香港2021年9月16日 /美通社/ -- 全球領(lǐng)先的基因及診斷檢測公司Prenetics Group Limited (「Prenetics」或「公司」)與鄭志剛先生創(chuàng)辦、私人持有的特殊目的收購公司Artisan Acquisition Corp. (納斯達克: ARTAU或「Artisan」) 今日宣布,雙方已簽訂協(xié)議進行合并。通過與 Artisan 的合并,Prenetics可結(jié)合鄭志剛先生旗下廣泛的業(yè)務網(wǎng)絡,涵蓋零售、酒店、醫(yī)療保健、房地產(chǎn)和其他戰(zhàn)略業(yè)務,為緊密合作的夥伴帶來龐大契機,并能大幅擴展 Prenetics的業(yè)務平臺。
這項交易對 Prenetics的企業(yè)估值為12.5億美元,合并股權(quán)價值約為17億美元,將使Prenetics成為香港首家在任何公開市場上市的獨角獸企業(yè)。
Prenetics是香港和英國排行第一的基因及診斷檢測公司。自2014年成立以來,公司發(fā)展迅速,收入預計將由2020年的6,500萬美元增長到2021年的2.05億美元,按年增長215%。公司將繼續(xù)保持顯著的收入增長勢頭,預計2025年的全年收入逾6億美元。
在連續(xù)創(chuàng)業(yè)家楊圣武先生的領(lǐng)導下,Prenetics擁有一隊由科技、生物技術(shù)和醫(yī)療保健先鋒組成的世界頂尖領(lǐng)袖團隊,透過強勁的研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新能力,致力顛覆、去中心化和重塑價值1.3萬億美元的全球醫(yī)療保健市場。
最近,Prenetics在香港推出了 Circle HealthPod,這是一款有CE-IVD認證的護理點檢測(POCT)或家居快速檢測系統(tǒng),適用于檢測新型冠狀病毒(COVID-19),在研發(fā)及測試后將推展至流行性感冒和性傳染病(STDs)。該核心技術(shù)由英國牛津大學研發(fā),只需約20分鐘,用戶便能在任何地方透過HealthPod 這設(shè)備或智能手機,獲得與PCR 實驗室測試相同質(zhì)量的結(jié)果。Prenetics 正尋求在 2022 年第一季度前取得美國食品藥品監(jiān)督管理局(FDA)對 Circle HealthPod的緊急使用權(quán)(EUA)審批。這與美國總統(tǒng)拜登 在9 月 9 日的評論一致,帶出快速和在家進行新型冠狀病毒(COVID-19)檢測對控制疫情的重要性??v使美國本月約有2.77億次檢測的供應,美國總統(tǒng)拜登亦提醒制造商進一步需要提高檢測能力。而Prenetics正在提高其產(chǎn)量,以滿足不斷增加的全球需求。Prenetics相信Circle HealthPod能夠顛覆醫(yī)療保健行業(yè),而全球唯一在分子護理點檢測領(lǐng)域可與之匹敵的是最近已申請在美國上市的Cue Health。
Prenetics行政總裁兼聯(lián)合創(chuàng)辦人楊圣武先生表示:“此次宣布對于 Prenetics 和香港創(chuàng)業(yè)家而言都是一個重要的里程碑。Prenetics的目標是把醫(yī)療保健行業(yè)的去中心化,以惠及全球數(shù)以百萬計的病人。鄭志剛先生對我們的信任讓我感到謙卑和榮幸,我們期待繼續(xù)與他的業(yè)務網(wǎng)絡緊密合作,以把握顛覆醫(yī)療保健市場的巨大潛力。憑藉現(xiàn)有的強勁業(yè)務基礎(chǔ)、積極的產(chǎn)品開發(fā),以及針對美國業(yè)務擴展的明確并購策略,我們擁有先行者的優(yōu)勢,并具備優(yōu)越條件發(fā)展下一階段的業(yè)務。”
