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香港，上海和新澤西州Florham Park市2021年4月8日 /美通社/ -- 和黃中國(guó)醫(yī)藥科技有限公司（簡(jiǎn)稱“和黃醫(yī)藥”或“HUTCHMED”）（納斯達(dá)克/倫敦證交所：HCM）今天宣布與霸菱亞洲投資基金（簡(jiǎn)稱 “霸菱亞洲”）達(dá)成一項(xiàng)最終協(xié)議，通過(guò)定向增發(fā)向霸菱亞洲的關(guān)聯(lián)基金發(fā)行1 億美元新股，發(fā)行價(jià)相當(dāng)于每股美國(guó)存托股份30.5美元。
和黃醫(yī)藥首席執(zhí)行官賀雋先生（Mr. Christian Hogg）表示：“隨著愛(ài)優(yōu)特®和蘇泰達(dá)®的上市銷售以及可能成為中國(guó)首個(gè)選擇性c-MET抑制劑的賽沃替尼有望獲批上市以帶動(dòng)腫瘤業(yè)務(wù)收入加速增長(zhǎng)，我們預(yù)計(jì)今年業(yè)務(wù)將會(huì)取得顯著增長(zhǎng)。我們正在迅速擴(kuò)展全部由和黃醫(yī)藥自主發(fā)現(xiàn)的十種創(chuàng)新腫瘤藥物的全球開(kāi)發(fā)，并計(jì)劃于2021年內(nèi)啟動(dòng)8至10項(xiàng)注冊(cè)和注冊(cè)意向研究。霸菱亞洲在支持全球性的創(chuàng)新型業(yè)務(wù)方面擁有悠久的歷史，我們歡迎霸菱亞洲成為我們的股東。我們期待在新的發(fā)展階段與霸菱亞洲攜手合作?！?/p>
霸菱亞洲創(chuàng)始人及首席執(zhí)行官莊佳誠(chéng)先生（Mr. Jean Eric Salata）表示：“本次戰(zhàn)略投資彰顯了霸菱亞洲對(duì)和黃醫(yī)藥作為亞洲生物制藥領(lǐng)域正在崛起的頭部企業(yè)的長(zhǎng)期支持。中國(guó)醫(yī)療健康行業(yè)是霸菱亞洲的核心投資領(lǐng)域之一。和黃醫(yī)藥正為世界各地的患者研發(fā)并提供高度差異化的腫瘤療法。我們期待與公司首席執(zhí)行官及管理團(tuán)隊(duì)合作，并將支持和黃醫(yī)藥的創(chuàng)新和全球發(fā)展愿景。”
霸菱亞洲成立于1997年，是亞洲最大且最成熟的獨(dú)立私募股權(quán)公司之一，管理約230億美元的資產(chǎn)。霸菱亞洲在醫(yī)療健康行業(yè)方面擁有良好的投資往績(jī)，在各領(lǐng)域擁有多元化的投資組合，為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者提供戰(zhàn)略資金并與之緊密合作，以支持其長(zhǎng)期發(fā)展。
和黃醫(yī)藥于此次定向增發(fā)中獲得相當(dāng)于3,278,689股美國(guó)存托股份的全部資金，以為其正在進(jìn)行的研究和臨床開(kāi)發(fā)提供資金，并支持和黃醫(yī)藥在中國(guó)和全球范圍內(nèi)進(jìn)一步加強(qiáng)其商業(yè)化能力。
股本及證券規(guī)例說(shuō)明
和黃醫(yī)藥已同意以定向增發(fā)的方式，發(fā)行 16,393,445 股票面價(jià)值0.10美元的普通股（簡(jiǎn)稱“股份”）。此等股份將于發(fā)行時(shí)繳足，并將在所有方面與和黃醫(yī)藥現(xiàn)有普通股享有同等權(quán)利。每股美國(guó)存托股份代表五股普通股。
將于定向增發(fā)中出售的證券將不會(huì)根據(jù)1933年美國(guó)證券法（經(jīng)修訂）（“證券法”）或任何州份或其他適用司法管轄區(qū)的證券法律登記，而在并無(wú)登記或獲證券法及適用州份或其他司法管轄區(qū)證券法律的適用登記規(guī)定豁免下，不得在美國(guó)提呈發(fā)售或出售。在滿足某些條件的前提下，和黃醫(yī)藥已同意向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交登記聲明，登記轉(zhuǎn)售在定向增發(fā)中出售的股份，以便霸菱亞洲日后進(jìn)行轉(zhuǎn)售。根據(jù)轉(zhuǎn)售登記聲明提呈發(fā)售任何證券將僅可通過(guò)招股書(shū)進(jìn)行。
本公告（包括本公告內(nèi)作為參考而加入或并入的任何信息）僅供參考，并不構(gòu)成或?qū)儆诔鍪墼摰茸C券的要約或招攬購(gòu)買(mǎi)該等證券的要約的一部分，且不應(yīng)被詮釋為有關(guān)要約或招攬，亦不得在進(jìn)行有關(guān)要約、招攬或發(fā)售即屬違法的任何司法管轄區(qū)進(jìn)行邀約、招攬或發(fā)售任何該等證券。本公告所述證券將不會(huì)在美國(guó)或其他地方公開(kāi)發(fā)售。
本公告載有依法規(guī)（歐盟）第596/2014 號(hào)（由于其構(gòu)成《2018年退出歐盟法案》所界定保留歐盟法例的一部分）第7 條所規(guī)定的內(nèi)幕消息。
納入倫敦證券交易所AIM市場(chǎng)及完成后的已發(fā)行股份
和黃醫(yī)藥將申請(qǐng)將股份納入倫敦證券交易所經(jīng)營(yíng)的AIM市場(chǎng)（“納入”）。預(yù)期納入將于2021年4月14日英國(guó)夏令時(shí)間上午八時(shí)正生效。
