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香港，上海和新澤西州Florham Park市2021年4月8日 /美通社/ -- 和黃中國醫(yī)藥科技有限公司（簡稱“和黃醫(yī)藥”或“HUTCHMED”）（納斯達克/倫敦證交所：HCM）今天宣布與霸菱亞洲投資基金（簡稱 “霸菱亞洲”）達成一項最終協(xié)議，通過定向增發(fā)向霸菱亞洲的關聯(lián)基金發(fā)行1 億美元新股，發(fā)行價相當于每股美國存托股份30.5美元。
和黃醫(yī)藥首席執(zhí)行官賀雋先生（Mr. Christian Hogg）表示：“隨著愛優(yōu)特®和蘇泰達®的上市銷售以及可能成為中國首個選擇性c-MET抑制劑的賽沃替尼有望獲批上市以帶動腫瘤業(yè)務收入加速增長，我們預計今年業(yè)務將會取得顯著增長。我們正在迅速擴展全部由和黃醫(yī)藥自主發(fā)現(xiàn)的十種創(chuàng)新腫瘤藥物的全球開發(fā)，并計劃于2021年內啟動8至10項注冊和注冊意向研究。霸菱亞洲在支持全球性的創(chuàng)新型業(yè)務方面擁有悠久的歷史，我們歡迎霸菱亞洲成為我們的股東。我們期待在新的發(fā)展階段與霸菱亞洲攜手合作?！?/p>
霸菱亞洲創(chuàng)始人及首席執(zhí)行官莊佳誠先生（Mr. Jean Eric Salata）表示：“本次戰(zhàn)略投資彰顯了霸菱亞洲對和黃醫(yī)藥作為亞洲生物制藥領域正在崛起的頭部企業(yè)的長期支持。中國醫(yī)療健康行業(yè)是霸菱亞洲的核心投資領域之一。和黃醫(yī)藥正為世界各地的患者研發(fā)并提供高度差異化的腫瘤療法。我們期待與公司首席執(zhí)行官及管理團隊合作，并將支持和黃醫(yī)藥的創(chuàng)新和全球發(fā)展愿景?！?/p>
霸菱亞洲成立于1997年，是亞洲最大且最成熟的獨立私募股權公司之一，管理約230億美元的資產(chǎn)。霸菱亞洲在醫(yī)療健康行業(yè)方面擁有良好的投資往績，在各領域擁有多元化的投資組合，為行業(yè)領導者提供戰(zhàn)略資金并與之緊密合作，以支持其長期發(fā)展。
和黃醫(yī)藥于此次定向增發(fā)中獲得相當于3,278,689股美國存托股份的全部資金，以為其正在進行的研究和臨床開發(fā)提供資金，并支持和黃醫(yī)藥在中國和全球范圍內進一步加強其商業(yè)化能力。
股本及證券規(guī)例說明
和黃醫(yī)藥已同意以定向增發(fā)的方式，發(fā)行 16,393,445 股票面價值0.10美元的普通股（簡稱“股份”）。此等股份將于發(fā)行時繳足，并將在所有方面與和黃醫(yī)藥現(xiàn)有普通股享有同等權利。每股美國存托股份代表五股普通股。
將于定向增發(fā)中出售的證券將不會根據(jù)1933年美國證券法（經(jīng)修訂）（“證券法”）或任何州份或其他適用司法管轄區(qū)的證券法律登記，而在并無登記或獲證券法及適用州份或其他司法管轄區(qū)證券法律的適用登記規(guī)定豁免下，不得在美國提呈發(fā)售或出售。在滿足某些條件的前提下，和黃醫(yī)藥已同意向美國證券交易委員會提交登記聲明，登記轉售在定向增發(fā)中出售的股份，以便霸菱亞洲日后進行轉售。根據(jù)轉售登記聲明提呈發(fā)售任何證券將僅可通過招股書進行。
本公告（包括本公告內作為參考而加入或并入的任何信息）僅供參考，并不構成或屬于出售該等證券的要約或招攬購買該等證券的要約的一部分，且不應被詮釋為有關要約或招攬，亦不得在進行有關要約、招攬或發(fā)售即屬違法的任何司法管轄區(qū)進行邀約、招攬或發(fā)售任何該等證券。本公告所述證券將不會在美國或其他地方公開發(fā)售。