Artisan創(chuàng)辦人鄭志剛先生表示:“我們的使命是尋找對全球具備重大影響力和高增長的公司,對于找到Prenetics,我感到非常高興。楊圣武先生成功建立了一個全方位都令人鼓舞的卓越企業(yè)。我很自豪能與Prenetics合作,支持它成為第一家上市的香港獨角獸,并支持本地創(chuàng)業(yè)者。我們擁有的共同理念便是為全球數(shù)以百萬計的普羅大衆(zhòng)提供更便捷和去中心化的醫(yī)療保健服務。我期待見證這項合作,共同為大衆(zhòng)創(chuàng)造更多共享價值?!?/p>
Prenetics在尖端科學商業(yè)化上有強勁往績
Prenetics在尖端科學商業(yè)化上有著強勁往績,以預防、診斷和個人化護理為本,將其發(fā)展為商業(yè)產(chǎn)品和解決方案,滿足新的市場需求。Prenetics的現(xiàn)有產(chǎn)品包括:
強勁的研發(fā)、穩(wěn)健的產(chǎn)品開發(fā)和業(yè)務擴展提供了巨大的發(fā)展?jié)摿?/b>
Prenetics內(nèi)部團隊經(jīng)驗豐富,由科學家領(lǐng)導,擁有強大的研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新能力,成員來自學術(shù)界及曾在其他知名醫(yī)療保健公司如Exact Sciences和EverlyWell擔任要職。此外,Prenetics與牛津大學擁有多年戰(zhàn)略研發(fā)合作關(guān)系,專注于研發(fā)分子診斷和新的傳染病檢測(如傳染病、性?。?。
公司擁有強大的顛覆性產(chǎn)品研發(fā),具有滿足市場規(guī)模的條件,并計劃在未來幾年至少每年推出一項關(guān)鍵產(chǎn)品,包括:
交易概覽
Artisan與Prenetics達成了一項合并協(xié)議,這項交易對 Prenetics的企業(yè)估值約為12.5億美元,合并股權(quán)價值約為17億美元。
交易預計于 2021 年第四季度或 2022 年第一季度完成,合并后公司(「PubCo」)的證券將以股票代碼「PRE」進行交易。
作為交易的一部分,Prenetics的現(xiàn)有股權(quán)持有人將把他們的100%股權(quán)轉(zhuǎn)入合并后的公司,以表示他們對公司戰(zhàn)略發(fā)展的支持。
Prenetics將獲得高達4.59億美元的資金,當中包括Artisan信托賬戶中持有的高達3.39億美元現(xiàn)金,以及來自Aspex、太盟投資集團、力寶集團、龍石資本和施源資本等的1.20億美元PIPE資金和遠期購買協(xié)議。
顧問團隊
瑞銀證券有限責任公司擔任 Artisan 的唯一財務和獨家資本市場顧問?;ㄆ飙h(huán)球金融亞洲有限公司擔任 Prenetics 的唯一財務顧問。
瑞銀證券有限責任公司、花旗環(huán)球金融有限公司、瑞士信貸證券(美國) 有限責任公司和中國國際金融香港證券有限公司擔任 PIPE 的配售代理。世達國際律師事務所擔任 Prenetics 的國際法律顧問,Mourant律師事務所擔任Prenetics 的開曼群島法律顧問。凱易律師事務所擔任 Artisan 的國際法律顧問,而Appleby 擔任Artisan的開曼群島法律顧問。謝爾曼·思特靈律師事務所擔任配售代理的國際顧問。 畢馬威會計師事務所擔任Prenetics的審計師。
投資者簡介會
由Prenetics和Artisan管理團隊主持的網(wǎng)上投資者簡介會將討論擬合并的業(yè)務發(fā)展,如欲查看,請瀏覽以下連結(jié):https://www.prenetics.com/investors。
Prenetics和Artisan會將簡報以8-K表格的附件形式提交予美國證券交易委員會,如欲查看,請瀏覽美國證券交易委員會網(wǎng)站:www.sec.gov 。