香港2021年1月19日 /美通社/ -- 新力控股（集團(tuán)）有限公司（「新力控股」或「本公司」，連同其附屬公司統(tǒng)稱(chēng)「本集團(tuán)」，股份代號(hào)：2103.HK）欣然宣布，本公司于2021年1月18日成功發(fā)行2.5億美元364天債券，訂單逾20億美元，獲得超8倍超額認(rèn)購(gòu)，債券票息為8.50%，最終債券定價(jià)較初始價(jià)格指引成功收窄37.5個(gè)基點(diǎn)。本次債券是在綠色、社會(huì)及可持續(xù)發(fā)展融資框架下發(fā)行的綠色債券。本次364天高級(jí)票據(jù)的發(fā)行利率較本公司此前的同年期票據(jù)發(fā)行利率實(shí)現(xiàn)了顯著的降低，體現(xiàn)了本公司在國(guó)際資本市場(chǎng)的投資者認(rèn)可度不斷提升。
于2021年1月18日，新力控股及附屬公司擔(dān)保人與國(guó)泰君安國(guó)際、中銀國(guó)際、瑞銀、瑞信、招銀國(guó)際、海通國(guó)際、BNP Paribas、巴克萊、尚乘、建銀國(guó)際、中信銀行（國(guó)際）、中金公司、民銀資本、香江金融、匯豐銀行及萬(wàn)盛金融控股有限公司就票據(jù)發(fā)行訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。票據(jù)將于2022年1月24日到期，本公司將于2021年7月25日及2022年1月24日以8.50%的票面利率進(jìn)行期末支付。
本公司擬將票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)以符合公司綠色、社會(huì)及可持續(xù)發(fā)展融資框架的用途進(jìn)行使用。本公司亦可根據(jù)不斷變化的市況調(diào)整計(jì)劃，并可重新分配所得款項(xiàng)的用途。本公司本次引入Sustainalytics，一家知名的獨(dú)立認(rèn)證機(jī)構(gòu)，出具第二意見(jiàn)書(shū)以評(píng)估和確認(rèn)本框架符合對(duì)應(yīng)的ICMA以及LMA原則和行為指引。此舉充分展現(xiàn)了本公司致力于推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展和環(huán)境友好型房地產(chǎn)項(xiàng)目，創(chuàng)造并保持對(duì)權(quán)益人的經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)效益。
新力控股成功吸引市場(chǎng)投資者的的積極認(rèn)購(gòu)，獲得了來(lái)自中國(guó)內(nèi)地、中國(guó)香港及歐洲等多個(gè)國(guó)家及地區(qū)的超過(guò)110家機(jī)構(gòu)投資者踴躍認(rèn)購(gòu)，充分顯示了市場(chǎng)投資者對(duì)本公司信用資質(zhì)與經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的認(rèn)可。
國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)給予本次364天美元高級(jí)票據(jù)的債項(xiàng)評(píng)級(jí)為「B+」，聯(lián)合國(guó)際給予本次票據(jù)債項(xiàng)評(píng)級(jí)為「BB-」。惠譽(yù)、標(biāo)準(zhǔn)普爾、穆迪以及聯(lián)合國(guó)際的國(guó)際長(zhǎng)期發(fā)行人主體信用評(píng)級(jí)分別「B+」（展望「穩(wěn)定」）、「B」（展望「穩(wěn)定」）、「B2」（展望「穩(wěn)定」）以及「BB-」（展望「正面」）。
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