平潭海洋宣布近期注冊直接發(fā)行的價值400萬美元A序列優(yōu)先股的首批次轉(zhuǎn)換日期

福州2021年1月12日 /美通社/ -- 平潭海洋企業(yè)有限公司（納斯達克：PME）（“平潭海洋”或“公司”）是一家總部位于中國的漁業(yè)公司。公司于2021年1月8日宣布其已通過注冊直接發(fā)行A序列可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股的方式收到400萬美元的投資，每股賬面價值0.001美元（“A序列優(yōu)先股”）。每股A序列優(yōu)先股轉(zhuǎn)換為普通股的轉(zhuǎn)換價格為以下兩者中的較低者：（1）2.00美元；或（2）轉(zhuǎn)換日期之前10個交易日中的某交易日最低成交量加權(quán)平均價的90%，但不能低于0.44美元，視情況調(diào)整。A序列優(yōu)先股股東有權(quán)獲得每年8%的股息。

舉例來說，假設(shè)所有400萬股A序列優(yōu)先股按照每股2.00美元的價格轉(zhuǎn)換為普通股，則A序列優(yōu)先股股東將收到約236萬股公司普通股。

根據(jù)A序列優(yōu)先股主要條款的規(guī)定，自原始發(fā)行日期2021年1月8日之后第14天開始的每個星期一，A序列優(yōu)先股股東將根據(jù)適用的轉(zhuǎn)換價格將至少250,000美元法定價值的A序列優(yōu)先股轉(zhuǎn)換為普通股，直到該A序列優(yōu)先股股東不再持有任何A序列優(yōu)先股。首次轉(zhuǎn)換日期將是2021年1月25日，轉(zhuǎn)換價格將根據(jù)上述轉(zhuǎn)換日期來確定。

本次發(fā)行按照此前向美國證券交易委員會（“SEC”）提交且已生效的暫擱注冊聲明S-3表（文件編號：333-248620）執(zhí)行。公司已經(jīng)向SEC提交了招股說明書增補文件及隨附的招股說明書，其中包括本次發(fā)行的具體條款。招股說明書增補文件及隨附的招股說明書可從SEC的網(wǎng)站www.sec.gov獲取，或發(fā)電子郵件至investmentbanking@spartancapital.com，向Spartan Capital Securities, LLC索要電子版招股說明書增補文件及隨附的基礎(chǔ)招股說明書。

本新聞稿并不構(gòu)成本次發(fā)行的出售或招攬購買公司任何證券的要約。在根據(jù)州或司法管轄區(qū)的證券法進行注冊或資格確認之前，公司不會在任何將購買或出售證券的要約、招攬視作非法活動的州或司法管轄區(qū)進行該等購買或出售證券的要約和招攬活動。

關(guān)于平潭海洋

平潭海洋是一家漁業(yè)公司，通過其子公司福建省平潭縣遠洋漁業(yè)集團有限公司（即“平潭遠洋”）開展遠洋捕撈作業(yè)。

商業(yè)風(fēng)險和前瞻性聲明

本新聞稿所載內(nèi)容可能包括前瞻性陳述，這些陳述符合依照美國1933年《證券法》和1934年《證券交易法》修訂版創(chuàng)建的安全港定義。以下詞語及其相似表述或其否定形式的使用即為前瞻性陳述，包括“預(yù)估”、“預(yù)計”、“預(yù)測”、“計劃”、“相信”、“可能”、“期望”、“預(yù)期”、“打算”、“規(guī)劃”、“潛在”、“能夠”等。盡管前瞻性陳述反映的是管理層的善意判斷，這些陳述僅基于我們目前所知的事實和因素。因此，前瞻性陳述本身具有風(fēng)險性和不確定性，實際的結(jié)果可能與前瞻性陳述中討論或預(yù)期的結(jié)果有重大不同。風(fēng)險包括但不限于，此次發(fā)行所得款項凈額的預(yù)期用途；印尼政府頒布新的漁業(yè)政策以及公司隨后在印尼開展捕撈業(yè)務(wù)的預(yù)期；平潭海洋在協(xié)助恢復(fù)漁業(yè)合作和促進兩國之間經(jīng)貿(mào)往來與合作的能力；以及平潭海洋提交給美國證券交易委員會的申報文件中列明的各種風(fēng)險因素，請參閱www.sec.gov，其中包括平潭海洋最近的10-K年度報告以及10-Q季度報告。讀者應(yīng)謹(jǐn)慎，請勿不適當(dāng)?shù)匾蕾嚾魏吻罢靶躁愂觯@些陳述僅適用于截至聲明日期的情況。除法律規(guī)定外，平潭海洋沒有義務(wù)出于任何原因更新或修正任何前瞻性陳述。