和黃醫(yī)藥宣布獲加拿大養(yǎng)老基金投資公司1億美元股權(quán)投資

香港、上海和新澤西州FLORHAM PARK市2020年11月17日 /美通社/ -- 和黃中國(guó)醫(yī)藥科技有限公司（簡(jiǎn)稱“和黃醫(yī)藥”或 “Chi-Med”）（納斯達(dá)克/倫敦證交所：HCM）今天宣布與加拿大養(yǎng)老基金投資公司（簡(jiǎn)稱 “CPP Investments”）達(dá)成一項(xiàng)最終協(xié)議，通過(guò)定向增發(fā)向加拿大養(yǎng)老基金投資公司發(fā)售1億美元新股，發(fā)售價(jià)相當(dāng)于每股美國(guó)存托股份30美元。

和黃醫(yī)藥首席執(zhí)行官賀雋先生（Mr. Christian Hogg）表示：“我們非常歡迎加拿大養(yǎng)老基金投資公司成為股東之一。加拿大養(yǎng)老基金投資公司致力于建立長(zhǎng)期價(jià)值，他們?cè)卺t(yī)療投資方面擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)，使其成為和黃醫(yī)藥的重要全球戰(zhàn)略合作伙伴。 我們期待在未來(lái)六個(gè)月中，伴隨索凡替尼和賽沃替尼若獲批后的中國(guó)上市，以及索凡替尼首個(gè)美國(guó)新藥上市申請(qǐng)?zhí)峤坏纫幌盗泄ぷ髦?，與其持續(xù)建立合作伙伴關(guān)系。”

加拿大養(yǎng)老基金投資公司董事總經(jīng)理、亞太區(qū)基本面股權(quán)投資業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人陳炳順先生（Mr. Agus Tandiono）表示：“此次定向增發(fā)與加拿大養(yǎng)老基金投資公司的投資重心十分契合。我們專(zhuān)注于為行業(yè)領(lǐng)先的企業(yè)提供戰(zhàn)略性長(zhǎng)期資本投資，與企業(yè)共筑未來(lái)，并通過(guò)持續(xù)的合作關(guān)系創(chuàng)造更大價(jià)值。我們期待支持和黃醫(yī)藥在腫瘤治療領(lǐng)域的創(chuàng)新。”

和黃醫(yī)藥于此次定向增發(fā)中獲得相當(dāng)于3,333,334股美國(guó)存托股份的全部資金，以為其正在進(jìn)行的研究和臨床開(kāi)發(fā)提供資金，并支持和黃醫(yī)藥在中國(guó)和全球范圍內(nèi)進(jìn)一步加強(qiáng)其商業(yè)化能力。

股本及證券規(guī)例說(shuō)明

和黃醫(yī)藥已同意以定向增發(fā)的方式，發(fā)行16,666,670股票面價(jià)值為0.10美元的普通股（簡(jiǎn)稱“股份”）。此等股份將于發(fā)行時(shí)入賬列為繳足，并將在所有方面與和黃醫(yī)藥現(xiàn)有普通股享有同等權(quán)利。每股美國(guó)存托股份代表五股普通股。

將于定向增發(fā)中出售的證券將不會(huì)根據(jù)1933年美國(guó)證券法（經(jīng)修訂）（“證券法”） 或任何州份或其他適用司法管轄區(qū)的證券法律登記，而在并無(wú)登記或獲證券法及適用州份或其他司法管轄區(qū)證券法律的適用登記規(guī)定豁免下，不得在美國(guó)提呈發(fā)售或出售。在滿足某些條件的前提下，和黃醫(yī)藥已同意向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交登記聲明，登記轉(zhuǎn)售在定向增發(fā)中出售的股份，以便加拿大養(yǎng)老基金投資公司日后進(jìn)行轉(zhuǎn)售。根據(jù)轉(zhuǎn)售登記聲明提呈發(fā)售任何證券將僅可通過(guò)招股書(shū)進(jìn)行。當(dāng)日后達(dá)到一定股權(quán)門(mén)坎時(shí)，加拿大養(yǎng)老基金投資公司有權(quán)任命和黃醫(yī)藥的一位董事會(huì)觀察員及一位代表董事。

本公告（包括本公告內(nèi)作為參考而加入或并入的任何信息）僅供參考，并不構(gòu)成或?qū)儆诔鍪墼摰茸C券的要約或招攬購(gòu)買(mǎi)該等證券的要約的一部分，且不應(yīng)被詮釋為有關(guān)要約或招攬，亦不得在進(jìn)行有關(guān)要約、招攬或發(fā)售即屬違法的任何司法管轄區(qū)進(jìn)行邀約、招攬或發(fā)售任何該等證券。本公告所述證券將不會(huì)在美國(guó)或其他地方公開(kāi)發(fā)售。

