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中國上海和美國馬里蘭州蓋瑟斯堡2020年9月4日 /美通社/ -- 天境生物（“公司”）（納斯達(dá)克股票代碼：IMAB）是一家處于臨床階段的生物藥公司，致力于創(chuàng)新生物藥的靶點(diǎn)發(fā)現(xiàn)、臨床開發(fā)和產(chǎn)品商業(yè)化，為全球范圍內(nèi)治療需求迫切的癌癥治療領(lǐng)域，提供新型有效的治療手段。公司今日宣布已與由機(jī)構(gòu)投資者（“投資者”）組成的財團(tuán)簽署最終認(rèn)購協(xié)議，將會通過私募配售（“PIPE”）的方式融資約 4.18 億美元。PIPE是全球生物科技領(lǐng)域常見的融資形式，融資效率和確定性高，通常由行業(yè)內(nèi)資深的投資機(jī)構(gòu)主導(dǎo)，體現(xiàn)投資機(jī)構(gòu)對被投公司的高度認(rèn)可。本次投資者財團(tuán)由高瓴資本集團(tuán)（“高瓴”）牽頭，GIC（新加坡政府投資公司）作為重要投資人，另外還包括其他知名的亞洲和美國生物科技投資基金Avidity Partners, OrbiMed（奧博資本），Octagon Capital Advisors, Invus，Lake Bleu Capital（清池資本），Perceptive Advisors，Cormorant Asset Management, Sphera Healthcare和Alyeska Investment Group等。同時高瓴將有權(quán)提名一位代表進(jìn)入天境生物的董事會。
此次私募融資包括： (1) 以相當(dāng)于每股美國存托憑證（“ADS”）33 美元的購買價格，將總價值約4.18 億美元的29,133,502股公司普通股（“普通股”）出售予投資者，這些普通股相當(dāng)于12,666,740股ADS，而此購買價格較 30 天成交量加權(quán)平均價溢價約 2.9%；以及，(2) 以相當(dāng)于每股ADS 45 美元的行權(quán)價格授予投資者普通股認(rèn)股權(quán)證（“權(quán)證”），如果該權(quán)證被全部行使，公司將會發(fā)出最多5,341,267股普通股（相當(dāng)于2,322,290股ADS）予投資者，并獲得總價值最多約1.045 億美元的額外募集資金。此行權(quán)價格較 30 天成交量加權(quán)平均價溢價約 40.3%，而該權(quán)證在此次融資完成后 12 個月內(nèi)可被行使。
公司計劃將此次融資所得資金用于推進(jìn)創(chuàng)新藥管線研發(fā)及全球臨床試驗，以及拓展在中國的商業(yè)化能力。
“能夠得到來自全球享有盛譽(yù)的投資者的大力支持，我們深感榮幸。本次融資作為近年來生物科技行業(yè)中最大的PIPE投資之一，將大幅度增強(qiáng)我們高效執(zhí)行公司重點(diǎn)戰(zhàn)略的能力，并全力推進(jìn)具有全球競爭力的創(chuàng)新管線，最終為全球患者帶來諸多創(chuàng)新療法的福音?！碧炀成飫?chuàng)始人、榮譽(yù)董事長兼董事臧敬五博士如是說，“我們熱烈歡迎高瓴加入公司董事會，并期待高瓴在天境生物向綜合型藥企轉(zhuǎn)型的過程中為我們出謀劃策?！?/p>
高瓴聯(lián)席首席投資官易諾青先生表示：“我們此次對天境生物的投資是一個非常完美的例子，體現(xiàn)了高瓴這樣一個長期承諾：即全力支持生命科學(xué)領(lǐng)域具有開拓性的創(chuàng)新發(fā)現(xiàn)。我們在天境生物身上看到了推動其他生物科技公司取得巨大成功的優(yōu)秀品質(zhì)：清晰的科學(xué)愿景、對創(chuàng)新心無旁騖的執(zhí)著和堅持、以及無懈可擊的執(zhí)行能力。我們很高興與天境生物這樣的行業(yè)領(lǐng)軍者合作，以幫助其在追求真正的創(chuàng)新性療法的旅途中再攀高峰?！?/p>
GIC私募基金的首席投資官朱勇勤先生表示： “我們這次的投資進(jìn)一步夯實了與天境生物的合作。GIC作為長期投資者，一路支持天境生物從創(chuàng)立到上市再到如今向國際生物制藥企業(yè)邁進(jìn)，并在公司的每個發(fā)展階段持續(xù)加碼。這充分表明了我們對天境生物一直以來堅持創(chuàng)新的認(rèn)可?！?/p>
本次以私募配售形式出售的證券未根據(jù)經(jīng)修訂的《1933 年證券法》（“證券法”）或者任何州或其他相關(guān)司法管轄區(qū)的證券法進(jìn)行注冊，在未經(jīng)注冊或者未獲《證券法》以及相關(guān)州或其他司法管轄區(qū)的證券法豁免注冊的情況下，不得在美國發(fā)行或出售。公司同意向美國證券交易委員會（“SEC”）提交注冊文件，針對在此次私募配售中可發(fā)行的普通股（包括在認(rèn)股權(quán)證被行使后所發(fā)行的普通股）進(jìn)行轉(zhuǎn)售登記。
