上海2020年9月30日 /美通社/ -- 波奇寵物控股有限公司（“波奇”或“公司”）（紐交所代碼：BQ），中國(guó)領(lǐng)先的寵物平臺(tái)，今日宣布其首次公開(kāi)發(fā)行7,000,000股美國(guó)存托股票（ADS），發(fā)行價(jià)為每股ADS10.00 美元。在承銷(xiāo)商不行使其超額配售權(quán)的情況下，本次公開(kāi)發(fā)行募資總金額為7,000萬(wàn)美元。1股ADS代表0.75股A類(lèi)普通股。公司的美國(guó)存托股票將于美國(guó)東部時(shí)間2020年9月30日在紐交所掛牌交易，股票代碼為“BQ”。根據(jù)慣例成交條件，預(yù)計(jì)本次發(fā)行將在2020年10月2日完成。
依據(jù)公司授予承銷(xiāo)商的超額配售權(quán)，承銷(xiāo)商可以在最終版招股書(shū)發(fā)布之日起30天內(nèi)額外購(gòu)買(mǎi)最多1,050,000股ADS。
羅仕證券有限公司，招銀國(guó)際金融控股有限公司，和華盛資本證券有限公司共同擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人。
與本次發(fā)行有關(guān)的注冊(cè)聲明已提交至美國(guó)證券交易委員會(huì)進(jìn)行歸檔并已被宣布生效。本新聞稿不構(gòu)成任何購(gòu)買(mǎi)本新聞稿中所述證券的要約或要約邀請(qǐng)。在根據(jù)相關(guān)州或司法管轄區(qū)的證券法注冊(cè)或取得資格之前，本新聞稿中所述證券不在相關(guān)州或司法管轄區(qū)內(nèi)違法進(jìn)行要約、要約邀請(qǐng)或出售。
本次發(fā)行僅通過(guò)生效的申請(qǐng)登記表中招股說(shuō)明書(shū)的形式進(jìn)行。有關(guān)發(fā)行的招股說(shuō)明書(shū)的副本可以通過(guò)以下方式獲得：（1）羅仕證券有限公司，郵寄至Attention: Prospectus Department, 888 San Clemente Drive Suite 400, Newport Beach, California 92660, United States，或撥打電話(huà)+1 (800) 678-9147， 或發(fā)送電子郵件至rothecm@roth.com; (2)招銀國(guó)際金融控股有限公司，郵寄至Attention: Prospectus Department, 45F, Champion Tower, 3 Garden Road, Central, Hong Kong，或撥打電話(huà)+852-37618976，或發(fā)送電子郵件至ECMs@cmbi.com.hk；（3）華盛資本證券有限公司，郵寄至Attention: Prospectus Department, Room 2808, 28th Floor, China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong，或撥打電話(huà)+852-25000307，或發(fā)送電子郵件至ECM@valuable.com.hk。
波奇寵物控股有限公司
波奇寵物控股有限公司（紐交所代碼：BQ）是中國(guó)最大的以寵物為中心的平臺(tái)，就2019年的收入和截至2019年12月31日的客戶(hù)數(shù)量而言。同時(shí)，截至2019年12月31日，以注冊(cè)用戶(hù)數(shù)量計(jì)算，波奇寵物擁有中國(guó)最大的以寵物為核心的在線(xiàn)社區(qū)（根據(jù)弗若斯特沙利文公司數(shù)據(jù)）。在波奇寵物，我們熱愛(ài)寵物。我們是中國(guó)領(lǐng)先的在線(xiàn)寵物用品供應(yīng)商，為用戶(hù)和客戶(hù)提供廣泛，優(yōu)質(zhì)且高性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品和服務(wù)，包括世界知名品牌、國(guó)內(nèi)新興品牌，以及我們的自有品牌，怡親和魔咖。我們的線(xiàn)上銷(xiāo)售平臺(tái)，包括波奇商城，可通過(guò)我們的手機(jī)app、官網(wǎng)、微信小程序訪問(wèn)，以及我們?cè)诘谌诫娚唐脚_(tái)上的旗艦店，為用戶(hù)和客戶(hù)提供了便捷的購(gòu)物渠道，和種類(lèi)豐富的高品質(zhì)寵物產(chǎn)品，用戶(hù)和客戶(hù)在波奇寵物可以享受個(gè)性化的購(gòu)物體驗(yàn)。我們的波奇寵物社區(qū)為用戶(hù)提供了一個(gè)信息豐富的交互平臺(tái)來(lái)分享他們對(duì)寵物養(yǎng)育的熱愛(ài)與心得。
安全港聲明
本新聞稿包含前瞻性陳述。此類(lèi)陳述是根據(jù)1995年美國(guó)私有證券訴訟改革法案的“安全港”條款作出的。前瞻性陳述可以通過(guò)特定中英文詞語(yǔ)和表達(dá)來(lái)識(shí)別，例如“將”、“期望”、“預(yù)期”、“目標(biāo)”、“未來(lái)”、“打算”、“計(jì)劃”、“相信”、“預(yù)估”、“可能”或其他類(lèi)似的表達(dá)方式。非歷史事實(shí)的陳述，包括有關(guān)公司信念、計(jì)劃和期望的陳述，均屬于前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風(fēng)險(xiǎn)、不確定性。這些風(fēng)險(xiǎn)、不確定性和其他與公司業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)相關(guān)的信息的細(xì)節(jié)已包含在公司向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的歷次備案文件中，它們可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與任何前瞻性陳述中所描述的內(nèi)容存在重大差異。本新聞稿中的前瞻性陳述均為本新聞稿發(fā)布之日做出的。除適用法律要求外，公司不承擔(dān)更新或修改這些前瞻性陳述中的信息的義務(wù)。
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