本公告載有依法規(guī)（歐盟）第596/2014號(hào)第7條所規(guī)定的內(nèi)幕消息。 

納入倫敦證券交易所AIM市場(chǎng)及完成后的已發(fā)行股份

和黃醫(yī)藥將申請(qǐng)將股份納入倫敦證券交易所經(jīng)營(yíng)的AIM市場(chǎng)（“納入”）。預(yù)期納入將于2020年11月26日格林尼治標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間上午八時(shí)正生效。

股份獲納入在AIM交易后，和黃醫(yī)藥的已發(fā)行股本將包括727,702,215股每股面值為0.10美元的普通股，每股股份附帶一項(xiàng)投票權(quán)，且并無(wú)持作庫(kù)存股份。股數(shù)727,702,215可由股東用作計(jì)算的分母，從而厘定其是否須根據(jù)英國(guó)金融行為監(jiān)管局的披露指引及透明度規(guī)則知會(huì)其于和黃醫(yī)藥的權(quán)益或權(quán)益變更。

僅供說(shuō)明之用，如727,702,215股普通股全部予以轉(zhuǎn)換，將相等于145,540,443股在納斯達(dá)克交易的美國(guó)存托股份（每股美國(guó)存托股份相等于5股普通股）。

關(guān)于加拿大養(yǎng)老基金投資公司

加拿大養(yǎng)老基金投資公司（CPP Investments?）是一家專(zhuān)業(yè)投資管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)管理加拿大養(yǎng)老金計(jì)劃基金中無(wú)須立即償付其2,000萬(wàn)名加拿大出資人和受益人的資金部分。為了使加拿大養(yǎng)老金計(jì)劃的投資組合具有多樣性，加拿大養(yǎng)老基金投資公司投資于股票證券、私募股權(quán)、房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施和固定收益工具。加拿大養(yǎng)老基金投資公司總部設(shè)在多倫多，在香港、倫敦、盧森堡、孟買(mǎi)、紐約、舊金山、圣保羅和悉尼設(shè)有辦事處，負(fù)責(zé)獨(dú)立管理加拿大養(yǎng)老金計(jì)劃的基金，并受加拿大政府的管轄。截至2020年9月30日，加拿大養(yǎng)老基金投資公司管理基金總額為4,567億加元。

關(guān)于和黃醫(yī)藥

和黃中國(guó)醫(yī)藥科技有限公司（簡(jiǎn)稱“和黃醫(yī)藥”或“Chi-Med”）（納斯達(dá)克/倫敦證交所：HCM）是一家處于商業(yè)化階段的創(chuàng)新型生物醫(yī)藥公司，在過(guò)去20年間致力于發(fā)現(xiàn)和全球開(kāi)發(fā)治療癌癥和免疫性疾病的靶向藥物和免疫療法。目前，和黃醫(yī)藥共有9個(gè)抗癌類(lèi)候選藥物正在全球開(kāi)發(fā)中，并在中國(guó)本土市場(chǎng)擁有廣泛的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)。欲了解更多詳情，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)：www.chi-med.com。

前瞻性陳述

本公告包含1995年《美國(guó)私人證券訴訟改革法案》“安全港”條款中定義的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述反映了和黃醫(yī)藥目前對(duì)未來(lái)事件的預(yù)期，包括對(duì)使用交易所得款項(xiàng)的預(yù)期，以及和黃醫(yī)藥對(duì)其候選藥物的臨床開(kāi)發(fā)和監(jiān)管計(jì)劃以及和黃醫(yī)藥的整體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的預(yù)期。前瞻性陳述涉及風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。此類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)和不確定性包括下列假設(shè)：和黃醫(yī)藥未來(lái)臨床開(kāi)發(fā)計(jì)劃所需資金的充足性，入組率、滿足研究入選和排除標(biāo)準(zhǔn)的受試者的時(shí)間和可用性，臨床方案或監(jiān)管要求變更，非預(yù)期不良事件或安全性問(wèn)題，和黃醫(yī)藥為持續(xù)運(yùn)營(yíng)需要籌集更多資金的時(shí)間和能力，以及新冠肺炎全球大流行對(duì)整體經(jīng)濟(jì)、監(jiān)管及政治狀況帶來(lái)的影響等。當(dāng)前和潛在投資者請(qǐng)勿過(guò)度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅在截至本公告發(fā)布當(dāng)日有效。有關(guān)這些風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)的進(jìn)一步討論，請(qǐng)查閱和黃醫(yī)藥向美國(guó)證券交易委員會(huì)和AIM提交的文件。無(wú)論是否出現(xiàn)新信息、未來(lái)事件或情況或其他因素，和黃醫(yī)藥均不承擔(dān)更新或修訂本公告所含信息的義務(wù)。