)買之邀約，也不會(huì)在任何將此類要約、邀約或銷售行為視作違法行為的國(guó)家銷售這些證券。這些證券不會(huì)在美國(guó)或任何其他司法管轄區(qū)公開(kāi)發(fā)售。
本新聞稿和債券產(chǎn)品的受眾僅為符合募集說(shuō)明書(shū)第2 (e)條規(guī)定的歐洲經(jīng)濟(jì)區(qū)（以下簡(jiǎn)稱“EEA”）成員國(guó)內(nèi)的“合格投資者”（以下簡(jiǎn)稱“合格投資者”）。為此，本文檔中“募集說(shuō)明書(shū)”一詞專指(EU) 2017/1129規(guī)章，且包括歐洲經(jīng)濟(jì)區(qū)成員國(guó)實(shí)施的任何相關(guān)措施。
僅出于以下產(chǎn)品治理要求之目的：（a）關(guān)于金融工具市場(chǎng)的歐盟指令2014/65/EU修訂版（以下簡(jiǎn)稱“MIFID II”）；（b）歐盟委員會(huì)授權(quán)指令(EU) 2017/593（對(duì)MIFID II的補(bǔ)充指令）的第9條和第10條；及（c）本地實(shí)施措施（統(tǒng)稱“MIFID II產(chǎn)品治理要求”），并且不承擔(dān)任何“生產(chǎn)商”（在滿足MIID II產(chǎn)品治理要求時(shí)）因侵權(quán)、合同糾紛或其他行為而引起的全部和任何責(zé)任，債券發(fā)行前需經(jīng)過(guò)審批確定：（i）債券的目標(biāo)市場(chǎng)僅為符合MIFID II規(guī)定的合格交易對(duì)象和專業(yè)客戶；及（ii）所有向合資格交易對(duì)象及專業(yè)客戶發(fā)行債券的渠道均符合規(guī)定。任何提供、出售或推薦該債券的人（“分銷商”）應(yīng)參考生產(chǎn)商提供的目標(biāo)市場(chǎng)評(píng)估；但是根據(jù)MIFID II的規(guī)定，分銷商有責(zé)任自行評(píng)估債券的目標(biāo)市場(chǎng)（可采用或完善生產(chǎn)商提供的目標(biāo)市場(chǎng)評(píng)估報(bào)告）并確定適當(dāng)?shù)姆咒N渠道。
目標(biāo)市場(chǎng)評(píng)估不影響任何合同或法律有關(guān)債券發(fā)行的限制要求。
為免生疑問(wèn)，目標(biāo)市場(chǎng)評(píng)估不構(gòu)成：（a）為MIFID II目的而進(jìn)行的適合性或適當(dāng)性評(píng)估；（b）對(duì)任何個(gè)人或群體投資者有關(guān)債券投資、購(gòu)買或任何其他相關(guān)行為的建議。
我們無(wú)意于，也不應(yīng)向EEA地區(qū)或英國(guó)的散戶投資者發(fā)行、出售或以其它方式提供債券。此處散戶投資者指符合以下一項(xiàng)或多項(xiàng)條件的人士：(I) 符合MIFID II第4(1)條第(11)點(diǎn)定義的散戶；或(II) (EU) 2016/97指令所指的客戶，即不符合MIFID II第4(1)條第(10)點(diǎn)有關(guān)專業(yè)客戶定義的客戶。因此，我們未依照第1286/2014號(hào)（歐盟）法規(guī)（修訂版）（以下簡(jiǎn)稱“PRIIPS法規(guī)”）中有關(guān)向EEA地區(qū)或英國(guó)的散戶發(fā)行、出售或以其它方式提供債券的規(guī)定編制關(guān)鍵信息文件，故而我方如向上述地區(qū)和國(guó)家的散戶發(fā)行、出售或以其它方式提供債券可能違法。
根據(jù)瑞士《金融服務(wù)法》（以下簡(jiǎn)稱“FINSA”）的規(guī)定，我們可能不會(huì)在瑞士直接或間接公開(kāi)發(fā)行這些債券。此外，我們尚未并且不會(huì)申請(qǐng)?jiān)谌鹗康娜魏谓灰姿p邊或多邊交易設(shè)施）對(duì)這些債券進(jìn)行交易。根據(jù)FINSA的規(guī)定，發(fā)行通告或與債券相關(guān)的任何其他發(fā)行或營(yíng)銷資料均不構(gòu)成募集說(shuō)明書(shū)，并且不得在瑞士公開(kāi)分發(fā)或以其他方式公開(kāi)提供發(fā)行通告或與債券相關(guān)的任何其他發(fā)行或營(yíng)銷資料。
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有關(guān)購(gòu)買任何債券的任何決定都應(yīng)僅由潛在投資者對(duì)公司的公開(kāi)信息進(jìn)行獨(dú)立評(píng)估后做出。聯(lián)席主承銷商或其各自關(guān)聯(lián)公司均不接受因使用或就本新聞稿或公司公開(kāi)信息的準(zhǔn)確性或完整性作出任何陳述而產(chǎn)生的任何責(zé)任。在交割日之前，本新聞稿所載信息可能隨時(shí)更改，恕不另行通知。
每位潛在投資者都應(yīng)假定其必須承擔(dān)債券或債轉(zhuǎn)股后發(fā)行的股票（連同債券，以下簡(jiǎn)稱“證券”）投資的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。本公司或主承銷商均未就以下內(nèi)容作出任何陳述：(i) 證券是否適合任何特定投資者，（ii）證券投資的適當(dāng)會(huì)計(jì)處理和潛在稅務(wù)后果，或（iii）以絕對(duì)值衡量或與其他競(jìng)品相比，此債券的業(yè)績(jī)預(yù)期。
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