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諾瓦瓦克斯宣布為6500萬美元普通股定價

Novavax, Inc.
2022-12-17 00:30 9598

馬里蘭州蓋瑟斯堡2022年12月17日 /美通社/ -- 致力于下一代嚴重傳染病疫苗開發(fā)和商業(yè)化的生物技術(shù)公司諾瓦瓦克斯(Novavax, Inc.,納斯達克股票代碼:NVAX)今天宣布了一項承銷公開發(fā)行的定價,以每股10美元的公開發(fā)行價發(fā)售其650萬股普通股(或其6500萬美元的普通股)。 與此次普通股發(fā)行相關(guān),諾瓦瓦克斯向承銷商授予30天的期權(quán),扣除承銷折扣和傭金后,以公開發(fā)行價格額外購買97.5萬股的普通股。此次發(fā)行預(yù)計將于2022年12月20日完成,但需符合慣例成交條件。

摩根大通、富瑞(Jefferies)和高宏(Cowen)擔任此次普通股票發(fā)行的聯(lián)合簿記管理人和承銷商代表。B. Riley Securities和H.C. Wainwright & Co.擔任普通股發(fā)行的副主承銷商。

在為普通股定價的同時,諾瓦瓦克斯今天對于此前宣布向根據(jù)經(jīng)修訂的1933年《證券法》第144a條合理認定的合格機構(gòu)買家提供本金總額1.5億美元的高級可轉(zhuǎn)換票據(jù)(以下簡稱"票據(jù)")定價,這些票據(jù)占2027年到期票據(jù)的5.00%。與此次票據(jù)發(fā)行相關(guān),諾瓦瓦克斯已向初始購買者授予30天的期權(quán),以額外購買總本金最高2525萬美元的票據(jù)。此次票據(jù)發(fā)行預(yù)計將于2022年12月20日完成,但需符合慣例成交條件。票據(jù)的發(fā)行不以同時發(fā)行的普通股的完成為條件,同時發(fā)行的普通股也不以票據(jù)的完成為條件。

諾瓦瓦克斯估計,在扣除承銷折扣和傭金以及諾瓦瓦克斯支付的估計發(fā)行費用后,普通股發(fā)行的凈收益約為6070萬美元(或約6980萬美元,如果該發(fā)行的承銷商完全行權(quán)購買更多股票)。

諾瓦瓦克斯可將普通股發(fā)行以及同時發(fā)行票據(jù)(如果已完成)的凈收益用于一般企業(yè)用途,包括但不限于Nuvaxovid的持續(xù)性全球商業(yè)發(fā)布、償還或回購于2023年2月1日到期的3.75%優(yōu)先可轉(zhuǎn)換無擔保票據(jù)3.25億美元未繳本金的一部分、營運資本、資本支出、研究和開發(fā)支出、臨床試驗支出、供應(yīng)協(xié)議項下的付款,以及收購和其他戰(zhàn)略目的。

該普通股發(fā)行有關(guān)的注冊聲明已于2020年3月11日向美國證券交易委員會(SEC)提交,該聲明已經(jīng)生效。此次公開發(fā)行將只通過補充招股說明書和附加招股說明書進行。在投資普通股發(fā)行之前,購買者應(yīng)閱讀與此類公開發(fā)行相關(guān)的和描述此類公開發(fā)行條款的補充招股說明書、相關(guān)注冊聲明以及諾瓦瓦克斯已向SEC提交的其他文件,以獲得有關(guān)諾瓦瓦克斯和此類公開發(fā)行的更完整信息。有關(guān)普通股發(fā)行的初步招股補充說明書和附加招股說明書的電子副本,請訪問SEC網(wǎng)站:www.sec.gov。有關(guān)普通股發(fā)行的初步招股補充說明書和附加招股說明書的電子副本,請訪問SEC網(wǎng)站:www.sec.gov。同時,通過以下方式獲取:摩根大通,現(xiàn)場領(lǐng)取:Broadridge Financial Solutions,1155 Long Island Avenue,Edgewood,NY 11717,電話領(lǐng)取:(866) 803-9204,或發(fā)送電子郵件至prospectus-eq_fi@jpmchase.com;Jefferies LLC(富瑞),現(xiàn)場領(lǐng)?。篍quity Syndicate Prospectus Department,520 Madison Avenue,New York,NY 10022,電話領(lǐng)取:(877) 821-7388,或發(fā)送電子郵件至prospectus_department@jefferies.com;Cowen and Company, LLC(高宏),c/o Broadridge Financial Solutions,1155 Long Island Avenue,Edgewood,NY 11717,現(xiàn)場領(lǐng)取:招股說明書部,電話領(lǐng)?。?833) 297-2926,或發(fā)送電子郵件至PostSaleManualRequests@broadridge.com。

本新聞稿不構(gòu)成這些證券的出售要約,也不構(gòu)成對這些證券的購買要約邀請,并且倘若在任何州或司法管轄區(qū),根據(jù)任何該等司法管轄區(qū)的證券法,在備案或獲得資格之前,此類要約、邀請或出售均屬違法,則不應(yīng)出現(xiàn)任何出售這些證券的情況。

消息來源:Novavax, Inc.
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NASDAQ:NVAX
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