Jefferies LLC 擔(dān)任此次私募融資的主配售代理商。華興資本作為財務(wù)顧問也參與了此次融資。
同時，公司今天宣布已就 lemzoparlimab（也稱為 TJC4，是天境生物自主研發(fā)的一種用于治療多種癌癥的創(chuàng)新 CD47 單克隆抗體）的開發(fā)和商業(yè)化達(dá)成一項全球戰(zhàn)略合作。此外，協(xié)議雙方將在其他基于 CD47 的創(chuàng)新性雙特異性抗體以及聯(lián)用治療方面展開合作。
天境生物電話會議和網(wǎng)絡(luò)直播信息
天境生物誠邀所有投資者及分析師通過以下?lián)苋胩柎a收聽將于美國東部時間今天早上8點(diǎn)召開的電話會議。
美國：+1-888-346-8982
國際：+1-412-902-4272
中國大陸電話：400-120-1203
中國香港電話：800-905-945
會議ID：10147681
投資者及分析師還可以通過天境生物的投資者關(guān)系網(wǎng)站http://ir.i-mabbiopharma.com 收聽電話會議的網(wǎng)絡(luò)直播及重播。
電話會議重播將在通話結(jié)束后約兩個小時提供。如需收聽會議重播，請撥打 +1-877-344-7529 (美國)，或1-412-317-0088 (國際)。重播的會議ID是10147681。電話重播內(nèi)容于2020年9月11日前有效。
關(guān)于天境生物
天境生物（納斯達(dá)克股票代碼：IMAB）是一家富有活力的國際生物科技公司，聚焦腫瘤免疫領(lǐng)域差異化創(chuàng)新生物藥的靶點(diǎn)發(fā)現(xiàn)、臨床開發(fā)和產(chǎn)品商業(yè)化。公司以 “持續(xù)開發(fā)創(chuàng)新生物藥，真正改變患者生活”為使命。天境生物在“快速產(chǎn)品上市”和“快速概念驗證”的雙輪策略驅(qū)動下，通過自主研發(fā)和全球合作等多元化模式，迅速建立起擁有十多個具有全球競爭力的創(chuàng)新藥研發(fā)管線。天境生物憑借優(yōu)秀的新藥研發(fā)實力、以及正在快速推進(jìn)的GMP生產(chǎn)能力和商業(yè)化布局，正迅速從臨床階段生物科技公司成長為覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合性全球生物醫(yī)藥公司。天境生物在北京、上海、香港和美國馬里蘭州均設(shè)有辦公室。了解更多有關(guān)信息，請訪問 http://ir.i-mabbiopharma.com
安全港聲明
天境生物提醒股東及其他買賣本公司證券的人士注意，本公司不保證認(rèn)購協(xié)議中預(yù)期的交易將會圓滿完成。本新聞稿包含經(jīng)修訂的《1933 年證券法》第 27A 節(jié)和經(jīng)修訂的《1934 年證券交易法》第 21E 節(jié)所定義的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明根據(jù)修訂的《1995 年美國私人證券訴訟改革法案》中的“安全港”規(guī)定及其他聯(lián)邦證券法作出。這些前瞻性陳述可以通過“將”、“預(yù)計”、“預(yù)期”、“旨在”、“未來”、“打算”、“計劃”、“認(rèn)為”、“估計”、“可能”等術(shù)語及類似陳述加以辨別。非歷史事實的陳述，包括天境生物的觀點(diǎn)、計劃和預(yù)期均屬于前瞻性陳述。前瞻性陳述包含固有的風(fēng)險和不確定性。關(guān)于這些風(fēng)險和不確定性以及其他風(fēng)險的進(jìn)一步信息，包含在天境生物提交給 SEC 的備案文件中。本新聞公告中提供的所有信息均截至本新聞公告發(fā)布之日，天境生物不承擔(dān)公開更新或修改任何前瞻性陳述的任何義務(wù)，除非適用法律有所要求。
如需獲取更多信息，請聯(lián)系：
天境生物
朱杰倫，首席財務(wù)官
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辦公電話：+86 21 6057 8000
馮琦，全球企業(yè)傳播副總裁
電子郵箱：gigi.feng@i-mabbiopharma.com
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Burns McClellan, Inc.（美洲和歐洲）
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The Piacente Group, Inc.（亞洲）
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