股份獲納入在AIM交易后，和黃醫(yī)藥的已發(fā)行股本將包括 744,515,660 股每股面值為0.10美元的普通股，每股普通股附帶一項(xiàng)投票權(quán)，且并無(wú)持作庫(kù)存股份。股數(shù) 744,515,660 可由股東用作計(jì)算的分母，從而厘定其是否須根據(jù)英國(guó)金融行為監(jiān)管局的披露指引及透明度規(guī)則知會(huì)其于和黃醫(yī)藥的權(quán)益或權(quán)益變更。
僅供說(shuō)明之用，如 744,515,660 股普通股全部予以轉(zhuǎn)換，將相等于 148,903,132 股在納斯達(dá)克交易的美國(guó)存托股份（每股美國(guó)存托股份相等于五股普通股）。
關(guān)于霸菱亞洲投資基金
霸菱亞洲投資基金（“霸菱亞洲”）是亞洲最具規(guī)模的私募投資公司之一，旗下所管理資產(chǎn)約230億美元?；饘Ｗ⒂谒侥脊蓹?quán)投資，聚焦亞太市場(chǎng)，提供資金協(xié)助目標(biāo)企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)擴(kuò)張和兼并收購(gòu)，并在全球投資有潛力在亞太地區(qū)擴(kuò)展的公司。霸菱亞洲亦管理私募房地產(chǎn)及私募信貸專項(xiàng)基金。霸菱亞洲成立至今24年，團(tuán)隊(duì)遍及中國(guó)香港、中國(guó)內(nèi)地、印度、日本、新加坡、澳大利亞及美國(guó)設(shè)有辦事處，總計(jì)超過(guò)195名。旗下基金目前在亞洲投資企業(yè)超過(guò)39家，員工總?cè)藬?shù)超過(guò)230,000人，總收入接近320億美元。欲了解更多詳情，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)：www.bpeasia.com。
關(guān)于和黃醫(yī)藥
和黃醫(yī)藥（納斯達(dá)克/倫敦證交所：HCM）是一家處于商業(yè)化階段的創(chuàng)新型生物醫(yī)藥公司，在過(guò)去二十年間致力于發(fā)現(xiàn)和全球開(kāi)發(fā)治療癌癥和免疫性疾病的靶向藥物和免疫療法。目前，和黃醫(yī)藥共有十個(gè)抗癌類候選藥物正在全球開(kāi)發(fā)中，并在中國(guó)本土市場(chǎng)擁有廣泛的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)。欲了解更多詳情，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)：www.hutch-med.com。
前瞻性陳述
本公告包含1995年《美國(guó)私人證券訴訟改革法案》“安全港”條款中定義的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述反映了和黃醫(yī)藥目前對(duì)未來(lái)事件的預(yù)期，包括對(duì)使用交易所得款項(xiàng)的預(yù)期，以及和黃醫(yī)藥對(duì)其候選藥物的臨床開(kāi)發(fā)和監(jiān)管計(jì)劃以及和黃醫(yī)藥的整體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的預(yù)期。前瞻性陳述涉及風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。此類風(fēng)險(xiǎn)和不確定性包括下列假設(shè)：和黃醫(yī)藥未來(lái)臨床開(kāi)發(fā)計(jì)劃所需資金的充足性，入組率、滿足研究入選和排除標(biāo)準(zhǔn)的受試者的時(shí)間和可用性，臨床方案或監(jiān)管要求變更，非預(yù)期不良事件或安全性問(wèn)題，和黃醫(yī)藥為持續(xù)運(yùn)營(yíng)需要籌集更多資金的時(shí)間和能力，以及新冠肺炎全球大流行對(duì)整體經(jīng)濟(jì)、監(jiān)管及政治狀況帶來(lái)的影響等。當(dāng)前和潛在投資者請(qǐng)勿過(guò)度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅在截至本公告發(fā)布當(dāng)日有效。有關(guān)這些風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)的進(jìn)一步討論，請(qǐng)查閱和黃醫(yī)藥向美國(guó)證券交易委員會(huì)和AIM提交的文件。無(wú)論是否出現(xiàn)新信息、未來(lái)事件或情況或其他因素，和黃醫(yī)藥均不承擔(dān)更新或修訂本公告所含信息的義務(wù)。
本公告全部或部分內(nèi)容，不得于或向或從任何視此等舉措屬違反當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)法律的司法管轄區(qū)發(fā)布、刊發(fā)或派發(fā)。
(本文件的中文本為翻譯稿，僅供參考用。本文件的英文及中文版本如有歧義，概以英文版本為準(zhǔn)。)