本公告載有依法規(guī)（歐盟）第596/2014 號（由于其構成《2018年退出歐盟法案》所界定保留歐盟法例的一部分）第7 條所規(guī)定的內幕消息。
納入倫敦證券交易所AIM市場及完成后的已發(fā)行股份
和黃醫(yī)藥將申請將股份納入倫敦證券交易所經(jīng)營的AIM市場（“納入”）。預期納入將于2021年4月14日英國夏令時間上午八時正生效。
股份獲納入在AIM交易后，和黃醫(yī)藥的已發(fā)行股本將包括 744,515,660 股每股面值為0.10美元的普通股，每股普通股附帶一項投票權，且并無持作庫存股份。股數(shù) 744,515,660 可由股東用作計算的分母，從而厘定其是否須根據(jù)英國金融行為監(jiān)管局的披露指引及透明度規(guī)則知會其于和黃醫(yī)藥的權益或權益變更。
僅供說明之用，如 744,515,660 股普通股全部予以轉換，將相等于 148,903,132 股在納斯達克交易的美國存托股份（每股美國存托股份相等于五股普通股）。
關于霸菱亞洲投資基金
霸菱亞洲投資基金（“霸菱亞洲”）是亞洲最具規(guī)模的私募投資公司之一，旗下所管理資產(chǎn)約230億美元?；饘Ｗ⒂谒侥脊蓹嗤顿Y，聚焦亞太市場，提供資金協(xié)助目標企業(yè)進行業(yè)務擴張和兼并收購，并在全球投資有潛力在亞太地區(qū)擴展的公司。霸菱亞洲亦管理私募房地產(chǎn)及私募信貸專項基金。霸菱亞洲成立至今24年，團隊遍及中國香港、中國內地、印度、日本、新加坡、澳大利亞及美國設有辦事處，總計超過195名。旗下基金目前在亞洲投資企業(yè)超過39家，員工總人數(shù)超過230,000人，總收入接近320億美元。欲了解更多詳情，請訪問：www.bpeasia.com。
關于和黃醫(yī)藥
和黃醫(yī)藥（納斯達克/倫敦證交所：HCM）是一家處于商業(yè)化階段的創(chuàng)新型生物醫(yī)藥公司，在過去二十年間致力于發(fā)現(xiàn)和全球開發(fā)治療癌癥和免疫性疾病的靶向藥物和免疫療法。目前，和黃醫(yī)藥共有十個抗癌類候選藥物正在全球開發(fā)中，并在中國本土市場擁有廣泛的商業(yè)網(wǎng)絡。欲了解更多詳情，請訪問：www.hutch-med.com。
前瞻性陳述
本公告包含1995年《美國私人證券訴訟改革法案》“安全港”條款中定義的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述反映了和黃醫(yī)藥目前對未來事件的預期，包括對使用交易所得款項的預期，以及和黃醫(yī)藥對其候選藥物的臨床開發(fā)和監(jiān)管計劃以及和黃醫(yī)藥的整體業(yè)務戰(zhàn)略的預期。前瞻性陳述涉及風險和不確定性。此類風險和不確定性包括下列假設：和黃醫(yī)藥未來臨床開發(fā)計劃所需資金的充足性，入組率、滿足研究入選和排除標準的受試者的時間和可用性，臨床方案或監(jiān)管要求變更，非預期不良事件或安全性問題，和黃醫(yī)藥為持續(xù)運營需要籌集更多資金的時間和能力，以及新冠肺炎全球大流行對整體經(jīng)濟、監(jiān)管及政治狀況帶來的影響等。當前和潛在投資者請勿過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅在截至本公告發(fā)布當日有效。有關這些風險和其他風險的進一步討論，請查閱和黃醫(yī)藥向美國證券交易委員會和AIM提交的文件。無論是否出現(xiàn)新信息、未來事件或情況或其他因素，和黃醫(yī)藥均不承擔更新或修訂本公告所含信息的義務。
本公告全部或部分內容，不得于或向或從任何視此等舉措屬違反當?shù)赜嘘P法律的司法管轄區(qū)發(fā)布、刊發(fā)或派發(fā)。
(本文件的中文本為翻譯稿，僅供參考用。本文件的英文及中文版本如有歧義，概以英文版本為準。)
